九大方面，剖析全球動力電池及上游材料的行業趨勢

首先，電池行業應該處于電動汽車創新的前沿。電動汽車的發展是一項系統工程，涉及整車、電機、電控、電池、輕量化、智能化等方面的正向發展，最基本也是最重要的是電池技術的突破。電池是解決里程焦慮、降低成本和提高性能的關鍵。發展電池產業，要構建從上游到電池再到汽車協同發展的產業生態。當前，要著力解決產業鏈發展中不平衡、不協調的問題。第二，我們應該從戰略上重視上游資源。鋰、鈷和鎳資源在全球的分布較為集中，智利、剛果和澳大利亞分別占比最高。中國鋰資源豐富，但鈷、鎳資源匱乏；

并且主要資源是寡頭壟斷，其中鋰資源的有效供應量達到84%，三大鈷公司的市場份額達到40%。南美占全球鋰儲量的60%，剛果（金）占全球鈷儲量的49%，澳大利亞和巴西占全球鋰資源開發競爭格局的40%。全球三大鈷供應商的市場份額是，鋰和鈷的消費處于領先領域，分別達到59%，鎳的消費相對較低。然而，隨著高鎳動力電池的應用，鎳資源的消耗將增加。在電動汽車的推動下，鋰、鈷、鎳資源的價格雖然有所波動，但處于長期增長趨勢。目前，主要資源的價格在波動中不斷上漲。2017年全球鋰消費結構2017年全球鈷消費結構2017全球鎳消費結構鋰鹽價格走勢圖長江鈷價格走勢圖三、中國在產量和競爭力方面表現良好。在電動汽車的推動下，全球鋰電池出貨量從2011年的1.08GWh上升到2017年的62.35GWh，其中中國引領了動力電池市場，占出貨量的60%以上。全球不同類型鋰電池出貨量（GWh）2011-2017中國不同類型鋰蓄電池出貨量（GWh）2010-2017中國動力鋰電池產量（GWh）及同比增長率全球鋰電池產量飆升，主要集中在中國，但利用率普遍不高。根據IEA（國際能源署）的數據，2017年全球電動汽車和儲能鋰離子電池的總制造能力預計將達到200GWh，大部分產能集中在中國（約占50%）。2017年，中國主要企業的鋰電池產能約為124GWh，預計到2018年底將達到180GWh。主要企業的產能基本超過8GWh，但利用率普遍低于40%。各地區電動汽車和儲能鋰離子電池產能：2016-2017年中國主要電池企業的產能和產能利用率。2017年，動力電池行業投資蓬勃發展：國內動力電池相關投資項目多達100個，總投資超過2159億元。31起典型并購事件涉及交易金額427.74億元，涉及上游資源和材料、中游電池生產和設備、下游回收。2017年主要動力電池公司的投資和擴張2017年動力電池板塊的并購和重組2017年動力蓄電池板塊的股權分配四、未來將在基本壟斷全球供應市場的中國、日本和韓國之間展開競爭。2017年，鋰動力電池出貨量達到62.35GWh，前十名企業均為中國、日本和韓國企業，總市值達到80%。市場將進一步向優勢企業集中，強者的局面將繼續維持，“小、散、亂”企業將被淘汰或轉型。2017年全球十大動力電池企業的市場份額，但中國電池制造商的國際化水平相對較低。隨著產業規模的擴大，電池企業對上游資源的需求激增，企業戰已經從配套客戶的競爭延伸到上游的材料和資源。全球鋰礦、鎳礦、鈷礦資源火熱，率先布局的動力電池企業將享有主動權。2017年，動力電池全球銷量TOP10是動力電池公司上游產業布局的典型案例。目前，電池公司和車企已經不滿足于簡單的供需關系，越來越多的公司選擇更深層次的戰略合作，如戰略合作、聯盟合作和合資。五、電池帶動設備、回收、商業運營等業務的快速發展……

塞斯。電池的制造是實現設計的途徑，這對電池產品的性能、安全性、成本和合格率非常重要。IEA粗略計算，2022年電力和儲能鋰電池生產設備的總市場規模將達到1370億元。鋰動力電池生產過程案例動力電池及儲能鋰電池設備市場總規模（億元）2018年，首款投入市場的新能源汽車動力電池進入退役期，第一輪大規模動力電池退役期即將到來。動力電池回收和梯級利用逐漸受到重視，越來越多的企業開始布局動力電池回收與梯級利用。2018-2022年動力電池梯級利用和循環利用市場規模預測未來動力電池主要梯級利用和回收利用產業布局將與可再生能源緊密結合。電動汽車的綠色減排依賴于可再生能源的供電，而大規模可再生能源的有效利用則依賴于儲能載體的支持。電動汽車和可再生能源是最佳組合，汽車動力電池將發揮至關重要的作用。電動汽車調節電網峰谷電動汽車和退役電池調節可再生能源間歇性可再生能源高比例場景電動汽車價值結構消費者購買汽車，汽車和電池資產的分離只支付購買汽車的費用。電池所有權屬于資產運營公司，實現動力電池的生命周期管理，包括電池的定制化生產、車輛最終使用、梯次利用和回收利用。動力電池資產管理運營模式圖六、誰將主導未來技術的起伏目前，國際主流企業的主要電池類型基本為磷酸亞鐵鋰和三元鋰電池，其中2017年這兩種電池在中國的裝機容量達到93.3%。目前，這兩種電池在能量密度和降低成本方面仍有提升空間，行業還有一段發展期。2017年，全球十大動力電池企業的主要電池類型成本（右）2017年，中國不同材料動力電池的裝機容量占動力電池的能量密度。固態電池具有高能量密度、長循環壽命和高安全性的技術優勢，成為下一代電池競爭的焦點，相關公司紛紛展開布局。固體電解質的離子導電性、固/固界面相容性和穩定性、生產和制備的成熟度等技術問題亟待加強。大規模和自動化的生產線需要進一步的研究和開發，并且需要降低成本。目前，正處于行業的積累期。固態鋰電池和傳統鋰電池技術原理示意圖國內外固態電池布局典型案例新一代電池在技術和成本上具有一定優勢，鋰硫、鋰空氣電池、鈉離子、納米電池等新型電池的研發層出不窮，在某些方面取得了突破。這些研究基本處于實驗階段，離工業化還很遠，業內存在許多爭議。但不可否認的是，這些電池有望打破目前動力電池的一些瓶頸，這在工業發展中是不可忽視的。典型創新產品循環壽命（次）典型創新產品能量密度（Wh/kg）典型創新品充電率（c）VII。關鍵在于研發和技術創新八。促進電池與上游產業協調發展。材料價格上漲問題突出，影響因素多，有必要采取有針對性的措施加以解決。九、建立良好的政策和監管環境。第一，給企業足夠的政策調整預期。充分考慮電池和車輛的開發周期、生產周期，符合新標準的開發和更換周期。二是提高安全環保準入門檻，加強事后監管和處罰。通過設置……

通過外部技術指標設置門檻，可以減少前置審批和市場準入壁壘，但需要加強事后監管和處罰，凈化市場，提供違法成本。資料來源：美國地質調查局，礦產商品夏季，2018年1月。2018年全球鋰資源行業競爭格局分析及產能預測[EB/OL]。http://tuozi.chinabaobao.com/huagong/41332950H018.html未來三年鈷供應缺口2.4萬噸的整個產業鏈將大幅受益[EB/OL]。http://www.escn.com.cn/news/Show-504351.html智利美國（SQM）。2017年年度報告。華友鈷業2017年度報告。神華期貨。2018年鎳業戰略報告。中國有色金屬工業協會鋰業分會。2018年中國鈷價格走勢及市場供求預測。[EB/ol]。http://www.chyxx.com/industry/201805/636958.htm中信建投期貨CCID顧問，中國化學和物理電力工業協會IEA動力電池應用分會。https://www.iea.org/newsroom/news/2017/november/.Comment-battery-production-wow-wants-to-be-in-charge.html evtank.2018-2022中國新能源汽車動力電池行業發展預測報告.2018http://auto.huanqiu.com/roll/2015-07/7089646.html國家發展和改革委員會能源研究所。新能源發電與電動汽車協同發展戰略研究。2017年，中國化學與物理電力行業協會2017年總結及2018年展望。http://www.cheyun.com/content/2055首先，電池行業應該處于電動汽車創新的前沿。電動汽車的發展是一項系統工程，涉及整車、電機、電控、電池、輕量化、智能化等方面的正向發展，最基本也是最重要的是電池技術的突破。電池是解決里程焦慮、降低成本和提高性能的關鍵。發展電池產業，要構建從上游到電池再到汽車協同發展的產業生態。當前，要著力解決產業鏈發展中不平衡、不協調的問題。第二，我們應該從戰略上重視上游資源。鋰、鈷和鎳資源在全球的分布較為集中，智利、剛果和澳大利亞分別占比最高。中國鋰資源豐富，但鈷、鎳資源匱乏；

并且主要資源是寡頭壟斷，其中鋰資源的有效供應量達到84%，三大鈷公司的市場份額達到40%。南美占全球鋰儲量的60%，剛果（金）占全球鈷儲量的49%，澳大利亞和巴西占全球鋰資源開發競爭格局的40%。全球三大鈷供應商的市場份額是，鋰和鈷的消費處于領先領域，分別達到59%，鎳的消費相對較低。然而，隨著高鎳動力電池的應用，鎳資源的消耗將增加。在電動汽車的推動下，鋰、鈷、鎳資源的價格雖然有所波動，但處于長期增長趨勢。目前，主要資源的價格在波動中不斷上漲。2017年全球鋰消費結構2017年全球鈷消費結構2017全球鎳消費結構鋰鹽價格走勢圖長江鈷價格走勢圖三、中國在產量和競爭力方面表現良好。在電動汽車的推動下，全球鋰電池出貨量從2011年的1.08GWh上升到2017年的62.35GWh，其中中國引領了動力電池市場，占出貨量的60%以上。全球不同類型鋰電池出貨量（GWh）2011-2017中國不同類型鋰蓄電池出貨量（GWh）2010-2017中國動力鋰電池產量（GWh）及同比增長率全球鋰電池產量飆升，主要集中在中國，但利用率普遍不高。根據IEA（國際能源署）的數據，2017年全球電動汽車和儲能鋰離子電池的總制造能力預計將達到200GWh，大部分產能集中在中國（約占50%）。2017年，中國主要企業的鋰電池產能約為124GWh，預計到2018年底將達到180GWh。主要企業的產能基本超過8GWh，但利用率普遍低于40%。各地區電動汽車和儲能鋰離子電池產能：2016-2017年中國主要電池企業的產能和產能利用率。2017年，動力電池行業投資蓬勃發展：國內動力電池相關投資項目多達100個，總投資超過2159億元。31起典型并購事件涉及交易金額427.74億元，涉及上游資源和材料、中游電池生產和設備、下游回收。2017年主要動力電池公司的投資和擴張2017年動力電池板塊的并購和重組2017年動力蓄電池板塊的股權分配四、未來將在基本壟斷全球供應市場的中國、日本和韓國之間展開競爭。2017年，鋰動力電池出貨量達到62.35GWh，前十名企業均為中國、日本和韓國企業，總市值達到80%。市場將進一步向優勢企業集中，強者的局面將繼續維持，“小、散、亂”企業將被淘汰或轉型。2017年全球十大動力電池企業的市場份額，但中國電池制造商的國際化水平相對較低。隨著產業規模的擴大，電池企業對上游資源的需求激增，企業戰已經從配套客戶的競爭延伸到上游的材料和資源。全球鋰礦、鎳礦、鈷礦資源火熱，率先布局的動力電池企業將享有主動權。2017年，動力電池全球銷量TOP10是動力電池公司上游產業布局的典型案例。目前，電池公司和車企已經不滿足于簡單的供需關系，越來越多的公司選擇更深層次的戰略合作，如戰略合作、聯盟合作和合資。五、電池帶動設備、回收、商業運營等業務的快速發展……

塞斯。電池的制造是實現設計的途徑，這對電池產品的性能、安全性、成本和合格率非常重要。IEA粗略計算，2022年電力和儲能鋰電池生產設備的總市場規模將達到1370億元。鋰動力電池生產過程案例動力電池及儲能鋰電池設備市場總規模（億元）2018年，首款投入市場的新能源汽車動力電池進入退役期，第一輪大規模動力電池退役期即將到來。動力電池回收和梯級利用逐漸受到重視，越來越多的企業開始布局動力電池回收與梯級利用。2018-2022年動力電池梯級利用和循環利用市場規模預測未來動力電池主要梯級利用和回收利用產業布局將與可再生能源緊密結合。電動汽車的綠色減排依賴于可再生能源的供電，而大規模可再生能源的有效利用則依賴于儲能載體的支持。電動汽車和可再生能源是最佳組合，汽車動力電池將發揮至關重要的作用。電動汽車調節電網峰谷電動汽車和退役電池調節可再生能源間歇性可再生能源高比例場景電動汽車價值結構消費者購買汽車，汽車和電池資產的分離只支付購買汽車的費用。電池所有權屬于資產運營公司，實現動力電池的生命周期管理，包括電池的定制化生產、車輛最終使用、梯次利用和回收利用。動力電池資產管理運營模式圖六、誰將主導未來技術的起伏目前，國際主流企業的主要電池類型基本為磷酸亞鐵鋰和三元鋰電池，其中2017年這兩種電池在中國的裝機容量達到93.3%。目前，這兩種電池在能量密度和降低成本方面仍有提升空間，行業還有一段發展期。2017年，全球十大動力電池企業的主要電池類型成本（右）2017年，中國不同材料動力電池的裝機容量占動力電池的能量密度。固態電池具有高能量密度、長循環壽命和高安全性的技術優勢，成為下一代電池競爭的焦點，相關公司紛紛展開布局。固體電解質的離子導電性、固/固界面相容性和穩定性、生產和制備的成熟度等技術問題亟待加強。大規模和自動化的生產線需要進一步的研究和開發，并且需要降低成本。目前，正處于行業的積累期。固態鋰電池和傳統鋰電池技術原理示意圖國內外固態電池布局典型案例新一代電池在技術和成本上具有一定優勢，鋰硫、鋰空氣電池、鈉離子、納米電池等新型電池的研發層出不窮，在某些方面取得了突破。這些研究基本處于實驗階段，離工業化還很遠，業內存在許多爭議。但不可否認的是，這些電池有望打破目前動力電池的一些瓶頸，這在工業發展中是不可忽視的。典型創新產品循環壽命（次）典型創新產品能量密度（Wh/kg）典型創新品充電率（c）VII。關鍵在于研發和技術創新八。促進電池與上游產業協調發展。材料價格上漲問題突出，影響因素多，有必要采取有針對性的措施加以解決。九、建立良好的政策和監管環境。第一，給企業足夠的政策調整預期。充分考慮電池和車輛的開發周期、生產周期，符合新標準的開發和更換周期。二是提高安全環保準入門檻，加強事后監管和處罰。通過設置……

通過外部技術指標設置門檻，可以減少前置審批和市場準入壁壘，但需要加強事后監管和處罰，凈化市場，提供違法成本。資料來源：美國地質調查局，礦產商品夏季，2018年1月。2018年全球鋰資源行業競爭格局分析及產能預測[EB/OL]。http://tuozi.chinabaobao.com/huagong/41332950H018.html未來三年鈷供應缺口2.4萬噸的整個產業鏈將大幅受益[EB/OL]。http://www.escn.com.cn/news/Show-504351.html智利美國（SQM）。2017年年度報告。華友鈷業2017年度報告。神華期貨。2018年鎳業戰略報告。中國有色金屬工業協會鋰業分會。2018年中國鈷價格走勢及市場供求預測。[EB/ol]。http://www.chyxx.com/industry/201805/636958.htm中信建投期貨CCID顧問，中國化學和物理電力工業協會IEA動力電池應用分會。https://www.iea.org/newsroom/news/2017/november/.Comment-battery-production-wow-wants-to-be-in-charge.html evtank.2018-2022中國新能源汽車動力電池行業發展預測報告.2018http://auto.huanqiu.com/roll/2015-07/7089646.html國家發展和改革委員會能源研究所。新能源發電與電動汽車協同發展戰略研究。2017年，中國化學與物理電力行業協會2017年總結及2018年展望。http://www.cheyun.com/content/2055

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