日韓注資擴產備戰2020 動力電池白刃戰兩年倒計時

近年來，隨著國家補貼政策的大力推進和電池目錄的精準保護，以當代安培科技股份有限公司為代表的一批本土電池企業的份額迅速提升。然而，隨著2020年新能源汽車補貼的結束，以及眾多國外電池巨頭重新進入國內市場，自主品牌感受到了前所未有的壓力。記者注意到，今年4月以來，包括三星、LG和SKI在內的韓國三大電池公司一改此前的沉默態度，高調開啟了對中國的新一輪投資。4月11日，華友鈷業宣布，計劃與LG化學共同投資40億元人民幣，成立兩家合資公司生產鋰電池材料，雙方將各自持有其中一家合資公司；SKI最近還宣布，將投資864億韓元，于2016年重啟在中國的合資項目，生產電池材料。5月2日，三星銀河副總裁李在镕在深圳訪問比亞迪。此行被外界解讀為希望抓住中國電動汽車快速發展的機遇，擴大中國汽車行業芯片和動力電池上游組件的銷售。松下公司首席執行官Tsuga Kazuhiro最近在年度財報發布會上宣布，他將與特斯拉聯手在中國生產電池。他表示，松下一直希望進入中國不斷擴大的電動汽車和電池市場。隨著補貼的減少和世貿組織的規定，中國對動力電池力量的限制正在消散。群強正在為2020年做準備。2017年，動力電池行業迎來了豐收年。數據顯示，去年全球新能源汽車總銷量為142萬輛，其中中國貢獻了一半以上，達到77.7萬輛，電池需求也同比增長了30%，而這塊大蛋糕基本被中國本土電池企業瓜分。然而，表面上的繁榮掩蓋不了市場發展面臨的階段性問題，產業結構明顯出現了冰火兩重天。早在4月初，擁有全球第五大動力電池銷量和中國第三大動力電池銷售量的深圳市沃特瑪電池有限公司的母公司被發現拖欠債務20億元，債務總額達221.38億元。此外，許多中小型動力電池企業在成本壓力下紛紛倒閉。另一方面，2017年全球動力電池銷量排名第一的當代安培科技股份有限公司最終于5月18日通過IPO，募集資金高達54.4億元。一方面，新能源汽車補貼政策在兩年后結束；

另一方面，中國必須全力沖刺200萬輛新能源汽車的銷售目標。政策保護的到期和高質量產能的巨大缺口為韓國電池重新進入中國市場提供了機會。事實上，三星SDI在今年第一季度的財報中明確表示：“我們將為2020年中國新能源汽車補貼政策的結束做準備。”值得注意的是，在韓國電池制造商的本輪投資中，為了避免政策風險，他們當然加強了與當地企業的合作，它們通常是國內實力較弱、沒有鋰電池技術積累或在鋰電池領域發展意愿較弱的企業。與此同時，韓國公司也將布局延伸到了產業鏈上游，包括SKI的合資項目和LG的新合資電池公司。記者注意到，在研發投入方面，2017年LG化學、三星SDI和松下的研發投入分別為35億元、28億元和20億元，而同期中國最大的動力電池龍頭企業當代安培科技有限公司的研發支出僅為約10億元，其他地方企業之間的差距更大。動力電池專家表示，由于研發積累、研發投入、技術路線選擇等原因，國內電池公司與韓國公司在產品競爭力和服務支持方面仍存在差距。“人們的原材料和生產成本低，自動化程度高。技術能力不如價格戰，難度很大。”在此背景下，中國汽車協會發布了《關于汽車動力電池和氫燃料電池行業白名單申報的通知》。該通知一經發布，就在業內引起了強烈反響。有業內人士認為，白名單作為優質標簽，將推動汽車制造商與動力電池制造商之間的供應關系從“關系型”向“實力型”轉變，有望獲批白名單的企業將加快與中下游企業的技術地位開放。記者了解到，動力電池領域的“白名單”已經不是第一次了。早在2015年，中國新能源汽車的產銷量就首次位居世界第一。然后，以三星和LG為代表的韓國電池公司隨著國家公司的規模向外擴張，并采取虧損戰略來清洗對手，爭奪和壟斷市場。當時，當自主品牌動力電池系統的出廠價仍普遍在2.5元-3元/Wh時，韓國制造商直接將18650鎳鈷錳三元電池的出廠價降至1元/Wh左右進行出貨，并以“物美價廉”鎖定了奇瑞、吉利、長安、上汽、一汽等主流乘用車公司的供貨協議。因此，工業和信息化部迅速發布了《汽車動力電池行業規范和條件》，并將通過規范要求的企業納入目錄進行管理，這直接宣布了韓國電池的退出——共有57家動力電池單元和系統企業入選，沒有一家是外資企業。2016年初，隨著《乘用車臨時禁止使用三元電池》通知的發布，國內動力電池安全防線正式建立，主機廠停止與國外電池公司的采購協議，轉而投入自己的懷抱。時間來到2016年11月，動力電池掀起了一波并購潮，行業集中度持續提升。此時，工業和信息化部適時頒布了《汽車動力電池行業規范與條件（2017）》（征求意見稿）。記者注意到，這份意見稿的產能要求與2015年相比飆升了40倍。事實上，與第一次“紓困”和第二次“促進發展”相比。白名單的目的是顯而易見的，即支持和引導國產自主品牌的成長和擴張。如今，第三代動力電池已經大規模生產，第三份白名單的作用是向國外發出技術充電的號角……

標簽：比亞迪長安奇瑞特斯拉一汽

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