汽車服務世界胡軍波：汽車行業在發生著哪些變化？

近日，汽車服務世界總經理胡俊波在2018（第六屆）汽車服務世界大會上分享了他對汽車行業變化的觀察。大市場、大資本和大玩家有兩個好消息和一個壞消息。汽車的數量和平均車齡都在穩步上升。壞消息是，車主每年的定期保養費用急劇下降到3021元，一年內大幅下降了1023元。總的來說，該行業的規模仍然保持著快速上升的趨勢。

大市場將不可避免地吸引大玩家。事實上，售后市場中沒有任何潛在的大玩家缺席。從平臺公司：阿里、騰訊、百度、京東、蘇寧、國美、滴滴等，到汽車制造商：上汽、通用、廣本、福特等，再到保險公司：包括任太平在內的前十大公司都參與其中。同時，大市場必然會培養大玩家：僅從維修的類比融資案例來看，2017年有10起5000萬元以上的案例和7起過億元的案例，其中包括10億車主和27億汽車超人。與此同時，可以預見的是，擁有1000多個網點的企業也將出現。優勝劣汰、新舊交替的趨勢決定了2015年是汽車售后服務行業最混亂的一年。隨著政策放松、互聯網+、融資和大老板進入的持續影響，行業對行業前景持謹慎樂觀態度。隨著行業回歸服務價值并建設基礎設施，2016-2017年是行業信心重建的過程。

這個行業同時發生的是優勝劣汰和新舊交替。我們統計了6家以下門店和6家以上門店的營收情況，發現6家以上線上門店整體業績較為突出，業績趨于穩定，降幅相對較小，整體呈上升趨勢。從項目業績來看，以快修快養為主的集體業績大幅度下滑的局面已經結束，整體穩定性明顯。從項目表現來看，快速維修和快速維護>：維修和噴漆>美容裝飾。

受益于車齡的增加、車主的溢出以及日常維護基數的擴大，自主售后快速維修和快速維護業務總量迅速增長。受汽車使用頻率降低、汽車性能提高和二次收費改革的影響，車身面板維修和噴涂的表現喜憂參半。美容裝修仍然很困難，而理性的業主、有限的可支配收入和沒有美容習慣是重要原因。格局初步確定，頭部企業的主導格局不是戰斗結束、戰場可以清洗，而是牌桌上的玩家和行業的發展路徑和形態基本確定。

判斷2-3年后該行業的初步格局是基于以下三個基本事實：1。支持產業加速發展的基礎設施建設已初步建立。2、資金“鋒利”，資源集中，使得頭部企業一路領先。3.行業已基本完成試錯和0-1模型建立階段，進入1-N加速發展階段。20%的洗牌這不是一個嚴格的數據，而是基于我們與門店的互動得出的粗略判斷數據。由于雜志的出版和持有，汽車服務業需要頻繁更新店面數據庫，發現一年內約有20%的數據發生了變化。從農村地區包圍城市仍然是一個有效的戰略。

新能源汽車的到來采取了中立的觀望態度。

溫馨政策：合規管理，充分競爭。2017年，政策環評和合規對行業的影響遠高于反壟斷政策……

e反壟斷政策為行業的發展指明了方向，一些環節有所松動，但總體效果甚微。環評合規，事實上，許多企業正在加快支持轉型，加快自身業務能力。事實上，對于我們的門店來說，盡管現階段政策的暖風頻頻吹過，但如果我們期待政策，最好還是做好自己的生意。

4S店與獨立售后服務的競爭態勢

車主對養車APP的負面評價研究汽車服務世界調查了售后市場對養車應用的負面評價，包括汽車享受、多哥養車網絡、安全好車主、汽車超人、點點養車、樂車幫等。車主投訴是車主投訴的核心，就專業性而言，服務態度、環境和額外的促銷，也可以作為我們自己的驗證。我們可以觀察并了解我們應該在哪些方面提高我們的服務能力。

我們參與轉型，接受轉型后，服務業正在從零部件供應端、流通端、服務端和業主端發生明顯變化。

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在配件的供應端，法律規定了同質配件。盡管整體進展緩慢，但以保險為首的認證配件取得了突破。在流通端，以汽車零部件城市為基礎的多層次分銷模式正在瓦解。在去分層的同時，城市合作伙伴/城市經銷商的價值凸顯。以平臺、連鎖、電子商務和分銷商為控制面板，確定城市合作伙伴/城市分銷商提供的分銷、物流和服務的流通結構；在服務器端，標準化、信息化和互聯網轉型同時發生，準直接模式被普遍接受。速度和可控性將是永恒的主題，在資本的幫助下，新一輪的注正在啟動；

在業主方面，中產階級、新城市移民和高凈值人群正在成為主體。這一群體已經從炫耀性消費轉變為愉悅性消費，體驗的價值極為重要。多層分銷模式的比例降低，多種模式并存。

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近年來，零部件流通發生了兩個重要變化：1）經銷商格局發生了巨大變化，以汽車零部件城市為基礎的多層分銷模式不再是唯一的模式。如今，平臺（阿里、京東、蘇寧等）、零部件連鎖、電子商務和SAAS+分銷商的比例明顯擴大。2） 在去分層的同時，重新評估城市經銷商/城市合作伙伴的價值。配件的流通不僅僅是產品的搬運，城市經銷商/城市合作伙伴在市場開發、物流配送、落地服務、組織運營、資源嫁接等方面發揮著關鍵作用，成為打通供應鏈“最后一公里”的關鍵環節。產業的垂直整合趨勢在供應鏈中已經明確確立。由于中國DIY的比例較低，直接向車主銷售配件的模式沒有依據。我們將區分是為修理廠服務還是直接為車主服務。目前，中國的主流機型主要有B2b和B2b2c兩種。B2b模式普遍受到行業和資本的青睞，因為它在美國有成功的先例，配件的標準化相對容易，規模化和品牌化將更快地完成。但由于配件供應鏈競爭激烈，毛利水平較低，B2b模式正在進入一個自己并不擅長的領域，試圖為修理廠解決運營、人才和系統等問題，這可能是B2b2c模式的優勢所在。國內B2b2c模式正在通過直銷加速供應鏈、運營、人才、系統等能力的輸出。國內產業一體化趨勢凸顯。最終，誰將成為B2b模式和B2b2c模式的領導者并最終控制市場，仍然取決于誰跑得更快，而小B更需要解決配件或運營的問題。在事故車領域，保險公司取得了更多的成就。保險公司、配件公司和維修公司將通過認證配件和推廣DRP（維修企業直接維修方案）來更好地綁定。

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以業主經驗為中心的效率改革

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技術：維修技術和施工水平是新鏈條的基本能力，而修理汽車是新鏈的基礎。核心指標是一次性維修率/施工工藝和技能；供應鏈：對于汽車維修的新鏈供應鏈來說，是成本，也是效益和能力，核心指標是真實性和及時性；運營：運營讓客戶來來往往。它是一個包括用戶、運營和組織的知識系統。核心指標是選址模式、標準操作程序、收入控制體系、人才梯隊增長體系和項目結構。科技：業務在線、三端協同、平臺賦能（數據+流量），核心指標為信息化、協同化；

資源：包括行業資源、跨境資源和政府/資本資源。核心指標是流量、保險和資本。恢復服務，尤其是精密服務。

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精準服務包括精準目標、精準營銷、精準運營和精準服務。準確的目標：擺脫“三拍”，“月初拍頭，月中拍胸，月底拍大腿”——幾周或幾天也是如此，但要根據車輛的服務周期和使用規則，根據CRM和預訂條件進行準確預測。精準營銷：脫離撒網營銷，在目標指導下，根據季節特點和集團需求，提供有針對性的解決方案。操作準確。配件、人員、道具等都提前安排好并準備好。精準服務：檢測、施工、收款，依托專業工具、設備、技術人員和業務在線，無縫高效，友好專業。通過精準服務，提供專業、合適的汽車維修方案和服務，從而全面有效地提高汽車主檢水平，提高門店收入和效率。平臺流量如何賦能店面？近年來，該行業由輕變重，本質是從交通模式轉向建設行業基礎設施。2020年初的熱潮就像從一個未完工的池塘里取水，它吸引了多少，就會流出來，這就是為什么地基沒有做好的原因。專注于構建供應鏈、運營系統、IT系統、人才培養系統等，并最終為行業提供行業基礎設施的企業將成為行業的控制人。

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快速擴張的能力基礎和模式總部是否強大取決于系統、培訓和供應鏈三大能力是否已經建立。1.完成基于SOP（標準化工作流程）的信息化建設；2.培養和構建關鍵崗位（店長、技術員、SA）人才成長體系，能夠批量輸出每個崗位的人才；3.支持擴展的供應鏈系統；

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《直接經營、準直接經營和加盟的異同一覽表》中列出的四種模式將由不同的企業進行調整，名稱也會有所不同。有些企業會將托管管理稱為直接經營或直接控制加入，有些則將合伙制歸類為直接經營。近日，汽車服務世界總經理胡俊波在2018（第六屆）汽車服務世界大會上分享了他對汽車行業變化的觀察。大市場、大資本和大玩家有兩個好消息和一個壞消息。汽車的數量和平均車齡都在穩步上升。壞消息是，車主每年的定期保養費用急劇下降到3021元，一年內大幅下降了1023元。總的來說，該行業的規模仍然保持著快速上升的趨勢。

大市場將不可避免地吸引大玩家。事實上，售后市場中沒有任何潛在的大玩家缺席。從平臺公司：阿里、騰訊、百度、京東、蘇寧、國美、滴滴等，到汽車制造商：上汽、通用、廣本、福特等，再到保險公司：包括任太平在內的前十大公司都參與其中。同時，大市場必然會培養大玩家：僅從維修的類比融資案例來看，2017年有10起5000萬元以上的案例和7起過億元的案例，其中包括10億車主和27億汽車超人。與此同時，可以預見的是，擁有1000多個網點的企業也將出現。優勝劣汰、新舊交替的趨勢決定了2015年是汽車售后服務行業最混亂的一年。隨著政策放松、互聯網+、融資和大老板進入的持續影響，行業對行業前景持謹慎樂觀態度。隨著行業回歸服務價值并建設基礎設施，2016-2017年是行業信心重建的過程。

這個行業同時發生的是優勝劣汰和新舊交替。我們統計了6家以下門店和6家以上門店的營收情況，發現6家以上線上門店整體業績較為突出，業績趨于穩定，降幅相對較小，整體呈上升趨勢。從項目業績來看，以快修快養為主的集體業績大幅度下滑的局面已經結束，整體穩定性明顯。從項目表現來看，快速維修和快速維護>：維修和噴漆>美容裝飾。

受益于車齡的增加、車主的溢出以及日常維護基數的擴大，自主售后快速維修和快速維護業務總量迅速增長。受汽車使用頻率降低、汽車性能提高和二次收費改革的影響，車身面板維修和噴涂的表現喜憂參半。美容裝修仍然很困難，而理性的業主、有限的可支配收入和沒有美容習慣是重要原因。格局初步確定，頭部企業的主導格局不是戰斗結束、戰場可以清洗，而是牌桌上的玩家和行業的發展路徑和形態基本確定。

判斷2-3年后該行業的初步格局是基于以下三個基本事實：1。支持產業加速發展的基礎設施建設已初步建立。2、資金“鋒利”，資源集中，使得頭部企業一路領先。3.行業已基本完成試錯和0-1模型建立階段，進入1-N加速發展階段。20%的洗牌這不是一個嚴格的數據，而是基于我們與門店的互動得出的粗略判斷數據。由于雜志的出版和持有，汽車服務業需要頻繁更新店面數據庫，而這正是……

并且大約20%的數據在一年內發生了變化。從農村地區包圍城市仍然是一個有效的戰略。

新能源汽車的到來采取了中立的觀望態度。

溫馨政策：合規管理，充分競爭。2017年，政策環評和合規對行業的影響遠高于反壟斷政策。反壟斷政策為行業的發展指明了方向，一些環節有所松動，但總體效果甚微。環評合規，事實上，許多企業正在加快支持轉型，加快自身業務能力。事實上，對于我們的門店來說，盡管現階段政策的暖風頻頻吹過，但如果我們期待政策，最好還是做好自己的生意。

4S店與獨立售后服務的競爭態勢

車主對養車APP的負面評價研究汽車服務世界調查了售后市場對養車應用的負面評價，包括汽車享受、多哥養車網絡、安全好車主、汽車超人、點點養車、樂車幫等。車主投訴是車主投訴的核心，就專業性而言，服務態度、環境和額外的促銷，也可以作為我們自己的驗證。我們可以觀察并了解我們應該在哪些方面提高我們的服務能力。

我們參與轉型，接受轉型后，服務業正在從零部件供應端、流通端、服務端和業主端發生明顯變化。

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在配件的供應端，法律規定了同質配件。盡管整體進展緩慢，但以保險為首的認證配件取得了突破。在流通端，以汽車零部件城市為基礎的多層次分銷模式正在瓦解。在去分層的同時，城市合作伙伴/城市經銷商的價值凸顯。以平臺、連鎖、電子商務和分銷商為控制面板，確定城市合作伙伴/城市分銷商提供的分銷、物流和服務的流通結構；在服務器端，標準化、信息化和互聯網轉型同時發生，準直接模式被普遍接受。速度和可控性將是永恒的主題，在資本的幫助下，新一輪的注正在啟動；

在業主方面，中產階級、新城市移民和高凈值人群正在成為主體。這一群體已經從炫耀性消費轉變為愉悅性消費，體驗的價值極為重要。多層分銷模式的比例降低，多種模式并存。

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近年來，零部件流通發生了兩個重要變化：1）經銷商格局發生了巨大變化，以汽車零部件城市為基礎的多層分銷模式不再是唯一的模式。如今，平臺（阿里、京東、蘇寧等）、零部件連鎖、電子商務和SAAS+分銷商的比例明顯擴大。2） 在去分層的同時，重新評估城市經銷商/城市合作伙伴的價值。配件的流通不僅僅是產品的搬運，城市經銷商/城市合作伙伴在市場開發、物流配送、落地服務、組織運營、資源嫁接等方面發揮著關鍵作用，成為打通供應鏈“最后一公里”的關鍵環節。產業的垂直整合趨勢在供應鏈中已經明確確立。由于中國DIY的比例較低，直接向車主銷售配件的模式沒有依據。我們將區分是為修理廠服務還是直接為車主服務。目前，中國的主流機型主要有B2b和B2b2c兩種。B2b模式普遍受到行業和資本的青睞，因為它在美國有成功的先例，配件的標準化相對容易，規模化和品牌化將更快地完成。但由于配件供應鏈競爭激烈，毛利水平較低，B2b模式正在進入一個自己并不擅長的領域，試圖為修理廠解決運營、人才和系統等問題，這可能是B2b2c模式的優勢所在。國內B2b2c模式正在通過直銷加速供應鏈、運營、人才、系統等能力的輸出。國內產業一體化趨勢凸顯。最終，誰將成為B2b模式和B2b2c模式的領導者并最終控制市場，仍然取決于誰跑得更快，而小B更需要解決配件或運營的問題。在事故車領域，保險公司取得了更多的成就。保險公司、配件公司和維修公司將通過認證配件和推廣DRP（維修企業直接維修方案）來更好地綁定。

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以業主經驗為中心的效率改革

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技術：維修技術和施工水平是新鏈條的基本能力，而修理汽車是新鏈的基礎。核心指標是一次性維修率/施工工藝和技能；供應鏈：對于汽車維修的新鏈供應鏈來說，是成本，也是效益和能力，核心指標是真實性和及時性；運營：運營讓客戶來來往往。它是一個包括用戶、運營和組織的知識系統。核心指標是選址模式、標準操作程序、收入控制體系、人才梯隊增長體系和項目結構。科技：業務在線、三端協同、平臺賦能（數據+流量），核心指標為信息化、協同化；

資源：包括行業資源、跨境資源和政府/資本資源。核心指標是流量、保險和資本。恢復服務，尤其是精密服務。

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精準服務包括精準目標、精準營銷、精準運營和精準服務。準確的目標：擺脫“三拍”，“月初拍頭，月中拍胸，月底拍大腿”——幾周或幾天也是如此，但要根據車輛的服務周期和使用規則，根據CRM和預訂條件進行準確預測。精準營銷：脫離撒網營銷，在目標指導下，根據季節特點和集團需求，提供有針對性的解決方案。操作準確。配件、人員、道具等都提前安排好并準備好。精準服務：檢測、施工、收款，依托專業工具、設備、技術人員和業務在線，無縫高效，友好專業。通過精準服務，提供專業、合適的汽車維修方案和服務，從而全面有效地提高汽車主檢水平，提高門店收入和效率。平臺流量如何賦能店面？近年來，該行業由輕變重，本質是從交通模式轉向建設行業基礎設施。2020年初的熱潮就像從一個未完工的池塘里取水，它吸引了多少，就會流出來，這就是為什么地基沒有做好的原因。專注于構建供應鏈、運營系統、IT系統、人才培養系統等，并最終為行業提供行業基礎設施的企業將成為行業的控制人。

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快速擴張的能力基礎和模式總部是否強大取決于系統、培訓和供應鏈三大能力是否已經建立。1.完成基于SOP（標準化工作流程）的信息化建設；2.培養和構建關鍵崗位（店長、技術員、SA）人才成長體系，能夠批量輸出每個崗位的人才；3.支持擴展的供應鏈系統；

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《直接經營、準直接經營和加盟的異同一覽表》中列出的四種模式將由不同的企業進行調整，名稱也會有所不同。有些企業會將托管管理稱為直接經營或直接控制加入，有些則將合伙制歸類為直接經營。直接運營模式，資金、人員、供應鏈和運營都由總部處理，是最重、最可控的模式。理論上，總公司和業主取長補短，模式更輕，可控性更低。近年來，托管/合伙制的直接運營模式已成為業內較為關注的模式。從《直銷、準直銷和特許經營模式的異同一覽表》可以看出，托管/合伙制的優勢在于所有權和管理權分離，利益約束，總部和所有者發揮各自的優勢：總部在模式、培訓、，運營系統和供應鏈能力，所有者在提供資金、連接和關系方面發揮其優勢。托管/合伙直銷模式在人員培訓和批量輸出、操作系統的復制、供應鏈能力等方面對總部提出了更高的要求。直接運營模式，資金、人員、供應鏈和運營都由總部處理，是最重、最可控的模式。理論上，總公司和業主取長補短，模式更輕，可控性更低。近年來，托管/合伙制的直接運營模式已成為業內較為關注的模式。從《直銷、準直銷和特許經營模式的異同一覽表》可以看出，托管/合伙制的優勢在于所有權和管理權分離，利益約束，總部和所有者發揮各自的優勢：總部在模式、培訓、，運營系統和供應鏈能力，所有者在提供資金、連接和關系方面發揮其優勢。托管/合伙直銷模式在人員培訓和批量輸出、操作系統的復制、供應鏈能力等方面對總部提出了更高的要求。

標簽：發現福特

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