2017年新能源乘用車銷量分析:中、美、挪、德、法五國獨步全球

過去五年，全球電動汽車銷量大幅增長。2017年全球電動汽車銷量達到122.3萬輛，相比2012年的12.2萬輛有了巨大的提升。中國、美國、挪威、德國、法國成為全球前五大銷售國。圖表1 2017年和2016年全球新能源乘用車銷量對比(單位:輛)

資料來源:一院政府對電動汽車的鼓勵措施促進了銷量增長和產業發展。隨著技術的進步，電動車的性能不僅可以滿足大部分消費者的需求，而且成本也在逐漸降低。除了補貼，主要國家和地區還規劃了更嚴格的汽車排放法規，通過增加胡蘿卜來減少交通對環境的負面影響。圖表2 2017年和2016年五國新能源乘用車銷量對比(單位:輛)

資料來源:第一電科院。在一定程度上，主流汽車制造商不斷受到歐洲和加州監管機構的壓力，要求汽車制造商減少化石燃料的碳排放。到2019年，中國政府也將開始實施電動汽車的配額和積分政策，這也給全球汽車制造商帶來了巨大的壓力。圖表3 2017年五國新能源乘用車銷量同比增速

來源:中國，第一電氣研究所，排名第一大市場。2017年，中國經歷了減少補貼、修訂更嚴格的新能源汽車企業和產品準入規定、完善規范和市場機制等政策措施。電動汽車的銷量增長依然很強勁，使得中國的銷量占據領先地位，與其他國家的距離越來越大，尤其是與美國。中國的目標很明確——以更大的活力引領世界電動汽車的發展，保證空氣清潔，擺脫對原油進口的依賴，提升中國電動汽車的國際地位。2017年，中國新能源(純電動和插電式混合動力)乘用車銷量首次突破60萬輛，同比增長70%，市場份額為2.1%，遠高于2016年1.5%、美國1.2%、歐洲1.9%的水平。在全球銷售的120萬輛新能源乘用車中，中國約占一半的銷量，而中國汽車制造商占47%的銷量。圖表4 2017年中國新能源汽車銷量前十車型2017年市場占有率(%)1北汽EC系列78079132 ev 4234273比亞迪宋PHEV3092054奇瑞EQ 274455江淮iEV6S/ E2574146比亞迪e52360147吉利帝豪EV2332448比亞迪秦PHEV2073839榮威eRX5 PHEV19510310另外，一線城市的限購限牌限制了傳統燃油車，電動車可以先申請牌照。此外，在道路收費、停車等方面也給予優惠，自然有助于電動車的推廣。城市微型電動車成為今年的主流。北汽EC系列獲得2017年國內銷量冠軍，終結比亞迪三冠王之路(秦2014、15年奪冠，唐2016年奪冠)。EC系列2017年銷量為78，079輛，創下新的歷史紀錄。郅都D2電動車售出42，342輛，獲得第二名，是微型車銷售最成功的一年。第三名是比亞迪宋，累計銷量30920輛。如果市場增速保持70%，預計比亞迪暢銷車型銷量將進一步增長。奇瑞eQ攀升至第四位，共銷售27444輛，比亞迪秦也上升至第八位，共銷售20738輛。比亞迪占19%，BAIC新能源占17%，12月份可能會有最后一刻的變動，Zh緊隨其后……歐和榮威，均占8%。在汽車廠商市場份額排名中，比亞迪占18%，下降1%，連續第四次奪冠。但2017年的中獎之路是最艱難的，因為BAIC新能源的占比已經上升到17%。展望2018年，由于EC系列的成功，BAIC新能源已經在2017年的最后三個月擊敗了比亞迪。比亞迪要想在2018年奪冠，可能需要一款小型城市車來對抗EC系列。否則，它很有可能被BAIC新能源超越。SAIC榮威排名第三，占7%。在第二大市場美國，新能源(純電動和插電式混合動力)乘用車在美銷量近20萬輛，同比增長26%，市場份額被推高至1.2%，首次突破1%的重要關口。圖表5 2017年美國十大新能源汽車銷量車型市場份額(%)。1特斯拉Model S(估值)27060142雪佛蘭Bolt EV23297123特斯拉Model X(估值)21315114豐田普銳斯Prime20936105雪佛蘭Volt20349106日產聆風1123067福特Fusion Energi 963258福特C-Max Energi。814049寶馬i36276310菲亞特500e53803其他Model S 46207合計199822來源:evsales特斯拉Model S全年預計銷售27060輛，成為美國最暢銷的汽車，Model X預計銷售21315輛，排名第三。通用雪佛蘭Bolt EV以23，297輛的銷售記錄在兩款特斯拉車型中獲得亞軍。這款小型掀背車將是2018年最具競爭力的候選車型。從汽車廠商的市場份額來看，特斯拉占25%，上升2%，其次是通用雪佛蘭，占22%，第三名豐田占10%，下降1%。加州是美國最大的清潔能源市場，全國有30%的插電式電動汽車。加州電動汽車普及最重要的因素是美國的車輛購置稅抵免政策。具體來說，購買電動汽車的車主可以享受每輛車最高12500美元的稅收抵免，其中7500美元來自美國聯邦政府，另外5000美元來自加州政府。加州的ZEV項目也是推動當地電動汽車銷售的主要因素，預計未來將繼續發揮重要作用，因為該項目要求制造商在2018年將零排放汽車的數量增加兩倍。加州計劃在2025年將當地的電動汽車數量增加到150萬輛，應該剛剛達到，但很難超過。據保守估計，2016年至2025年間，美國33%的插電式電動汽車將銷往加州，這樣到2025年該州的電動汽車數量將增至140萬輛。挪威的電動汽車市場份額全球第一。挪威是歐洲重要的電動汽車市場。除了取得全球第三大電動車市場的成績，電動車市場占有率全球第一。在投放市場的新車中，電動汽車占2017年挪威新車總銷量的52%，與2016年的40%相比，有了相當大的增長。這也證實了挪威確實是無碳交通領域的先鋒。2017年，挪威新能源(純電動和插電式混合動力)乘用車銷量創歷史新高，達到62，170輛，市場份額為39%。到2018年底，有望站上50%。圖表6 2017年挪威十大新能源汽車銷量車型市場占有率(%)16年排名1:大眾e-Golf66391122寶馬i35036953特斯拉車型X47488114三菱歐藍德PHEV4067715特斯拉車型S3712686日產聆風3374647大眾帕薩特GTE3247668奔馳GLC350e26005219雷諾Zoe253341010大眾 隨著純電動汽車和插電式混合動力汽車的市場份額分別為28%和22%，而柴油車的市場份額僅為19%，汽油車為23%，普通混合動力汽車(。 純電動汽車橫掃2017年最暢銷汽車前三，大眾e-Golf繼2015年奪冠后再次奪冠，寶馬i3首次獲得挪威市場第二名，特斯拉Model X月超越三菱歐藍德PHEV獲得one f第三名……我俯沖。汽車廠商市場份額方面，大眾占21%，連續第四次奪冠，寶馬以14%緊隨其后，特斯拉以14%并列第二，但銷量落后寶馬800輛。與繳納重稅的柴油車或汽油車不同，挪威電動汽車受益于非常慷慨的稅收制度，使其價格相對具有競爭力。電動汽車車主還享受許多優惠待遇，如免交城市通行、輪渡和停車的費用，在公共停車場免費充電，甚至可以行駛公交專用道。挪威的評論者對一些措施帶來的收益和成本有不同的看法，因此挪威政府也計劃逐步收回一些收益。2017年，右翼政府試圖取消大型豪華電動汽車的免稅政策，但由于中右翼盟友的反對而放棄。當初外界稱此舉如同征收“特斯拉稅”。然而，挪威并不是沒有問題。例如，充電設施沒有跟上銷售的步伐。挪威電動汽車協會警告:如果你不能在家里給你的汽車充電，誰會買電動汽車？德國電動汽車銷量創歷史新高。關于是否禁售柴油車的討論促進了德國電動汽車的銷售。2017年，德國新能源(純電動和插電式混合動力)乘用車銷量創歷史新高，達到53，562輛，市場份額達到1.6%的創紀錄水平，比2016年翻了一番。圖表7 2017年德國十大新能源汽車銷量車型市場份額(%)。16年排名1:奧迪A3 e-Tron4454842雷諾Zoe4322823寶馬i34319814寶馬225xe Active Tour.36807105大眾E-Golf 30266126 Smart Fortwoed 29876357起亞Soul EV2933578特斯拉車型S2241459大眾帕薩。特GTE2234499三菱歐藍德PHEV223446其他車輛2113240合計53562100來源:kba雖然現在預測新能源汽車在德國的市場份額何時達到3%還為時過早，但從2017年德國汽車市場的表現來看，柴油車銷量下降13%，電動車增長最快，增長率為118%，混合動力車增長66%，LPG增長。從車型分布來看，插電式混合動力汽車和純電動汽車的銷售比例分別為54%和46%，因此可以說兩條技術路線在德國是均衡發展的。德國市場以極度穩定著稱，但插電式汽車已經走出了與“冰川步伐”完全相反的小眾，頻繁的變化讓排行榜保持了相對平衡。奧迪A3 e-Tron以4454輛奪得銷量冠軍，但市場份額僅占8%。雷諾Zoe以4322輛的銷量位居第二，而2016年的冠軍寶馬i3滑落至第三，僅比第二名少20輛。展望2018，最大的變數可能是Smart Fortwo ED，其稍年長的同胞For Four也已攀升至第21位。這種小型雙座車有淘金的實力。從汽車廠商的市場份額來看，寶馬以21%領先，大眾以16%位居第二，奔馳以11%位居第三。法國的電動汽車銷量穩步上升。法國政府根據汽車的碳排放量征稅。當碳排放量低于60g/km時，稅收轉化為補貼，最高補貼6000歐元。還有購買低碳車淘汰柴油車的額外補貼，刺激2017年法國新能源(純電動和插電式混合動力)乘用車銷量突破3.6億輛，同比增長26%，市場份額1.7%，高于2016年的1.4%。法國政府對純電動汽車實施高額補貼，但其市場份額僅增長0.1%，結果有些令人失望。另一方面，插電式混合動力汽車增速超過純電動汽車，增速分別為60%和15%，使得插電式混合動力汽車銷量占比達到32%，遠超2016年水平。25%.過去五年，全球電動汽車銷量大幅增長。2017年全球電動汽車銷量達到122.3萬輛，相比2012年的12.2萬輛有了巨大的提升。中國、美國、挪威、德國和法國已成為世界前五大銷售國……d.圖表1 2017年和2016年全球新能源乘用車銷量對比(單位:輛)

資料來源:一院政府對電動汽車的鼓勵措施促進了銷量增長和產業發展。隨著技術的進步，電動車的性能不僅可以滿足大部分消費者的需求，而且成本也在逐漸降低。除了補貼，主要國家和地區還規劃了更嚴格的汽車排放法規，通過增加胡蘿卜來減少交通對環境的負面影響。圖表2 2017年和2016年五國新能源乘用車銷量對比(單位:輛)

資料來源:第一電科院。在一定程度上，主流汽車制造商不斷受到歐洲和加州監管機構的壓力，要求汽車制造商減少化石燃料的碳排放。到2019年，中國政府也將開始實施電動汽車的配額和積分政策，這也給全球汽車制造商帶來了巨大的壓力。圖表3 2017年五國新能源乘用車銷量同比增速

來源:中國，第一電氣研究所，排名第一大市場。2017年，中國經歷了減少補貼、修訂更嚴格的新能源汽車企業和產品準入規定、完善規范和市場機制等政策措施。電動汽車的銷量增長依然很強勁，使得中國的銷量占據領先地位，與其他國家的距離越來越大，尤其是與美國。中國的目標很明確——以更大的活力引領世界電動汽車的發展，保證空氣清潔，擺脫對原油進口的依賴，提升中國電動汽車的國際地位。2017年，中國新能源(純電動和插電式混合動力)乘用車銷量首次突破60萬輛，同比增長70%，市場份額為2.1%，遠高于2016年1.5%、美國1.2%、歐洲1.9%的水平。在全球銷售的120萬輛新能源乘用車中，中國約占一半的銷量，而中國汽車制造商占47%的銷量。圖表4 2017年中國新能源汽車銷量前十車型2017年市場占有率(%)1北汽EC系列78079132 ev 4234273比亞迪宋PHEV3092054奇瑞EQ 274455江淮iEV6S/ E2574146比亞迪e52360147吉利帝豪EV2332448比亞迪秦PHEV2073839榮威eRX5 PHEV19510310另外，一線城市的限購限牌限制了傳統燃油車，電動車可以先申請牌照。此外，在道路收費、停車等方面也給予優惠，自然有助于電動車的推廣。城市微型電動車成為今年的主流。北汽EC系列獲得2017年國內銷量冠軍，終結比亞迪三冠王之路(秦2014、15年奪冠，唐2016年奪冠)。EC系列2017年銷量為78，079輛，創下新的歷史紀錄。郅都D2電動車售出42，342輛，獲得第二名，是微型車銷售最成功的一年。第三名是比亞迪宋，累計銷量30920輛。如果市場增速保持70%，預計比亞迪暢銷車型銷量將進一步增長。奇瑞eQ攀升至第四位，共銷售27444輛，比亞迪秦也上升至第八位，共銷售20738輛。比亞迪占19%，BAIC新能源占17%，12月份可能會有最后一刻的變化，其次是郅都和榮威，都占8%。在汽車廠商市場份額排名中，比亞迪占18%，下降1%，連續第四次奪冠。但2017年的中獎之路是最艱難的，因為BAIC新能源的占比已經上升到17%。期待著……18，由于EC系列的成功，BAIC新能源在2017年的最后三個月擊敗了比亞迪。比亞迪要想在2018年奪冠，可能需要一款小型城市車來對抗EC系列。否則，它很有可能被BAIC新能源超越。SAIC榮威排名第三，占7%。在第二大市場美國，新能源(純電動和插電式混合動力)乘用車在美銷量近20萬輛，同比增長26%，市場份額被推高至1.2%，首次突破1%的重要關口。圖表5 2017年美國十大新能源汽車銷量車型市場份額(%)。1特斯拉Model S(估值)27060142雪佛蘭Bolt EV23297123特斯拉Model X(估值)21315114豐田普銳斯Prime20936105雪佛蘭Volt20349106日產聆風1123067福特Fusion Energi 963258福特C-Max Energi。814049寶馬i36276310菲亞特500e53803其他Model S 46207合計199822來源:evsales特斯拉Model S全年預計銷售27060輛，成為美國最暢銷的汽車，Model X預計銷售21315輛，排名第三。通用雪佛蘭Bolt EV以23，297輛的銷售記錄在兩款特斯拉車型中獲得亞軍。這款小型掀背車將是2018年最具競爭力的候選車型。從汽車廠商的市場份額來看，特斯拉占25%，上升2%，其次是通用雪佛蘭，占22%，第三名豐田占10%，下降1%。加州是美國最大的清潔能源市場，全國有30%的插電式電動汽車。加州電動汽車普及最重要的因素是美國的車輛購置稅抵免政策。具體來說，購買電動汽車的車主可以享受每輛車最高12500美元的稅收抵免，其中7500美元來自美國聯邦政府，另外5000美元來自加州政府。加州的ZEV項目也是推動當地電動汽車銷售的主要因素，預計未來將繼續發揮重要作用，因為該項目要求制造商在2018年將零排放汽車的數量增加兩倍。加州計劃在2025年將當地的電動汽車數量增加到150萬輛，應該剛剛達到，但很難超過。據保守估計，2016年至2025年間，美國33%的插電式電動汽車將銷往加州，這樣到2025年該州的電動汽車數量將增至140萬輛。挪威的電動汽車市場份額全球第一。挪威是歐洲重要的電動汽車市場。除了取得全球第三大電動車市場的成績，電動車市場占有率全球第一。在投放市場的新車中，電動汽車占2017年挪威新車總銷量的52%，與2016年的40%相比，有了相當大的增長。這也證實了挪威確實是無碳交通領域的先鋒。2017年，挪威新能源(純電動和插電式混合動力)乘用車銷量創歷史新高，達到62，170輛，市場份額為39%。到2018年底，有望站上50%。圖表6 2017年挪威十大新能源汽車銷量車型市場占有率(%)16年排名1:大眾e-Golf66391122寶馬i35036953特斯拉車型X47488114三菱歐藍德PHEV4067715特斯拉車型S3712686日產聆風3374647大眾帕薩特GTE3247668奔馳GLC350e26005219雷諾Zoe253341010大眾 隨著純電動汽車和插電式混合動力汽車的市場份額分別為28%和22%，而柴油車的市場份額僅為19%，汽油車為23%，普通混合動力汽車(。 純電動汽車橫掃2017年最暢銷汽車前三名，大眾e-Golf繼2015年奪冠后再次奪冠，寶馬i3首次獲得挪威市場第二名，特斯拉Model X在12月超越三菱歐藍德PHEV，一舉獲得第三名。汽車廠商市場份額方面，大眾占21%，連續第四次奪冠，寶馬以14%緊隨其后，特斯拉以14%并列第二，但銷量落后寶馬800輛。不像柴油車或汽油車那樣交h……vy稅，挪威電動汽車受益于非常慷慨的稅收制度，使得其價格相對具有競爭力。電動汽車車主還享受許多優惠待遇，如免交城市通行、輪渡和停車的費用，在公共停車場免費充電，甚至可以行駛公交專用道。挪威的評論者對一些措施帶來的收益和成本有不同的看法，因此挪威政府也計劃逐步收回一些收益。2017年，右翼政府試圖取消大型豪華電動汽車的免稅政策，但由于中右翼盟友的反對而放棄。當初外界稱此舉如同征收“特斯拉稅”。然而，挪威并不是沒有問題。例如，充電設施沒有跟上銷售的步伐。挪威電動汽車協會警告:如果你不能在家里給你的汽車充電，誰會買電動汽車？德國電動汽車銷量創歷史新高。關于是否禁售柴油車的討論促進了德國電動汽車的銷售。2017年，德國新能源(純電動和插電式混合動力)乘用車銷量創歷史新高，達到53，562輛，市場份額達到1.6%的創紀錄水平，比2016年翻了一番。圖表7 2017年德國十大新能源汽車銷量車型市場份額(%)。16年排名1:奧迪A3 e-Tron4454842雷諾Zoe4322823寶馬i34319814寶馬225xe Active Tour.36807105大眾E-Golf 30266126 Smart Fortwoed 29876357起亞Soul EV2933578特斯拉車型S2241459大眾帕薩。特GTE2234499三菱歐藍德PHEV223446其他車輛2113240合計53562100來源:kba雖然現在預測新能源汽車在德國的市場份額何時達到3%還為時過早，但從2017年德國汽車市場的表現來看，柴油車銷量下降13%，電動車增長最快，增長率為118%，混合動力車增長66%，LPG增長。從車型分布來看，插電式混合動力汽車和純電動汽車的銷售比例分別為54%和46%，因此可以說兩條技術路線在德國是均衡發展的。德國市場以極度穩定著稱，但插電式汽車已經走出了與“冰川步伐”完全相反的小眾，頻繁的變化讓排行榜保持了相對平衡。奧迪A3 e-Tron以4454輛奪得銷量冠軍，但市場份額僅占8%。雷諾Zoe以4322輛的銷量位居第二，而2016年的冠軍寶馬i3滑落至第三，僅比第二名少20輛。展望2018，最大的變數可能是Smart Fortwo ED，其稍年長的同胞For Four也已攀升至第21位。這種小型雙座車有淘金的實力。從汽車廠商的市場份額來看，寶馬以21%領先，大眾以16%位居第二，奔馳以11%位居第三。法國的電動汽車銷量穩步上升。法國政府根據汽車的碳排放量征稅。當碳排放量低于60g/km時，稅收轉化為補貼，最高補貼6000歐元。還有購買低碳車淘汰柴油車的額外補貼，刺激2017年法國新能源(純電動和插電式混合動力)乘用車銷量突破3.6億輛，同比增長26%，市場份額1.7%，高于2016年的1.4%。法國政府對純電動汽車實施高額補貼，但其市場份額僅增長0.1%，結果有些令人失望。另一方面，插電式混合動力汽車增速超過純電動汽車，增速分別為60%和15%，使得插電式混合動力汽車銷量占比達到32%，遠超2016年水平。25%.圖表8 2017年法國十大新能源汽車銷量車型市場份額(%)。16年排名1:奧迪A3 e-Tron4454842雷諾Zoe4322823寶馬i34319814寶馬225xe Active Tour.36807105大眾E-Golf 30266126 Smart Fortwoed 29876357起亞Soul EV2933578特斯拉車型S2241459大眾帕薩。特GTE2234499三菱歐藍德PHEV223446其他車型2113240合計53562100來源:高寶雷諾佐伊在本土市場依然是霸主。2017年共銷售15，245輛，連續第五次奪得銷量冠軍獎杯，創下新的歷史銷量紀錄，比2016年增長33%。……issan Leaf排名第二，總銷量為2381輛。第一代車型已經告罄，比2016年下降39%。奔馳GLC350e排名第三，共銷售2112輛。插電式混合動力車首次登上法國的領獎臺。曾幾何時，前三幾乎完全被純電動車控制。展望2018年，法國市場將出現純電動汽車的復蘇，新一代leaf將登陸法國，新星Smart Fortwo ED獲得2017年第五名，這是兩個最大的推動力。汽車廠商市場份額方面，雷諾以38%連續第六次奪冠，寶馬以9%獲得法國第一銀牌，奔馳以6%獲得季軍競爭。展望2018年電池成本不斷降低和技術演進，各國降低汽車碳排放的政策法規壓力，以及電動化、智能化、輕量化、共享化趨勢下汽車廠商做出的承諾和策略，預計2018年電動汽車市場將繼續保持樂觀增長。

根據彭博新能源報告，2018年，全球電動汽車銷量將增長40%左右，中國銷量將占全球總銷量的50%至60%。然而，中國市場存在一些不確定性，因為中央和地方政府的補貼將繼續下降，新能源汽車的配額制度要到2019年才能實施。2018年歐洲電動汽車銷量將達到40萬輛左右，德國是增長的主要動力。2018年電動車在北美的銷量將達到30萬輛。如果特斯拉能夠如期實現Model 3的生產目標，該地區的電動汽車總銷量將會更高。圖表8 2017年法國十大新能源汽車銷量車型市場份額(%)。16年排名1:奧迪A3 e-Tron4454842雷諾Zoe4322823寶馬i34319814寶馬225xe Active Tour.36807105大眾E-Golf 30266126 Smart Fortwoed 29876357起亞Soul EV2933578特斯拉車型S2241459大眾帕薩。特GTE2234499三菱歐藍德PHEV223446其他車型2113240合計53562100來源:高寶雷諾佐伊在本土市場依然是霸主。2017年共銷售15，245輛，連續第五次奪得銷量冠軍獎杯，創下新的歷史銷量紀錄，比2016年增長33%。日產聆風位居第二，總銷量為2381輛。第一代車型已經告罄，比2016年下降39%。奔馳GLC350e排名第三，共銷售2112輛。插電式混合動力車首次登上法國的領獎臺。曾幾何時，前三幾乎完全被純電動車控制。展望2018年，法國市場將出現純電動汽車的復蘇，新一代leaf將登陸法國，新星Smart Fortwo ED獲得2017年第五名，這是兩個最大的推動力。汽車廠商市場份額方面，雷諾以38%連續第六次奪冠，寶馬以9%獲得法國第一銀牌，奔馳以6%獲得季軍競爭。展望2018年電池成本不斷降低和技術演進，各國降低汽車碳排放的政策法規壓力，以及電動化、智能化、輕量化、共享化趨勢下汽車廠商做出的承諾和策略，預計2018年電動汽車市場將繼續保持樂觀增長。

根據彭博新能源報告，2018年，全球電動汽車銷量將增長40%左右，中國銷量將占全球總銷量的50%至60%。然而，中國市場存在一些不確定性，因為中央和地方政府的補貼將繼續下降，新能源汽車的配額制度要到2019年才能實施。2018年歐洲電動汽車銷量將達到40萬輛左右，德國是增長的主要動力。2018年電動車在北美的銷量將達到30萬輛。如果特斯拉能夠如期實現Model 3的生產目標，該地區的電動汽車總銷量將會更高。

標簽：特斯拉寶馬比亞迪大眾寶馬i3

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