共創未來 2017年新能源行業關鍵詞報告

2017年，在各種新技術、新模式、新勢力不斷涌現、消費升級特征明顯、市場環境逐漸成熟的背景下，中國新能源產業走過了不平凡的一年。今年，新能源汽車以生產79.4萬輛、銷售77.7萬輛的數據連續三年位居世界第一。華麗的數據向我們展示了新能源汽車行業的強勁繁榮。但隨著兩年購置稅補貼的退出，以及2018年新能源汽車補貼的退坡，今年的競爭將更加激烈。在這個新的一年開始之際，讓我們回顧2017年，展望2018年，看看這份關鍵詞報告。[成績]新能源汽車銷量突飛猛進，2017年同比增長53.3%。2018年1月11日，中國汽車工業協會舉行2017年12月汽車產銷數據新聞發布會。新能源汽車板塊，12月產銷分別為14.9萬輛和16.3萬輛，同比分別增長68.5%和56.8%；

2017年累計產銷分別為79.4萬輛和77.7萬輛，同比增長分別為53.8%和53.3%。與此同時，充電基礎設施也實現了快速發展。截至2017年底，聯盟成員單位共上報公共充電樁213903個，全年新增公共充電樁72649個，增長率51%。[機遇]雙積分制引導車企加大投資力度。2017年9月，工業和信息化部、財政部、海關總署、質量監督總局，檢驗檢疫局聯合頒布了《乘用車企業平均油耗與新能源汽車積分并行管理辦法》（以下簡稱《辦法》）。《辦法》規定，新能源汽車積分可以抵消平均油耗積分，反之亦然。今年，企業平均油耗考核將正式實施，新能源汽車積分考核也將于2019年開始。在“新能源汽車積分”的壓力下，車企必然會特別關注新能源汽車的銷售，加大對新能源汽車研發的投入。預計2018年，國內自主品牌和合資車企將推出多款新能源汽車。[盛會]2017全球未來出行論壇暨國際展覽會2017年11月10日，由中國電動汽車百人會和中國信息化百人會聯合主辦的“2017全球未來旅游論壇暨國際博覽會”在杭州國際博覽中心舉行。這是中國首個專注于旅游業和創新技術跨界融合的高峰活動。超級論壇與創新展聯動，匯聚產業生態高端資源和專業智慧，充分展示產業融合創新成果。此次盛會匯聚了數百位國際嘉賓、政府領導人、智庫專家和商界精英，共同探討未來出行的新形式，推動汽車、交通、能源等領域的融合發展和協同創新。其中，萬馬新能源產業展示了多業務板塊的產品和解決方案：智能充電樹等充電樁硬件設備、城市快速充電網絡建設、新能源物流車運營、萬馬智能充電集成解決方案、停車管理充電集成系統等。，并推出了萬馬愛充“電動汽車充電寶”服務解決方案，成為大家關注的焦點。[挑戰]補貼退讓，打破地方保護。近日，關于“2018年新能源汽車補貼將大幅下調”、“補貼新政即將出臺”的傳言，讓消費者和經銷商拭目以待。早在2016年底，財政部、國家發展改革委、工業和信息化部等主要部委就明確表示，2017年至2019年，新能源汽車補貼將逐年減少，2020年將全面退出。業內專家也呼吁取消對汽車制造商的地方直接補貼，切斷地方保護的根源。業內認為，地方財政支持應主要用于為新能源汽車營造良好的應用環境，如支持基礎設施建設、補貼電費、停車費等，資金將真正用于需求方，即新能源汽車用戶。據報道，北京可能在2018年率先取消地方補貼。[配套]建設集中充電站大哲汽車做了一個小調查：你在駕駛新能源汽車時遇到的最煩人的事情是什么？網友A說：出門發現充電站太少了，充電樁的充電時間也長。一位網友B說：我終于找到了一個閑置的充電樁，卻發現它壞了。另一位網友C表示：各種充電樁的使用不統一，支付非常繁瑣和不方便。據統計，截至去年年底，聯盟成員單位共上報公共充電樁213903個，全年新增公共充電樁72649個（約6054個……

每月），增長率為51%，但仍遠未達到2020年建設480萬個充電樁和車輛的計劃水平。因此，從全產業鏈來看，在前端和中端突飛猛進的形勢下，后端滯后的瓶頸現象日益突出。對此，萬馬新能源在對未來充電的推測、經驗和分析的基礎上，提出了科學布局充電樁的三步走思路：重點建設集中快速充電站，逐層建設城市快速充電網絡，積極建設城際快速充電線路，并逐步將城際快速充電線路發展成為區域快速充電網絡。深挖運營車輛的充電需求，與車同堆，布局公共交通、物流、專車、公務用車、租賃、分時等主要行業，提供滿足個人需求的充電站整體運營服務。[提問]工業和信息化部部長苗圩：我國新能源汽車發展面臨五大問題。工信部部長苗圩近日在2018中國電動汽車百人會論壇上表示，盡管中國新能源汽車產業發展規模不斷擴大，年銷量連續三年位居世界第一，但仍面臨五大問題。首先，充電基礎設施仍然是發展的短板。目前，中國的車輛與樁的比例僅為3.5:1。隨著新能源汽車保有量的不斷增長，充電基礎設施結構性供給不足的問題日益突出，整體規模仍顯滯后。2020年計劃建設的公共充電樁數量約為50萬個，但仍與同期新能源汽車的發展規模不匹配。另一方面，充電設施布局不夠合理，公共充電樁使用率不足15%，可持續商業發展模式尚未形成，運營企業盈利能力與消費者高昂的充電價格之間存在雙向矛盾。第二，政策體系仍有待完善。隨著貨幣化支持政策的逐步退出，有必要提前研究，抓緊布局使用便利通道等后續政策。國家部委之間以及中央政府和地方政府之間的支持政策銜接不夠。不同形式的地方保護主義仍然存在，一些城市設立了地方目錄，極大地縮小了消費者選擇車型的空間，分割了市場，抑制了發展活力。第三，核心技術需要進一步突破。從動力電池的角度來看，高端產品與國外差距不大，但行業整體創新能力不夠強。與跨國企業相比，在先進技術研發、產品一致性保障和國際化發展方面仍有較大差距。從整車來看，新一代純電動驅動平臺大多未納入企業研發計劃，現有平臺大多為使用原燃油車的改裝平臺。燃料電池汽車與國際先進水平的差距仍在擴大，產學研結合、企業為主體的創新體系亟待完善。第四，后市場流通服務體系有待完善。在售后服務方面，不同品牌的新能源汽車保修內容參差不齊，電池以舊換新政策不同，售后服務配套體系滯后，這也對培育消費市場產生了一定的負面影響。同時，新能源汽車二手車市場缺乏評價標準，流通體系不完善，車輛保值率低，影響了新車市場的長期發展。此外，盡管二重積分法已經發布，但一些企業仍面臨更大的達標壓力。例如，2016年，123家汽車企業中有42家未達到油耗標準要求。其中，還有……

生產和銷售規模較大，從2019年和2020年積分比例的要求來看，許多企業在新能源汽車產品的規劃和布局上仍有一定差距。[新亮點]發展新能源物流業未來五年，中國城市配送業正在逐步發生變化。據業內人士介紹，物流行業不僅僅是快遞，實際上快遞在物流行業中只占不到10%，目標群體約500萬，產能需求不低于800萬，市場規模達萬億。由此可見，城市配電和新能源汽車充電設施的市場前景良好。城市分布正在發生變化，主要表現為：市場規模巨大，是一個萬億美元的市場，行業發展處于探索階段；商品和汽車遍布城市，需求高度分散；潮汐需求頻繁，容量保持成本較高；垂直細分領域的分銷需求差異較大；分銷及其增值服務需求的多樣化。因此，充電樁行業可以在建設和運營城市快速充電網絡的基礎上，進一步延伸到電動汽車的專業服務領域。充電樁企業可以結合專業物流平臺，針對適合純電動物流車配送的細分業務，推廣不同類別、不同規格的電動物流車。同時，根據這類業務的配送特點，結合物流配送網點，可以構建城市配送物流充電網絡，緩解電動物流車用戶的后顧之憂。目前，在充電樁行業，萬馬新能源等企業已成立合資公司，為客戶提供物流業務所需的電動汽車，即電動物流車、電動叉車等業務發展所需的電動車。同時，還可以在合資公司運營的城市投資建設充電網絡，為合資公司自有車輛或客戶的新能源物流車輛提供安全可靠的充電服務。[展望]2018年是新能源汽車發展的重要轉折點。有專家預測，今年電動汽車市場仍將實現40%至50%的增長率，新能源汽車年銷量可能超過100萬輛。面對如此快速的增長，新能源行業將出現更多的機遇；

另一方面，隨著國家補貼政策的加速退潮，新能源行業面臨著來自能源、技術等領域的壓力和挑戰，以及新商業模式和新思維方式的影響和變化，也將面臨諸多挑戰。2018年是實現2020年500萬輛新能源汽車國家目標的關鍵一年，多重因素將影響新能源汽車市場的發展。主要影響因素如下：第一，政策因素。2018年，新能源汽車補貼減少，技術門檻提高，對乘用車市場影響不大。公交車、物流等商用車增速持平或略有下降，乘用車占比進一步提高。同時，將進一步落實中央和地方的政策措施，促進市場發展，降低車輛成本。第二，供給側因素。2019年，國家將正式實施新能源汽車積分制度（未按一定比例完成新能源汽車生產和銷售的企業自行補償或接受處罰），推動國內所有生產和銷售新能源汽車的企業加快新能源汽車開發和上市。2018年，將有更多的企業參與，更多的新能源汽車產品將進入市場。第三，大氣環境治理因素。大氣污染治理重點城市將加大新能源汽車的推廣應用力度。北上廣深、深圳等新能源汽車發展基礎較好的城市將進一步完善措施，加快推廣新能源汽車。其他城市也將積極行動，引導新能源汽車消費，為新能源汽車市場發展創造良好環境。第四，市場因素。由于電動汽車具有使用成本較低的優勢，在汽車共享經濟的熱潮下，基于電動汽車的“移動出行服務”將在2018年的市場發展中發揮積極作用。同時，由于新能源汽車性能和質量的提高、可供用戶使用的車型的增加以及人們對新能源汽車認知的提高，私人購買的欲望增加。2017年，在各種新技術、新模式、新勢力不斷涌現、消費升級特征明顯、市場環境逐漸成熟的背景下，中國新能源產業走過了不平凡的一年。今年，新能源汽車以生產79.4萬輛、銷售77.7萬輛的數據連續三年位居世界第一。華麗的數據向我們展示了新能源汽車行業的強勁繁榮。但隨著兩年購置稅補貼的退出，以及2018年新能源汽車補貼的退坡，今年的競爭將更加激烈。在這個新的一年開始之際，讓我們回顧2017年，展望2018年，看看這份關鍵詞報告。[成績]新能源汽車銷量突飛猛進，2017年同比增長53.3%。2018年1月11日，中國汽車工業協會舉行2017年12月汽車產銷數據新聞發布會。新能源汽車板塊，12月產銷分別為14.9萬輛和16.3萬輛，同比分別增長68.5%和56.8%；

2017年累計產銷分別為79.4萬輛和77.7萬輛，同比增長分別為53.8%和53.3%。與此同時，充電基礎設施也實現了快速發展。截至2017年底，聯盟成員單位共上報公共充電樁213903個，全年新增公共充電樁72649個，增長率51%。[機遇]雙積分制引導車企加大投資力度。2017年9月，工業和信息化部、財政部、海關總署、質量監督總局，檢驗檢疫局聯合頒布了《乘用車企業平均油耗與新能源汽車積分并行管理辦法》（以下簡稱《辦法》）。《辦法》規定，新能源汽車積分可以抵消平均油耗積分，反之亦然。今年，企業平均油耗考核將正式實施，新能源汽車積分考核也將于2019年開始。在“新能源汽車積分”的壓力下，車企必然會特別關注新能源汽車的銷售，加大對新能源汽車研發的投入。預計2018年，國內自主品牌和合資車企將推出多款新能源汽車。[盛會]2017全球未來出行論壇暨國際展覽會2017年11月10日，由中國電動汽車百人會和中國信息化百人會聯合主辦的“2017全球未來旅游論壇暨國際博覽會”在杭州國際博覽中心舉行。這是中國首個專注于旅游業和創新技術跨界融合的高峰活動。超級論壇與創新展聯動，匯聚產業生態高端資源和專業智慧，充分展示產業融合創新成果。此次盛會匯聚了數百位國際嘉賓、政府領導人、智庫專家和商界精英，共同探討未來出行的新形式，推動汽車、交通、能源等領域的融合發展和協同創新。其中，萬馬新能源產業展示了多業務板塊的產品和解決方案：智能充電樹等充電樁硬件設備、城市快速充電網絡建設、新能源物流車運營、萬馬智能充電集成解決方案、停車管理充電集成系統等。，并推出了萬馬愛充“電動汽車充電寶”服務解決方案，成為大家關注的焦點。[挑戰]補貼退讓，打破地方保護。近日，關于“2018年新能源汽車補貼將大幅下調”、“補貼新政即將出臺”的傳言，讓消費者和經銷商拭目以待。早在2016年底，財政部、國家發展改革委、工業和信息化部等主要部委就明確表示，2017年至2019年，新能源汽車補貼將逐年減少，2020年將全面退出。業內專家也呼吁取消對汽車制造商的地方直接補貼，切斷地方保護的根源。業內認為，地方財政支持應主要用于為新能源汽車營造良好的應用環境，如支持基礎設施建設、補貼電費、停車費等，資金將真正用于需求方，即新能源汽車用戶。據報道，北京可能在2018年率先取消地方補貼。[配套]建設集中充電站大哲汽車做了一個小調查：你在駕駛新能源汽車時遇到的最煩人的事情是什么？網友A說：出門發現充電站太少了，充電樁的充電時間也長。一位網友B說：我終于找到了一個閑置的充電樁，卻發現它壞了。另一位網友C表示：各種充電樁的使用不統一，支付非常繁瑣和不方便。據統計，截至去年年底，聯盟成員單位共上報公共充電樁213903個，全年新增公共充電樁72649個（約6054個……

每月），增長率為51%，但仍遠未達到2020年建設480萬個充電樁和車輛的計劃水平。因此，從全產業鏈來看，在前端和中端突飛猛進的形勢下，后端滯后的瓶頸現象日益突出。對此，萬馬新能源在對未來充電的推測、經驗和分析的基礎上，提出了科學布局充電樁的三步走思路：重點建設集中快速充電站，逐層建設城市快速充電網絡，積極建設城際快速充電線路，并逐步將城際快速充電線路發展成為區域快速充電網絡。深挖運營車輛的充電需求，與車同堆，布局公共交通、物流、專車、公務用車、租賃、分時等主要行業，提供滿足個人需求的充電站整體運營服務。[提問]工業和信息化部部長苗圩：我國新能源汽車發展面臨五大問題。工信部部長苗圩近日在2018中國電動汽車百人會論壇上表示，盡管中國新能源汽車產業發展規模不斷擴大，年銷量連續三年位居世界第一，但仍面臨五大問題。首先，充電基礎設施仍然是發展的短板。目前，中國的車輛與樁的比例僅為3.5:1。隨著新能源汽車保有量的不斷增長，充電基礎設施結構性供給不足的問題日益突出，整體規模仍顯滯后。2020年計劃建設的公共充電樁數量約為50萬個，但仍與同期新能源汽車的發展規模不匹配。另一方面，充電設施布局不夠合理，公共充電樁使用率不足15%，可持續商業發展模式尚未形成，運營企業盈利能力與消費者高昂的充電價格之間存在雙向矛盾。第二，政策體系仍有待完善。隨著貨幣化支持政策的逐步退出，有必要提前研究，抓緊布局使用便利通道等后續政策。國家部委之間以及中央政府和地方政府之間的支持政策銜接不夠。不同形式的地方保護主義仍然存在，一些城市設立了地方目錄，極大地縮小了消費者選擇車型的空間，分割了市場，抑制了發展活力。第三，核心技術需要進一步突破。從動力電池的角度來看，高端產品與國外差距不大，但行業整體創新能力不夠強。與跨國企業相比，在先進技術研發、產品一致性保障和國際化發展方面仍有較大差距。從整車來看，新一代純電動驅動平臺大多未納入企業研發計劃，現有平臺大多為使用原燃油車的改裝平臺。燃料電池汽車與國際先進水平的差距仍在擴大，產學研結合、企業為主體的創新體系亟待完善。第四，后市場流通服務體系有待完善。在售后服務方面，不同品牌的新能源汽車保修內容參差不齊，電池以舊換新政策不同，售后服務配套體系滯后，這也對培育消費市場產生了一定的負面影響。同時，新能源汽車二手車市場缺乏評價標準，流通體系不完善，車輛保值率低，影響了新車市場的長期發展。此外，盡管二重積分法已經發布，但一些企業仍面臨更大的達標壓力。例如，2016年，123家汽車企業中有42家未達到油耗標準要求。其中，還有……

生產和銷售規模較大，從2019年和2020年積分比例的要求來看，許多企業在新能源汽車產品的規劃和布局上仍有一定差距。[新亮點]發展新能源物流業未來五年，中國城市配送業正在逐步發生變化。據業內人士介紹，物流行業不僅僅是快遞，實際上快遞在物流行業中只占不到10%，目標群體約500萬，產能需求不低于800萬，市場規模達萬億。由此可見，城市配電和新能源汽車充電設施的市場前景良好。城市分布正在發生變化，主要表現為：市場規模巨大，是一個萬億美元的市場，行業發展處于探索階段；商品和汽車遍布城市，需求高度分散；潮汐需求頻繁，容量保持成本較高；垂直細分領域的分銷需求差異較大；分銷及其增值服務需求的多樣化。因此，充電樁行業可以在建設和運營城市快速充電網絡的基礎上，進一步延伸到電動汽車的專業服務領域。充電樁企業可以結合專業物流平臺，針對適合純電動物流車配送的細分業務，推廣不同類別、不同規格的電動物流車。同時，根據這類業務的配送特點，結合物流配送網點，可以構建城市配送物流充電網絡，緩解電動物流車用戶的后顧之憂。目前，在充電樁行業，萬馬新能源等企業已成立合資公司，為客戶提供物流業務所需的電動汽車，即電動物流車、電動叉車等業務發展所需的電動車。同時，還可以在合資公司運營的城市投資建設充電網絡，為合資公司自有車輛或客戶的新能源物流車輛提供安全可靠的充電服務。[展望]2018年是新能源汽車發展的重要轉折點。有專家預測，今年電動汽車市場仍將實現40%至50%的增長率，新能源汽車年銷量可能超過100萬輛。面對如此快速的增長，新能源行業將出現更多的機遇；

另一方面，隨著國家補貼政策的加速退潮，新能源行業面臨著來自能源、技術等領域的壓力和挑戰，以及新商業模式和新思維方式的影響和變化，也將面臨諸多挑戰。2018年是實現2020年500萬輛新能源汽車國家目標的關鍵一年，多重因素將影響新能源汽車市場的發展。主要影響因素如下：第一，政策因素。2018年，新能源汽車補貼減少，技術門檻提高，對乘用車市場影響不大。公交車、物流等商用車增速持平或略有下降，乘用車占比進一步提高。同時，將進一步落實中央和地方的政策措施，促進市場發展，降低車輛成本。第二，供給側因素。2019年，國家將正式實施新能源汽車積分制度（未按一定比例完成新能源汽車生產和銷售的企業自行補償或接受處罰），推動國內所有生產和銷售新能源汽車的企業加快新能源汽車開發和上市。2018年，將有更多的企業參與，更多的新能源汽車產品將進入市場。第三，大氣環境治理因素。大氣污染治理重點城市將加大新能源汽車的推廣應用力度。北上廣深、深圳等新能源汽車發展基礎較好的城市將進一步完善措施，加快推廣新能源汽車。其他城市也將積極行動，引導新能源汽車消費，為新能源汽車市場發展創造良好環境。第四，市場因素。由于電動汽車具有使用成本較低的優勢，在汽車共享經濟的熱潮下，基于電動汽車的“移動出行服務”將在2018年的市場發展中發揮積極作用。同時，由于新能源汽車性能和質量的提高、可供用戶使用的車型的增加以及人們對新能源汽車認知的提高，私人購買的欲望增加。

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