小康股份15億可轉債啟動發行

經中國證監會批準，小康股份發行總額為15億元的可轉換公司債券。這些債券被稱為“小康可轉換債券”，債券代碼為“113016”。根據安排，11月3日為網絡路演日，11月6日為老股東優先配售日和網絡認購日，發行結果將于11月10日公布。發行完成后，公司將盡快申請可轉換債券在上海證券交易所上市交易。

根據公告，本次公開發行可轉債將優先配售給小康股份的原股東，剩余部分（包括原股東放棄優先配售的部分）將通過上海證券交易所交易系統在線向公眾投資者發行。原始股東可以優先發行的富裕可轉換債券的數量是他們在公司持有的股份數量。可發行的可轉債金額按照每股1.649元的比例計算，然后按照1000元/手的比例轉換為手數。每手（10張）是一個認購單位，即每股發行0.001649只可轉換債券。本次發行的可轉債期限為6年，自2017年11月6日至2023年11月5日。在票面利率方面，第一年為0.30%，第二年為0.50%，第三年為1.00%，第四年為1.50%，第五年為1.80%，第六年為2.00%。本次發行的可轉換債券的轉換期自發行之日起至可轉換債券到期日止六個月屆滿后的第一個交易日起算。本次發行的可轉換債券的初始轉換價格為23元/股。在到期后5個交易日內，小康股份將以債券面值的106%（包括最后一筆利息）贖回未轉換的可轉換債券。據悉，本次公開發行可轉債擬募集資金總額為15億元。扣除發行費用后，全部用于投資“年產5萬輛純電動乘用車建設項目”。根據規劃，年產5萬輛純電動乘用車的小康有限公司建設項目位于重慶市兩江新區渝富工業園區，計劃投資25.1億元。項目建設將于2018年10月完成，實現年產5萬系新能源乘用車和6萬套電池組的目標。項目全面投產后，預計年收入約83.57億元，年凈利潤約2.37億元，稅后總投資回報率為12.85%，稅后靜態投資回收期為8年。純電動和智能汽車開發項目位于美國特拉華州紐瓦克縣威爾明頓，總投資40.49億元。計劃開發兩款完全對標國際領先電動汽車品牌的高端（C級）和中端（B級）車型，力爭達到并超越市場標桿車型的技術水平和競爭力，面向全球銷售并努力具有國際競爭力，打造國際領先電動汽車品牌。其中，C級車型預計將于2019年6月實現量產，B級車型預計于2019年1月實現量產。經計算，該項目建成投產后（預計2022年左右），預計年收入約83.57億元，年凈利潤約2.37億元，稅后總投資回報率為12.85%，財務內部收益率（稅后）為11.31%，稅后靜態投資回收期為8年，具有良好的經濟效益。最新一季報顯示，2017年1-9月，小康實現營業總收入145.1億元，同比增長42.24%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤4.9億元，同比大幅增長68.76%；

扣除后，凈利潤增長87.38%。經中國證監會批準，小康股份發行總額為15億元的可轉換公司債券。這些債券被稱為“小康可轉換債券”，債券代碼為“113016”。根據安排，11月3日為網絡路演日，11月6日為老股東優先配售日和網絡認購日，發行結果將于11月10日公布。發行完成后，公司將盡快申請可轉換債券在上海證券交易所上市交易。

根據公告，本次公開發行可轉債將優先配售給小康股份的原股東，剩余部分（包括原股東放棄優先配售的部分）將通過上海證券交易所交易系統在線向公眾投資者發行。原始股東可以優先發行的富裕可轉換債券的數量是他們在公司持有的股份數量。可發行的可轉債金額按照每股1.649元的比例計算，然后按照1000元/手的比例轉換為手數。每手（10張）是一個認購單位，即每股發行0.001649只可轉換債券。本次發行的可轉債期限為6年，自2017年11月6日至2023年11月5日。在票面利率方面，第一年為0.30%，第二年為0.50%，第三年為1.00%，第四年為1.50%，第五年為1.80%，第六年為2.00%。本次發行的可轉換債券的轉換期自發行之日起至可轉換債券到期日止六個月屆滿后的第一個交易日起算。本次發行的可轉換債券的初始轉換價格為23元/股。在到期后5個交易日內，小康股份將以債券面值的106%（包括最后一筆利息）贖回未轉換的可轉換債券。據悉，本次公開發行可轉債擬募集資金總額為15億元。扣除發行費用后，全部用于投資“年產5萬輛純電動乘用車建設項目”。根據規劃，年產5萬輛純電動乘用車的小康有限公司建設項目位于重慶市兩江新區渝富工業園區，計劃投資25.1億元。項目建設將于2018年10月完成，實現年產5萬系新能源乘用車和6萬套電池組的目標。項目全面投產后，預計年收入約83.57億元，年凈利潤約2.37億元，稅后總投資回報率為12.85%，稅后靜態投資回收期為8年。純電動和智能汽車開發項目位于美國特拉華州紐瓦克縣威爾明頓，總投資40.49億元。計劃開發兩款完全對標國際領先電動汽車品牌的高端（C級）和中端（B級）車型，力爭達到并超越市場標桿車型的技術水平和競爭力，面向全球銷售并努力具有國際競爭力，打造國際領先電動汽車品牌。其中，C級車型預計將于2019年6月實現量產，B級車型預計于2019年1月實現量產。經計算，該項目建成投產后（預計2022年左右），預計年收入約83.57億元，年凈利潤約2.37億元，稅后總投資回報率為12.85%，財務內部收益率（稅后）為11.31%，稅后靜態投資回收期為8年，具有良好的經濟效益。最新一季報顯示，2017年1-9月，小康實現營業總收入145.1億元，同比增長42.24%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤4.9億元，同比大幅增長68.76%；扣除后，凈利潤增長87.38%。

標簽：

汽車資訊熱門資訊