2015年5月國內新能源汽車市場分析報告

近年來，新能源汽車一直是各界關注的焦點。特別是2015年，新一輪新能源汽車補貼標準也已于4月29日落地。在一系列有利因素的刺激下，新能源汽車市場逐漸回暖，有破冰跡象。

一、中國新能源汽車市場概況

2015年第一季度，在多重利好政策的刺激下，國內新能源汽車市場增速加快。數據顯示，2014年，國內新能源汽車乘用車銷量達到74763輛，同比增長3.2倍，其中純電動汽車銷量同比增長2.1倍，插電式混合動力汽車銷量較去年猛增8.8倍。2015年第一季度，新能源汽車乘用車銷量為26581輛。

然而，相關的產業壁壘并沒有消除，核心技術、基礎設施和營銷也沒有取得實質性進展。下一階段，國內新能源汽車公司應更加重視技術研發，保持行業健康穩定發展。同時，中央政府將繼續對購買新能源汽車的消費者進行補貼，鼓勵新能源汽車發展的主基調不會改變。

第二，自主品牌新能源汽車有望在新一輪產業競爭中“彎道超車”。

從5月下旬的整體數據來看，新能源和混合動力汽車TOP5品牌分別為比亞迪、寶馬、東風標致、奧迪和雷克薩斯，自主品牌新能源汽車市場比亞迪排名第一。在傳統汽車市場，自主品牌汽車面臨的市場壓力可謂“左右為難”。然而，比亞迪試圖在新能源汽車市場“彎道超車”的目標正在逐步實現。據悉，未來比亞迪將在新能源汽車市場布局中推出更多車型，尤其是插電式混合動力SUV（專區）車型，這將滿足市場對SUV車型的偏好，并進一步提升其新能源汽車銷量。2015年仍然是新能源汽車高速增長的一年。只要自主品牌車企做好產品準備，面對龐大的中國汽車市場，就有可能在這一波新能源浪潮中超車。

5月下旬國內新能源和混合動力汽車市場品牌排名

（圖1）數據來源：HCR HiMobile監測數據。

第三，自主品牌和插電式混合動力汽車（PHEV）在市場上發揮主導作用

在傳統汽車市場領域，自主品牌的頹勢很難在短時間內扭轉，但今年新能源汽車政策密集出臺。從我們的監測數據來看，5月下旬，用戶對自主品牌新能源汽車的關注度達到40.89%，彎道超車還有待觀察。同時，絕大多數純電動汽車市場都是自主品牌，如北汽E150EV、比亞迪E6、騰勢、江淮和悅（詳細圖片報價）iEV和榮威E50（詳細圖片價格報價）等。然而，根據我們的監測數據，用戶仍然傾向于選擇插電式混合動力汽車，數十款插電式混合動力汽車已在本屆上海車展上亮相。

相比之下，傳統混合動力電動汽車的市場表現較弱，主要是由于其價格相對較高。盡管獨立的傳統混合動力電動汽車價格不貴，但其銷量仍然較低，甚至最終停產，這反映了傳統混合動力汽車在國內消費者中并不樂觀的市場狀況。

品牌和動力類型關注

來源：HCR HiMobile監測數據。

[第頁]

第四，比亞迪秦脫穎而出，純電動不是一個好座位。

從消費者關注我們監測到的車型的數據來看，比亞迪秦再次衛冕，從市場銷售數據來看，秦在2015年4月以2625輛新能源汽車的銷量創下歷史新高。但值得注意的是，排名第二的東風標致301 CNG在5月下旬的用戶關注度中表現突出，這從側面反映出國內消費者購車時對“經濟”二字的追求永遠不會改變。據統計，按照天然氣和石油價格約1:2計算，CNG雙燃料汽車將比普通汽油汽車至少多節省40%……

因此，東風標致301 CNG汽車憑借其高性價比、節能環保的優勢，滿足了消費者日常生活的需求。這種經濟環保的雙燃料汽車獲得了良好的市場認可。

此外，TOP10品牌中，自主品牌占比約50%，這反映了國內消費者對自主新能源汽車的認可。自主品牌新能源車企發力，繼續與合資品牌新能源汽車同臺競爭，已成為下一發展階段的主要趨勢。因此，在自主品牌新能源汽車技術創新的同時，服務創新和管理創新同樣重要，應與技術創新相結合、相互促進，促進其市場擴張，增強品牌競爭力。

從2015年上半年新能源汽車發展的實際情況來看，盡管“純電動驅動作為一種戰略保持不變”在國家層面得到了支持，但從我們的監測數據來看，純電動汽車市場的表現并不盡如人意。

制造商對產品的關注

數據來源：HCR HiMobile監測數據（5.21-30）。

5.在“久違”的限行城市里，有一群購車者只需要買車。

自2014年12月29日起，深圳實施汽車限購，從而成為繼北京、上海、廣州、貴陽、石家莊、天津、杭州之后第八個實施汽車限售的城市。監測數據顯示，限購城市對新能源汽車的關注度更高，這也表明汽車市場剛性需求依然強勁。

2014年初，北京正式放開了新能源汽車的采購。從《北京市新能源乘用車示范應用生產企業和產品目錄》來看，涵蓋的主要車型包括北汽E150EV、中科力帆620 EV（詳細圖片報價）、長安E30純電動汽車、比亞迪E6、上汽榮威E50（詳細圖片報價）和上海通用賽爾（詳細圖片引用）等純電動汽車，并且動力類型主要集中在純電動汽車的范圍內。然而，數據顯示，插電式混合動力汽車（PHEV）仍然是用戶最關心的車型。相比之下，性能更好、續航里程更長的插電式混合動力汽車不在允許購買的車型范圍內，這無疑給提高人們購買新能源汽車的熱情帶來了很大困難。

城市和不同的權力類型選擇排名TOP20。

（圖5）數據來源：HCR HiMobile監測數據（5.21-30）。

上海沒有對插電式混合動力汽車實施限制。2012年12月29日，上海市政府發布了《私人購買新能源汽車財政補貼管理暫行辦法》，相關政策包括免費上牌和最高4萬元的補貼。上海納入鼓勵私人購買和使用新能源汽車試點的車輛包括插電式混合動力汽車和純電動汽車。私人用戶購買新能源汽車后，將由上海市機動車配額審查部門免費發放。

6.緊湊型和實用型家用汽車的需求趨勢沒有下降。

消費者在購買新能源汽車時，主要考慮汽車的可用性因素，如安全性、續航里程、速度和性能。其中，安全性第一，電池續航能力差、能量獲取不足、充電時間長被列為不購買新能源汽車的主要原因。僅從車輛的尺寸來看，緊湊型插電式混合動力車仍然是用戶選擇的主流，這表明用戶仍然選擇這類車輛主要用于家庭交通，而性價比高、政府補貼的自主品牌最受關注，而進口和合資品牌占據了中大型汽車的主要市場份額。

TOP5適用于所有尺寸的車輛。

（圖6）數據來源：HCR HiMobile監測數據（5.21-30）

[第頁]

第七，“秦”車的重磅升級贏得了眼球，寶馬530Le充滿了吸引力。

5月下旬，比亞迪秦的“雙冠新旗艦版”和“雙冠旗艦PLUS版”位居亞洲第一。自2015年上海車展首次曝光秦剛雙冠版以來……

秀場，其精致的細節和日益精致的外觀內飾，激起了消費者對“雙皇冠版”的無限期待和遐想。“雙冠版”于5月7日在上海首次上市，數據顯示雙冠版的市場表現確實火爆。

自主品牌新能源汽車市場上比亞迪秦、榮威550（詳細圖片報價）和逸動（詳細圖片價格報價）電動汽車的格局已經形成。相比之下，純電動汽車是通往市場的道路，需要走得更遠。

自主品牌產品版本關注度

（圖7）數據來源：HCR HiMobile監測數據（5.21-30）

在德國ABB三大品牌中，寶馬在新能源混合動力領域無疑領先于兩大競爭對手，與豐田的技術合作也取得了顯著成效。2014年廣州車展期間，華晨寶馬首次“亮劍”，推出了其首款合資新能源汽車530Le。早些時候，市場認為這款車型的價格對于汽油車來說相對較高，但與汽油車相比，它的實用性有所下降（行李箱體積減少）。對其市場表現感到擔憂，但經過一年的市場驗證，消費者對該車型的關注度仍然排在首位，而且從產品本身來看，530Le的外觀和內飾與傳統汽油版沒有明顯區別，仍然是傳統的寶馬風格設計，簡潔而有層次感。

從市場競爭的角度來看，530Le主要使用插電式混合動力系統（PHEV），因此根據產品定位分析，530Le暫時沒有直接競爭對手，而同級別的Lexar CT 200h和進口奧迪A6 hybrid都是常規混合動力車，其產品特性和市場定位完全不同，因此，它們暫時不會對530Le構成太大威脅。

合資/進口品牌產品版本關注

（圖8）數據來源：HCR HiMobile監測數據（5.21-30）

八、新能源汽車市場將大放異彩。

從動力類型來看，SUV車型主要集中在傳統的混合動力電動汽車（HEV）類型，PHEV類型中沒有SUV。在純電動汽車中，除了品牌知名度最高的特斯拉外，用戶對產品的關注主要集中在長安逸動EV上，這表明逸動EV在該細分市場具有一定的競爭力，而排名前三的HEV車型主要是進口合資車型。

總體而言，新能源未來的市場規劃重點不同，各家車企根據自身特點和發展階段采取不同的策略，有的具備全產業鏈布局優勢，有的具備產品類型占領市場；

其他公司則憑借技術優勢鞏固市場。可以預見的是，插電式混合動力已經占據了領先地位。

電源類型和產品組合注意事項

（圖9）數據來源：HCR HiMobile監測數據（5.21-30）

九、 總結與展望

新能源汽車市場的后期表現，未來哪家制造商或品牌將成為市場主角，或者哪種技術將占據主導地位，HCR（匯晨信息）認為，這絕非單一因素所限制。在不斷變化的國內汽車市場中，無論未來這個藍海市場是壟斷市場還是集團市場，配套設施的建設、市場政策的主導地位、能源開發和冶煉技術、電網發展速度和電池儲能技術都將影響新能源汽車市場的發展方向。近年來，新能源汽車一直是各界關注的焦點。特別是2015年，新一輪新能源汽車補貼標準也已于4月29日落地。在一系列有利因素的刺激下，新能源汽車市場逐漸回暖，有破冰跡象。

一、中國新能源汽車市場概況

2015年第一季度，在多重利好政策的刺激下，國內新能源汽車市場增速加快。數據顯示，2014年，國內新能源汽車乘用車銷量達到74763輛，同比增長3.2倍，其中純電動汽車銷量同比增長2.1倍，插電式混合動力汽車銷量較去年猛增8.8倍。2015年第一季度，新能源汽車乘用車銷量為26581輛。

然而，相關的產業壁壘并沒有消除，核心技術、基礎設施和營銷也沒有取得實質性進展。下一階段，國內新能源汽車公司應更加重視技術研發，保持行業健康穩定發展。同時，中央政府將繼續對購買新能源汽車的消費者進行補貼，鼓勵新能源汽車發展的主基調不會改變。

第二，自主品牌新能源汽車有望在新一輪產業競爭中“彎道超車”。

從5月下旬的整體數據來看，新能源和混合動力汽車TOP5品牌分別為比亞迪、寶馬、東風標致、奧迪和雷克薩斯，自主品牌新能源汽車市場比亞迪排名第一。在傳統汽車市場，自主品牌汽車面臨的市場壓力可謂“左右為難”。然而，比亞迪試圖在新能源汽車市場“彎道超車”的目標正在逐步實現。據悉，未來比亞迪將在新能源汽車市場布局中推出更多車型，尤其是插電式混合動力SUV（專區）車型，這將滿足市場對SUV車型的偏好，并進一步提升其新能源汽車銷量。2015年仍然是新能源汽車高速增長的一年。只要自主品牌車企做好產品準備，面對龐大的中國汽車市場，就有可能在這一波新能源浪潮中超車。

5月下旬國內新能源和混合動力汽車市場品牌排名

（圖1）數據來源：HCR HiMobile監測數據。

第三，自主品牌和插電式混合動力汽車（PHEV）在市場上發揮主導作用

在傳統汽車市場領域，自主品牌的頹勢很難在短時間內扭轉，但今年新能源汽車政策密集出臺。從我們的監測數據來看，5月下旬，用戶對自主品牌新能源汽車的關注度達到40.89%，彎道超車還有待觀察。同時，絕大多數純電動汽車市場都是自主品牌，如北汽E150EV、比亞迪E6、騰勢、江淮和悅（詳細圖片報價）iEV和榮威E50（詳細圖片價格報價）等。然而，根據我們的監測數據，用戶仍然傾向于選擇插電式混合動力汽車，數十款插電式混合動力汽車已在本屆上海車展上亮相。

相比之下，傳統混合動力電動汽車的市場表現較弱，主要是由于其價格相對較高。盡管獨立的傳統混合動力電動汽車的價格并不昂貴，但其銷量仍然很低，甚至最終停產，這反映了市場形勢……

傳統的混合動力電動汽車在國內消費者中并不樂觀。

品牌和動力類型關注

來源：HCR HiMobile監測數據。

[第頁]

第四，比亞迪秦脫穎而出，純電動不是一個好座位。

從消費者關注我們監測到的車型的數據來看，比亞迪秦再次衛冕，從市場銷售數據來看，秦在2015年4月以2625輛新能源汽車的銷量創下歷史新高。但值得注意的是，排名第二的東風標致301 CNG在5月下旬的用戶關注度中表現突出，這從側面反映出國內消費者購車時對“經濟”二字的追求永遠不會改變。據統計，按照天然氣和石油價格約1:2計算，CNG雙燃料汽車將比普通汽油汽車至少多節省40%。因此，東風標致301 CNG汽車憑借其高性價比、節能環保的優勢，滿足了消費者日常生活的需求。這種經濟環保的雙燃料汽車獲得了良好的市場認可。

此外，TOP10品牌中，自主品牌占比約50%，這反映了國內消費者對自主新能源汽車的認可。自主品牌新能源車企發力，繼續與合資品牌新能源汽車同臺競爭，已成為下一發展階段的主要趨勢。因此，在自主品牌新能源汽車技術創新的同時，服務創新和管理創新同樣重要，應與技術創新相結合、相互促進，促進其市場擴張，增強品牌競爭力。

從2015年上半年新能源汽車發展的實際情況來看，盡管“純電動驅動作為一種戰略保持不變”在國家層面得到了支持，但從我們的監測數據來看，純電動汽車市場的表現并不盡如人意。

制造商對產品的關注

數據來源：HCR HiMobile監測數據（5.21-30）。

5.在“久違”的限行城市里，有一群購車者只需要買車。

自2014年12月29日起，深圳實施汽車限購，從而成為繼北京、上海、廣州、貴陽、石家莊、天津、杭州之后第八個實施汽車限售的城市。監測數據顯示，限購城市對新能源汽車的關注度更高，這也表明汽車市場剛性需求依然強勁。

2014年初，北京正式放開了新能源汽車的采購。從《北京市新能源乘用車示范應用生產企業和產品目錄》來看，涵蓋的主要車型包括北汽E150EV、中科力帆620 EV（詳細圖片報價）、長安E30純電動汽車、比亞迪E6、上汽榮威E50（詳細圖片報價）和上海通用賽爾（詳細圖片引用）等純電動汽車，并且動力類型主要集中在純電動汽車的范圍內。然而，數據顯示，插電式混合動力汽車（PHEV）仍然是用戶最關心的車型。相比之下，性能更好、續航里程更長的插電式混合動力汽車不在允許購買的車型范圍內，這無疑給提高人們購買新能源汽車的熱情帶來了很大困難。

城市和不同的權力類型選擇排名TOP20。

（圖5）數據來源：HCR HiMobile監測數據（5.21-30）。

上海沒有對插電式混合動力汽車實施限制。2012年12月29日，上海市政府發布了《私人購買新能源汽車財政補貼管理暫行辦法》，相關政策包括免費上牌和最高4萬元的補貼。上海納入鼓勵私人購買和使用新能源汽車試點的車輛包括插電式混合動力汽車和純電動汽車。私人用戶購買新能源汽車后，將由上海市機動車配額審查部門免費發放。

6.緊湊型和實用型家用汽車的需求趨勢沒有下降。

消費者在購買新能源汽車時，主要考慮汽車的可用性因素，如安全性、續航里程、速度和性能。其中，安全性第一、電池壽命差、能量獲取不足、充電時間長……

e被列為未購買新能源汽車的主要原因。僅從車輛的尺寸來看，緊湊型插電式混合動力車仍然是用戶選擇的主流，這表明用戶仍然選擇這類車輛主要用于家庭交通，而性價比高、政府補貼的自主品牌最受關注，而進口和合資品牌占據了中大型汽車的主要市場份額。

TOP5適用于所有尺寸的車輛。

（圖6）數據來源：HCR HiMobile監測數據（5.21-30）

[第頁]

第七，“秦”車的重磅升級贏得了眼球，寶馬530Le充滿了吸引力。

5月下旬，比亞迪秦的“雙冠新旗艦版”和“雙冠旗艦PLUS版”位居亞洲第一。自2015年上海車展首次曝光秦的雙冠版以來，其精致的細節和日益精致的外觀內飾引發了消費者對“雙冠版”的無限期待和遐想。“雙冠版”于5月7日在上海首次上市，數據顯示雙冠版的市場表現確實火爆。

自主品牌新能源汽車市場上比亞迪秦、榮威550（詳細圖片報價）和逸動（詳細圖片價格報價）電動汽車的格局已經形成。相比之下，純電動汽車是通往市場的道路，需要走得更遠。

自主品牌產品版本關注度

（圖7）數據來源：HCR HiMobile監測數據（5.21-30）

在德國ABB三大品牌中，寶馬在新能源混合動力領域無疑領先于兩大競爭對手，與豐田的技術合作也取得了顯著成效。2014年廣州車展期間，華晨寶馬首次“亮劍”，推出了其首款合資新能源汽車530Le。早些時候，市場認為這款車型的價格對于汽油車來說相對較高，但與汽油車相比，它的實用性有所下降（行李箱體積減少）。對其市場表現感到擔憂，但經過一年的市場驗證，消費者對該車型的關注度仍然排在首位，而且從產品本身來看，530Le的外觀和內飾與傳統汽油版沒有明顯區別，仍然是傳統的寶馬風格設計，簡潔而有層次感。

從市場競爭的角度來看，530Le主要使用插電式混合動力系統（PHEV），因此根據產品定位分析，530Le暫時沒有直接競爭對手，而同級別的Lexar CT 200h和進口奧迪A6 hybrid都是常規混合動力車，其產品特性和市場定位完全不同，因此，它們暫時不會對530Le構成太大威脅。

合資/進口品牌產品版本關注

（圖8）數據來源：HCR HiMobile監測數據（5.21-30）

八、新能源汽車市場將大放異彩。

從動力類型來看，SUV車型主要集中在傳統的混合動力電動汽車（HEV）類型，PHEV類型中沒有SUV。在純電動汽車中，除了品牌知名度最高的特斯拉外，用戶對產品的關注主要集中在長安逸動EV上，這表明逸動EV在該細分市場具有一定的競爭力，而排名前三的HEV車型主要是進口合資車型。

總體而言，新能源未來的市場規劃重點不同，各家車企根據自身特點和發展階段采取不同的策略，有的具備全產業鏈布局優勢，有的具備產品類型占領市場；其他公司則憑借技術優勢鞏固市場。可以預見的是，插電式混合動力已經占據了領先地位。

電源類型和產品組合注意事項

（圖9）數據來源：HCR HiMobile監測數據（5.21-30）

九、 總結與展望

新能源汽車市場的后期表現，未來哪家制造商或品牌將成為市場主角，或者哪種技術將占據主導地位，HCR（匯晨信息）認為，這絕非單一因素所限制。在不斷變化的國內汽車市場中，無論未來這個藍海市場是壟斷市場還是集團市場，配套設施的建設、市場政策的主導地位、能源開發和冶煉技術、電網發展速度和電池儲能技術都將影響新能源汽車市場的發展方向。

標簽：比亞迪寶馬北京標致東風

汽車資訊熱門資訊