根據申銀IWC的最新研究報告，萬豐奧維公司預計14年前三季度的同比增長率為30%-60%，這表明了其對未來發展前景的信心。同時，中報現金分紅1.95億元，占上年凈利潤的54.2%。上市以來的高股息持續，反映出該公司回饋了中小股東，預計將受益于滬港通（盡管不是標的股票），并受到QFII和其他基金的青睞。
樞紐產能逐步釋放，市場份額有望進一步提升。該公司的吉林項目預計將在下半年實現量產，印度和重慶的項目也已開工建設。隨著管理的改進和結構的優化，利潤將得到提高。憑借其卓越的品質，該公司輪轂的市場份額有望持續提高，其自主研發的自動水磨拋光輪生產線有望逐步取代電鍍拋光輪，贏得更多北美訂單。
達克羅的產能擴張正在有序推進，延伸整合值得期待。上海達克羅14H貢獻了4500萬元的凈利潤，占利潤的22.3%，銷售凈利潤率高達36.5%，直接拉動了公司整體利潤率1.4個百分點。總部3萬噸新產能投產，業績有望超預期。我們將繼續積極推動行業整合和產能復制，下半年非常值得期待。
集團的戰略是打造全球最強的鎂合金產業鏈，進軍新能源汽車。特斯拉進入集團供應鏈：12年收購萬豐鎂子公司，13年底完成對鎂合金龍頭Meridian的收購，意在打通鎂合金原材料、研發、設計、加工、產品應用和高端客戶市場的全產業鏈。未來，在全面上市后，預計其業績將大幅提升。鎂合金具有很高的門檻和廣闊的市場。僅北美汽車市場預計將達到550億元。該公司投資卡奈新能源進入三元鋰電池，特斯拉進入集團Meridian鎂合金供應體系，表明了集團向各個方向進軍新能源汽車領域的決心。
暫時，在不考慮上海達克羅在不同地方的復制、Meridian項目的注入和Kanai項目的貢獻的情況下，我們維持了公司14-16年1.19元、1.49元和1.79元/股的利潤預測，14年PE為17.8倍。考慮到特斯拉、鎂合金和新型環保材料的戰略布局，該公司的估值顯然被低估了。我們認為，Meridian和達克羅在15年內的外延擴張將明顯提升公司業績，公司高股息、高增長的特點也將受到合格投資者的青睞。在接下來的6個月內，在15年內給予20倍的PE更為合理。根據申銀IWC的最新研究報告，萬豐奧維公司預計14年前三季度的同比增長率為30%-60%，這表明了其對未來發展前景的信心。同時，中報現金分紅1.95億元，占上年凈利潤的54.2%。上市以來的高股息持續，反映出該公司回饋了中小股東，預計將受益于滬港通（盡管不是標的股票），并受到QFII和其他基金的青睞。
樞紐產能逐步釋放，市場份額有望進一步提升。該公司的吉林項目預計將在下半年實現量產，印度和重慶的項目也已開工建設。隨著管理的改進和結構的優化，利潤將得到提高。憑借其卓越的質量，該公司的輪轂有望不斷提高其市場份額，其自身……
研發的自動水磨拋光輪生產線有望逐步取代電鍍拋光輪，贏得更多北美訂單。
達克羅的產能擴張正在有序推進，延伸整合值得期待。上海達克羅14H貢獻了4500萬元的凈利潤，占利潤的22.3%，銷售凈利潤率高達36.5%，直接拉動了公司整體利潤率1.4個百分點。總部3萬噸新產能投產，業績有望超預期。我們將繼續積極推動行業整合和產能復制，下半年非常值得期待。
集團的戰略是打造全球最強的鎂合金產業鏈，進軍新能源汽車。特斯拉進入集團供應鏈：12年收購萬豐鎂子公司，13年底完成對鎂合金龍頭Meridian的收購，意在打通鎂合金原材料、研發、設計、加工、產品應用和高端客戶市場的全產業鏈。未來，在全面上市后，預計其業績將大幅提升。鎂合金具有很高的門檻和廣闊的市場。僅北美汽車市場預計將達到550億元。該公司投資卡奈新能源進入三元鋰電池，特斯拉進入集團Meridian鎂合金供應體系，表明了集團向各個方向進軍新能源汽車領域的決心。
暫時，在不考慮上海達克羅在不同地方的復制、Meridian項目的注入和Kanai項目的貢獻的情況下，我們維持了公司14-16年1.19元、1.49元和1.79元/股的利潤預測，14年PE為17.8倍。考慮到特斯拉、鎂合金和新型環保材料的戰略布局，該公司的估值顯然被低估了。我們認為，Meridian和達克羅在15年內的外延擴張將明顯提升公司業績，公司高股息、高增長的特點也將受到合格投資者的青睞。在接下來的6個月內，在15年內給予20倍的PE更為合理。
標簽：金龍
近日，河南省推出汽車充電樁“私人定制”業務，市民只要攜帶相關證件，就可以到供電營業廳申請報裝“私人充電樁”。若滿足供電條件，當地供電公司將免費提供勘查、設計、裝表、接電全程服務。
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