發展新能源汽車需從量到質的改變

盡管插電式電動汽車（PEV）正在高調問世，但最近有預測稱，至少需要十年時間，道路上的插電式電動車才能達到車輛總數的十分之一。未來20年，各種燃料和汽車平臺之間將展開激烈的競爭。埃森哲預測，市場將面臨復雜的形勢：有插電式混合動力電動汽車（P H E V）和全電動汽車（EV），也有使用先進內燃機、各種生物燃料和天然氣的汽車，甚至可能包括使用氫燃料電池和其他燃料的汽車。PEV的發展得到了世界各國政府和行業的高度重視和支持，因此它們可能會改變交通燃料技術的格局。其中一個重要內容是插電式混合動力汽車與純電動汽車之間的競爭。

它們之間的競爭不僅取決于技術，還取決于消費者的想法和偏好。如果消費者不打破根深蒂固的習慣或改變他們的想法，他們將更喜歡PHEV汽車而不是純電動汽車。市場結果仍不確定，將對電力公司、汽油/柴油零售商、市政當局、充電服務提供商以及電池和汽車制造商產生重大影響。

為了了解消費者對私人交通電動化的偏好，埃森哲調查了全球13個國家的7000多名消費者，并討論了駕駛員根深蒂固的行為習慣及其與電動汽車發展的關系。

2010年12月至2011年1月，埃森哲用多種語言對全球13個國家的7003名消費者進行了20分鐘的在線調查，以了解他們對插電式電動汽車（PEV）及其相關服務的看法和偏好。受訪者都有駕照，其中百分之九十七的人擁有私家車。調查他們對插電式電動汽車的態度，詢問他們的駕駛習慣，他們對電動汽車和充電服務的知識和偏好，以及影響他們購買插電式電動車決定的各種因素。每個國家的調查樣本都涉及在性別、年齡和收入方面具有代表性的普通人群。中國的樣本都是城市人口，英國市場研究機構GfK NOP為埃森哲收集數據。

參與調查的國家和每個國家接受采訪的人數：

澳大利亞500、加拿大500、中國500、法國500、德國500、意大利500、日本500、荷蘭500、韓國502、西班牙501、瑞典500、英國500和美國1000，總計7003。

重要發現1：消費者對PEV持開放態度，但并非普遍如此。

研究表明，消費者對PEV的認知程度很高，但仍需了解更多信息。一些消費者支持PEV取代傳統能源汽車，但這一概念并不普遍。消費者強烈意識到PEV的出現和發展，他們渴望在做出購買決定之前獲得更多信息。如圖1所示，幾乎所有的消費者都聽說過PEV。

圖2顯示，超過三分之二的受訪者需要對PEV有更多的了解，才能在下次購車時考慮，或者認為他們對PEV了解不夠，所以現在還不會考慮購買。值得注意的是，30%的消費者聲稱他們非常了解PEV，可以做出購買決定。這一結果超出了預期，因為大多數消費者還沒有機會考慮購買PEV。

如圖3所示，世界各地表示對PEV足夠了解并在下次購車時考慮購買的人的比例差異很大。在日本，只有五分之一的受訪者知道PEV。事實上，日本的電動汽車行業處于世界領先地位。然而，近一半的中國城市受訪者表示，他們非常了解PEV，這可能是由政府的鼓勵措施和公眾宣傳推動的。

PEV支持的變化

如圖4所示，大多數消費者強烈支持PEV在過渡期后可以取代傳統能源汽車，但仍有13%的消費者不支持PEV的發展，29%的消費者認為PEV的開發與他們沒有密切關系。隨著公眾對PEV的理解加深，他們的想法也隨之改變。埃森哲認為，支持者和反對者之間的差異恰恰表明，汽車行業正朝著多種燃料技術共存的方向發展，而不僅僅局限于純電動汽車的發展。

作為……

在圖5中，消費者對電動汽車發展的支持也存在國家差異。41%的荷蘭消費者支持PEV取代傳統能源汽車，而在美國和日本，這一比例不到一半。相反，中國86%的消費者支持PEV的發展，其次是意大利和西班牙，而韓國和瑞典的支持者不到三分之二。從短期來看，消費者愿意購買PEV。

如圖6所示，當被問及是否會考慮購買PEV（包括純電動和插電式混合動力）時，60%的受訪者表示他們可能或肯定會在未來10年考慮PEV，中國消費者再次對PEV表現出強烈的渴望。

如圖7所示，短期和長期意愿之間的差異非常重要。23%的受訪者在未來三年購買新車時肯定會考慮PEV，13%的受訪者在三年后會考慮購買，這反映了政府的汽車補貼政策對市場的影響，但從長遠來看，PEV和其他替代能源的整體發展仍不確定。

[第頁]

消費者拒絕租車

如圖8所示，當受訪者被問及如何在買車和租車之間做出選擇時，大多數消費者更喜歡購買PEV，這反映了目前大多數市場的購車文化，并對計劃提供租賃服務的公司構成了挑戰。盡管租賃業務可以提供更好、更方便的服務，避免PEV高昂的購買成本，但消費者更愿意買車，而不是租車。

重大發現2：

購買成本并不是影響消費者購買PEV的唯一重要因素。

業內人士普遍認為，購買成本是影響消費者購買PEV的主要障礙。調查結果顯示，盡管購買成本仍然是一個重要因素，但它并不是現在影響消費者的唯一關鍵因素。這一“違反直覺”的結果反映出消費者仍在關注其他問題；

但一旦他們對PEV有了更全面的了解，這些問題可能就不再重要了。

圖9展示了消費者對傳統能源汽車和純電動汽車之間價格差異的認知。52%的人知道傳統能源汽車更便宜。相反，只有少數消費者認為PEV的購買成本更低。

如圖10所示，埃森哲向受訪者展示了一系列PEV，每一個都代表了不同的收費模式和成本組合，受訪者對其進行了相應的權衡，并明確了他們的偏好。通過這種方式，我們可以理解消費者對不同因素重要性的考慮。與傳統能源汽車相比，充電成本是消費者最重要的考慮因素。同時，插電式混合動力汽車搭載的柴油或汽油發動機也是受訪者關注的焦點，這表明PHEV可能比純電動汽車更受歡迎。其次，電池充電時間排在第二位。出乎意料的是，消費者并不太關心購買和維護PEV的總成本。此外，充電時間的靈活性也備受關注。如果將充電成本與購買和維護成本相加，則由此產生的總成本是最重要的總體因素。然而，研究表明，在開發PEV時，迫切需要關注非價格因素。

方便是非常重要的。

如圖11所示，電池的續航里程和便利性已被證明是鼓勵消費者購買PEV的最關鍵因素。當被問及影響他們決策的關鍵因素時，43%的受訪者提到政府補貼或稅收減免，1/5的受訪者提到購買和駕駛的總體成本，53%的受訪者希望續航里程能與傳統能源汽車的續航里程相媲美，多達63%的受訪者也希望在家充電。

當我們要求受訪者對電動汽車取代傳統汽車的決定因素進行排名時，減稅和免稅排在第一位，86%的消費者將這一選項排在前三位。65%的人也想享受免費停車。在將其作為首要考慮因素的受訪者中，存在年齡差異：28%是25歲以下的年輕人，9%是55歲以上的人。19個百分點的差異表明，停車已經成為一個大問題，服務提供商和地方政府應該考慮相應地細化消費者群體，例如為電動汽車設置專用車道和停車位。

[第頁]

燃料來源非常重要。

消費者非常關心環境問題。只有電力公司或充電服務提供商確保使用綠色能源（可再生能源），才能贏得消費者對PEV的青睞。近一半的受訪者表示，他們不僅想知道如何為汽車充電發電，這也會影響他們的購買決策。

電源對消費者購買PEV決定的影響因國家而異。數據顯示，中國、日本、意大利和西班牙的公用事業和充電服務提供商需要特別注意讓消費者對這一問題敏感。在一個更加開放的市場中，服務提供商可能有機會通過解決這些敏感問題來獲得競爭優勢。即使在不太開放的市場中，新的可再生能源發電也有機會用于交通電氣化。

如圖14所示，45%的消費者希望了解電力來源，使用風能、水能和太陽能發電可以鼓勵他們更換汽車，但幾乎一半的消費者仍然不喜歡核能發電，他們更喜歡傳統能源汽車。此外，化石燃料并不受歡迎。在化石燃料和核能將成為或已經成為主要燃料的國家，電力零售商可能需要通過溝通和教育來解決這些問題。

年輕消費者更關心燃料來源。

如圖15所示，研究發現，年輕人比老年人更關心PEV的燃料來源。超過一半的35歲以下受訪者希望了解汽車動力的燃料來源，55歲以上的受訪者中只有不到三分之一的人有同樣的需求。如果公用事業公司和充電服務提供商能夠滿足他們的需求，人們的汽車習慣就可以更早地改變。

重要發現3

目前，插電式混合動力汽車比純電動汽車更受歡迎。

如圖16所示，純電動汽車（PEV）和插電式混合動力汽車（P……

五） 將對配套基礎設施產生巨大影響。該調查反映了基于消費者認知的偏好，使用PEV的實際體驗可能會改變消費者的態度和選擇。現在，PHEV顯然已經成為純電動汽車的首選。超過三分之二的受訪者更喜歡PHEV，因為消費者的考慮已經改變。報告前一部分提到的圖10清楚地列出了便利的吸引力。然而，并不是所有消費者都喜歡PHEV。汽車制造商、政府部門和公用事業公司應進一步了解客戶細分。例如，圖17顯示，與55歲以上的受訪者相比，35歲以下的受訪者更喜歡純電動汽車。

里程焦慮和便捷的駕駛讓消費者更喜歡PHEV。

如圖18所示，85%的受訪者知道純電動汽車的電池續航里程不足，充電站數量少、充電時間過長也是一個嚴重的問題。

如圖19所示，消費者更喜歡PHEV的深層原因是對行駛里程的焦慮。盡管超過一半的受訪者表示，他們的日均里程不會超過60公里，但一旦考慮購買PEV，他們希望巡航里程能達到400公里以上。當被問及PHEV、純電動汽車和傳統能源汽車的特點時，盡管他們無法說出自己的弱點，但他們仍然表現出對PHEV的偏好。

如圖20所示，消費者認為純電動汽車和PHEV的價格差異不大。事實上，目前PHEV比純電動汽車更貴，消費者知道純電動汽車的碳排放量比PHEV低。一旦電池能量減少，駕駛員就可以依靠傳統的發動機，這將產生碳排放。這種情況是可能的，但絕不是不可避免的。消費者不認為PEV的動能能與傳統發動機相媲美，但29%的受訪者認為PHEV的發動機性能在所有新能源汽車中最好，只有14%的受訪者認為純電動汽車的性能最好。同時，純電動汽車被認為是最容易維護的汽車，他們認為PHEV的維護更為復雜。因此，消費者可能更愿意選擇PHEV。他們普遍認為PHEV的成本與純電動汽車相當，碳排放量也較小，維護相對復雜。

[第頁]

選擇純電動汽車的原因

然后，受訪者被要求對純電動汽車的主要原因進行排名（圖21）。第一個原因是駕駛成本非常低，93%的人將此列為前三大因素，即他們只需要支付電費，而不需要支付燃油。85%的受訪者指出，純電動汽車在減少碳排放方面做出了巨大貢獻。只有少數人擔心PHEV的技術安全性，所以他們會選擇純電動汽車。

此外，我們還向受訪者列出了各種具有不同燃料、成本和充電特性的PEV選項，并要求他們權衡和排序自己的偏好、意圖和意見。結果表明，基于實際考慮，與之前的想法相比，消費者對PHEV的偏好發生了變化（圖22）。

重要發現4

消費者對充電的期望可能會給基礎設施提供商帶來挑戰。

服務提供商考慮的最重要因素是避免高峰負荷和電網壓力的管理需求。調查顯示，根深蒂固的消費行為可能會阻礙電網管理。方便是消費者的一個關鍵因素。駕駛行為會影響充電的位置和類型，以及充電站的所有權。

三分之二的受訪者傾向于在家充電（圖23），而只有少數人選擇其他地方充電。許多消費者還將加油站列為三個首選充電地點之一。

消費者希望自由控制充電時間。

超過三分之二的受訪者希望完全獨立為汽車充電，只有三分之一的人愿意在充電時間方面明確限制部分或全部。

[第頁]

消費者更喜歡充電而不是更換電池。

最大限度地利用非高峰充電是緩解電網壓力，特別是純電動汽車充電壓力的有效方法。電池更換服務可以讓充電服務提供商在非高峰時段為電池充電……

以及離網條件。盡管插電式電動汽車（PEV）正在高調問世，但最近有預測稱，至少需要十年時間，道路上的插電式電動車才能達到車輛總數的十分之一。未來20年，各種燃料和汽車平臺之間將展開激烈的競爭。埃森哲預測，市場將面臨復雜的形勢：有插電式混合動力電動汽車（P H E V）和全電動汽車（EV），也有使用先進內燃機、各種生物燃料和天然氣的汽車，甚至可能包括使用氫燃料電池和其他燃料的汽車。PEV的發展得到了世界各國政府和行業的高度重視和支持，因此它們可能會改變交通燃料技術的格局。其中一個重要內容是插電式混合動力汽車與純電動汽車之間的競爭。

它們之間的競爭不僅取決于技術，還取決于消費者的想法和偏好。如果消費者不打破根深蒂固的習慣或改變他們的想法，他們將更喜歡PHEV汽車而不是純電動汽車。市場結果仍不確定，將對電力公司、汽油/柴油零售商、市政當局、充電服務提供商以及電池和汽車制造商產生重大影響。

為了了解消費者對私人交通電動化的偏好，埃森哲調查了全球13個國家的7000多名消費者，并討論了駕駛員根深蒂固的行為習慣及其與電動汽車發展的關系。

2010年12月至2011年1月，埃森哲用多種語言對全球13個國家的7003名消費者進行了20分鐘的在線調查，以了解他們對插電式電動汽車（PEV）及其相關服務的看法和偏好。受訪者都有駕照，其中百分之九十七的人擁有私家車。調查他們對插電式電動汽車的態度，詢問他們的駕駛習慣，他們對電動汽車和充電服務的知識和偏好，以及影響他們購買插電式電動車決定的各種因素。每個國家的調查樣本都涉及在性別、年齡和收入方面具有代表性的普通人群。中國的樣本都是城市人口，英國市場研究機構GfK NOP為埃森哲收集數據。

參與調查的國家和每個國家接受采訪的人數：

澳大利亞500、加拿大500、中國500、法國500、德國500、意大利500、日本500、荷蘭500、韓國502、西班牙501、瑞典500、英國500和美國1000，總計7003。

重要發現1：消費者對PEV持開放態度，但并非普遍如此。

研究表明，消費者對PEV的認知程度很高，但仍需了解更多信息。一些消費者支持PEV取代傳統能源汽車，但這一概念并不普遍。消費者強烈意識到PEV的出現和發展，他們渴望在做出購買決定之前獲得更多信息。如圖1所示，幾乎所有的消費者都聽說過PEV。

圖2顯示，超過三分之二的受訪者需要對PEV有更多的了解，才能在下次購車時考慮，或者認為他們對PEV了解不夠，所以現在還不會考慮購買。值得注意的是，30%的消費者聲稱他們非常了解PEV，可以做出購買決定。這一結果超出了預期，因為大多數消費者還沒有機會考慮購買PEV。

如圖3所示，世界各地表示對PEV足夠了解并在下次購車時考慮購買的人的比例差異很大。在日本，只有五分之一的受訪者知道PEV。事實上，日本的電動汽車行業處于世界領先地位。然而，近一半的中國城市受訪者表示，他們非常了解PEV，這可能是由政府的鼓勵措施和公眾宣傳推動的。

PEV支持的變化

如圖4所示，大多數消費者強烈支持PEV在過渡期后可以取代傳統能源汽車，但仍有13%的消費者不支持PEV的發展，29%的消費者認為PEV的開發與他們沒有密切關系。隨著公眾對PEV的理解加深，他們的想法也隨之改變。埃森哲認為，支持者和反對者之間的差異恰恰表明，汽車行業正朝著多種燃料技術共存的方向發展，而不是局限于發展……

單獨使用PEV。

如圖5所示，消費者對電動汽車發展的支持也存在國家差異。41%的荷蘭消費者支持PEV取代傳統能源汽車，而在美國和日本，這一比例不到一半。相反，中國86%的消費者支持PEV的發展，其次是意大利和西班牙，而韓國和瑞典的支持者不到三分之二。從短期來看，消費者愿意購買PEV。

如圖6所示，當被問及是否會考慮購買PEV（包括純電動和插電式混合動力）時，60%的受訪者表示他們可能或肯定會在未來10年考慮PEV，中國消費者再次對PEV表現出強烈的渴望。

如圖7所示，短期和長期意愿之間的差異非常重要。23%的受訪者在未來三年購買新車時肯定會考慮PEV，13%的受訪者在三年后會考慮購買，這反映了政府的汽車補貼政策對市場的影響，但從長遠來看，PEV和其他替代能源的整體發展仍不確定。

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消費者拒絕租車

如圖8所示，當受訪者被問及如何在買車和租車之間做出選擇時，大多數消費者更喜歡購買PEV，這反映了目前大多數市場的購車文化，并對計劃提供租賃服務的公司構成了挑戰。盡管租賃業務可以提供更好、更方便的服務，避免PEV高昂的購買成本，但消費者更愿意買車，而不是租車。

重大發現2：

購買成本并不是影響消費者購買PEV的唯一重要因素。

業內人士普遍認為，購買成本是影響消費者購買PEV的主要障礙。調查結果顯示，盡管購買成本仍然是一個重要因素，但它并不是現在影響消費者的唯一關鍵因素。這一“違反直覺”的結果反映出消費者仍在關注其他問題；

但一旦他們對PEV有了更全面的了解，這些問題可能就不再重要了。

圖9展示了消費者對傳統能源汽車和純電動汽車之間價格差異的認知。52%的人知道傳統能源汽車更便宜。相反，只有少數消費者認為PEV的購買成本更低。

如圖10所示，埃森哲向受訪者展示了一系列PEV，每一個都代表了不同的收費模式和成本組合，受訪者對其進行了相應的權衡，并明確了他們的偏好。通過這種方式，我們可以理解消費者對不同因素重要性的考慮。與傳統能源汽車相比，充電成本是消費者最重要的考慮因素。同時，插電式混合動力汽車搭載的柴油或汽油發動機也是受訪者關注的焦點，這表明PHEV可能比純電動汽車更受歡迎。其次，電池充電時間排在第二位。出乎意料的是，消費者并不太關心購買和維護PEV的總成本。此外，充電時間的靈活性也備受關注。如果將充電成本與購買和維護成本相加，則由此產生的總成本是最重要的總體因素。然而，研究表明，在開發PEV時，迫切需要關注非價格因素。

方便是非常重要的。

如圖11所示，電池的續航里程和便利性已被證明是鼓勵消費者購買PEV的最關鍵因素。當被問及影響他們決策的關鍵因素時，43%的受訪者提到政府補貼或稅收減免，1/5的受訪者提到購買和駕駛的總體成本，53%的受訪者希望續航里程能與傳統能源汽車的續航里程相媲美，多達63%的受訪者也希望在家充電。

當我們要求受訪者對電動汽車取代傳統汽車的決定因素進行排名時，減稅和免稅排在第一位，86%的消費者將這一選項排在前三位。65%的人也想享受免費停車。在將其作為首要考慮因素的受訪者中，存在年齡差異：28%是25歲以下的年輕人，9%是55歲以上的人。19個百分點的差異表明，停車已經成為一個大問題，服務提供商和地方政府應該考慮相應地細化消費者群體，例如為電動汽車設置專用車道和停車位。

[第頁]

燃料來源非常重要。

消費者非常關心環境問題。只有電力公司或充電服務提供商確保使用綠色能源（可再生能源），才能贏得消費者對PEV的青睞。近一半的受訪者表示，他們不僅想知道如何為汽車充電發電，這也會影響他們的購買決策。

電源對消費者購買PEV決定的影響因國家而異。數據顯示，中國、日本、意大利和西班牙的公用事業和充電服務提供商需要特別注意讓消費者對這一問題敏感。在一個更加開放的市場中，服務提供商可能有機會通過解決這些敏感問題來獲得競爭優勢。即使在不太開放的市場中，新的可再生能源發電也有機會用于交通電氣化。

如圖14所示，45%的消費者希望了解電力來源，使用風能、水能和太陽能發電可以鼓勵他們更換汽車，但幾乎一半的消費者仍然不喜歡核能發電，他們更喜歡傳統能源汽車。此外，化石燃料并不受歡迎。在化石燃料和核能將成為或已經成為主要燃料的國家，電力零售商可能需要通過溝通和教育來解決這些問題。

年輕消費者更關心燃料來源。

如圖15所示，研究發現，年輕人比老年人更關心PEV的燃料來源。超過一半的35歲以下受訪者希望了解汽車動力的燃料來源，55歲以上的受訪者中只有不到三分之一的人有同樣的需求。如果公用事業公司和充電服務提供商能夠滿足他們的需求，人們的汽車習慣就可以更早地改變。

重要發現3

目前，插電式混合動力汽車比純電動汽車更受歡迎。

如圖16所示，純電動汽車（PEV）和插電式混合動力汽車（P……

五） 將對配套基礎設施產生巨大影響。該調查反映了基于消費者認知的偏好，使用PEV的實際體驗可能會改變消費者的態度和選擇。現在，PHEV顯然已經成為純電動汽車的首選。超過三分之二的受訪者更喜歡PHEV，因為消費者的考慮已經改變。報告前一部分提到的圖10清楚地列出了便利的吸引力。然而，并不是所有消費者都喜歡PHEV。汽車制造商、政府部門和公用事業公司應進一步了解客戶細分。例如，圖17顯示，與55歲以上的受訪者相比，35歲以下的受訪者更喜歡純電動汽車。

里程焦慮和便捷的駕駛讓消費者更喜歡PHEV。

如圖18所示，85%的受訪者知道純電動汽車的電池續航里程不足，充電站數量少、充電時間過長也是一個嚴重的問題。

如圖19所示，消費者更喜歡PHEV的深層原因是對行駛里程的焦慮。盡管超過一半的受訪者表示，他們的日均里程不會超過60公里，但一旦考慮購買PEV，他們希望巡航里程能達到400公里以上。當被問及PHEV、純電動汽車和傳統能源汽車的特點時，盡管他們無法說出自己的弱點，但他們仍然表現出對PHEV的偏好。

如圖20所示，消費者認為純電動汽車和PHEV的價格差異不大。事實上，目前PHEV比純電動汽車更貴，消費者知道純電動汽車的碳排放量比PHEV低。一旦電池能量減少，駕駛員就可以依靠傳統的發動機，這將產生碳排放。這種情況是可能的，但絕不是不可避免的。消費者不認為PEV的動能能與傳統發動機相媲美，但29%的受訪者認為PHEV的發動機性能在所有新能源汽車中最好，只有14%的受訪者認為純電動汽車的性能最好。同時，純電動汽車被認為是最容易維護的汽車，他們認為PHEV的維護更為復雜。因此，消費者可能更愿意選擇PHEV。他們普遍認為PHEV的成本與純電動汽車相當，碳排放量也較小，維護相對復雜。

[第頁]

選擇純電動汽車的原因

然后，受訪者被要求對純電動汽車的主要原因進行排名（圖21）。第一個原因是駕駛成本非常低，93%的人將此列為前三大因素，即他們只需要支付電費，而不需要支付燃油。85%的受訪者指出，純電動汽車在減少碳排放方面做出了巨大貢獻。只有少數人擔心PHEV的技術安全性，所以他們會選擇純電動汽車。

此外，我們還向受訪者列出了各種具有不同燃料、成本和充電特性的PEV選項，并要求他們權衡和排序自己的偏好、意圖和意見。結果表明，基于實際考慮，與之前的想法相比，消費者對PHEV的偏好發生了變化（圖22）。

重要發現4

消費者對充電的期望可能會給基礎設施提供商帶來挑戰。

服務提供商考慮的最重要因素是避免高峰負荷和電網壓力的管理需求。調查顯示，根深蒂固的消費行為可能會阻礙電網管理。方便是消費者的一個關鍵因素。駕駛行為會影響充電的位置和類型，以及充電站的所有權。

三分之二的受訪者傾向于在家充電（圖23），而只有少數人選擇其他地方充電。許多消費者還將加油站列為三個首選充電地點之一。

消費者希望自由控制充電時間。

超過三分之二的受訪者希望完全獨立為汽車充電，只有三分之一的人愿意在充電時間方面明確限制部分或全部。

[第頁]

消費者更喜歡充電而不是更換電池。

最大限度地利用非高峰充電是緩解電網壓力，特別是純電動汽車充電壓力的有效方法。電池更換服務可以讓充電服務提供商在非高峰時段和離網條件下為電池充電。

標簽：比亞迪日產雪佛蘭

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