技術內卷正重構新能源汽車市場格局

近年來，隨著“新四化”轉型的深入，汽車正在從簡單的交通工具向智能移動終端過渡。如今，席卷整個汽車行業的技術圈內人已經形成，不僅是新動力車企，傳統車企也在通過內部孵化或協同研究，加速補齊短板，不斷縮小與新動力車企業在電動化、智能化方面的差距。城市NOA正在成為市場競爭的高地。據中國汽車協會統計，2022年前三季度，國內搭載聯合駕駛輔助的乘用車銷量已超過411萬輛，市場滲透率上升至33%。目前，行業層面的共識是，2023年將是先進智能駕駛功能大規模商業化的一年。在今年內，一大批配備先進智能駕駛輔助功能的車型將陸續出現。根據西部證券研發中心的預測，2023年，搭載NOA的汽車數量將達到70萬輛，到2025年，這一數字預計將達到348萬輛。NOA的全名是自動駕駛儀上的導航，通常翻譯為“導航輔助駕駛”，是ACC、LCC、ALC等低級別智能駕駛功能的組合。與普通駕駛輔助功能不同，NOA可以在高速路段實現點對點的高級駕駛輔助。通常，用戶只需要在導航上設置目的地，車輛就可以根據導航自動到達目的地，而無需人工接管。城市無人駕駛是近兩年來自動駕駛領域的一個新興概念。由于城市路況更加復雜，實現高速NOA的難度要高得多，因此也被認為是輔助駕駛技術的天花板。目前，中國只有一些試點城市開通了這項服務，但許多汽車相關企業已經做好了充分的準備，并計劃抓住市場機遇。早在2022年9月，小鵬汽車就率先在廣州推出了支持城市NOA的小鵬P5車型；緊隨其后，極狐阿爾法SHI版本也作為城市NOA在深圳和上海推出；至于理想汽車，盡管它進入市場的時間稍晚，但它仍然承諾在2023年第四季度為城市NOA用戶開放內部測試。從整體進展來看，目前長城汽車旗下智行的城市NOA軟件密封版已經達到交付狀態，搭載城市NOA的車型計劃于今年上市；集度汽車方面表示，2023年新車交付時，用戶將能夠體驗“點對點”城市導航輔助駕駛；上汽智己L7采用了自動駕駛公司Momenta的技術。雖然目前只支持高速公路導航輔助駕駛，但未來也可以通過安裝激光雷達實現城市導航輔助駕駛功能。值得一提的是，供應端和一些自動駕駛技術公司也發布了支持城市NOA的輔助駕駛解決方案。目前，富睿特正在開發的核心域控制產品ADC28的目標是在今年第三季度實現SOP；智行科技旗下IDC HIGH將于今年年底前完成應用程序開發；智行科技的城市導航系統計劃于今年第三季度發布；

小馬智行還宣布，將在年內公布城市NOA總體規劃。此外，百度的Apollo三域集成高級智能駕駛產品ANP3.0和青州智行的城市NOA解決方案“乘風”都將在今年量產。可以預見，隨著越來越多的城市啟動NOA試點項目，2023年將有大量運動員涌向這條賽道，加速行業內部競爭。

800V高壓快充時代已經提前到來，新能源汽車的主流技術已經涉及多個領域。對于最關心能源供應問題的消費者，不同品牌也提供了各種解決方案。其中，高壓快充技術可以有效解決電動汽車里程焦慮，縮短充電時間，在政策利好下，已成為補能技術發展的新趨勢。事實上，自2021以來，800V高壓快速充電技術一直在不斷升溫。公開資料顯示，截至2022年底，全球已有20多個汽車品牌推出或確定推出800V系統。在國內市場，小鵬、理想、比亞迪、愛安、吉克龍、長安、極狐等品牌都發布了800V高壓平臺。民生證券分析師表示，預計到2025年，我國搭載800V高壓架構的新能源汽車數量將達到99.9萬輛，三年復合年增長率為270.9%；全球搭載800V高壓架構的新能源汽車數量預計將達到215.3萬輛，三年復合年增長率為189.2%，市場是一片藍海。目前，與800V快速充電相關的超級充電樁部署工作也在有序推進。就主機廠而言，ZEEKR Power于2021為ZEEKR Energy建立了自建充電網絡。目前，吉克朗已在全國范圍內積累了近120個城市和620+個站點，其中吉克朗站點數量已超過200個。在新能源品牌方面，截至2023年2月8日，小鵬免費充電網絡上共有1937個充電站，1018個小鵬自營站，其中816個小鵬自主超充站，202個小鵬自助目的站，919個第三方站。理想汽車計劃到2025年在全國范圍內建設3000個充電站。得益于高壓快充平臺的迅速崛起，4C高倍率電池目前受到越來越多汽車公司的青睞。其中，4C表示電池系統的充電速率。如果1C可以在60分鐘內完成充電，那么4C只需要15分鐘。目前，寧德時代已經發布了一款具有4C快速充電能力的麒麟電池，可在10分鐘內充電至其80%的電池容量；蜂巢能源的第二代4C快充電池容量為165Ah，能量密度大于260Wh/kg，預計將于今年第二季度量產；

在主機廠自主研發方面，極狐4C的“快速加熱、快速充電、快速冷卻”技術已經成功測試，有望在量產后解決冬季充電問題。近年來，各公司一直在爭先恐后地制定新政策，以增加對電池更換型號的支持。這也給了很多車企和第三方機構新的機會。目前，除NIO外，一汽、上汽、長安、北汽、廣汽、東風、吉利等均已布局換電市場。在眾多汽車公司中，北汽是電池交換技術的先驅之一。早在2016年，北汽就與中石化、奧東新能源、上海電動客車等公司合作，在北京建設了首批10座充換電站。早期，北汽的電動汽車換代車型瞄準的是B端（主要是出租車和叫車）市場。直到2018年之后，電池更換業務才面向私人消費市場推出。然而，當時只有EU5快速替換版本發布。該車型提供電池租賃服務，月租金458元（電池費用5萬元）。如果說北汽的換電主要是為了服務B端客戶，那么蔚來推出Baas換電租賃服務模式和自建換電站就是為了解決用戶的補能焦慮。2018年，NIO建設了第一座替代電站，制定的收費標準原本是180元/次，后來改為以“電費+服務費”為基礎收費。截至2月25日，NIO在全國已建成1316座換電站，車主可享受終身免費換電。與NIO相比，吉利、廣汽和上汽等大多數車企都希望實現“B+C”兩大市場的全覆蓋。這些主要車企的布局優勢在于，它們擁有旅游品牌，并持有大量的旅游訂單。在出行市場和叫車市場，推廣使用替代電車模式也更有利于降低成本和提高運營效率。其中，吉利的落地速度更快，旗下的草草出行和瑞蘭品牌（與力帆科技的合資企業）已經推出了楓葉80V和楓葉60S兩款新的電動汽車車型。作為動力電池領域的領導者，2023年1月，寧德時代也正式發布了其電池更換服務品牌EVOGO和聯合電池更換整體解決方案，正式布局電池更換領域。據介紹，該解決方案由“電池換塊、快速換站和APP”三大產品組成。其中，專門為實現共享電池交換而研發并量產的“巧克力電池交換塊”帶來了更多亮點。官方數據顯示，“巧克力電池更換塊”采用了來自寧德時代的最新CTP技術，重量能量密度超過160Wh/kg，體積能量密度超過325Wh/L。單次更換電池可提供約200公里的續航里程，單次更換大約需要1分鐘。消費者在更換電池時可以選擇任何一種或多種電池。此外，“巧克力換電塊”采用無線BMS技術，外部只有高壓正負接口，大大提高了插件組件的可靠性。在過去，電池交換模式面臨的主要問題是缺乏統一的電池組標準。多個車型在底盤結構、安裝位置、接口、兼容性等方面都存在差異，而現在的時代需要做的就是將這些統一起來，這對用戶來說無疑是個好消息。然而，由于最近“巧克力電池”的發布，后續的推廣效果還需要進一步觀察。總體而言，中國新能源汽車行業的發展已經進入快車道，未來的新能源汽車車主將不可避免地享受到新技術帶來的更高效、更便捷的服務。在各種技術進步的推動下，2023年中國新能源汽車市場格局將發生什么變化？讓我們一起拭目以待。

標簽：小鵬蔚來極氪長安理想汽車

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