3年400萬輛！從NOA預期高漲看智駕供應鏈

2023年，高速NOA正逐漸進入有利局面，“輔助駕駛天花板”城市NOA也已開始。“城市NOA落地元年”已成為多方共識。格仕汽車研究院最近發布的《智能輔助駕駛趨勢》報告預測，到2025年，NOA承載能力將超過400萬輛。高科技智能汽車研究院還預測，到2025年，NOA承載能力將超過380萬輛。目前NOA的承載能力是多少？數據顯示，2022年，NOA年承載量為21.22萬輛，約占400萬輛的5%。可以預見，未來兩三年NOA承載能力的爆發式增長不容小覷，城市NOA的上車和擴容可能成為未來幾年智能汽車競爭的關鍵主題之一。

圖1：高科技智能汽車研究院NOA承載能力和滲透率趨勢預測。NOA產量和落地的爆發式增長與國內智能駕駛供應鏈的逐步完善密切相關。《智能輔助駕駛趨勢展望》報告揭示了NOA市場當前的競爭格局，主要參與者分為四類：OEM全棧自主開發、OEM與供應商深度合作、ADAS供應商向上擴張和L4供應商技術降維。無論是ADAS供應商向上擴張，還是L4供應商技術降維，本土供應商都呈現上升趨勢。

圖2：導航輔助市場呈現多點爆發趨勢，其中合多科技、宏景智能駕駛、智能駕駛科技MAXIEYE、富睿特、MINIEYE和新邁科技等ADAS供應商選擇向上擴張，正在向NOA等高級駕駛輔助功能沖刺；

青洲智行、小馬智行、文遠智行等玩家已經從L4市場轉向L2+市場。值得注意的是，在所有Tier 1的背后，都有同樣的Tier 2，這就是汽車智能芯片公司的地平線。以2022年底輕舟智能導航推出的“輕舟騎行高級輔助駕駛解決方案”為例，該解決方案基于地平線之旅5芯片，可實現城市多場景、高速公路、高速公路等各種復雜路況的點對點輔助駕駛。據透露，青洲智航在與地平線合作后，僅用半年時間就推出了“青洲乘風”，這得益于Journey 5芯片強大的計算能力和雙方的高效合作。預計該計劃將在2023年年中達到量產水平。

圖3：青洲智航基于Journey 5芯片創建了NOA解決方案。另一家知名的L4級降維供應商小馬智行也推出了高速NOA和城市NOA解決方案。基于單一的Journey 5芯片，小馬智行使用低至6個攝像頭和1毫米波雷達，有效實現了其自主研發的BEV感知算法大模型，并使用導航地圖實現高速NOA功能。面對復雜的城市路況，小馬智行基于雙行程5芯片平臺，在傳感器解決方案中加入激光雷達，實現包括城市NOA在內的高質量全場景功能。小馬智行的高速NOA計劃預計將于第二季度啟動，整體城市NOA計劃將于年內啟動。如果Journey 5解決方案追求NOA的終極性能和體驗，那么Journey 3將NOA加速作為標準功能。以Furuitec基于Horizon Journey 3打造的ADC20為例，該解決方案使用可重復使用且具有成本效益的傳感器配置來實現高速NOA功能，ADC20是國內首個實現大規模生產的集成停車控制系統。吉利博越L在去年10月上市后，憑借過去只有30萬級車型才能獲得的高速NOA直接進入了15萬級SUV市場，幫助博越L的銷量連續三個月破萬。在汽車供應鏈從傳統的鏈模式發展到新的網狀模式的過程中，作為Tier 2的地平線，它不僅與一級制造商密切合作，還與主要發動機制造商進行了多次合作。其中，與頂級造車新勢力理想汽車的合作在業內知名度較高。兩年前，2021 Ideal ONE使用兩個Horizon Journey 3芯片實現了高速NOA功能。最近，理想L系列車型迎來了一次重大的OTA，Journey 5再次幫助標配的理想AD Pro的高速NOA功能實現了“頂級”功能。

圖4:2月，理想L系列車型在Journey 5的基礎上實現了智能駕駛NOA升級。隨著綜合停車解決方案的到來和智能輔助駕駛功能的不斷成熟，高速與城市NOA和C端消費者之間的距離正在顯著縮短，并將成為未來消費者的主流需求，滿足更多消費者對智能駕駛的期望。在智能汽車行業集體沖擊“輔助駕駛天花板”的關鍵時刻，地平線作為智能計算平臺提供商，其“行業公約數”屬性也日益凸顯。在堅實的智能基礎之上，多方的共同努力必將使高速NOA更受歡迎，并加速城市NOA的到來。

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