2017上半年乘用車市場銷量分析報告

從2011-2017年半年數據來看，2017年上半年批發端整體市場銷售業績呈現負環比增長，而零售端的同比和環比增速開始放緩。2016年下半年，在購置稅政策減半、2015年股災后消費需求不佳以及自主SUV供應強勁的共同影響下，車市出現明顯反彈，環比和同比增速均達到歷史峰值。然而，這種市場能量的提前釋放導致2017年上半年零售端和批發端的同比和環比增速均創歷史新低，甚至零售端雙雙失勢。細分市場的銷售趨勢數據顯示，從2011年到2017年，轎車的份額逐漸下降。2017年上半年，與2011年同期相比，轎車的份額大幅下降了32.9%，SUV增長了27.2%，MPV也有所增長。SUV在中國的爆發式增長始于2015年左右，其份額平均每六個月增長3.4%。盡管2017年上半年市場銷售整體降溫，但SUV仍表現良好。與2016年上半年相比，轎車和MPV的增長率明顯下降，但SUV卻逆勢增長。通過貢獻研究，整體市場銷量同比下降受轎車影響較大。各部門的銷售業績與市場整體情況一致，銷售額較上月大幅下降。其中，韓國部門不僅出現了最大幅度的下滑，而且出現了最顯著的份額減少。觀察同比情況，受加速推出新車型和推動SUV市場的營銷策略影響，日本市場逆勢上揚。數據顯示，除了自治和日本血統外，所有其他血統都有所減少，其中韓國血統的減少最多。從貢獻來看，整體市場的同比增長率有所下降，這在很大程度上受到了韓國和法律制度的影響。2017年上半年，在銷售額排名前十的制造商中，合資企業占比達到70%。不過，除一汽豐田和東風日產外，其他合資廠商的銷量同比均有不同程度的下降。在自主品牌中，由于博越、新帝豪掀背車、遠景、帝豪GS等多款車型的熱銷，吉利實現了76.4%的同比增長。在自主品牌當中，上汽通用五菱的份額最高，其次是吉利和長城汽車；在合資品牌中，排名前三的是一汽-大眾、上汽大眾和上汽通用，但三者的份額差距不大，預計下半年競爭將更加激烈。在進口品牌中，梅賽德斯-奔馳、寶馬和雷克薩斯的份額明顯高于其他制造商。在2017年上半年銷售額排名前10的省市中，只有廣東和北京的累計銷售額同比增長，其他省份同比均有不同程度的下降，其中山東省的降幅最大。累計銷售額較高的省份主要集中在中部和東南部沿海地區。根據對2017年上半年銷售額前15名城市的分析，北京的銷售額最高，其次是上海和成都。從所有權與銷售額的相關性分析可以看出，大多數所有權排名較高的城市的銷售額排名都出現了下降。對獨立/合資/進口價格區間的銷售額分析表明，小排量購置稅減半政策對2017年的銷售額和價格產生了重大影響。2017年上半年，9萬元以下乘用車的銷量和份額同比大幅下降，份額有所下降。價格在9萬至12萬元及18萬元以上的乘用車銷量和份額有所增長。轎車細分市場的份額變化與整體市場基本一致，而低價SUV的需求呈上升趨勢，與轎車的重疊度在9-15萬元區間越來越高。從消費者的年齡結構來看，消費者行為的年齡分布表明，30-39歲的消費者是主要消費者；

細分水平與年齡組的相關性分析顯示，30歲以下的消費者更傾向于選擇轎車，30歲以上SUV和MPV的份額顯著增加，而40歲以上SUV的份額最大，超過了轎車。譜系與年齡組的相關性分析表明，不同年齡組之間的選擇傾向沒有顯著差異。非國產品牌在每個年齡段的前三名分別是德國、日本和美國。從制造商的品牌屬性和年齡組的相關性分析可以看出，它們主要是合資企業，份額超過55%。從30歲及以上開始，進口商品所占的份額顯著增加。奢侈品和非奢侈品品牌的年齡分布數據顯示，奢侈品品牌的比例從30歲及以上開始逐漸增加。根據制造商目標實現率的數據，在合資品牌中，日本品牌的銷售目標普遍較好，德國品牌的目標實現率也在50%左右，而韓國和法國品牌相對較低。在國產品牌中，只有吉利和廣汽乘用車的完成率超過50%，而其他國產品牌則不那么樂觀，導致下半年的銷售壓力加大。節能補貼和購置稅減半政策影響了轎車各細分市場的銷售業績。2017年1月，緊湊型汽車的銷售提前到2016年12月進行消費，導致其份額下降。然而，從2月份開始，他們逐漸恢復正常。從細分市場來看，上半年緊湊型車和微型車的銷量大幅下降，導致整個轎車市場的銷量同比下降。中大型和大型汽車市場沒有受到整體疲軟的市場消費的影響，并呈現出反向高增長，尤其是大型汽車的增長率為45.4%。各細分市場SUV的銷售趨勢數據顯示，中型SUV持續快速增長，并逐漸成為行業增長的驅動力；受購置稅透支消費的影響，緊湊型SUV的增速較2016年大幅下降；小型SUV的增速有所下降，2017年出現負增長。緊湊型和小型SUV仍然是市場的主要參與者，但中型SUV和中大型SUV的同比增速遠高于小型和緊湊型SUV；今年上半年SUV同比增長14.6%的相對較高，主要得益于緊湊型和中型SUV的表現。2017年上半年，售價在9-15萬元之間的轎車，SUV在各個價位段的銷量與同期相比有所下降，而緊湊型SUV在同一價位段的銷售額有所上升。小型SUV的需求上升，而緊湊型SUV表現更好，與同期相比，各個價格段都有不同程度的增長。新能源SUV的銷售業績2017年，多家制造商和品牌繼續加大力度布局SUV新能源汽車市場。2017年上半年，MPV細分市場的銷售業績顯示，中型MPV的份額有所突破，達到25.8%，而緊湊型MPV仍然是主力軍，份額為74.2%。自動駕駛MPV占據主導地位，份額為80%。在緊湊型市場中，獨立市場份額高達94%；在中型MPV市場，合資企業占50%，并主導著中型MPV的市場。

標簽：北京大眾帝豪一汽奔馳

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