2020全球動力電池裝機量TOP10解析

2020年，全球新能源汽車市場的快速增長將影響全球動力電池裝機的排名。根據GGII發布的統計數據，2020年全球新能源汽車銷量約為319萬輛，同比增長44%，動力電池裝機容量約為136.30GWh，同比增長18%。全球新能源汽車銷量和動力電池裝機量同比雙增長的背后，說明盡管受到新冠肺炎疫情的影響，全球電氣化進程仍在加速，帶動了全球新能源產業鏈的進一步發展。但2020年中國和歐洲新能源汽車市場的變化也會對全球動力電池裝機量產生一些影響，主要體現在以下幾個方面:一是全球裝機量增速高于中國市場。2020年，全球動力電池裝機容量約為136.30GWh，同比增長18%。同期，中國動力電池裝機容量為62.85GWh，同比僅增長1%。全球裝機量增幅高于中國，主要是歐洲新能源汽車銷量超過中國，帶動國際電池市場需求進一步增加。第二，中國電池企業全球市場份額排名第一。2020年，全球動力電池安裝企業前10名中，中國電池企業占據6席，分別是:當代安培科技有限公司、比亞迪、AVIC鋰電、袁晶AESC、郭萱高科、億緯鋰能，市場份額合計41.1%；LG能源、三星SDI和SKI三家韓國電池公司合計市場份額為31.7%；松下的全球市場份額為20.2%。第三，全球裝機排名發生變化，AVIC鋰電池挺進前十。GGII數據顯示，2020年全球動力電池裝機容量前10的企業分別是當代安普科技有限公司、LG能源、松下、比亞迪、三星SDI、SKI、AVIC鋰電、袁晶AESC、郭萱高科、億緯鋰能。與2019年相比，當代安培科技有限公司再次奪冠實現四連冠，比亞迪保持第四，遠景AESC、郭萱高科、億緯鋰能分列第八、第九、第十，而AVIC鋰電池裝機飆升進入全球前十，排名第七；LG Energy和SKI分別升至第2和第6，三星SDI保持第5；松下下滑至第三位。第四，全球裝機容量TOP10集中度進一步提高。GGII數據顯示，2020年，全球前10大動力電池企業總裝機容量約為126.47GWh，占全球動力電池總裝機容量的93%，同比增長4%。2019年，這一數字分別為102.4GWh和89%。

整體來看，2020年全球動力電池裝機量TOP10排名呈現明顯的中日韓競爭格局。其中，中國電池企業占據全球主要市場份額，但主要集中在國內，國際配套客戶相對缺乏，急需填補；韓國電池發展迅速，虎視眈眈，而日本電池在中韓的夾擊下，略有下滑。當前，全球電氣化進程不斷加快，歐洲新能源汽車市場的快速崛起對動力電池有著旺盛的需求。中國、日本、韓國和歐洲本土電池企業正在加速建設其歐洲電池工廠，以搶占國際市場，歐洲可能成為影響未來全球電力裝機排名變化的關鍵因素。對此，高科鋰電重點梳理了2020年全球動力電池裝機量前10名企業的整體情況:當代安培科技有限公司:全球裝機量再次奪冠。2020年，當代安培科技有限公司實現全球動力電池裝機35.39 GWh，占全球市場26.0%，連續四年位居全球動力電池裝機第一。當代安培科技有限公司裝機容量的增長主要得益于對蔚來、特斯拉、小鵬、宇通、理想、長城、北汽、威馬、廣汽、吉利等國內主機廠的支持。同時還支持北京奔馳、華晨寶馬、上汽大眾、廣汽豐田、北京現代、上汽通用等合資品牌。目前，當代安培科技有限公司正在加強其國際主機廠的客戶安裝設施，并加快歐洲電池廠的建設。在后期，國際客戶將成為當代安培科技有限公司全球動力電池安裝進一步增長的重要支柱。LG能源:晉級第二LG能源將在2020年實現全球動力電池裝機30.91 GWh，占全球市場22.7%，取代松下排名第二。作為現代、特斯拉、大眾、通用、奧迪、保時捷、捷豹等十幾家國際車企的動力電池供應商，LG能源將在歐洲電動汽車銷量激增的帶動下，在2020年實現裝機容量的大幅增長。值得注意的是，在裝機容量持續增長的背后，LG能源也面臨著多重壓力和挑戰。電池安全問題引發的一系列大規模電動汽車召回事故，將對LG能源2021年的動力電池業務產生諸多負面影響，甚至可能影響全球動力電池市場的競爭格局。松下:遭受兩次擠壓。2020年，松下實現動力電池全球裝機27.51GWh，占全球市場20.2%，全球排名降至第三。松下的主要客戶仍然是特斯拉，但后者引入了兩個新的供應商，LG Energy和Contemporary Amperex Technology co .，Limited，這導致其全球裝機容量下降。在這種情況下，松下也在開拓其他客戶，與豐田達成合作，但市場開拓的步伐相對較慢。比亞迪:排名與去年持平。2020年，比亞迪全球裝機9.01 GWh，占全球市場6.6%，全球排名與去年持平，排名第四。比亞迪主要為旗下所有車型安裝車輛，但其新能源汽車年銷量下降17.35%，導致動力電池安裝量同比下降16.49%。但比亞迪電池供應進程加快，一直在為長安汽車、金康汽車、北京汽車、長安福特等主機廠配套。三星SDI:裝機量同比增長近一倍。2020年，三星SDI全球裝機容量為7.84 GWh，同比增長95%，占全球市場的5.8%，排名全球第五。三星SDI的主要客戶是寶馬、大眾和福特。目前，它正在擴大匈牙利電池工廠的產能，以加強對歐洲客戶的電池交付能力，提高國際市場份額。SKI:裝機量同比增長184%。2020年全球裝機4.34GWh，同比增長184%，占全球市場的3.2%，全球排名從第10位上升至第6位。目前，SKI主要為起亞、現代和大眾提供配套設備，并正在加快在中國、美國和歐洲建設電池工廠。值得注意的是，盡管滑雪動力電池業務在2010年有了大幅增長……0，仍處于虧損狀態，面臨較大的資金壓力。同時，在美國與LG能源的專利訴訟中，由美國ITC裁決。ITC禁止SKI在未來10年內在美國銷售電池、模塊、電池組及相關零部件，否則將對其動力電池業務造成致命打擊。AVIC鋰電池:2020年最大“黑馬”AVIC鋰電池異軍突起，實現動力電池裝機量大幅增長，躋身全球前十，排名第七。AVIC鋰電池全年實現裝機容量3.82 GWh，同比增長156%，占全球市場的2.8%。在中國，AVIC的鋰電池市場份額為6.08%，排名第四。2018年至2020年，AVIC鋰電池在國內裝機量排名分別為第9、6、4位，裝機量排名持續上升。2021年，預計將在配套客戶和新增產能釋放的基礎上，進一步提升裝機容量。視覺AESC: AESC，日產旗下的動力電池公司，已經準備好了。被遠景集團收購后，更名為遠景AESC公司。2020年全球動力電池裝機容量為3.38 GWh，占全球市場的2.5%，排名第八。愿景AESC 2020年全球裝機容量和排名同比出現小幅下滑。目前還是以日產為主，也在開拓其他客戶，擴大動力電池產能。郭萱高科:乘用車裝機容量大幅增長。郭萱高科2020年全球實現裝機3.24 GWh，占全球市場2.4%，排名第九；國內市場份額5.15%，排名第五。2020年，郭萱高科乘用車裝機同比增長21.26%，主要支持商通五、奇瑞汽車、北汽新能源、江淮、長安汽車等乘用車企業。億緯鋰能:積極開拓國際客戶。億緯鋰能2020年全球裝機容量1.03 GWh，占全球市場0.8%，排名第10；國內市場份額1.63%，排名第六。億威鋰能乘用車的客戶主要是Xpeng Motors和哪吒，得到了寶馬、戴姆勒、現代、捷豹路虎等國際客戶的認可，國際競爭力日益增強。2020年，全球新能源汽車市場的快速增長將影響全球動力電池裝機的排名。根據GGII發布的統計數據，2020年全球新能源汽車銷量約為319萬輛，同比增長44%，動力電池裝機容量約為136.30GWh，同比增長18%。全球新能源汽車銷量和動力電池裝機量同比雙增長的背后，說明盡管受到新冠肺炎疫情的影響，全球電氣化進程仍在加速，帶動了全球新能源產業鏈的進一步發展。但2020年中國和歐洲新能源汽車市場的變化也會對全球動力電池裝機量產生一些影響，主要體現在以下幾個方面:一是全球裝機量增速高于中國市場。2020年，全球動力電池裝機容量約為136.30GWh，同比增長18%。同期，中國動力電池裝機容量為62.85GWh，同比僅增長1%。全球裝機量增幅高于中國，主要是歐洲新能源汽車銷量超過中國，帶動國際電池市場需求進一步增加。第二，中國電池企業全球市場份額排名第一。2020年，全球動力電池安裝企業前10名中，中國電池企業占據6席，分別是:當代安培科技有限公司、比亞迪、AVIC鋰電、袁晶AESC、郭萱高科、億緯鋰能，市場份額合計41.1%；LG能源、三星SDI和SKI三家韓國電池公司合計市場份額為31.7%；松下的全球市場份額為20.2%。第三，全球裝機排名發生變化，AVIC鋰電池挺進前十。GGII數據顯示，2020年全球動力電池裝機容量前10的企業分別是當代安普科技有限公司、LG能源、松下、比亞迪、三星SDI、SKI、AVIC鋰電、袁晶AESC、郭萱高科、億緯鋰能。與2019年相比，當代安培科技有限公司再次奪冠實現四連冠，比亞迪保持第四，遠景AESC、郭萱高科、億緯鋰能分列第八、第九、第十，而AVIC鋰電池裝機飆升進入全球前十，排名第七；LG Energy和SKI分別升至第2和第6，三星SDI保持第5；松下下滑至第三位。第四，全球裝機容量TOP10集中度進一步提高。GGII數據顯示，2020年，全球前10大動力電池企業總裝機容量約為126.47GWh，占全球動力電池總裝機容量的93%，同比增長4%。2019年，這一數字分別為102.4GWh和89%。

整體來看，2020年全球動力電池裝機量TOP10排名呈現明顯的中日韓競爭格局。其中，中國電池企業占據全球主要市場份額，但主要集中在國內，國際配套客戶相對缺乏，急需填補；韓國電池發展迅速，虎視眈眈，而日本電池在中韓的夾擊下，略有下滑。當前，全球電氣化進程不斷加快，歐洲新能源汽車市場的快速崛起對動力電池有著旺盛的需求。中國、日本、韓國和歐洲本土電池企業正在加速建設其歐洲電池工廠，以搶占國際市場，歐洲可能成為影響未來全球電力裝機排名變化的關鍵因素。對此，高科鋰電重點梳理了2020年全球動力電池裝機量前10名企業的整體情況:當代安培科技有限公司:全球裝機量再次奪冠。2020年，當代安培科技有限公司實現全球動力電池裝機35.39 GWh，占全球市場26.0%，連續四年位居全球動力電池裝機第一。當代安培科技有限公司裝機容量的增長主要得益于對蔚來、特斯拉、小鵬、宇通、理想、長城、北汽、威馬、廣汽、吉利等國內主機廠的支持。同時還支持北京奔馳、華晨寶馬、上汽大眾、廣汽豐田、北京現代、上汽通用等合資品牌。目前，當代安培科技有限公司正在加強其國際主機廠的客戶安裝設施，并加快歐洲電池廠的建設。在后期，國際客戶將成為當代安培科技有限公司全球動力電池安裝進一步增長的重要支柱。LG能源:晉級第二LG能源將在2020年實現全球動力電池裝機30.91 GWh，占全球市場22.7%，取代松下排名第二。作為現代、特斯拉、大眾、通用、奧迪、保時捷、捷豹等十幾家國際車企的動力電池供應商，LG能源將在歐洲電動汽車銷量激增的帶動下，在2020年實現裝機容量的大幅增長。值得注意的是，在裝機容量持續增長的背后，LG能源也面臨著多重壓力和挑戰。電池安全問題引發的一系列大規模電動汽車召回事故，將對LG能源2021年的動力電池業務產生諸多負面影響，甚至可能影響全球動力電池市場的競爭格局。松下:遭受兩次擠壓。2020年，松下實現動力電池全球裝機27.51GWh，占全球市場20.2%，全球排名降至第三。松下的主要客戶仍然是特斯拉，但后者引入了兩個新的供應商，LG Energy和Contemporary Amperex Technology co .，Limited，這導致其全球裝機容量下降。在這種情況下，松下也在開拓其他客戶，與豐田達成合作，但市場開拓的步伐相對較慢。比亞迪:排名與去年持平。2020年，比亞迪全球裝機9.01 GWh，占全球市場6.6%，全球排名與去年持平，排名第四。比亞迪主要為旗下所有車型安裝車輛，但其新能源汽車年銷量下降17.35%，導致動力電池安裝量同比下降16.49%。但比亞迪電池供應進程加快，一直在為長安汽車、金康汽車、北京汽車、長安福特等主機廠配套。三星SDI:裝機量同比增長近一倍。2020年，三星SDI全球裝機容量為7.84 GWh，同比增長95%，占全球市場的5.8%，排名全球第五。三星SDI的主要客戶是寶馬、大眾和福特。目前，它正在擴大匈牙利電池工廠的產能，以加強對歐洲客戶的電池交付能力，提高國際市場份額。SKI:裝機量同比增長184%。2020年全球裝機4.34GWh，同比增長184%，占全球市場的3.2%，全球排名從第10位上升至第6位。目前，SKI主要為起亞、現代和大眾提供配套設備，并正在加快在中國、美國和歐洲建設電池工廠。值得注意的是，盡管滑雪動力電池業務在2010年有了大幅增長……0，仍處于虧損狀態，面臨較大的資金壓力。同時，在美國與LG能源的專利訴訟中，由美國ITC裁決。ITC禁止SKI在未來10年內在美國銷售電池、模塊、電池組及相關零部件，否則將對其動力電池業務造成致命打擊。AVIC鋰電池:2020年最大“黑馬”AVIC鋰電池異軍突起，實現動力電池裝機量大幅增長，躋身全球前十，排名第七。AVIC鋰電池全年實現裝機容量3.82 GWh，同比增長156%，占全球市場的2.8%。在中國，AVIC的鋰電池市場份額為6.08%，排名第四。2018年至2020年，AVIC鋰電池在國內裝機量排名分別為第9、6、4位，裝機量排名持續上升。2021年，預計將在配套客戶和新增產能釋放的基礎上，進一步提升裝機容量。視覺AESC: AESC，日產旗下的動力電池公司，已經準備好了。被遠景集團收購后，更名為遠景AESC公司。2020年全球動力電池裝機容量為3.38 GWh，占全球市場的2.5%，排名第八。愿景AESC 2020年全球裝機容量和排名同比出現小幅下滑。目前還是以日產為主，也在開拓其他客戶，擴大動力電池產能。郭萱高科:乘用車裝機容量大幅增長。郭萱高科2020年全球實現裝機3.24 GWh，占全球市場2.4%，排名第九；國內市場份額5.15%，排名第五。2020年，郭萱高科乘用車裝機同比增長21.26%，主要支持商通五、奇瑞汽車、北汽新能源、江淮、長安汽車等乘用車企業。億緯鋰能:積極開拓國際客戶。億緯鋰能2020年全球裝機容量1.03 GWh，占全球市場0.8%，排名第10；國內市場份額1.63%，排名第六。億威鋰能乘用車的客戶主要是Xpeng Motors和哪吒，得到了寶馬、戴姆勒、現代、捷豹路虎等國際客戶的認可，國際競爭力日益增強。

標簽：比亞迪大眾現代寶馬北京

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