王帆：2021年商用車銷量或440-454萬輛，下降10%-13%

2020年12月11日，由中國汽車工業協會主辦的“2021中國汽車市場發展預測峰會”在北京汽車博物館舉行。本次峰會由中國汽車工業協會市場與貿易委員會和汽車中國全媒體聯合主辦。天津大學中國汽車戰略發展研究中心和北京汽車博物館作為支持單位，為本次會議的召開提供了大力支持。峰會上，東風汽車集團有限公司戰略規劃部戰略發展研究中心業務總監王帆做了“2021年商用車市場發展趨勢”的主題演講。以下內容為現場發言實錄:

東風汽車集團有限公司戰略規劃部戰略發展研究中心業務總監王帆

王帆:各位業內同仁，很高興向大家匯報2021年商用車市場發展趨勢。

我的報告主要分為三個部分。第一部分是現狀概述，第二部分是影響因素分析，第三部分是對2021年形勢的預測和判斷。

開發環境概述。從整體環境來看，我們認為世界已經進入了一個動蕩和變革的時期。每個人都知道反全球化。我們覺得反全球化有些被動。我們稱之為新的全球化進程的開始，我們面臨的外部環境是復雜的。從中長期來看，有不穩定的趨勢，也有樂觀的趨勢。然而，在短期內，主要有兩個因素:一方面，疫情形勢的變化，目前，全球疫情繼續攀升，每天有60萬確診病例。發達國家的疫情，包括其他海外國家如美國、德國、巴西等國仍在增加。但中國利用了舉國體制的優勢，把精力集中在重大問題上。我們疫情控制的比較好，預計明年疫情的營銷會比今年小，為明年的發展創造一個比較好的基礎。

此外，隨著疫情在全球范圍內迅速蔓延，主要經濟體紛紛采取停產、停產等措施應對疫情，導致全球部分行業供應鏈中斷。越來越多的跨國企業意識到保障供應鏈安全穩定的重要性，更加關注產業鏈安全，引導產業鏈回歸，加快產業鏈重組。另一個主要問題是中國和美國的關系。現在中國已經進入世紀大變革的中期，我們正在逐漸走向世界舞臺的中央，增加了疫情的因素，不可避免地與美國產生沖突。現在美國大選結束后開始政權更迭，預計中美關系不會比今年差。

當前，整個科技競爭已經成為全球競爭的焦點。今年10月，美國政府發布了《關鍵和新興技術國家戰略》，主要強調保持自身的技術領先地位。可以預見，未來技術玩家將圍繞技術展開競爭，在技術競爭中落后的國家將在未來的國際權力格局中處于被動地位。

另外，當前新一代科技革命帶來了行業變革，數字經濟創造了新動能，包括企業的布局。軟件定義汽車大家討論的比較多，且不說這些是真假命題。在它們背后，是圍繞數據產生的。政府提出構建以國內宏觀周期為主體，國內國際雙周期的發展新格局，將為明年的大局提供有利支撐。

讓我們來看看經濟。今年由于疫情，經濟增速明顯下滑，目前處于平穩復蘇狀態。預計……aders上午已經介紹了第四季度GDP，估計在6%左右。我們認為，2021年，隨著疫情的影響減弱，外部環境相對穩定，中美摩擦不會進一步惡化。在此背景下，結合機構預測，預計2020年該水平將在2%左右，2021年在8%左右。

從季度來看，明年一季度，由于去年基數較低，經濟高速反彈，之后呈現逐步下行態勢，逐漸回歸到相對穩定的水平。

商用車和GDP發展密切相關。從左圖可以看出，經濟中GDP和商用車銷量年增長率之間的關系在政策因素方面表現出趨同性。唯一的原因就是2016款GB1589和“921治超”帶來了反彈。2020年的季度趨勢來看，商用車和經濟的趨勢基本趨同。我們注意到，當前經濟向高質量發展的轉變，以及向以消費為導向的模式的逐步轉變，也可能會給商用車的需求結構帶來一定的變化。

基礎設施建設方面，今年主要是受疫情影響，政府加大了對基礎設施的投入。我們預計明年基礎設施建設投資也將保持一定增長。而且明年是“十四五”的開局之年，基礎設施建設會繼續推進。從投資導向來看，有可能將新的基礎設施作為投資重點。新的基礎設施仍然對傳統領域的建設起到一定的推動作用。新的基礎設施應用可能會提高物流運輸的效率，對商用車的需求可能不是很有利，需求可能沒有那么高。

如果從月度趨勢以及商用車銷量與整體運價的關系來看，2016年商用車銷量受治超政策影響，銷量有所增長。深層原因是治超帶來社會運力不足，運價相應提高，促進人們購買車輛。我們來看看2020年整體卡車銷量，相對較高，而公路貨運價格保持相對穩定，沒有大的波動。其實我想解釋一下，今年銷量比較高主要是因為政府應對疫情的政策和相關措施。實際上市場需求未必那么旺盛，否則運價不會顯得很穩定，會有波動。

政策方面，目前可能主要是因為“國三”車輛淘汰，按軸收費，包括治超政策，導致車輛集中采購。預計未來政策方向將強調節能環保、降本增效、互聯網相關、新基礎設施相關強調轉型升級。未來，我們預計產品趨勢將集中在產品、技術、排放和車型升級上，產業政策將更加開放，對企業提出了更高的要求，包括法規升級，加速產品升級，迎來新能源汽車發展的黃金時代。相對弱小的企業正像乘用車一樣加速退出。高效的貨運組織對車輛提出了更高的要求。此外，大數據、智能網聯、5G推動了物流生態系統的重構。

今年是2020年藍天保衛戰三年行動計劃的收官之年。三年行動計劃當時提出，到2020年，重點地區要淘汰100萬輛以上國三及以下排放的柴油車。各省采取補貼和出行限制等措施加速退出，從政策層面看，這也是今年銷量相對較高的原因之一。

此外，超載治理進一步收緊，公路超載治理帶動供需雙方規范發展。以后就要看政策了，政府出臺了什么政策。到底是什么水平……各地區的政策實施可能會對商用車市場產生重大影響。控制過剩的政策還是一個常態化，預計明年還會繼續。

在運輸結構方面，交通建設大國實際上提出了創建現代物流體系，以促進大宗貨物和中長途貨物向鐵路和水路運輸，包括多式聯運的有序轉移。公路貨運周轉量占比將下降。從碳排放的角度來看，相對于電氣化鐵路，公路能耗相對較高。如果政府要落實指導精神，商用車行業是最容易計算減排程度的，所以從中長期來看，對整體銷量不一定很樂觀。

接下來就是看技術趨勢了，主要包括兩大方面:一方面是智能聯網，一方面是新能源。智能互聯網連接新技術的加速發展進一步釋放了商用車的潛力。可以看出，無論是貨車還是客車，都在逐漸從低速封閉或半封閉區域向開放區域擴展，給商用車市場的發展帶來了一些新的動力。相關企業也有一些布局，重點是轉型升級，技術升級。新能源的未來是發展的重點。我們需要加強新能源的布局，這也可以實現節能減排。應用前景比較廣闊，比如中長途客運用的燃料電池電池，短途純電動汽車，公交車都是純電動汽車。其實更難的是中長途物流純電動車，還有旅游燃料電池。紅色部分講燃料電池，綠色部分講純電動汽車，黃色部分講插電式混合動力汽車，結合不同場景給出的判斷。

從市場和用戶的角度，大家都知道現在的物流行業也在發生變化，從主要關注散戶逐漸過渡到關注企業用戶。事實上，龍頭企業的作用越來越明顯。用戶對車輛的功能定位也發生了變化，逐漸從交通工具的需求轉向運營工具的需求。購車的重點也從滿足基本性能指標轉向提高車輛的綜合性能。用戶將追求TCO和一站式整體解決方案，而不是只關注購車成本。對于整車企業來說，需要通過產品技術和整車解決方案能力的提升，降低用戶成本，提高盈利能力。同時，要根據用戶全生命周期的成本構成，打造一站式整體解決方案。此外，將與大型物流公司的合作關系從單純的賣車服務升級為全生命周期戰略合作，也是未來提升用戶粘性和企業競爭力的關鍵。

此外，以自動化和信息化為特征的現代物流模式也覆蓋了從工廠到品牌到倉儲到消費者、倉庫高效物流和高效配送等領域。這么多產業鏈和服務商的參與，整體運輸效率變得更有效率。它對車輛出勤率和故障率的使用要求更高，一方面是高端，另一方面未來可能不一定需要像原來那么多的車輛進行運輸。

商用車的市場細分程度越來越高，不同細分市場對車輛的需求也不同。原來單一車型一統天下的局面不一定會持續下去。我們更加關注干線快遞、危險品、快遞冷鏈等市場。

從用戶的角度來說，類似于乘用車。目前，80后逐漸成長，年輕用戶群體占比近70%。與老一代司機相比，這一群體提高了文化水平，增強了自我意識，更加注重時尚的生活方式。也給車輛需求帶來了一些變化，更加強調舒適性。Pa……恩格爾轎車強調千人千面，商用車更注重個性化需求，整車廠圍繞用戶發布了相關青春版和夢想卡車，更注重年輕用戶的需求。

從行業競爭來看，未來商用車行業將進入一個更加精細化、格局更高、淘汰賽更多維度的時代，整個行業也將出現加速整合的趨勢。從一些國家的經驗可以看出，原來有很多品牌，但發展到后期只剩下個位數的品牌，這就是大品牌。或許在未來，更強調從原來的調速模式市場向品質內涵市場轉型。企業應該關注產品、服務和質量。如果相對領先的企業將最終獲勝，馬太效應是顯而易見的，弱小企業可能會逐漸落后，因為它們無法跟上監管升級的步伐。

此外，今年股比開放后，整個外資品牌在中國也進行了布局，包括現代、比亞迪、日野、斯堪尼亞等奔馳重卡的國產化，以及BAIC福田，這是對中國市場的布局。從一個角度看，外國投資者看好中國巨大的商用車市場潛力。國內競爭國際化，包括商用車在內的中外品牌競爭更加激烈。需求端國內市場高端化趨勢持續，用戶更關注全生命周期使用成本和套餐解決方案。

在供給端，進口品牌的一些高價值使用下，快遞、冷鏈等。，都獲得了比較強的口碑。通過減少分銷而不降低質量，價格逐漸向下轉移，這可能會產生獨立向上運動的競爭。所以市場潛力就不用細說了。此外，未來的競爭政策趨向于更加開放和公平的環境。事實上，未來的競爭會更加激烈。

從微笑曲線來看，制造業的利潤在逐漸減少，我們主要集中在設計、研發或拓展服務上。我們需要圍繞售后市場領域做一些工作，包括維護、一站式服務和TCO。此外，布局燃料電池和智能互聯網連接，創造新的增長點。比如你原來賣了一輛車，車賣了之后運營也可以提供相關服務，你會為此收取相關費用，這就創造了一個利潤增長點。可以考慮這方面。

說到客車，從客運量和旅客周轉量來看，中長途客車正逐漸被高鐵取代，預計未來對客車的需求會略有減少。今年有疫情因素，部分地區疫情有所反彈。在居民出行方面，對因疫情減少出行有一些擔心或擔憂。客觀來說，可能會對今年的乘用車銷量產生負面影響。

最后再看對2021年的判斷，我們認為由于同期基數較高的影響，2020年整體銷量有望達到5.05-5.1億輛的水平，其中中重卡175萬輛，輕卡216萬輛，微卡70萬輛，乘用車44萬輛。今年的政策因素是主要因素，明年一季度商用車還是會保持一個比較好的狀態。我們需要更多地關注下半年政府將出臺哪些政策，以及這些政策的執行力度有多大。由于外部環境的不穩定和樂觀，企業保持批判的基調。我們認為下降的水平將是13.1%，在440-454萬輛左右，下降幅度為- 10-13%。無論2021年最終結果如何，是440萬輛還是450萬輛，其實相比2019年、2018年、2018年，市場需求預計都將保持高位。總體而言，中國商用車市場仍有發展潛力。大家應該還是充滿信心的。以上是我的報告。

標簽：現代北京北京汽車東風奔馳

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