王青：2021年汽車市場發展趨勢

2020年12月11日，由中國汽車工業協會主辦的“2021中國汽車市場發展預測峰會”在北京汽車博物館舉行。本次峰會由中國汽車工業協會市場與貿易委員會、汽車傳媒聯合主辦，天津大學中國汽車戰略發展研究中心、北京汽車博物館支持。峰會上，國務院發展研究中心市場經濟研究所副所長王慶以“2021年汽車市場發展趨勢”為主題發表演講。以下為現場演講實錄:

國務院發展研究中心市場經濟研究所副所長王慶

王慶:各位嘉賓、各位媒體朋友，大家上午好！很高興參加這次峰會，因為這是一次非常重要的行業會議，是一個很好的平臺，讓大家了解最新的政策動向，對明年的汽車市場做出一個判斷。今天我給大家做一個未來兩年汽車市場運行的報告，給大家一個討論或者思考時的提示。

因為時間關系，我就講兩個方面。首先是什么原因或因素支撐了今年車市的反彈，以及這種反彈趨勢能否持續。第二個問題是在這些分析的基礎上對明年的車市做一個大致的判斷。

這里有兩點需要聲明。第一條僅代表我個人觀點。第二，只是初步設想。

今年汽車市場的反彈非常喜人，讓大家都非常興奮，也充分顯示了中國消費市場尤其是汽車市場的韌性。剛才付副總裁也提到了，我個人認為整個汽車消費受到了國家前所未有的重視，對整個消費市場的支撐作用也在不斷顯現。在全球疫情的背景下，大家已經了解了今年的整體情況，尤其是最近半年還是同比增速保持了非常高的回升速度。另一個特點是，在商用車的基礎上，尤其是近幾個月，乘用車的消費需求逐漸顯現，這是結構性流動或合力的重要特征。

我簡單說一下我去年的判斷。當然，這有一個前提，就是疫情沒有大規模爆發，特別是沒有全球蔓延趨勢。在這種情況下，我們的判斷在-2%到0之間，與中汽協的判斷基本一致，也是比較樂觀的判斷。

一季度疫情對整個車市的影響非常明顯。當時我們對這個問題做了一些分析和判斷。總的看法是，疫情對汽車消費的影響不能從一個方面來看，而是要從動態的角度來看。如果是短期影響，可能會隨著疫情逐步控制，后續對市場的影響會減弱。如果是長期事件，從目前的情況來看會呈現這樣的格局，疫情防控會常態化。這個角度可能會改變對整個車市的短期抑制作用。大家也可以從日常消費中，包括和消費者的討論中反映出這一點。

所以整體來看，我們認為疫情會對汽車消費本身以及中長期產生影響，但不會像一季度看到的那么大，尤其是上半年。這是我們的基本判斷。所以在此基礎上，預測數據略有下調，但也低不了多少。從目前的情況來看，基本上是朝著這個方向發展的。目前，整個搜索量仍在增長，表明復蘇勢頭在最后幾個月仍在繼續，尤其是明年第一季度。這是我們的基本判斷。

為什么它開始工作了？我們認為可以持續，但從另一個角度看也是不可持續的。首先，從可持續性的角度，將其引入中長期分析框架。經常參加這個會議的人都知道，國務院發展研究中心的基本分析框架是對中國汽車需求和汽車市場的中長期判斷。在此基礎上，分析了萌芽階段的潛在增長率是多少，即市場實際能支持的增長率是多少。在此基礎上，分析了短期影響因素，并對潛在增長率的短期影響進行了修正。

目前汽車市場的增長正處于從中高速向中低速轉變的過程中，這是先進工業化國家或發達市場經濟國家的進程所驗證的，同時我們也面臨著新的因素，比如新能源汽車、互聯網出行，這些都是當時沒有遇到的。所以，在不考慮這些因素的情況下，我們的判斷是基于大的消費格局和消費背景，我們仍然處于中速增長的階段，未來十年保持1.5%-2%的潛在增長率是可行的。

我們還對每年進行滾動分析和預測……休息了很久。去年年底和今年年初，我們做出研究和預測結果。在不考慮技術和商業模式創新的條件下，如果預測2028年潛在增長率的增速，汽車保有量將達到4.1億輛，每千人汽車保有量約為288輛，新車年產銷規模保持在3200萬輛。這是我們對汽車市場的長期判斷。

說可持續，主要是考慮潛在率能支撐。經過幾年的負增長，中國的汽車市場實際上和潛在增長率有很大的差距，所以我們認為還是有一些現實的需求會被抑制，逐步釋放。發改委專家提到的一個關鍵詞是“修”，這個詞同樣適用于今明兩年的車市。我更喜歡用“收斂”這個詞，會逐漸向潛在增長率收斂，走出合規。這是我們對整個市場的大判斷。

那么，為什么不可持續呢？最近幾個月，同比增速保持在10%。其實也反映出部分被疫情和宏觀經濟形勢壓制的消費需求正在逐步釋放。這種釋放不是激情產生的需求，而是在前期消費的基礎上加入激情消費需求，推動市場快速復蘇的收益。長期來看，商用車增速保持在20%以上，汽車整體增速保持在10%以上，均高于潛在增速。我們認為，從更長的時期來看，這種增長速度是不可持續的。

從結構上看，包括詢價數據分析，保證汽車需求和汽車市場增長的主力實際上并沒有復蘇。目前華東、華中、華南地區銷量增長明顯。這些市場之前呈現緩慢下降的趨勢，突然的快速增長可能不會受到中長期因素的影響，而可能受到一些購買或其他因素的支撐，包括疫情因素。10-15萬輛區間是近年來增長最快、數量最多的。大家可以看到，SUV的銷量已經超過了轎車的銷量。這種消費結構能否長期持續，還需要進一步觀察。

所以整體來看，我感覺支撐市場主體的基礎力量并沒有大規模恢復。從這個角度看，高增長能否持續，還需要進一步觀察。一般認為復蘇會繼續，但復蘇幅度會進一步減小。

第二個問題，如何分析明年的車市？綜合來看，基于前面的分析，認為常態是宏觀經濟增長，包括國內外環境和背景沒有大的變化，疫情沒有大的變化。在這種情況下，被抑制的消費需求會在這兩年逐漸釋放。明年的一個重要因素是，隨著國家汽車消費促進政策的不斷落實，可能會對市場起到非常關鍵的作用。

所以明年的車市取決于三大因素，疫情、宏觀經濟、消費政策，宏觀經濟背后還有國內外的一些情況。比如你去當地調研，他們就很開心。今年以來，出口一直保持30%以上的增速。這個情況剛剛國家發改委的專家分析過。總的來說，可能不是特別可持續。只是現階段的特殊情況，不能作為長期因素。包括投資，需要繼續投入，在全國尤其是地方政府財政收支的情況下，是否可持續還需要進一步研究。

消費政策還是有的。明年會有更實質性的促進消費的政策出臺嗎？如何促進存量調整和汽車更新，其實是下一步汽車政策的重要著力點。如果把消費稅、購置稅、汽車市場促進、汽車更新等長期政策和短期需求結合起來，我覺得這是一個事半功倍的政策重點。如果我們只著眼于下鄉或一些短期的刺激政策，其對中長期可能產生的積極影響……et發展將繼續走弱。就政策效果而言，其實之前的政策也已經被證明是短期政策，所以需要考慮如何將短期政策和中長期政策結合起來，刺激當前的車市。

對于明年車市的整體判斷，我樂觀的認為增速會繼續回升。在我看來，判斷方向比增長下滑的具體幅度更重要，因為方向決定了政策力度和企業的生產計劃。從方向上看，我認為會繼續回升，回升的幅度是多少。現在我初步拋出了一個觀點，明年的增速大概在0-2%左右，會保持小幅正增長，前提是前三個因素不會有特別大的變化，比如疫情不會封閉或禁止外出，不會再發生。宏觀經濟將保持穩定。剛才我說了，不管是虛高還是實高，肯定會保持一個相對穩定正常的增長速度，會有。

因為時間關系，說了這么多。請批評指正。謝謝大家！2020年12月11日，由中國汽車工業協會主辦的“2021中國汽車市場發展預測峰會”在北京汽車博物館舉行。本次峰會由中國汽車工業協會市場與貿易委員會、汽車傳媒聯合主辦，天津大學中國汽車戰略發展研究中心、北京汽車博物館支持。峰會上，國務院發展研究中心市場經濟研究所副所長王慶以“2021年汽車市場發展趨勢”為主題發表演講。以下為現場演講實錄:

國務院發展研究中心市場經濟研究所副所長王慶

王慶:各位嘉賓、各位媒體朋友，大家上午好！很高興參加這次峰會，因為這是一次非常重要的行業會議，是一個很好的平臺，讓大家了解最新的政策動向，對明年的汽車市場做出一個判斷。今天我給大家做一個未來兩年汽車市場運行的報告，給大家一個討論或者思考時的提示。

因為時間關系，我就講兩個方面。首先是什么原因或因素支撐了今年車市的反彈，以及這種反彈趨勢能否持續。第二個問題是在這些分析的基礎上對明年的車市做一個大致的判斷。

這里有兩點需要聲明。第一條僅代表我個人觀點。第二，只是初步設想。

今年汽車市場的反彈非常喜人，讓大家都非常興奮，也充分顯示了中國消費市場尤其是汽車市場的韌性。剛才付副總裁也提到了，我個人認為整個汽車消費受到了國家前所未有的重視，對整個消費市場的支撐作用在不斷顯現。在全球疫情的背景下，大家已經了解了今年的整體情況，尤其是最近半年還是同比增速保持了非常高的回升速度。另一個特點是，在商用車的基礎上，尤其是近幾個月，乘用車的消費需求逐漸顯現，這是結構性流動或合力的重要特征。

我簡單說一下我去年的判斷。當然，這有一個前提，就是疫情沒有大規模爆發，特別是沒有全球蔓延趨勢。在這種情況下，我們的判斷在-2%到0之間，與中汽協的判斷基本一致，也是比較樂觀的判斷。

一季度疫情對整個車市的影響非常明顯。當時我們對這個問題做了一些分析和判斷。總的看法是，疫情對汽車消費的影響不能從一個方面來看，而是要從動態的角度來看。如果是短期影響，可能會隨著疫情逐步控制，后續對市場的影響會減弱。如果是長期事件，從目前的情況來看會呈現這樣的格局，疫情防控會常態化。這個角度可能會改變對整個車市的短期抑制作用。大家也可以從日常消費中，包括和消費者的討論中反映出這一點。

所以整體來看，我們認為疫情會對汽車消費本身以及中長期產生影響，但不會像一季度看到的那么大，尤其是上半年。這是我們的基本判斷。所以在此基礎上，預測數據略有下調，但也低不了多少。從目前的情況來看，基本上是朝著這個方向發展的。目前，整個搜索量仍在增長，表明復蘇勢頭在最后幾個月仍在繼續，尤其是明年第一季度。這是我們的基本判斷。

為什么它開始工作了？我們認為可以持續，但從另一個角度看也是不可持續的。首先，從可持續性的角度，將其引入中長期分析框架。經常參加這個會議的人都知道，國務院發展研究中心的基本分析框架是對中國汽車需求和汽車市場的中長期判斷。在此基礎上，分析了萌芽階段的潛在增長率是多少，即市場實際能支持的增長率是多少。在此基礎上，分析了短期影響因素，并對潛在增長率的短期影響進行了修正。

目前汽車市場的增長正處于從中高速向中低速轉變的過程中，這是先進工業化國家或發達市場經濟國家的進程所驗證的，同時我們也面臨著新的因素，比如新能源汽車、互聯網出行，這些都是當時沒有遇到的。所以，在不考慮這些因素的情況下，我們的判斷是基于大的消費格局和消費背景，我們仍然處于中速增長的階段，未來十年保持1.5%-2%的潛在增長率是可行的。

我們還對每年進行滾動分析和預測……休息了很久。去年年底和今年年初，我們做出研究和預測結果。在不考慮技術和商業模式創新的條件下，如果預測2028年潛在增長率的增速，汽車保有量將達到4.1億輛，每千人汽車保有量約為288輛，新車年產銷規模保持在3200萬輛。這是我們對汽車市場的長期判斷。

說可持續，主要是考慮潛在率能支撐。經過幾年的負增長，中國的汽車市場實際上和潛在增長率有很大的差距，所以我們認為還是有一些現實的需求會被抑制，逐步釋放。發改委專家提到的一個關鍵詞是“修”，這個詞同樣適用于今明兩年的車市。我更喜歡用“收斂”這個詞，會逐漸向潛在增長率收斂，走出合規。這是我們對整個市場的大判斷。

那么，為什么不可持續呢？最近幾個月，同比增速保持在10%。其實也反映出部分被疫情和宏觀經濟形勢壓制的消費需求正在逐步釋放。這種釋放不是激情產生的需求，而是在前期消費的基礎上加入激情消費需求，推動市場快速復蘇的收益。長期來看，商用車增速保持在20%以上，汽車整體增速保持在10%以上，均高于潛在增速。我們認為，從更長的時期來看，這種增長速度是不可持續的。

從結構上看，包括詢價數據分析，保證汽車需求和汽車市場增長的主力實際上并沒有復蘇。目前華東、華中、華南地區銷量增長明顯。這些市場之前呈現緩慢下降的趨勢，突然的快速增長可能不會受到中長期因素的影響，而可能受到一些購買或其他因素的支撐，包括疫情因素。10-15萬輛區間是近年來增長最快、數量最多的。大家可以看到，SUV的銷量已經超過了轎車的銷量。這種消費結構能否長期持續，還需要進一步觀察。

所以整體來看，我感覺支撐市場主體的基礎力量并沒有大規模恢復。從這個角度看，高增長能否持續，還需要進一步觀察。一般認為復蘇會繼續，但復蘇幅度會進一步減小。

第二個問題，如何分析明年的車市？綜合來看，基于前面的分析，認為常態是宏觀經濟增長，包括國內外環境和背景沒有大的變化，疫情沒有大的變化。在這種情況下，被抑制的消費需求會在這兩年逐漸釋放。明年的一個重要因素是，隨著國家汽車消費促進政策的不斷落實，可能會對市場起到非常關鍵的作用。

所以明年的車市取決于三大因素，疫情、宏觀經濟、消費政策，宏觀經濟背后還有國內外的一些情況。比如你去當地調研，他們就很開心。今年以來，出口一直保持30%以上的增速。這個情況剛剛國家發改委的專家分析過。總的來說，可能不是特別可持續。只是現階段的特殊情況，不能作為長期因素。包括投資，需要繼續投入，在全國尤其是地方政府財政收支的情況下，是否可持續還需要進一步研究。

消費政策還是有的。明年會有更實質性的促進消費的政策出臺嗎？如何促進存量調整和汽車更新，其實是下一步汽車政策的重要著力點。如果把消費稅、購置稅、汽車市場促進、汽車更新等長期政策和短期需求結合起來，我覺得這是一個事半功倍的政策重點。如果我們只著眼于下鄉或一些短期的刺激政策，其對中長期可能產生的積極影響……et發展將繼續走弱。就政策效果而言，其實之前的政策也已經被證明是短期政策，所以需要考慮如何將短期政策和中長期政策結合起來，刺激當前的車市。

對于明年車市的整體判斷，我樂觀的認為增速會繼續回升。在我看來，判斷方向比增長下滑的具體幅度更重要，因為方向決定了政策力度和企業的生產計劃。從方向上看，我認為會繼續回升，回升的幅度是多少。現在我初步拋出了一個觀點，明年的增速大概在0-2%左右，會保持小幅正增長，前提是前三個因素不會有特別大的變化，比如疫情不會封閉或禁止外出，不會再發生。宏觀經濟將保持穩定。剛才我說了，不管是虛高還是實高，肯定會保持一個相對穩定正常的增長速度，會有。

因為時間關系，說了這么多。請批評指正。謝謝大家！

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