汽車版圖已定，阿里要進場收割了

“電動化、智能化、網絡化和共享化將以意想不到的方式改變汽車行業。”早在2014年初，時任雷諾-日產聯盟總裁的卡洛斯·戈恩(carlos ghosn)就表達了對谷歌等互聯網公司通過新四化“入侵”汽車行業的擔憂。同年7月，阿里巴巴和SAIC簽署協議，共同打造“互聯網汽車”，正式加入“入侵者”名單。轉眼六年過去了，阿里巴巴的生態版圖一直在擴大，從核心的電商業務，到支付入口、本地生活服務等。，到智能終端、信息娛樂和云服務平臺，逐漸形成了“車-家-人”的雛形。今年11月底，隨著阿里巴巴入股SAIC智能高端品牌智記汽車，正式進入核心汽車生產領域，其在汽車圈的布局日漸清晰。聯網:重組斑馬聯網，定下三年裝機1000萬輛的目標。與百度依靠自動駕駛、騰訊依靠應用生態不同，阿里在汽車領域的布局主要依靠終端操作系統。2014年7月23日，阿里巴巴和SAIC簽署協議，共同打造“互聯網汽車”。于是，阿里巴巴加入了汽車移動終端的爭奪戰。在此之前，騰訊已經推出了駕駛應用路寶和汽車配件路寶盒子。百度還發布了車載信息系統CarNet。相比另外兩個“兄弟”，阿里巴巴似乎慢了一點。

圖片來源:斑馬網絡官網第二年3月，由阿里巴巴和SAIC發起的互聯網汽車基金各出資5億元成立斑馬網絡，提出了為整個汽車行業提供互聯網汽車整體解決方案的口號。斑馬智行是斑馬網絡打造的基于AliOS的互聯網汽車開放平臺。2016年7月6日，斑馬智行1.0確定了以語音為核心的交互架構和以地圖為桌面的產品理念。第一款落地車型是SAIC榮威RX5。此后，榮威RX3、RX8、eRX5，以及SAIC的其他自主品牌，如名爵和大通，也都接入了斑馬智行。當時雙方都信心滿滿，提出了5年內(2015-2020)拿下600萬左右新車市場的目標。斑馬AliOS在一定程度上成就了中國企業在車輛操作系統上的“勝利”。但一方面，一些車企不愿意放棄自己開發OS，開放用戶和數據入口；另一方面，由于斑馬自身的股東結構等問題，AliOS的業務拓展遇到阻力。為了扭轉局面，2019年8月，SAIC和阿里巴巴宣布對斑馬網絡和AliOS進行戰略重組，并將合作領域拓展至汽車出行平臺、自動駕駛、汽車產業云等領域。同時，阿里巴巴成立斑馬智行網絡(杭州)有限公司，整體承接AliOS操作系統的知識產權和業務，便于戰略重組后整體注入斑馬公司。至關重要的是，戰略重組完成后，阿里巴巴將成為斑馬網絡的第一大股東。這意味著斑馬終于擺脫了“SAIC束縛”。

與上一代系統相比，斑馬3.0版本結合了AI技術，并配備了AR-Driving等多項功能。圖片來源:斑馬網絡官網根據斑馬網絡規劃，其未來戰略規劃主要分為“三部曲”:智能汽車、智能駕駛艙、智能汽車。同時進行了一系列的組織架構調整，包括成立三個新部門:數字交通服務部、工業數字化部、智能汽車云部；算法工程中心升級為大智能；建立三個實驗室:智能交互實驗室、智能服務實驗室、智能駕駛實驗室；取消了原來的戰略規劃部和后裝的ECO產品線。基于此，今年11月，阿里巴巴給斑馬網絡提出了新的目標，車載操作系統AliOS的裝機量要在3年內達到1000萬。數據顯示，2016年7月至2019年9月，AliOS的裝機量僅為90多萬輛，其中以上述榮威品牌為主，包括名爵、SAIC大通、雪鐵龍、斯柯達、福特。斑馬出行自2019年8月宣布重組以來，官方宣傳合作伙伴只增加了一家一汽大眾。未來，它要想實現量級的大幅提升，需要更多的品牌加入。智能化:從智能物流運輸平臺到車路協同，相比高調的車聯網，阿里巴巴的自動駕駛低調很多。2017年10月，阿里成立達摩院，成立自動駕駛部門。不同于百度和騰訊，阿里自動駕駛的定位是打造智慧物流運輸平臺，提出了末端無人配送和開放道路兩種業務形態的戰略。這不難理解。畢竟阿里巴巴是從電商業務起家的，產品從物流上更容易形成聯動。事實上，與有人駕駛自動駕駛相比，使用自動駕駛車輛載貨的安全風險相對較低，技術難度相對較小，在法律法規上有更大的自由度，因此更容易在短時間內實現大規模落地。在技術路線選擇上，阿里巴巴選擇了L4(全自動駕駛)，即駕駛由機器主導，大多數場景下不需要人工干預。目前，阿里的無人配送車已經在多個校區和園區開始小規模運營。

圖片來源:官網阿里達摩院AI實驗室首席科學家王剛曾介紹，阿里自動駕駛的技術圖譜主要包括算法、硬件、系統架構三個方面。在他看來，制約自動駕駛發展的最大瓶頸仍然是算法不夠好。因此，阿里在自動駕駛算法的研發上投入了更多的精力，提出了“小前臺，公共平臺”的概念。“小前臺”是指感知、定位、決策、控制等自動駕駛算法模塊；“大中臺”是指阿里團隊自主搭建的AutoDrive平臺。它由自動參數整定模塊、網絡結構搜索模塊、主動學習模塊、框架和基本集群平臺組成，可以提高自動駕駛技術的R&D迭代速度。為了搭建智慧物流運輸平臺，推動自動駕駛技術的商業落地，阿里在技術實現路徑上選擇了車路協同方案，即智能汽車加智能道路。在阿里巴巴人工智能實驗室的思路里，不僅有智能汽車，還有智能道路。實現的路徑是自動駕駛汽車+路側感知基站+云控制平臺，從而實現云、路、車的一體化。除了技術研發，阿里在地圖、定位、芯片等方面的布局。也為他自己的自動駕駛的布局提供了很大的幫助。業內普遍認為，高精度地圖對于實現L4級別以上的自動駕駛非常重要。早在2016年9月，阿里巴巴就已經完成了全國高速公路和城市快速路的高精地圖采集。隨后，為了進一步實現他們在高精地圖上的目標，2015年8月，阿里與中國兵器工業集團共同打造了致力于提供高精定位服務的千尋位置。目前，隨著其與凱迪拉克合作的超級郵輪項目商業化四年，高德已成為國內首家擁有高精地圖商業化經驗的地圖廠商。在算法芯片等前沿技術上，阿里依托達摩院和專注于開發芯片的平頭哥聚集了大量高端人才，為自動駕駛技術的研發增添力量。可以看到，外界的噪音還是很少的，但是在自動駕駛領域，阿里巴巴已經形成了比較完整的產業鏈。共享:以滴滴快的為核心，廣撒網阿里在汽車共享領域布局較早。早在2013年，阿里就關注了移動旅游風口。當年5月，A輪投資快的打車，與滴滴快的一路合并。近年來，網約車市場的發展趨于平靜，但阿里巴巴并沒有放松。天眼查數據顯示，2019年底，阿里巴巴還投資了廣東新動出行科技有限公司，業務范圍包括網絡預約出租車客運、汽車租賃等。阿里巴巴(包括螞蟻金服)在出行領域的布局主要有三種方式。首先是投資和并購。自2013年以來，阿里(包括螞蟻金服)在大旅行領域投資/收購了超過30家公司，其中超過一半是領投人或獨資人。投資范圍涵蓋出行平臺、基礎設施、工具服務等領域。包括Hellobike、永安行、滴滴出行、高德軟件、Xpeng汽車等，覆蓋出行領域整個上下游產業鏈。

圖片來源:T3旅行官網，二是與企業合作。有兩種方式:成立合資公司，投資相關領域的企業；或者與車企合作開發車載智能操作系統。去年3月，阿里攜手騰訊、蘇寧等科技公司，以及長安汽車、中國一汽、東風汽車共同成立T3出行公司，最為著名。第三是競價。通過競標，阿里拿下了廣深鐵路、常三家地鐵互聯互通、香港地鐵等項目。鑒于此，阿里選擇用支付寶滲透公共交通，然后深度合作。雖然投入很多，但阿里在出行領域更多的野心還是來自于滴滴快的，剩下的投入都是針對出行市場的支付入口。前阿里巴巴集團副總裁、阿里資本董事總經理張紅平曾經說過，我們不要簡單地把快的、滴滴這樣的公司看成一個打車軟件，它們更像是未來互聯網的入口。毫無疑問，未來的旅游公司會是一個大生態，可能會出現一個比現在的阿里巴巴還要大的公司。最后，清華大學全球產業研究院發布研究報告《轉型的智慧——互聯網創新思維下的汽車產業發展探討》，將2015年視為中國本土互聯網企業造車元年。今年以來，百度、阿里、騰訊、蔚來、樂視等互聯網公司跨界進入汽車行業，瞄準智能電動汽車，從車輛的網絡銷售、運營、使用、共享開始，逐步涉及車載電子產品和車聯網智能解決方案，最終進入智能汽車和智能制造的范疇。隨著技術和市場的變化，新元素和新勢力的介入，整個汽車行業也在發生著深刻的變化。融合前夕，阿里巴巴正在強勢入局。“電動化、智能化、網絡化和共享化將以意想不到的方式改變汽車行業。”早在2014年初，時任雷諾-日產聯盟總裁的卡洛斯·戈恩(carlos ghosn)就表達了對谷歌等互聯網公司通過新四化“入侵”汽車行業的擔憂。同年7月，阿里巴巴和SAIC簽署協議，共同打造“互聯網汽車”，正式加入“入侵者”名單。轉眼六年過去了，阿里巴巴的生態版圖一直在擴大，從核心的電商業務，到支付入口、本地生活服務等。，到智能終端、信息娛樂和云服務平臺，逐漸形成了“車-家-人”的雛形。今年11月底，隨著阿里巴巴入股SAIC智能高端品牌智記汽車，正式進入核心汽車生產領域，其在汽車圈的布局日漸清晰。聯網:重組斑馬聯網，定下三年裝機1000萬輛的目標。與百度依靠自動駕駛、騰訊依靠應用生態不同，阿里在汽車領域的布局主要依靠終端操作系統。2014年7月23日，阿里巴巴和SAIC簽署協議，共同打造“互聯網汽車”。于是，阿里巴巴加入了汽車移動終端的爭奪戰。在此之前，騰訊已經推出了駕駛應用路寶和汽車配件路寶盒子。百度還發布了車載信息系統CarNet。相比另外兩個“兄弟”，阿里巴巴似乎慢了一點。

圖片來源:斑馬網絡官網第二年3月，由阿里巴巴和SAIC發起的互聯網汽車基金各出資5億元成立斑馬網絡，提出了為整個汽車行業提供互聯網汽車整體解決方案的口號。斑馬智行是斑馬網絡打造的基于AliOS的互聯網汽車開放平臺。2016年7月6日，斑馬智行1.0確定了以語音為核心的交互架構和以地圖為桌面的產品理念。第一款落地車型是SAIC榮威RX5。此后，榮威RX3、RX8、eRX5，以及SAIC的其他自主品牌，如名爵和大通，也都接入了斑馬智行。當時雙方都信心滿滿，提出了5年內(2015-2020)拿下600萬左右新車市場的目標。斑馬AliOS在一定程度上成就了中國企業在車輛操作系統上的“勝利”。但是一方面，s……e車企不愿意放棄自己開發OS，開放用戶和數據入口；另一方面，由于斑馬自身的股東結構等問題，AliOS的業務拓展遇到阻力。為了扭轉局面，2019年8月，SAIC和阿里巴巴宣布對斑馬網絡和AliOS進行戰略重組，并將合作領域拓展至汽車出行平臺、自動駕駛、汽車產業云等領域。同時，阿里巴巴成立斑馬智行網絡(杭州)有限公司，整體承接AliOS操作系統的知識產權和業務，便于戰略重組后整體注入斑馬公司。至關重要的是，戰略重組完成后，阿里巴巴將成為斑馬網絡的第一大股東。這意味著斑馬終于擺脫了“SAIC束縛”。

與上一代系統相比，斑馬3.0版本結合了AI技術，并配備了AR-Driving等多項功能。圖片來源:斑馬網絡官網根據斑馬網絡規劃，其未來戰略規劃主要分為“三部曲”:智能汽車、智能駕駛艙、智能汽車。同時進行了一系列的組織架構調整，包括成立三個新部門:數字交通服務部、工業數字化部、智能汽車云部；算法工程中心升級為大智能；建立三個實驗室:智能交互實驗室、智能服務實驗室、智能駕駛實驗室；取消了原來的戰略規劃部和后裝的ECO產品線。基于此，今年11月，阿里巴巴給斑馬網絡提出了新的目標，車載操作系統AliOS的裝機量要在3年內達到1000萬。數據顯示，2016年7月至2019年9月，AliOS的裝機量僅為90多萬輛，其中以上述榮威品牌為主，包括名爵、SAIC大通、雪鐵龍、斯柯達、福特。斑馬出行自2019年8月宣布重組以來，官方宣傳合作伙伴只增加了一家一汽大眾。未來，它要想實現量級的大幅提升，需要更多的品牌加入。智能化:從智能物流運輸平臺到車路協同，相比高調的車聯網，阿里巴巴的自動駕駛低調很多。2017年10月，阿里成立達摩院，成立自動駕駛部門。不同于百度和騰訊，阿里自動駕駛的定位是打造智慧物流運輸平臺，提出了末端無人配送和開放道路兩種業務形態的戰略。這不難理解。畢竟阿里巴巴是從電商業務起家的，產品從物流上更容易形成聯動。事實上，與有人駕駛自動駕駛相比，使用自動駕駛車輛載貨的安全風險相對較低，技術難度相對較小，在法律法規上有更大的自由度，因此更容易在短時間內實現大規模落地。在技術路線選擇上，阿里巴巴選擇了L4(全自動駕駛)，即駕駛由機器主導，大多數場景下不需要人工干預。目前，阿里的無人配送車已經在多個校區和園區開始小規模運營。

圖片來源:官網阿里達摩院AI實驗室首席科學家王剛曾介紹，阿里自動駕駛的技術圖譜主要包括算法、硬件、系統架構三個方面。在他看來，制約自動駕駛發展的最大瓶頸仍然是算法不夠好。因此，阿里在自動駕駛算法的研發上投入了更多的精力，提出了“小前臺，公共平臺”的概念。“小前臺”是指感知、定位、決策、控制等自動駕駛算法模塊；“大中臺”是指阿里團隊自主搭建的AutoDrive平臺。它由自動參數整定模塊、網絡結構搜索模塊、主動學習模塊、框架和基本集群平臺組成，可以提高自動駕駛技術的R&D迭代速度。為了搭建智慧物流運輸平臺，推動自動駕駛技術的商業落地，阿里在技術實現路徑上選擇了車路協同方案，即智能汽車加智能道路。在阿里巴巴人工智能實驗室的思路里，不僅有智能汽車，還有智能道路。實現的路徑是自動駕駛汽車+路側感知基站+云控制平臺，從而實現云、路、車的一體化。除了技術研發，阿里在地圖、定位、芯片等方面的布局。也為他自己的自動駕駛的布局提供了很大的幫助。業內普遍認為，高精度地圖對于實現L4級別以上的自動駕駛非常重要。早在2016年9月，阿里巴巴就已經完成了全國高速公路和城市快速路的高精地圖采集。隨后，為了進一步實現他們在高精地圖上的目標，2015年8月，阿里與中國兵器工業集團共同打造了致力于提供高精定位服務的千尋位置。目前，隨著其與凱迪拉克合作的超級郵輪項目商業化四年，高德已成為國內首家擁有高精地圖商業化經驗的地圖廠商。在算法芯片等前沿技術上，阿里依托達摩院和專注于開發芯片的平頭哥聚集了大量高端人才，為自動駕駛技術的研發增添力量。可以看到，外界的噪音還是很少的，但是在自動駕駛領域，阿里巴巴已經形成了比較完整的產業鏈。共享:以滴滴快的為核心，廣撒網阿里在汽車共享領域布局較早。早在2013年，阿里就關注了移動旅游風口。當年5月，A輪投資快的打車，與滴滴快的一路合并。近年來，網約車市場的發展趨于平靜，但阿里巴巴并沒有放松。天眼查數據顯示，2019年底，阿里巴巴還投資了廣東新動出行科技有限公司，業務范圍包括網絡預約出租車客運、汽車租賃等。阿里巴巴(包括螞蟻金服)在出行領域的布局主要有三種方式。首先是投資和并購。自2013年以來，阿里(包括螞蟻金服)在大旅行領域投資/收購了超過30家公司，其中超過一半是領投人或獨資人。投資范圍涵蓋出行平臺、基礎設施、工具服務等領域。包括Hellobike、永安行、滴滴出行、高德軟件、Xpeng汽車等，覆蓋出行領域整個上下游產業鏈。

圖片來源:T3旅行官網，二是與企業合作。有兩種方式:成立合資公司，投資相關領域的企業；或者與車企合作開發車載智能操作系統。去年3月，阿里攜手騰訊、蘇寧等科技公司，以及長安汽車、中國一汽、東風汽車共同成立T3出行公司，最為著名。第三是競價。通過競標，阿里拿下了廣深鐵路、常三家地鐵互聯互通、香港地鐵等項目。鑒于此，阿里選擇用支付寶滲透公共交通，然后深度合作。雖然投入很多，但阿里在出行領域更多的野心還是來自于滴滴快的，剩下的投入都是針對出行市場的支付入口。前阿里巴巴集團副總裁、阿里資本董事總經理張紅平曾經說過，我們不要簡單地把快的、滴滴這樣的公司看成一個打車軟件，它們更像是未來互聯網的入口。毫無疑問，未來的旅游公司會是一個大生態，可能會出現一個比現在的阿里巴巴還要大的公司。最后，清華大學全球產業研究院發布研究報告《轉型的智慧——互聯網創新思維下的汽車產業發展探討》，將2015年視為中國本土互聯網企業造車元年。今年以來，百度、阿里、騰訊、蔚來、樂視等互聯網公司跨界進入汽車行業，瞄準智能電動汽車，從車輛的網絡銷售、運營、使用、共享開始，逐步涉及車載電子產品和車聯網智能解決方案，最終進入智能汽車和智能制造的范疇。隨著技術和市場的變化，新元素和新勢力的介入，整個汽車行業也在發生著深刻的變化。融合前夕，阿里巴巴正在強勢入局。

標簽：斑馬榮威大眾名爵一汽

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