巨頭蠶食、壓力下承，動力電池行業還有“新人”機會嗎？

新能源汽車推廣十幾年了，熱度越來越高，動力電池行業也在崛起。在市場發展過程中，有的企業無奈“倒下”，有的企業主動轉型，但現在行業集中度相當高，頭部企業市場優勢顯著。即便如此，現在還是有公司選擇進入。比如富士康，最近宣稱占據10%的電動汽車相關市場份額；再比如，最近高調舉辦品牌戰略發布會，引領新能源。現階段，新能源汽車產業正由政策驅動轉向市場驅動。在此背景下，當代安培科技、比亞迪、郭萱高科等動力電池龍頭企業今年動作頻頻，紛紛展開新的布局，以期獲得更大的市場優勢。“在目前的市場競爭中，那些處于較低層次的動力電池供應商更難生存。”一位要求匿名的業內資深人士在接受《中國汽車報》記者采訪時給出了大致印象。那么，新進入者還有市場機會嗎？■市場集中度提高。新進入者雄心勃勃。動力電池行業的市場集中度逐漸提高。中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的最新數據顯示，今年1-10月，我國動力電池裝車量累計40GWh，共有66家動力電池企業實現裝車設施，較去年同期減少4家。其中，前3名、前5名和前10名企業的動力電池裝車量分別占整車量的72.2%、82.6%和92.4%。這也意味著，除了排名前10的供應商，56家動力電池公司僅占據7.6%的市場份額。"經過早期的發展和積累，領先的動力電池企業已經積累了豐富的經驗和能力."新能源汽車行業獨立研究員曹廣平告訴記者，行業排名前十的動力電池企業大多綜合實力較強，能夠跟上政策和市場的步伐。恐怕最后的56家供應商將面臨一個不可逾越的“鴻溝”。對于未來動力電池行業的發展，國家新能源汽車技術創新中心總經理袁認為，技術和產品的主流方向仍然是高容量鋰三元和石墨材料，但現在很多固態電池企業都在嘗試采用半固態或全固態的解決方案。富士康科技的母公司鴻海精密工業股份有限公司計劃與菲亞特克萊斯勒(FCA)組建合資公司，在中國市場開發生產電動汽車。鴻海董事長劉洋偉表示，希望公司在2025年至2027年占據10%的電動汽車市場。為了實現這一目標，富士康正在與多家汽車制造商進行談判，并將固態電池作為其電動汽車的突破口。據悉，2024年，富士康將推出一款可以改進現有動力電池的大容量存儲設備，即固態電池。在不久前的2020中國國際鋰電池技術高峰論壇上，凌派新能源作為動力電池后起之秀首次亮相。據凌派新能源總經理曹介紹，在品牌戰略方面，公司制定了“三步走”戰略。第一步，為主流車企提供爆款電池，成為主流車企的電池供應商。第二步，成為汽車級電池解決方案的先行者。第三步是與汽車公司合作，為未來客戶開發集成車輛設計的智能電池解決方案。基于智能電池的開發應用，打通動力電池、儲能、充電樁。根據高工鋰電的相關研究，動力電池行業新進入者明顯減少，但這些企業大多準備充分，具有一定的資源優勢，也可能成為市場的重要生力軍。■明顯弱勢的“馬太效應”企業可能會倒下或轉型。然而，這些新進入者所面臨的市場競爭將會異常激烈。一方面，巨頭占據高位，不斷強化核心競爭力；一方面，尾部企業不堪重負，紛紛選擇退出，尋求轉型。西部證券發布的行業研究報告顯示，動力電池行業的核心競爭力主要體現在三個方面:一是產品材料研發，二是生產工藝積累，三是行業整合能力。目前，頂尖的動力電池企業都在通過這些方式提升自己的核心競爭力。例如，圍繞主營業務，當代安培科技股份有限公司以證券投資的方式投資國內外產業鏈上下游的優質上市公司。再比如，比亞迪、當代安培科技有限公司、郭萱高科等主流企業都推出了動力電池的新技術和新產品。上述業內資深人士告訴記者:“之前我們曾經為長安汽車、奇瑞汽車等十幾家整車企業供應動力電池，供應量非常大。在深圳的大街上，我們經常自豪地看到搭載我們產品的新能源汽車。”但他坦言，隱憂總是伴隨著:“隨著新能源汽車保有量的逐漸增加，一些產品質量問題也開始暴露出來。在事故原因調查清楚之前，車輛制造商傾向于將其歸咎于動力電池供應商。多重因素影響下，車企不愿及時支付貨款，導致供應商現金流告急，經營陷入危機。”事實上，近年來，動力電池企業因資金鏈斷裂而破產的例子時有發生。“沃特瑪和國能電池就是活生生的例子。”業內資深人士表示，有了這些“前車之鑒”，出于對自身定位和企業發展的長遠考慮，他決定不參與這片“紅海”的競爭。“近兩年，儲能、3C電池、兩輪電動車、電動船、無人機等新興應用市場‘發酵’，定位細分市場，打造特色產品，為第二梯隊的動力電池企業提供了更多機會。”中關村新型電池技術創新聯盟、電池達沃斯秘書長于青嬌在行業調研中發現，一些中小企業在細分行業的電池出口也做得很大，出口產品占營收的50%以上，如啟停電源、戶外電源等。■機會不會屬于所有人。發展車輛用戶很重要。“今年以來，受疫情影響，很多行業都在思考如何生存。恐怕不行。企業需要知道自己的定位，從自己的優勢出發。很多大企業憑借現有優勢與合作伙伴簽訂了長期訂單，在進入新的供應鏈方面比中小企業更有發言權。”余慶嬌認為。整車企業組建動力電池合資公司，或者整車企業發展動力電池業務，已經成為行業趨勢。這也意味著其他同行將很難進入這些車企的動力電池供應商名單。然而，富士康、凌派新能源等新進入者絕非孤軍奮戰。富士康在消費電子行業領域有著深厚的積累，將依托FCA這一車企資源，產品直指未來之星“固態電池”；凌派新能源是化工領域a股上市公司大支科技的動力電池單元，并于去年7月成功研發出首個高鎳產品。國家科技成果轉化基金新能源汽車創業投資子基金合伙人、總裁方建華曾表示，未來動力電池行業的贏家將是懂技術的企業。隨著動力電池行業技術和材料創新的大發展大繁榮，企業更容易搶占市場。在曹廣平看來，動力電池行業的新進入者并非完全沒有機會:“資本是生存的長期保證。企業要練好內功，增強綜合實力，補齊短板，多融資。”不過，余慶嬌強調，動力電池整個產業鏈都充滿了機會，但機會并不屬于所有企業。對于以to B模式發展的供應商來說，要專注、專業，堅持長期、迭代創新，不必滿足所有市場、所有客戶的所有需求，優先滿足優質客戶的第一需求。“我們應該抓住中國新能源汽車產業由政策驅動向市場驅動轉變的機遇，創造適合新形勢的適銷對路的產品，如低成本產品、高安全性產品和長壽命產品。此外，要加強技術創新，既要差異化又要提升水平，布局先進動力電池關鍵技術，穩中求進，穩中求進。”曹廣平說。對于這些動力電池新進入者來說，如何開拓車企客戶將成為首要考驗。新能源汽車推廣十幾年了，熱度越來越高，動力電池行業也在崛起。在市場發展過程中，有的企業無奈“倒下”，有的企業主動轉型，但現在行業集中度相當高，頭部企業市場優勢顯著。即便如此，現在還是有公司選擇進入。比如富士康，最近宣稱占據10%的電動汽車相關市場份額；再比如，最近高調舉辦品牌戰略發布會，引領新能源。現階段，新能源汽車產業正由政策驅動轉向市場驅動。在此背景下，當代安培科技、比亞迪、郭萱高科等動力電池龍頭企業今年動作頻頻，紛紛展開新的布局，以期獲得更大的市場優勢。“在目前的市場競爭中，那些處于較低層次的動力電池供應商更難生存。”一位要求匿名的業內資深人士在接受《中國汽車報》記者采訪時給出了大致印象。那么，新進入者還有市場機會嗎？■市場集中度提高。新進入者雄心勃勃。動力電池行業的市場集中度逐漸提高。中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的最新數據顯示，今年1-10月，我國動力電池裝車量累計40GWh，共有66家動力電池企業實現裝車設施，較去年同期減少4家。其中，前3名、前5名和前10名企業的動力電池裝車量分別占整車量的72.2%、82.6%和92.4%。這也意味著，除了排名前10的供應商，56家動力電池公司僅占據7.6%的市場份額。"經過早期的發展和積累，領先的動力電池企業已經積累了豐富的經驗和能力."新能源汽車行業獨立研究員曹廣平告訴記者，行業排名前十的動力電池企業大多綜合實力較強，能夠跟上政策和市場的步伐。恐怕最后的56家供應商將面臨一個不可逾越的“鴻溝”。對于未來動力電池行業的發展，國家新能源汽車技術創新中心總經理袁認為，技術和產品的主流方向仍然是高容量鋰三元和石墨材料，但現在很多固態電池企業都在嘗試采用半固態或全固態的解決方案。富士康科技的母公司鴻海精密工業股份有限公司計劃與菲亞特克萊斯勒(FCA)組建合資公司，在中國市場開發生產電動汽車。鴻海董事長劉洋偉表示，希望公司在2025年至2027年占據10%的電動汽車市場。為了實現這一目標，富士康正在與多家汽車制造商進行談判，并將固態電池作為其電動汽車的突破口。據悉，2024年，富士康將推出一款可以改進現有動力電池的大容量存儲設備，即固態電池。在不久前的2020中國國際鋰電池技術高峰論壇上，凌派新能源作為動力電池后起之秀首次亮相。據凌派新能源總經理曹介紹，在品牌戰略方面，公司制定了“三步走”戰略。第一步，為主流車企提供爆款電池，成為主流車企的電池供應商。第二步，成為汽車級電池解決方案的先行者。第三步是與汽車公司合作，為未來客戶開發集成車輛設計的智能電池解決方案。基于智能電池的開發應用，打通動力電池、儲能、充電樁。根據高工鋰電的相關研究，動力電池行業新進入者明顯減少，但這些企業大多準備充分，具有一定的資源優勢，也可能成為市場的重要生力軍。■明顯弱勢的“馬太效應”企業可能會倒下或轉型。然而，這些新進入者所面臨的市場競爭將會異常激烈。一方面，巨頭占據高位，不斷強化核心競爭力；一方面，尾部企業不堪重負，紛紛選擇退出，尋求轉型。西部證券發布的行業研究報告顯示，動力電池行業的核心競爭力主要體現在三個方面:一是產品材料研發，二是生產工藝積累，三是行業整合能力。目前，頂尖的動力電池企業都在通過這些方式提升自己的核心競爭力。例如，圍繞主營業務，當代安培科技股份有限公司以證券投資的方式投資國內外產業鏈上下游的優質上市公司。再比如，比亞迪、當代安培科技有限公司、郭萱高科等主流企業都推出了動力電池的新技術和新產品。上述業內資深人士告訴記者:“之前我們曾經為長安汽車、奇瑞汽車等十幾家整車企業供應動力電池，供應量非常大。在深圳的大街上，我們經常自豪地看到搭載我們產品的新能源汽車。”但他坦言，隱憂總是伴隨著:“隨著新能源汽車保有量的逐漸增加，一些產品質量問題也開始暴露出來。在事故原因調查清楚之前，車輛制造商傾向于將其歸咎于動力電池供應商。多重因素影響下，車企不愿及時支付貨款，導致供應商現金流告急，經營陷入危機。”事實上，近年來，動力電池企業因資金鏈斷裂而破產的例子時有發生。“沃特瑪和國能電池就是活生生的例子。”業內資深人士表示，有了這些“前車之鑒”，出于對自身定位和企業發展的長遠考慮，他決定不參與這片“紅海”的競爭。“近兩年，儲能、3C電池、兩輪電動車、電動船、無人機等新興應用市場‘發酵’，定位細分市場，打造特色產品，為第二梯隊的動力電池企業提供了更多機會。”中關村新型電池技術創新聯盟、電池達沃斯秘書長于青嬌在行業調研中發現，一些中小企業在細分行業的電池出口也做得很大，出口產品占營收的50%以上，如啟停電源、戶外電源等。■機會不會屬于所有人。發展車輛用戶很重要。“今年以來，受疫情影響，很多行業都在思考如何生存。恐怕不行。企業需要知道自己的定位，從自己的優勢出發。很多大企業憑借現有優勢與合作伙伴簽訂了長期訂單，在進入新的供應鏈方面比中小企業更有發言權。”余慶嬌認為。整車企業組建動力電池合資公司，或者整車企業發展動力電池業務，已經成為行業趨勢。這也意味著其他同行將很難進入這些車企的動力電池供應商名單。然而，富士康、凌派新能源等新進入者絕非孤軍奮戰。富士康在消費電子行業領域有著深厚的積累，將依托FCA這一車企資源，產品直指未來之星“固態電池”；凌派新能源是化工領域a股上市公司大支科技的動力電池單元，并于去年7月成功研發出首個高鎳產品。國家科技成果轉化基金新能源汽車創業投資子基金合伙人、總裁方建華曾表示，未來動力電池行業的贏家將是懂技術的企業。隨著動力電池行業技術和材料創新的大發展大繁榮，企業更容易搶占市場。在曹廣平看來，動力電池行業的新進入者并非完全沒有機會:“資本是生存的長期保證。企業要練好內功，增強綜合實力，補齊短板，多融資。”不過，于青蛟強調，動力電池整個產業鏈都充滿了機會，但機會并不屬于所有企業。對于以to B模式發展的供應商來說，要專注、專業，堅持長期、迭代創新，不必滿足所有市場、所有客戶的所有需求，優先滿足優質客戶的第一需求。“我們應該抓住中國新能源汽車產業由政策驅動向市場驅動轉變的機遇，創造適合新形勢的適銷對路的產品，如低成本產品、高安全性產品和長壽命產品。此外，要加強技術創新，既要差異化又要提升水平，布局先進動力電池關鍵技術，穩中求進，穩中求進。”曹廣平說。對于這些動力電池新進入者來說，如何開拓車企客戶將成為首要考驗。

標簽：比亞迪長安大發發現奇瑞

汽車資訊熱門資訊