2020中國汽車產業峰會 | 王祥：2020中國汽車消費趨勢調查報告

11月21日，由21世紀經濟報道和中國汽車金融聯合主辦，中國汽車流通協會、中國汽車30人智庫、中國汽車(金融)50人論壇特別支持的“2020中國汽車產業峰會”隆重開幕。峰會期間，尼爾森中國區副總裁王翔先生發表了精彩演講。

以下為演講實錄:

尊敬的鄧先生，尊敬的沈總裁，尊敬的汽車行業和金融界的朋友們，很高興有這樣一個機會與大家分享和交流。事實上，我們和我們的21世紀經濟報道中國汽車金融實驗室從2009年就開始在中國開展汽車消費趨勢調查，了解消費者在汽車購買過程中汽車金融的一些使用情況。當然，我們積累了11年的汽車信貸、保險、租賃、新能源、二手車等信息。

我們的調查是在2020年7月進行的，共收到1534份有效樣本。當然，這包括一、二、三、四線城市，包括潛在用戶、現有用戶和回購用戶。熟悉這份報告的朋友都知道，我們有一個基本的報告流程。我們從消費者的購車渠道入手，重點討論金融滲透的一些話題。當然，我們也會談到汽車保險，因為汽車保險也是一種金融滲透。

每年我們都會設置一些專題。今年我們有三個專題，主要來自中國汽車市場目前的發展階段，包括一些大家共同關心的話題。首先，我們將談論重新購買者的特殊話題。眾所周知，中國汽車市場已經逐漸進入存量競爭的局面，所以復購車人其實在買車、買車、用車方面都有著豐富的經驗。所以我們認為他們未來的態度會對我們整個金融政策的調整產生很大的影響。這是重新購買者的話題，我們還會談到滴滴和城市的話題。這個話題每一次調研都會涉及到，因為我們國家在推動汽車下鄉，包括我們汽車廠商多年的銷售和渠道下沉的政策，所以低級別城市是大家普遍應該關心的一個話題。

我們今年還想進一步提高顆粒度，就是在低級別城市，我們設置了一部分我們所說的小鎮中年，或者可以說他是小鎮大叔，我們會做一些專門的分析。去年，我們實際上分析了這個地區的小城鎮青年。如果你對小鎮青年的用戶群體感興趣，也可以看看去年的報告。

讓我們進入報告的要點。眾所周知，在渠道方面，4S店基本上是消費者購車的一個主流渠道，大概占70%到80%，但是這幾年你可以看到線上渠道的增長非常快。我們這里說的線上渠道，基本上是在討論三種方式:一種方式是指電商平臺訂車，4S門店或展廳提車，另一種是送貨上門。第三種方式是指最近一兩年在非常流行的直播平臺上預約車輛的方式。與4S門店相比，這三種方式的份額其實很小，所以我們把它作為三位一體的網絡渠道來看待整個大的發展趨勢。

2020年網絡渠道滲透率已經達到22%，相比去年的13%確實是非常大的增長。尤其是你看新能源汽車，網絡渠道已經占到37.4%，這是非常大的進步。

二手車，渠道還是比較多元化的。這兩年我們二手車電商的發展其實并不好，所以還是有一定影響的，但是線上拍賣的比例在快速增加，這也是一個很有意思的發現。我們來看看網上購車的這部分用戶群體。基本上我們可以看到網上購車的價格段是比較高的。回購用戶平均價格段達到了19.3萬，很多用戶群體實際上傾向于購買20萬以上的車型。

讓我們回到金融滲透的話題。我們可以看到，基本上有一半的用戶群體選擇汽車金融產品，也就是金融滲透率現在基本在50%左右。如果我們按用戶群來看，潛在用戶……ve更高的金融滲透率和比現有用戶更高的接受度，這也意味著短期內我們汽車金融的滲透率可以進一步提高。

在一二三線城市，基本上差別很大。如果看過去五年的發展情況，可以看到金融普及率的發展趨勢是非常好的，特別是今年和去年相比。如果從渠道來看，今年的滲透率已經達到49%，明顯高于去年的39%。網絡渠道發展最快，從去年的30%躍升到今年的53%。事實上，我們必須說，今年的疫情實際上對金融滲透率產生了積極的影響，因為它確實是積極的。

先簡單說一下車險的話題。眾所周知，4S店仍然是購買車險的渠道，滲透率在過去五年中基本呈上升趨勢。一些新興的渠道，如互聯網平臺、電話銷售平臺也很明顯。保險營銷員、保險公司營業廳等傳統渠道下滑趨勢也很明顯。4S門店滲透率很高，但續租率很低。通過消費者研究，我們知道主要的核心原因。從消費者的角度來說，價格不透明，認為價格貴不方便投保，影響也比較大。然而，我們認為，從制造商的角度和4S商店的角度來看，這可能是一個很好的觀點。

讓我們進入重新購買人的話題。剛才我們說了，重新購車人群的定義是目前有車，并計劃在未來一年內再次購車的這部分人群。我們來看看他們的購車計劃。基本上，當我們問及未來一年的購車計劃時，48.3%的用戶群體表示未來有增加購買的計劃，其中30%為購買，18%為購買。20-30萬用戶的購買意愿比較強烈，而30萬以上用戶的購車意愿非常強烈。讓我們看看他們對下一輛車的計劃。基本上大家都能看到，在所有購車價格段都有比較明顯的消費升級趨勢。有一個非常有趣的發現。超過35萬用戶有購買更多低價機型的可能。剛才崔老師講了很多消費差異化。我們也可以在其他行業看到同樣的趨勢，尤其是最近兩年。如果我們把消費電子和快消品領域的很多品類劃分為消費分化趨勢，如果把同一個品類劃分為高價段、中價段和低價段，我們發現今年疫情之后，無論是高價段還是低價段都有所增加，降低了中價段的份額，所以我們把這叫做消費分類趨勢。現在的汽車市場已經反映出來了，主流趨勢當然是消費升級，但是我們會在消費升級中發現一些消費退化的小趨勢，我覺得對未來可能還是有一些啟示的。原因我們自己分析可能和最近兩年大量電動車和新能源車上市有關。相當一部分新能源車可能是12萬以下的車型。

實際上，回購群體通過線上渠道的購車成交程度會更高。相比我們的潛在用戶和現有用戶，他們的意愿會更高。同時，大家的信貸意愿也相對更高。回購用戶的主要汽車融資渠道之一是我們商業銀行和一家汽車金融公司的傳統信貸。這兩個街區是不同的。從現有用戶和回購用戶的對比可以看出，回購用戶通過融資租賃申請貸款。

我們來看看低級別城市的情況。用戶購車價格相對較低。基本上有36%的用戶在購買12萬以下的車型，但通過線上渠道購買新車的比例更高。對比一下一線和二線的車，其實有點出乎意料。這對我們未來汽車金融方向和政策的調整可能也有一定的啟示。雖然二手車比較多樣，但是個人交易的比例還是比較大的。同時，剛才也提到了。

事實上，我們的主要原因……s在三線以下城市選擇信用消費是異地提高了購車檔次。原因是有針對特定群體的優惠方案。我們可以看到有很多消費群體。其實再買車的時候，比如我想買一輛10萬的車，但是轉了一圈，他買了一輛15、20萬的車。汽車信貸實際上發揮了很大的作用。

先說聚焦小城鎮中年人的消費話題。我們先來對比一下70后、80后、90后的購車價位段。70后肯定會更高，22.8%的用戶群體集中在30萬以上的車型，而90后大部分還在12-30萬這個價位段。我們單獨拿70后來看一下這三年的變化。基本上70后的消費呈現出輕微的升級趨勢。重點是看到30-40萬車型的選擇比例比去年有了明顯的提升。90后的消費升級趨勢非常明顯。12-30萬車型的選擇比例比去年增加了不少，雖然價格區間低于70后，但是消費升級的傾向非常明顯。我們來看看汽車信貸的受理情況。基本上70后大家可以想象比90，80后低。70后用戶群體主要通過信用卡分期和互聯網金融平臺解決貸款和融資問題，這就說說為什么這次要說小城鎮中年人。

我們分析，隨著我們國家城市化的推進，越來越多的小城鎮年輕人實際上進入了一二線城市，留下來的實際上是我們消費的中堅力量。他們將成為我們所說的小城鎮中年人，也就是70后的用戶群體。同時，我們還發現了另一個趨勢。從去年到今年，有很多一二線用戶群體，他們實際上有回歸三線及以下城市的趨勢，這實際上是在三線及以下城市的小城鎮建立了中年人。

讓我們從另一個維度做一個分析。我們把70后分為三線及以下，和一二線做一個對比。由此可見，小城鎮中年購車價格相對較低。相對于一二線城市，選擇20萬以上的人群比例相對更高，對信貸的接受程度低于一二線。小城鎮之所以選擇中年人貸款，是因為整個汽車金融比較多元，相對容易被金融政策吸引。

第一種叫習慣性提前消費，已經成為小城鎮中年人的一種生活方式。

第二是現有的購車資金不足。

三是改變原計劃，提高購車檔次。剛才大家都提到了，這三點是三線70后相對于一線70后的特點。

在中年的小城市，金融方案或金融政策對他們的吸引力要大于一二線城市。事實上，一些低級別城市的金融方案或金融產品，對這些用戶的吸引力或敏感度可能比一二線城市的用戶更高。

中年小城鎮對傳統銀行信貸和互聯網金融平臺的接受度相對更高。一二線城市信用卡較多，包括汽車金融公司較多，三線城市略有不同。先簡單總結一下，首先是發展現狀。目前的金融普及率在50%左右。其實今年有一些特殊的原因。和去年相比，今年的增長很快，去年其實只有40%左右。在這種情況下，我們認為疫情起到了加速的催化作用。未來潛力方面，我們看到的是對潛在用戶的分析。事實上，潛在用戶對汽車金融的接受程度明顯高于現有用戶，這實際上為我們未來短期內的汽車金融增長奠定了基礎。另外我們也看到，在發達國家，比如美國和德國，他們的汽車金融滲透率已經達到了70%和80%，在美國更是超過了80%，那么中國的汽車金融滲透率……超過80%。

在這里，我們想摘抄一些機會，供大家參考:1。線上購車渠道的加速增長，比如直播，你的理財方案如何更適合一些新興的銷售渠道？2.一般新能源汽車用戶對汽車金融的接受度都是相當高的，所以實際上要針對目標用戶群體做一些專有的汽車金融解決方案。3.二手車，眾所周知，我們已經有了非常大的存量。事實上，二手車在標準化、制度建設、汽車信貸政策等方面還有很長的路要走。我認為這一塊也有巨大的市場機會。4.從一些特定的用戶群體來看，部分用戶群體的需求是非常強烈的。比如我們剛才提到的，年輕用戶群體的收入實際上并不能支撐他們進行消費升級，汽車融資貸款可能是一個方向，再購房者對汽車融資的接受度也比較高。還有低級別城市，因為千人數量遠低于一二線城市，所以這里還有很大的空間。

今天只能給大家看一些數據。如果你有興趣，我們可以繼續討論。再次感謝！

掃描下方二維碼，關注“2020中國汽車產業峰會”直播話題！

(注:本文根據現場速記整理，未經主講人審核。僅供參考。請勿轉載！)11月21日，由21世紀經濟報道和中國汽車金融聯合主辦，中國汽車流通協會、中國汽車30人智庫、中國汽車(金融)50人論壇特別支持的“2020中國汽車產業峰會”隆重開幕。峰會期間，尼爾森中國區副總裁王翔先生發表了精彩演講。

以下為演講實錄:

尊敬的鄧先生，尊敬的沈總裁，尊敬的汽車行業和金融界的朋友們，很高興有這樣一個機會與大家分享和交流。事實上，我們和我們的21世紀經濟報道中國汽車金融實驗室從2009年就開始在中國開展汽車消費趨勢調查，了解消費者在汽車購買過程中汽車金融的一些使用情況。當然，我們積累了11年的汽車信貸、保險、租賃、新能源、二手車等信息。

我們的調查是在2020年7月進行的，共收到1534份有效樣本。當然，這包括一、二、三、四線城市，包括潛在用戶、現有用戶和回購用戶。熟悉這份報告的朋友都知道，我們有一個基本的報告流程。我們從消費者的購車渠道入手，重點討論金融滲透的一些話題。當然，我們也會談到汽車保險，因為汽車保險也是一種金融滲透。

每年我們都會設置一些專題。今年我們有三個專題，主要來自中國汽車市場目前的發展階段，包括一些大家共同關心的話題。首先，我們將談論重新購買者的特殊話題。眾所周知，中國汽車市場已經逐漸進入存量競爭的局面，所以復購車人其實在買車、買車、用車方面都有著豐富的經驗。所以我們認為他們未來的態度會對我們整個金融政策的調整產生很大的影響。這是重新購買者的話題，我們還會談到滴滴和城市的話題。這個話題每一次調研都會涉及到，因為我們國家在推動汽車下鄉，包括我們汽車廠商多年的銷售和渠道下沉的政策，所以低級別城市是大家普遍應該關心的一個話題。

我們今年還想進一步提高顆粒度，就是在低級別城市，我們設置了一部分我們所說的小鎮中年，或者可以說他是小鎮大叔，我們會做一些專門的分析。去年，我們實際上分析了這個地區的小城鎮青年。如果你對小鎮青年的用戶群體感興趣，也可以看看去年的報告。

讓我們進入報告的要點。眾所周知，在渠道方面，4S店基本上是消費者購車的一個主流渠道，大概占70%到80%，但是這幾年你可以看到線上渠道的增長非常快。我們這里說的線上渠道，基本上是在討論三種方式:一種方式是指電商平臺訂車，4S門店或展廳提車，另一種是送貨上門。第三種方式是指最近一兩年在非常流行的直播平臺上預約車輛的方式。與4S門店相比，這三種方式的份額其實很小，所以我們把它作為三位一體的網絡渠道來看待整個大的發展趨勢。

2020年網絡渠道滲透率已經達到22%，相比去年的13%確實是非常大的增長。尤其是你看新能源汽車，網絡渠道已經占到37.4%，這是非常大的進步。

二手車，渠道還是比較多元化的。這兩年我們二手車電商的發展其實并不好，所以還是有一定影響的，但是線上拍賣的比例在快速增加，這也是一個很有意思的發現。我們來看看網上購車的這部分用戶群體。基本上我們可以看到網上購車的價格段是比較高的。回購用戶平均價格段達到了19.3萬，很多用戶群體實際上傾向于購買20萬以上的車型。

讓我們回到金融滲透的話題。我們可以看到，基本上有一半的用戶群體選擇汽車金融產品，也就是金融滲透率現在基本在50%左右。如果我們按用戶群來看，潛在用途……擁有比現有用戶更高的金融滲透率和更高的接受度，這也意味著短期內我們汽車金融的滲透率可以進一步提高。

在一二三線城市，基本上差別很大。如果看過去五年的發展情況，可以看到金融普及率的發展趨勢是非常好的，特別是今年和去年相比。如果從渠道來看，今年的滲透率已經達到49%，明顯高于去年的39%。網絡渠道發展最快，從去年的30%躍升到今年的53%。事實上，我們必須說，今年的疫情實際上對金融滲透率產生了積極的影響，因為它確實是積極的。

先簡單說一下車險的話題。眾所周知，4S店仍然是購買車險的渠道，滲透率在過去五年中基本呈上升趨勢。一些新興的渠道，如互聯網平臺、電話銷售平臺也很明顯。保險營銷員、保險公司營業廳等傳統渠道下滑趨勢也很明顯。4S門店滲透率很高，但續租率很低。通過消費者研究，我們知道主要的核心原因。從消費者的角度來說，價格不透明，認為價格貴不方便投保，影響也比較大。然而，我們認為，從制造商的角度和4S商店的角度來看，這可能是一個很好的觀點。

讓我們進入重新購買人的話題。剛才我們說了，重新購車人群的定義是目前有車，并計劃在未來一年內再次購車的這部分人群。我們來看看他們的購車計劃。基本上，當我們問及未來一年的購車計劃時，48.3%的用戶群體表示未來有增加購買的計劃，其中30%為購買，18%為購買。20-30萬用戶的購買意愿比較強烈，而30萬以上用戶的購車意愿非常強烈。讓我們看看他們對下一輛車的計劃。基本上大家都能看到，在所有購車價格段都有比較明顯的消費升級趨勢。有一個非常有趣的發現。超過35萬用戶有購買更多低價機型的可能。剛才崔老師講了很多消費差異化。我們也可以在其他行業看到同樣的趨勢，尤其是最近兩年。如果我們把消費電子和快消品領域的很多品類劃分為消費分化趨勢，如果把同一個品類劃分為高價段、中價段和低價段，我們發現今年疫情之后，無論是高價段還是低價段都有所增加，降低了中價段的份額，所以我們把這叫做消費分類趨勢。現在的汽車市場已經反映出來了，主流趨勢當然是消費升級，但是我們會在消費升級中發現一些消費退化的小趨勢，我覺得對未來可能還是有一些啟示的。原因我們自己分析可能和最近兩年大量電動車和新能源車上市有關。相當一部分新能源車可能是12萬以下的車型。

實際上，回購群體通過線上渠道的購車成交程度會更高。相比我們的潛在用戶和現有用戶，他們的意愿會更高。同時，大家的信貸意愿也相對更高。回購用戶的主要汽車融資渠道之一是我們商業銀行和一家汽車金融公司的傳統信貸。這兩個街區是不同的。從現有用戶和回購用戶的對比可以看出，回購用戶通過融資租賃申請貸款。

我們來看看低級別城市的情況。用戶購車價格相對較低。基本上有36%的用戶在購買12萬以下的車型，但通過線上渠道購買新車的比例更高。對比一下一線和二線的車，其實有點出乎意料。這對我們未來汽車金融方向和政策的調整可能也有一定的啟示。雖然二手車比較多樣，但是個人交易的比例還是比較大的。同時，剛才也提到了。

事實上，主要原因是……三線以下城市的sers選擇信用消費是異地提高了購車檔次。原因是有針對特定群體的優惠方案。我們可以看到有很多消費群體。其實再買車的時候，比如我想買一輛10萬的車，但是轉了一圈，他買了一輛15、20萬的車。汽車信貸實際上發揮了很大的作用。

先說聚焦小城鎮中年人的消費話題。我們先來對比一下70后、80后、90后的購車價位段。70后肯定會更高，22.8%的用戶群體集中在30萬以上的車型，而90后大部分還在12-30萬這個價位段。我們單獨拿70后來看一下這三年的變化。基本上70后的消費呈現出輕微的升級趨勢。重點是看到30-40萬車型的選擇比例比去年有了明顯的提升。90后的消費升級趨勢非常明顯。12-30萬車型的選擇比例比去年增加了不少，雖然價格區間低于70后，但是消費升級的傾向非常明顯。我們來看看汽車信貸的受理情況。基本上70后大家可以想象比90，80后低。70后用戶群體主要通過信用卡分期和互聯網金融平臺解決貸款和融資問題，這就說說為什么這次要說小城鎮中年人。

我們分析，隨著我們國家城市化的推進，越來越多的小城鎮年輕人實際上進入了一二線城市，留下來的實際上是我們消費的中堅力量。他們將成為我們所說的小城鎮中年人，也就是70后的用戶群體。同時，我們還發現了另一個趨勢。從去年到今年，有很多一二線用戶群體，他們實際上有回歸三線及以下城市的趨勢，這實際上是在三線及以下城市的小城鎮建立了中年人。

讓我們從另一個維度做一個分析。我們把70后分為三線及以下，和一二線做一個對比。由此可見，小城鎮中年購車價格相對較低。相對于一二線城市，選擇20萬以上的人群比例相對更高，對信貸的接受程度低于一二線。小城鎮之所以選擇中年人貸款，是因為整個汽車金融比較多元，相對容易被金融政策吸引。

第一種叫習慣性提前消費，已經成為小城鎮中年人的一種生活方式。

第二是現有的購車資金不足。

三是改變原計劃，提高購車檔次。剛才大家都提到了，這三點是三線70后相對于一線70后的特點。

在中年的小城市，金融方案或金融政策對他們的吸引力要大于一二線城市。事實上，一些低級別城市的金融方案或金融產品，對這些用戶的吸引力或敏感度可能比一二線城市的用戶更高。

中年小城鎮對傳統銀行信貸和互聯網金融平臺的接受度相對更高。一二線城市信用卡較多，包括汽車金融公司較多，三線城市略有不同。先簡單總結一下，首先是發展現狀。目前的金融普及率在50%左右。其實今年有一些特殊的原因。和去年相比，今年的增長很快，去年其實只有40%左右。在這種情況下，我們認為疫情起到了加速的催化作用。未來潛力方面，我們看到的是對潛在用戶的分析。事實上，潛在用戶對汽車金融的接受程度明顯高于現有用戶，這實際上為我們未來短期內的汽車金融增長奠定了基礎。此外，我們還看到，在發達國家，如美國和德國，他們的汽車金融滲透率已經達到70%和80%，在美國超過80%，所以汽車金融在中國的滲透率……超過了80%。

在這里，我們想摘抄一些機會，供大家參考:1。線上購車渠道的加速增長，比如直播，你的理財方案如何更適合一些新興的銷售渠道？2.一般新能源汽車用戶對汽車金融的接受度都是相當高的，所以實際上要針對目標用戶群體做一些專有的汽車金融解決方案。3.二手車，眾所周知，我們已經有了非常大的存量。事實上，在二手車的標準化、制度建設、汽車信貸政策等方面，還有很長的路要走。我認為這一塊也有巨大的市場機會。4.從一些特定的用戶群體來看，部分用戶群體的需求是非常強烈的。比如我們剛才提到的，年輕用戶群體的收入實際上并不能支撐他們進行消費升級，汽車融資貸款可能是一個方向，再購房者對汽車融資的接受度也比較高。還有低級別城市，因為千人數量遠低于一二線城市，所以這里還有很大的空間。

今天只能給大家看一些數據。如果你有興趣，我們可以繼續討論。再次感謝！

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(注:本文根據現場速記整理，未經主講人審核。僅供參考。請勿轉載！)

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