穿越十年產業周期：中國出行服務市場的風將往哪兒吹？

圖片來自“Unsplash”十年巨變，中國旅行社市場發展至今經歷了一場你死我活的戰斗。在技術升級、市場需求、政策引導、經濟推動等因素的推動下，中國新的旅行社市場誕生了。這個市場上出現了網絡拼車、拼車、搭車、RoboTaxi細分賽道。目前，中國新旅游服務市場的參與者正在進行一場混戰。基于對中國出行服務市場多年的行業沉淀和洞察分析，億歐汽車認為，“新出行服務市場”是指將由運營第三方企業驅動，依靠技術升級、市場需求、政策引導、經濟推動等因素，滿足用戶差異化、多場景出行需求的市場(不包括傳統出租、巡游出租車服務)。

鐘表匠/億歐網曾樂近年來，中國新型旅行服務市場的發展逐漸趨于理性。與此同時，市場也在不斷以新的方式發展，整個市場也在向多元化、共享化、定制化發展。基于對市場的洞察，2020年8月5日，億歐汽車發布了《2020年中國新型出行服務市場研究報告》。希望在這個關鍵時刻，通過分析中國新型旅行社市場的發展歷程、市場現狀和競爭格局，挖掘市場痛點，展望行業發展新趨勢，為中國旅行社市場發展提供方向和參考。億歐汽車認為，未來出行服務將趨于人性化和智能化，圍繞出行服務體系的生態將逐漸成為企業布局的重點。“旅行即服務”的運營理念將更加深入人心，這個市場的人文特色將越來越受到企業的重視。在技術的驅動下，智慧出行已經成為大勢所趨。隨著行業競爭的加劇，上中下游的合作會更加緊密，整個市場最終會形成一個完整的超級生態閉環。01混戰:轉型重構中國新型出行服務市場滿足了用戶差異化、多場景的出行需求。隨著網約車、順風車、共享汽車、RoboTaxi等細分市場的不斷出現，整個出行服務市場也在不斷的改變、升級和完善。如今，整個旅游服務市場已經呈現出“多用途、連鎖旅游”的發展特征。從中國新型出行服務市場的整體發展進程來看，從2010年開始，在線租車率先打開了中國新型出行服務市場的大門。隨后，賽道的三個細分領域，共享汽車、免費搭車、RoboTaxi相繼出現。如今，賽道的三大細分領域，即汽車共享、汽車共享和免費騎行，都經歷了不同程度的“行業洗牌期”。近年來，逐漸興起的RoboTaxi正處于上升的“產業發展期”。

鐘表匠/億歐。com曾樂看中國整個出行服務生態系統，包括制造、流通、技術、運營、能源供應、停車、服務。上游資源商和下游服務商都作用于旅游平臺運營商，最終服務于用戶。其中，一些制造業領域的上游資源供應商也直接布局出行服務領域，轉型為出行平臺運營商。玩家在賽道不同細分領域的布局，意味著中國新出行服務市場的競爭越來越激烈，同時行業資源也逐漸向頭部玩家靠攏。隨著行業競爭的加劇，通過對中國新型出行服務市場的觀察和分析，億歐汽車發現網約車存在三股不同的力量，免費搭車、汽車共享和RoboTaxi細分賽道。具體來說，網約車和順風車分為:互聯網平臺、車企……atform和融合平臺；共享汽車分為:互聯網背景、車企背景、傳統租車背景；RoboTaxi分為:互聯網科技公司、自動駕駛初創企業、車企。

制表/億歐網曾樂億歐汽車認為，不同力量的出現，意味著中國新出行服務市場的競爭越來越激烈。隨著技術對行業影響的加深，中國新型出行服務市場的競爭加劇，整個中國汽車出行服務生態系統的各單位之間的互動將更加緊密。02突破:商業革命截至目前，中國旅行社市場通常存在三類商業模式企業:C2C輕資產模式、B2C重資產模式、聚合模式。

鐘表匠/億歐網曾經樂此不疲。輕資產的C2C平臺可以在網約車市場快速復制，擁有巨大的流量資源。但由于C2C平臺以私家車為主要運力，其服務質量和安全難以得到有效控制。平臺、租賃公司、司機等環節需要進行利潤分配，導致相關運營成本難以降低。與C2C平臺相比，B2C平臺可以快速匹配網約車新政對車輛的要求，保證用戶體驗的一致性，實現專職司機的統一培訓和車輛的統一購買，在人員和車輛安全方面更有保障。另外，B2C平臺的人事審核更全面，更容易監管。這意味著“品質”成為了B2C平臺區別于C2C平臺的優勢，這也是大部分車企選擇B2C模式進入網約車市場的根本原因。但B2C平臺也有運營成本高、平臺風險大的缺點。由于B2C模式屬于資產化運營，會增加平臺的運營成本。此外，B2C平臺很難實現大規模擴張，創造規模效益。在這種資產導向的模式下，平臺將面臨更大的風險。目前大部分平臺之間的模式差異在逐漸減小。市場上主流的網約車平臺大多是B2C和C2C相結合。例如，自營B2C模式是神州專車和首汽約車的主要模式，并吸引私家車加入。滴滴出行以私家車C2C模式為主，配備少量自營車隊。同時，“聚合模式”的出現方便玩家在全國范圍內拓展業務。地方網約車企業作為網約車市場的底層力量，可以為“聚合模式”提供基礎供應資源。比如美團打車在平臺上接入了多家網約車服務商，聚合流量入口，提高用車效率。

制表/億歐網曾樂對此，全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示，“中國網約車市場目前正進入一個相對穩定發展的新階段，從盲目的爆發式增長到淘汰，再到相對穩定的發展階段。目前處于高速增長后回歸穩定的特征。”此外，有業內人士向億歐汽車表示，目前網約車正從發展期向合規運營擴張階段過渡。發展路徑是各類打車軟件推出到行業競爭，再到監管升級，市場逐漸規范，合規業務遍地開花。回歸理性，中國的網約車市場需要找到新的發展方向，通過精細化運營擴大市場。03筑墻:試水拓新隨著網約車市場的日益飽和，各路玩家紛紛試水新業務，探索新的利潤增長點。同時，這也是旅游企業試圖構建自身生態的表現。滴滴出行與美團打車的“外賣大戰”已經成為出行玩家試水新業務的重要標志性事件之一。2018年，美團打車登陸上海，滴滴外賣進入無錫。雙方切割……分別到對方的主營業務，并引發了場外市場的“補貼大戰”。同年4月11日，無錫市工商局約談美團、滴滴、餓了么，指出三家外賣運營平臺已擾亂社會秩序。最終，滴滴外賣業務草草收場。億歐汽車認為，商家、經銷商、用戶以及自身的運營能力已經成為外賣業務的核心要素。如果企業只是采取“高補貼搶用戶，高補貼吸引流量”的商業模式，未必能形成良性發展。“外賣大戰”之后的2020年，網約車市場的玩家們紛紛嘗試新業務，打造生活服務閉環。

鐘表匠/億歐。com曾樂以中國新的出行服務市場巨頭滴滴為例。2020年上半年，滴滴陸續嘗試了跑腿、貨代、社區團購等多項新業務。不再滿足于充電、金融、自動駕駛等業務。，開始向本地生活服務領域擴張。億歐汽車認為，滴滴加速部署新業務的背后主要有三個原因:一是現在網約車市場的天花板正在顯現。僅2017年，滴滴出行就占據了網約車市場近60%的市場份額。天花板正在顯現，滴滴想要在這個市場取得更大的突破，難度相當大。其次，滴滴的新業務可以彌補疫情期間遭受的損失。2020年，新型冠狀病疫情來襲，導致很多旅行平臺訂單銳減。其中，滴滴代駕、網約車等業務損失較大。為了彌補其網約車服務在疫情期間遭受的損失，增加司機在疫情期間的收入，滴滴正式推出了跑腿業務。第三，運費“藍海”可能成為玩家新的利潤增長點。在疫情的沖擊下，基于“無接觸配送”的同城配送、社區團購等業務正在加速成為用戶的生活剛需。切入貨運領域，滴滴可以發揮其“運人”的特長，在一定程度上可以用更小的轉化成本獲得更多的利益。隨著網約車市場日益飽和，以此為主業的玩家需要尋找更大的想象空間。困難:難以生存。在電動化、智能化、網聯化、共享化逐漸深入汽車行業的同時，中國新型出行服務市場的競爭結果也開始為人所知。在激烈的競爭下，下半場的戰爭序幕已經拉開。然而，目前中國新旅行服務市場存在兩大發展困境:盈利問題和行業發展缺乏規范性。在商業化問題上，目前RoboTaxi還沒有規模化，面臨多重障礙。與網約車、出租車等相比。，RoboTaxi目前可以操作的車輛非常有限。目前，RoboTaxi實現規模商用面臨四大障礙:一是自動駕駛技術的發展需要迭代升級；二是產品成本難以控制；第三，供應鏈尚未成熟；四是受相關政策法規限制，路權有待進一步放開。

鐘表匠/億歐。com曾樂此外，由于諸多因素，大部分汽車共享玩家短期內難以實現盈利。目前共享汽車行業存在一些痛點，如運維成本高、規模擴張成本高、低租金難以為繼、違法事故糾紛頻發等。環境方面，縱觀國內整個新旅行服務市場，目前，行業相關政策法規仍有待完善。目前網約車的合規政策主要針對“平臺、車、人”。高門檻的合規標準使得市場上符合要求的車輛更少，平臺更難做到合規。搭便車市場缺乏統一的安全標準。平臺在整個順風車行業的安全責任邊界和法律責任不明確；平臺在整個順風車行業的安全責任邊界和法律責任不明確；關于順風車的定價上限和服務時間，順風車行業并沒有相關的運營規范。此外，RoboTaxi市場缺乏系統的政策管理。目前RoboTaxi的商業應用缺乏完整系統的試點示范區，業界尚未建立完善的RoboTaxi應用示范和運營管理體系。同時，業內也沒有針對RoboTaxi乘客的利益保險機制。一旦發生相關交通事故，各方責任難以確定。相關法律和政策也需要進一步出臺。05破局:前事不忘，后事之師在中國新的出行服務市場中，“車企”和“政府”是兩個主要參與者，起著至關重要的作用。通過加強技術賦能，車企可以完善在出行服務市場的服務布局，快速從“制造商”向“出行服務商”轉型。

鐘表匠/億歐。com曾樂未來，車企將加強技術賦能，完善服務布局。事實上，在2020年，車企已經更加意識到“加強技術賦能”的重要性。在車企持續投資R&D的同時，“科技出行”逐漸成為其布局和出行領域的重要概念。比如今年7月20日，長城汽車發布了“檸檬、坦克、咖啡智造”三大科技品牌，標志著長城汽車正式轉型為全球化科技出行公司。在汽車市場寒冬中，我國汽車產銷增速逐漸放緩，傳統汽車企業將面臨更大的銷售壓力。對于車企來說，出行業務的布局可以成為其業績增長點。憑借自身的車輛資源和銷售渠道優勢。億歐汽車預測，未來汽車企業將逐漸弱化汽車品牌，成為中國新型出行服務市場的強隊。

圖片來自“Unsplash”十年巨變，中國旅行社市場發展至今經歷了一場你死我活的戰斗。在技術升級、市場需求、政策引導、經濟推動等因素的推動下，中國新的旅行社市場誕生了。這個市場上出現了網絡拼車、拼車、搭車、RoboTaxi細分賽道。目前，中國新旅游服務市場的參與者正在進行一場混戰。基于對中國出行服務市場多年的行業沉淀和洞察分析，億歐汽車認為，“新出行服務市場”是指將由運營第三方企業驅動，依靠技術升級、市場需求、政策引導、經濟推動等因素，滿足用戶差異化、多場景出行需求的市場(不包括傳統出租、巡游出租車服務)。

鐘表匠/億歐網曾樂近年來，中國新型旅行服務市場的發展逐漸趨于理性。與此同時，市場也在不斷以新的方式發展，整個市場也在向多元化、共享化、定制化發展。基于對市場的洞察，2020年8月5日，億歐汽車發布了《2020年中國新型出行服務市場研究報告》。希望在這個關鍵時刻，通過分析中國新型旅行社市場的發展歷程、市場現狀和競爭格局，挖掘市場痛點，展望行業發展新趨勢，為中國旅行社市場發展提供方向和參考。億歐汽車認為，未來出行服務將趨于人性化和智能化，圍繞出行服務體系的生態將逐漸成為企業布局的重點。“旅行即服務”的運營理念將更加深入人心，這個市場的人文特色將越來越受到企業的重視。在技術的驅動下，智慧出行已經成為大勢所趨。隨著行業競爭的加劇，美中之間的合作……呃中下游會更近，整個市場最終會形成一個完整的超級生態閉環。01混戰:轉型重構中國新型出行服務市場滿足了用戶差異化、多場景的出行需求。隨著網約車、順風車、共享汽車、RoboTaxi等細分市場的不斷出現，整個出行服務市場也在不斷的改變、升級和完善。如今，整個旅游服務市場已經呈現出“多用途、連鎖旅游”的發展特征。從中國新型出行服務市場的整體發展進程來看，從2010年開始，在線租車率先打開了中國新型出行服務市場的大門。隨后，賽道的三個細分領域，共享汽車、免費搭車、RoboTaxi相繼出現。如今，賽道的三大細分領域，即汽車共享、汽車共享和免費騎行，都經歷了不同程度的“行業洗牌期”。近年來，逐漸興起的RoboTaxi正處于上升的“產業發展期”。

鐘表匠/億歐。com曾樂看中國整個出行服務生態系統，包括制造、流通、技術、運營、能源供應、停車、服務。上游資源商和下游服務商都作用于旅游平臺運營商，最終服務于用戶。其中，一些制造業領域的上游資源供應商也直接布局出行服務領域，轉型為出行平臺運營商。玩家在賽道不同細分領域的布局，意味著中國新出行服務市場的競爭越來越激烈，同時行業資源也逐漸向頭部玩家靠攏。隨著行業競爭的加劇，通過對中國新型出行服務市場的觀察和分析，億歐汽車發現網約車存在三股不同的力量，免費搭車、汽車共享和RoboTaxi細分賽道。具體來說，網約車和順風車分為:互聯網平臺、車企平臺和融合平臺；共享汽車分為:互聯網背景、車企背景、傳統租車背景；RoboTaxi分為:互聯網科技公司、自動駕駛初創企業、車企。

制表/億歐網曾樂億歐汽車認為，不同力量的出現，意味著中國新出行服務市場的競爭越來越激烈。隨著技術對行業影響的加深，中國新型出行服務市場的競爭加劇，整個中國汽車出行服務生態系統的各單位之間的互動將更加緊密。02突破:商業革命截至目前，中國旅行社市場通常存在三類商業模式企業:C2C輕資產模式、B2C重資產模式、聚合模式。

鐘表匠/億歐網曾經樂此不疲。輕資產的C2C平臺可以在網約車市場快速復制，擁有巨大的流量資源。但由于C2C平臺以私家車為主要運力，其服務質量和安全難以得到有效控制。平臺、租賃公司、司機等環節需要進行利潤分配，導致相關運營成本難以降低。與C2C平臺相比，B2C平臺可以快速匹配網約車新政對車輛的要求，保證用戶體驗的一致性，實現專職司機的統一培訓和車輛的統一購買，在人員和車輛安全方面更有保障。另外，B2C平臺的人事審核更全面，更容易監管。這意味著“品質”成為了B2C平臺區別于C2C平臺的優勢，這也是大部分車企選擇B2C模式進入網約車市場的根本原因。但B2C平臺也有運營成本高、平臺風險大的缺點。由于B2C模式屬于資產化運營，會增加平臺的運營成本。此外，B2C平臺很難實現大規模擴張，創造規模效益。在這種資產導向的模式下，平臺將面臨更大的風險。目前大部分平臺之間的模式差異在逐漸減小。市場上主流的網約車平臺大多是B2C和C2C相結合。例如，自營B2C模式是神州專車和首汽約車的主要模式，并吸引私家車加入。滴滴出行以私家車C2C模式為主，配備少量自營車隊。同時，“聚合模式”的出現方便玩家在全國范圍內拓展業務。地方網約車企業作為網約車市場的底層力量，可以為“聚合模式”提供基礎供應資源。比如美團打車在平臺上接入了多家網約車服務商，聚合流量入口，提高用車效率。

制表/億歐網曾樂對此，全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示，“中國網約車市場目前正進入一個相對穩定發展的新階段，從盲目的爆發式增長到淘汰，再到相對穩定的發展階段。目前處于高速增長后回歸穩定的特征。”此外，有業內人士向億歐汽車表示，目前網約車正從發展期向合規運營擴張階段過渡。發展路徑是各類打車軟件推出到行業競爭，再到監管升級，市場逐漸規范，合規業務遍地開花。回歸理性，中國的網約車市場需要找到新的發展方向，通過精細化運營擴大市場。03筑墻:試水拓新隨著網約車市場的日益飽和，各路玩家紛紛試水新業務，探索新的利潤增長點。同時，這也是旅游企業試圖構建自身生態的表現。滴滴出行與美團打車的“外賣大戰”已經成為出行玩家試水新業務的重要標志性事件之一。2018年，美團打車登陸上海，滴滴外賣進入無錫。雙方切割……分別到對方的主營業務，并引發了場外市場的“補貼大戰”。同年4月11日，無錫市工商局約談美團、滴滴、餓了么，指出三家外賣運營平臺已擾亂社會秩序。最終，滴滴外賣業務草草收場。億歐汽車認為，商家、經銷商、用戶以及自身的運營能力已經成為外賣業務的核心要素。如果企業只是采取“高補貼搶用戶，高補貼吸引流量”的商業模式，未必能形成良性發展。“外賣大戰”之后的2020年，網約車市場的玩家們紛紛嘗試新業務，打造生活服務閉環。

鐘表匠/億歐。com曾樂以中國新的出行服務市場巨頭滴滴為例。2020年上半年，滴滴陸續嘗試了跑腿、貨代、社區團購等多項新業務。不再滿足于充電、金融、自動駕駛等業務。，開始向本地生活服務領域擴張。億歐汽車認為，滴滴加速部署新業務的背后主要有三個原因:一是現在網約車市場的天花板正在顯現。僅2017年，滴滴出行就占據了網約車市場近60%的市場份額。天花板正在顯現，滴滴想要在這個市場取得更大的突破，難度相當大。其次，滴滴的新業務可以彌補疫情期間遭受的損失。2020年，新型冠狀病疫情來襲，導致很多旅行平臺訂單銳減。其中，滴滴代駕、網約車等業務損失較大。為了彌補其網約車服務在疫情期間遭受的損失，增加司機在疫情期間的收入，滴滴正式推出了跑腿業務。第三，運費“藍海”可能成為玩家新的利潤增長點。在疫情的沖擊下，基于“無接觸配送”的同城配送、社區團購等業務正在加速成為用戶的生活剛需。切入貨運領域，滴滴可以發揮其“運人”的特長，在一定程度上可以用更小的轉化成本獲得更多的利益。隨著網約車市場日益飽和，以此為主業的玩家需要尋找更大的想象空間。困難:難以生存。在電動化、智能化、網聯化、共享化逐漸深入汽車行業的同時，中國新型出行服務市場的競爭結果也開始為人所知。在激烈的競爭下，下半場的戰爭序幕已經拉開。然而，目前中國新旅行服務市場存在兩大發展困境:盈利問題和行業發展缺乏規范性。在商業化問題上，目前RoboTaxi還沒有規模化，面臨多重障礙。與網約車、出租車等相比。，RoboTaxi目前可以操作的車輛非常有限。目前，RoboTaxi實現規模商用面臨四大障礙:一是自動駕駛技術的發展需要迭代升級；二是產品成本難以控制；第三，供應鏈尚未成熟；四是受相關政策法規限制，路權有待進一步放開。

鐘表匠/億歐。com曾樂此外，由于諸多因素，大部分汽車共享玩家短期內難以實現盈利。目前共享汽車行業存在一些痛點，如運維成本高、規模擴張成本高、低租金難以為繼、違法事故糾紛頻發等。環境方面，縱觀國內整個新旅行服務市場，目前，行業相關政策法規仍有待完善。目前網約車的合規政策主要針對“平臺、車、人”。高門檻的合規標準使得市場上符合要求的車輛更少，平臺更難做到合規。搭便車市場缺乏統一的安全標準。平臺在整個順風車行業的安全責任邊界和法律責任不明確；平臺在整個順風車行業的安全責任邊界和法律責任不明確；關于順風車的定價上限和服務時間，順風車行業并沒有相關的運營規范。此外，RoboTaxi市場缺乏系統的政策管理。目前RoboTaxi的商業應用缺乏完整系統的試點示范區，業界尚未建立完善的RoboTaxi應用示范和運營管理體系。同時，業內也沒有針對RoboTaxi乘客的利益保險機制。一旦發生相關交通事故，各方責任難以確定。相關法律和政策也需要進一步出臺。05破局:前事不忘，后事之師在中國新的出行服務市場中，“車企”和“政府”是兩個主要參與者，起著至關重要的作用。通過加強技術賦能，車企可以完善在出行服務市場的服務布局，快速從“制造商”向“出行服務商”轉型。

鐘表匠/億歐。com曾樂未來，車企將加強技術賦能，完善服務布局。事實上，在2020年，車企已經更加意識到“加強技術賦能”的重要性。在車企持續投資R&D的同時，“科技出行”逐漸成為其布局和出行領域的重要概念。比如今年7月20日，長城汽車發布了“檸檬、坦克、咖啡智造”三大科技品牌，標志著長城汽車正式轉型為全球化科技出行公司。在汽車市場寒冬中，我國汽車產銷增速逐漸放緩，傳統汽車企業將面臨更大的銷售壓力。對于車企來說，出行業務的布局可以成為其業績增長點。憑借自身的車輛資源和銷售渠道優勢。億歐汽車預測，未來汽車企業將逐漸弱化汽車品牌，成為中國新型出行服務市場的強隊。如果車企從“汽車制造商”轉變為“出行服務商”，則是其布局出行領域的1.0階段；那么，億歐汽車認為，構建完整的生活服務閉環，就是車企布局出行領域的2.0階段。未來會有更多的車企在出行平臺上試水新的生活服務服務，這也將成為中國新的出行服務市場的發展方向。中國新型出行服務市場的另一個重要參與者政府，不僅引導行業規范發展，還作為參與者參與其中，為相關企業提供多重支持，如提供資金、開放路權、完善基礎設施建設等。對于這一市場“環境有待改善”的發展困境，政府將繼續引導和規范，不斷改善我國新型旅行服務市場的環境。放眼整個市場，億歐汽車認為，未來中國新的出行服務市場將更加人性化、智能化、生態化。具體來說，在人類文化方面，“出行即服務”的理念更加深入人心，用戶需求的價值會逐漸放大；智能化方面，隨著技術的提升，出行服務市場將實現個性化和定制化服務的雙重升級；生態方面，汽車產業上下游優勢互補，形成賦能企業出行的聯合業務布局。億歐汽車預測，隨著行業競爭的日益激烈，汽車行業上下游合作將更加緊密，資本將更加青睞中國新出行服務市場。如果車企從“汽車制造商”轉變為“出行服務商”，則是其布局出行領域的1.0階段；那么，億歐汽車認為，構建完整的生活服務閉環，就是車企布局出行領域的2.0階段。未來會有更多的車企在出行平臺上試水新的生活服務服務，這也將成為中國新的出行服務市場的發展方向。中國新型出行服務市場的另一個重要參與者政府，不僅引導行業規范發展，還作為參與者參與其中，為相關企業提供多重支持，如提供資金、開放路權、完善基礎設施建設等。對于這一市場“環境有待改善”的發展困境，政府將繼續引導和規范，不斷改善我國新型旅行服務市場的環境。放眼整個市場，億歐汽車認為，未來中國新的出行服務市場將更加人性化、智能化、生態化。具體來說，在人類文化方面，“出行即服務”的理念更加深入人心，用戶需求的價值會逐漸放大；智能化方面，隨著技術的提升，出行服務市場將實現個性化和定制化服務的雙重升級；生態方面，汽車產業上下游優勢互補，形成賦能企業出行的聯合業務布局。億歐汽車預測，隨著行業競爭的日益激烈，汽車行業上下游合作將更加緊密，資本將更加青睞中國新出行服務市場。

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