大象起舞 國家電網或將整合充電樁大格局

在“新基礎設施”下，除了新一輪的UHV建設，國家電網公司(以下簡稱“國網”)將第二個重點方向瞄準了充電樁。3月16日，國家電網黨組會議上，董事長毛偉明強調，要加快研究推進新能源汽車充電樁建設。就在幾天前，國家電網突然發布“尋找合作伙伴”活動，尋求個人充電樁、樁群用戶、生產企業、站點、出資方合作，共建共享充電樁。可見國家電網已經開始行動了。早些年，國家電網掀起了一輪大規模的充電樁建設。但經過十幾年的發展，公司的主要精力已經逐漸從基礎設施轉向能源互聯網平臺建設。目前，國家電網車聯網平臺已形成全球最廣泛的充電網絡，充電樁總數達45.7萬個，覆蓋全國總數的85%以上。該平臺與南方電網、普天新能源、TELD、星星充電等21家運營商互聯互通。該公司聲稱，其基于智能充電、智能出行和智能能源的“智能服務”系統可以讓電動汽車用戶實現“一個APP，走遍中國”。充電樁市場的未來前景毋庸置疑。有機構預測，2020年國內充電樁設備市場空間為1165億元，2025年將達到2378億元。然而，在充電樁的建設和運營方面，國家電網并不領先。截至2019年底，國家電網運營的充電樁數量僅為8.8萬個，遠低于特來電運營的15.2萬個和星星充電運營的13萬個。但情況開始發生變化。面對今年新冠肺炎疫情影響和經濟下行壓力，“新基建”成為國家振興經濟的助推器。在此背景下，新任掌門人毛偉明將加快以UHV和充電樁為代表的投資步伐，充電樁市場將重新煥發生機。爭取“新基建”和增加UHV投資規模是一樣的，國家電網加快充電樁建設也得益于“新基建”。日前發布的“尋找合作伙伴”活動，是“新基建”背景下，國家電網在充電樁建設方面的首次行動。在新冠肺炎疫情和經濟下行壓力的沖擊下，各大央企和省份近期密集推出巨額投資計劃。啟動新一輪大規模基建的呼聲也越來越高。在1997年和2008年的金融危機以及2003年的非典疫情中，基礎設施是中國屢試不爽的應急策略。這次也不例外。3月4日，中共中央局常委會召開會議，強調恢復生產和擴大內需相結合，釋放抑制和凍結的消費，培育和擴大疫情防控中產生的新消費和升級消費，選擇投資項目，加強用地、能耗和資金等政策支持，加快國家規劃中已明確的重大項目和基礎設施建設，加快5G網絡和大數據中心等新基礎設施的建設進度。“新基礎設施”是指以科技為重點的基礎設施建設，主要包括5G基站、UHV、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網七大領域。乍一看，在“新基礎設施”的七大領域中，似乎只有UHV與國家電網直接相關。但實際上，除了“高鐵、城軌”建設，國家電網在六大領域都有涉及。尤其是新能源汽車的充電樁建設，早在十幾年前就已經布局。在國家政策的大力支持下，新能源汽車產業發展迅速。到2019年，我國新能源汽車銷量將達到120.6萬輛，連續兩年突破百萬輛。充電樁行業也在崛起。尤其是在……分年來，在新能源汽車補貼的大背景下，充電樁成為資本追逐的新“藍海”。《2019-2020年中國充電基礎設施發展年度報告》顯示，截至2019年12月，我國充電基礎設施總量為121.9萬個，其中公共樁51.6萬個，私人樁70.3萬個，占比57.6%。據部統計，截至2019年底，我國新能源汽車保有量達到381萬輛。按照這個數據，目前車樁比約為3: 1。根據《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020)》規劃的“車樁比為1: 1”的要求，要達到2020年500萬輛的目標，需要500萬個充電樁。值得注意的是，充電樁的建設與傳統基礎設施有很大不同，形成了新的業態。除了使用新能源，充電樁還擁有新的數字技術。新的基礎設施不同于傳統的基礎設施，它是傳統工業技術和數字技術相結合的新應用。更加重視充電設施的通信技術、數字化技術和智能聯網技術，加快樁聯網和車聯網的融合。對于國家電網來說，電動汽車和充電樁在電網中也起著非常重要的作用。電網包括輸配電部分，但隨著分布式電源比例的增加，輸配電網絡的邊界越來越模糊。負荷側出現了各種新設施，具備主動響應和雙向交互的能力，從而使用戶參與系統運行成為可能。例如，電動汽車和儲能成為傳統電源和可再生能源之外的靈活調節電源，也被納入系統運行。在電力輔助服務市場逐步開展試點，為負荷側調峰創造經濟可行性的同時，智能充電樁也為電動汽車參與調峰提供了技術手段。這些都是新電改下國家電網轉型過程中的重要抓手。但前幾年，國家電網的重點并不在充電設施建設上。02加碼充電樁作為國內最早建設充電設施的企業，國家電網公共快充網絡建設始于2006年。當年，國務院發布《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》，提出優先發展新能源汽車研究。隨后，國家電網率先開展了充換電電動汽車的技術研究、標準制定、設備研發和示范工程建設，推動了我國充換電設施產業的發展。三年后，國家出臺“十城1000輛節能與新能源汽車示范推廣應用工程”政策，吸引了眾多整車、電池、電機、稀土企業加入這一領域。國家電網利用原有網絡，在國內掀起了充換電站的熱潮。到2010年，國家電網充換電工程已覆蓋全國26個城市，其中標準化充換電站87座，充電機5179臺，充電樁7031個。當時，中國成為世界上電動汽車充電裝置數量最多的國家。次年年底，國家電網與運營區域內全部273個省(市)政府簽訂電動汽車充換電設施建設戰略合作協議，建成充換電站243座、交流充電樁13283個，與國內外26家電動汽車及科研機構建立戰略合作關系。當時，一位熟悉國家電網的電池企業負責人透露:“在中國的新能源汽車市場，沒有一家企業可以低估國家電網的實力，國家電網占據了中國80%以上的充換電站市場。特別是電池公司，都是以國家電網為基礎的。……然而，這個龐大的基礎設施很快就陷入困境。由于我國新能源汽車剛剛進入導入期，要完全市場化還需要很長的路要走。當時機構市場調研也顯示，車企和消費者對混動車表現出更大的偏好。這樣一來，充換電的地方和設備大部分都因為沒有車充電而閑置。2012年4月，《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020年)》發布。文件指出，當前重點是普及非插電式混合動力汽車和節能內燃機汽車，推進純電動汽車和插電式混合動力汽車產業化。“有站無車”的現狀也讓國家電網在充換電站建設上越來越務實。而不是尋求“遍地開花”的戰略規劃，而是以“是否有商業化成熟的運營模式”作為建站的前提條件。2014年，國家電網開始調整戰略，從專注于充電樁建設轉向與社會各界共建充換電網絡和互聯運營信息平臺的發展模式。次年，公司建成集設施監控、信息服務、資費結算、車輛服務、生活娛樂于一體的車聯網公共服務平臺，實現全國統一接入、支付、服務。隨后，國家電網成立國網電動汽車服務公司，主營業務包括車聯網平臺建設及運營、充電設施建設及運營、電動汽車租賃及銷售、新能源及儲能運營等。如今，國網電動汽車服務公司已建成全球充電樁數量最多、地域覆蓋最廣的智能車聯網平臺。未來將以“十縱十橫二環”為基礎，構建“十三縱十三橫三環”高速快充網絡。由于充電樁建設前期投入高，較早進入賽道的選手要么像國家電網一樣改變策略，要么在黎明前倒下。2017年，全國充電樁企業約300家，但短短兩年時間，50%的企業已經倒閉或退出這個行業，只有30%的企業在盈虧平衡的標桿上苦苦掙扎。目前我國新能源汽車行業面臨補貼衰退帶來的沖擊，充電樁建設納入“新基礎設施”，將為我國新能源汽車市場注入一劑強心針。如今，國網電動汽車服務公司率先發起了“尋找合作伙伴”的活動，第一個目標就是針對占充電樁總數60%的私人充電樁，可見其推動充電樁建設的雄心。不過，與上一輪大規模充電樁建設中的簡單“打樁”不同，這一輪新基礎設施仍然是能源互聯網的重要組成部分。大象起舞，充電樁市場競爭形勢可能面臨劇變。對于國家電網相關設備廠商，尤其是充電設備廠商來說，這無疑是一塊巨大的蛋糕。在“新基礎設施”下，除了新一輪的UHV建設，國家電網公司(以下簡稱“國網”)將第二個重點方向瞄準了充電樁。3月16日，國家電網黨組會議上，董事長毛偉明強調，要加快研究推進新能源汽車充電樁建設。就在幾天前，國家電網突然發布“尋找合作伙伴”活動，尋求個人充電樁、樁群用戶、生產企業、站點、出資方合作，共建共享充電樁。可見國家電網已經開始行動了。早些年，國家電網掀起了一輪大規模的充電樁建設。但經過十幾年的發展，公司的主要精力已經逐漸從基礎設施轉向能源互聯網平臺建設。目前，國家電網車聯網平臺已形成全球最廣泛的充電網絡，充電樁總數達45.7萬個，覆蓋全國總數的85%以上。T……s平臺與南方電網、普天新能源、TELD、星星充電等21家運營商互聯互通。該公司聲稱，其基于智能充電、智能出行和智能能源的“智能服務”系統可以讓電動汽車用戶實現“一個APP，走遍中國”。充電樁市場的未來前景毋庸置疑。有機構預測，2020年國內充電樁設備市場空間為1165億元，2025年將達到2378億元。然而，國家電網在充電樁的建設和運營方面并不領先。截至2019年底，國家電網運營的充電樁數量僅為8.8萬個，遠低于特來電運營的15.2萬個和星星充電運營的13萬個。但情況開始發生變化。面對今年新冠肺炎疫情影響和經濟下行壓力，“新基建”成為國家振興經濟的助推器。在此背景下，新任掌門人毛偉明將加快以UHV和充電樁為代表的投資步伐，充電樁市場將重新煥發生機。爭取“新基建”和增加UHV投資規模是一樣的，國家電網加快充電樁建設也得益于“新基建”。日前發布的“尋找合作伙伴”活動，是“新基建”背景下，國家電網在充電樁建設方面的首次行動。在新冠肺炎疫情和經濟下行壓力的沖擊下，各大央企和省份近期密集推出巨額投資計劃。啟動新一輪大規模基建的呼聲也越來越高。在1997年和2008年的金融危機以及2003年的非典疫情中，基礎設施是中國屢試不爽的應急策略。這次也不例外。3月4日，中共中央局常委會召開會議，強調恢復生產和擴大內需相結合，釋放抑制和凍結的消費，培育和擴大疫情防控中產生的新消費和升級消費，選擇投資項目，加強用地、能耗和資金等政策支持，加快國家規劃中已明確的重大項目和基礎設施建設，加快5G網絡和大數據中心等新基礎設施的建設進度。“新基礎設施”是指以科技為重點的基礎設施建設，主要包括5G基站、UHV、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網七大領域。乍一看，在“新基礎設施”的七大領域中，似乎只有UHV與國家電網直接相關。但實際上，除了“高鐵、城軌”建設，國家電網在六大領域都有涉及。尤其是新能源汽車的充電樁建設，早在十幾年前就已經布局。在國家政策的大力支持下，新能源汽車產業發展迅速。到2019年，我國新能源汽車銷量將達到120.6萬輛，連續兩年突破百萬輛。充電樁行業也在崛起。尤其是近年來，在新能源汽車補貼的大背景下，充電樁成為資本追逐的新“藍海”。《2019-2020年中國充電基礎設施發展年度報告》顯示，截至2019年12月，我國充電基礎設施總量為121.9萬個，其中公共樁51.6萬個，私人樁70.3萬個，占比57.6%。據部統計，截至2019年底，我國新能源汽車保有量達到381萬輛。按照這個數據，目前車樁比約為3: 1。根據《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020)》規劃的“車樁比為1: 1”的要求，要達到2020年500萬輛的目標，需要500萬個充電樁。值得注意的是，充電樁的建設與傳統基礎設施有很大不同，形成了新的業態。除了使用新能源，充電樁還擁有新的數字技術。新的基礎設施……不同于傳統的基礎設施，它是傳統工業技術和數字技術相結合的新應用。更加重視充電設施的通信技術、數字化技術和智能聯網技術，加快樁聯網和車聯網的融合。對于國家電網來說，電動汽車和充電樁在電網中也起著非常重要的作用。電網包括輸配電部分，但隨著分布式電源比例的增加，輸配電網絡的邊界越來越模糊。負荷側出現了各種新設施，具備主動響應和雙向交互的能力，從而使用戶參與系統運行成為可能。例如，電動汽車和儲能成為傳統電源和可再生能源之外的靈活調節電源，也被納入系統運行。在電力輔助服務市場逐步開展試點，為負荷側調峰創造經濟可行性的同時，智能充電樁也為電動汽車參與調峰提供了技術手段。這些都是新電改下國家電網轉型過程中的重要抓手。但前幾年，國家電網的重點并不在充電設施建設上。02加碼充電樁作為國內最早建設充電設施的企業，國家電網公共快充網絡建設始于2006年。當年，國務院發布《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》，提出優先發展新能源汽車研究。隨后，國家電網率先開展了充換電電動汽車的技術研究、標準制定、設備研發和示范工程建設，推動了我國充換電設施產業的發展。三年后，國家出臺“十城1000輛節能與新能源汽車示范推廣應用工程”政策，吸引了眾多整車、電池、電機、稀土企業加入這一領域。國家電網利用原有網絡，在國內掀起了充換電站的熱潮。到2010年，國家電網充換電工程已覆蓋全國26個城市，其中標準化充換電站87座，充電機5179臺，充電樁7031個。當時，中國成為世界上電動汽車充電裝置數量最多的國家。次年年底，國家電網與運營區域內全部273個省(市)政府簽訂電動汽車充換電設施建設戰略合作協議，建成充換電站243座、交流充電樁13283個，與國內外26家電動汽車及科研機構建立戰略合作關系。當時，一位熟悉國家電網的電池企業負責人透露:“在中國的新能源汽車市場，沒有一家企業可以低估國家電網的實力，國家電網占據了中國80%以上的充換電站市場。特別是電池公司，都是以國家電網為基礎的。”然而，這個龐大的基礎設施很快就陷入困境。由于我國新能源汽車剛剛進入導入期，要完全市場化還需要很長的路要走。當時機構市場調研也顯示，車企和消費者對混動車表現出更大的偏好。這樣一來，充換電的地方和設備大部分都因為沒有車充電而閑置。2012年4月，《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020年)》發布。文件指出，當前重點是普及非插電式混合動力汽車和節能內燃機汽車，推進純電動汽車和插電式混合動力汽車產業化。“有站無車”的現狀也讓國家電網在充換電站建設上越來越務實。而不是尋求“遍地開花”的戰略規劃，而是以“是否有商業化成熟的運營模式”作為建站的前提條件。2014年，國家電網開始調整戰略，從f……在充電樁建設上采用與社會各界共建充換電網絡和互聯運營信息平臺的發展模式。次年，公司建成集設施監控、信息服務、資費結算、車輛服務、生活娛樂于一體的車聯網公共服務平臺，實現全國統一接入、支付、服務。隨后，國家電網成立國網電動汽車服務公司，主營業務包括車聯網平臺建設及運營、充電設施建設及運營、電動汽車租賃及銷售、新能源及儲能運營等。如今，國網電動汽車服務公司已建成全球充電樁數量最多、地域覆蓋最廣的智能車聯網平臺。未來將以“十縱十橫二環”為基礎，構建“十三縱十三橫三環”高速快充網絡。由于充電樁建設前期投入高，較早進入賽道的選手要么像國家電網一樣改變策略，要么在黎明前倒下。2017年，全國充電樁企業約300家，但短短兩年時間，50%的企業已經倒閉或退出這個行業，只有30%的企業在盈虧平衡的標桿上苦苦掙扎。目前我國新能源汽車行業面臨補貼衰退帶來的沖擊，充電樁建設納入“新基礎設施”，將為我國新能源汽車市場注入一劑強心針。如今，國網電動汽車服務公司率先發起了“尋找合作伙伴”的活動，第一個目標就是針對占充電樁總數60%的私人充電樁，可見其推動充電樁建設的雄心。不過，與上一輪大規模充電樁建設中的簡單“打樁”不同，這一輪新基礎設施仍然是能源互聯網的重要組成部分。大象起舞，充電樁市場競爭形勢可能面臨劇變。對于國家電網相關設備廠商，尤其是充電設備廠商來說，這無疑是一塊巨大的蛋糕。

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