張永偉：如何重構電動化時代的供應鏈體系？

9月17-18日，“全球新能源汽車供應鏈創新大會”在南京舉行。大會由南京市人民政府、中國電動汽車百人會主辦，計劃今后每年舉辦一屆。本次論壇的主題是“大變革中打造高品質新能源汽車供應鏈”。17日上午，中國電動汽車百人會秘書長兼首席專家張永偉在《全球新能源汽車供應鏈創新與發展白皮書》發布儀式上發表主題演講。

張永偉表示，研究發現，與傳統汽車供應鏈相比，中國新能源汽車產業鏈的供應鏈有幾個變化，包括價值、參與者、格局等。《全球新能源汽車供應鏈創新與發展白皮書》建議:第一，希望加強戰略戰術研究，把零部件和供應鏈放在這個更重要的位置，推動新能源汽車的發展；第二，建議供應鏈以車輛集群分布；第三，供應鏈是一個新生態和制造業組成的新業態和新經濟；第四，呼吁建立新能源汽車領域的供應鏈合作和服務平臺。從產品驗證、認證、監控、標準，到構建整車與零部件的合作關系，整車企業將構建一個優質高效的新供應體系。以下為演講者回憶錄匯編，未經本人審閱，已刪除。供應鏈是一個老話題，但提出汽車供應鏈問題卻是一個全新的話題，尤其是在汽車向電動化轉型的時候。為什么要研究這個話題？我們基于以下考慮:第一，從宏觀角度來看，汽車行業越來越重視供應鏈，我們不希望傳統領域供應鏈技術空心化的錯誤在汽車行業重演。

第二，在產業集群發展上，很多地方有了整車卻沒有建立供應鏈體系。中國的整零比大概是1: 0.1到0.2，也就是說1000億輛整車只配備了10%或者20%的零部件系統。所以產業集群并沒有真正成長起來。第三，我們汽車行業的供應鏈管理體系有問題。這個系統鏈條太長，成本太高，效率比較低，影響了整個產業鏈的效率。政策上也需要對這個供應鏈有新的特殊支持政策。從微觀的角度來說，也是非常必要的。大量的整車企業，尤其是新車企業，都需要新的供應鏈。對于一些零部件企業來說，他們熟悉過去的供應體系。如何在這個電氣化時代建立供應鏈，確實是一個新問題。這是我們做這個報告的一個基本背景。我們的方法采用了一種比較簡單實用的方法，分三步走:首先，我們要對這個產業鏈做一個拆解的研究，我們嘗試畫一個新能源汽車的產業地圖，從整車到零部件系統，到子系統，到一些小零件，微零件到材料，這就構成了我們汽車電動化的產業地圖，也就是供應鏈地圖。其次，我們想整理一下，然后對供應鏈上的企業進行實際的調研和評估。看看我們這個行業停留在什么水平，還存在什么問題。最后，我們想從企業端、行業端、政策端提出一些建議，這是我們呈現給大家的這本書的一個基本研究方法。因為研究才剛剛開始，系統還比較初級，呈現給大家的研究報告也只是一個總報告加上一些子系統。我們選擇了三個體系，其中一個是核心，比如這個鏈條和我們的行業存在什么問題。二是汽車半導體，尤其是功率半導體。第三是電池和相關的熱管理系統。這是報告的主要內容。通過我們的研究發現，我國新能源汽車產業鏈的供應鏈出現了幾個變化。首先是與傳統汽車供應鏈相比，電氣化供應鏈是一個重構的過程。第二變化值也正在被重構。傳統供應鏈的價值相對平均地分布在各個環節。電氣化后，三電占了供應鏈價值的一半，電機、電池、電控是中國做電池最多的原因之一，因為它們占據了價值鏈的很大一部分。第三個參與者也變了。傳統上以機械零件為主。電氣化、智能化時代，電化學、電子、半導體、通信、軟件、互聯網等跨界供應商將逐漸成為主流。第四個變化是格局也在變化，尤其是在電池方面。中國已經成為新供應鏈中電池的主要供應商之一。所以供應鏈發生了很大的變化，我們在研究中也看到了一些很好的商業案例。例如，在電池領域，當代安培科技有限公司通過與汽車廠的深入合作，在寶馬建寧上形成了目前的CATL。像徐升這樣的企業非常有趣。一個部件被沒收……e變革的契機，現已形成電氣系列化，規模和競爭力迅速提升。東山精密作為一家小公司，通過并購進入特斯拉的供應體系，與一流車企共同成長。非汽車領域的汽車三花，從家電切入汽車供應鏈。他也有自己的成功經驗，就是在技術創新上不遺余力。浙江寧波的盛駿，通過這樣的并購，現在已經成為國內智能汽車供應鏈的龍頭，這個行業轉型也不乏案例。報告提出了幾項建議。第一個希望加強戰略戰術的研究，把零部件和供應鏈放在更重要的位置，推動新能源汽車的發展。并從企業和行業層面對企業如何構建供應鏈提出了一些建議。特別是我們認為微供應鏈中的一些環節很小，甚至很粗心，往往在隱形冠軍誕生等領域。這是第一個建議。第二個建議是，供應鏈應該以汽車集群的形式發展。為什么中國發展不出世界級的汽車中心？就是因為我們的集群化程度和質量都不高，所以必須堅持集群化發展來打造供應鏈。第三，供應鏈不僅是硬的部分，還有很多新的生態，特別是金融、供應鏈管理、軟件，所以供應鏈是一個新的生態和制造業組成的新動能、新業態、新經濟。最后指出，單個零部件企業和單個汽車廠很難解決行業的共性問題。我們也呼吁建立新能源汽車領域的供應鏈合作與服務平臺，從產品驗證、認證、監控、標準到構建整車與零部件的合作關系，再到如何賦能傳統零部件，如何幫助汽車企業構建優質高效的新型供應體系。如何幫助跨界企業進入這樣一個汽車轉型的供應鏈創新格局？這是一個希望大家能夠凝聚力量解決共同問題的事情。這就是所謂的新能源汽車產業的產業互聯網平臺。我們也呼吁更多的企業加入這樣一個平臺，為行業賦能，為供應鏈的力量貢獻力量。這是我們的報告。[專題閱讀]全球新能源供應鏈創新大會:在巨變中打造高品質新能源汽車供應鏈9月17-18日，“全球新能源汽車供應鏈創新大會”在南京舉行。大會由南京市人民政府、中國電動汽車百人會主辦，計劃今后每年舉辦一屆。本次論壇的主題是“大變革中打造高品質新能源汽車供應鏈”。17日上午，中國電動汽車百人會秘書長兼首席專家張永偉在《全球新能源汽車供應鏈創新與發展白皮書》發布儀式上發表主題演講。

張永偉表示，研究發現，與傳統汽車供應鏈相比，中國新能源汽車產業鏈的供應鏈有幾個變化，包括價值、參與者、格局等。《全球新能源汽車供應鏈創新與發展白皮書》建議:第一，希望加強戰略戰術研究，把零部件和供應鏈放在這個更重要的位置，推動新能源汽車的發展；第二，建議供應鏈以車輛集群分布；第三，供應鏈是一個新生態和制造業組成的新業態和新經濟；第四，呼吁建立新能源汽車領域的供應鏈合作和服務平臺。從產品驗證、認證、監控、標準，到構建整車與零部件的合作關系，整車企業將構建一個優質高效的新供應體系。以下為演講者回憶錄匯編，未經本人審閱，已刪除。供應鏈是一個老話題，但提出汽車供應鏈問題卻是一個全新的話題，尤其是在汽車向電動化轉型的時候。為什么要研究這個話題？我們基于以下考慮:第一，從宏觀角度來看，汽車行業越來越重視供應鏈，我們不希望傳統領域供應鏈技術空心化的錯誤在汽車行業重演。

第二，在產業集群發展上，很多地方有了整車卻沒有建立供應鏈體系。中國的整零比大概是1: 0.1到0.2，也就是說1000億輛整車只配備了10%或者20%的零部件系統。所以產業集群并沒有真正成長起來。第三，我們汽車行業的供應鏈管理體系有問題。這個系統鏈條太長，成本太高，效率比較低，影響了整個產業鏈的效率。政策上也需要對這個供應鏈有新的特殊支持政策。從微觀的角度來說，也是非常必要的。大量的整車企業，尤其是新車企業，都需要新的供應鏈。對于一些零部件企業來說，他們熟悉過去的供應體系。如何在這個電氣化時代建立供應鏈，確實是一個新問題。這是我們做這個報告的一個基本背景。我們的方法采用了一種比較簡單實用的方法，分三步走:首先，我們要對這個產業鏈做一個拆解的研究，我們嘗試畫一個新能源汽車的產業地圖，從整車到零部件系統，到子系統，到一些小零件，微零件到材料，這就構成了我們汽車電動化的產業地圖，也就是供應鏈地圖。其次，我們想整理一下，然后對供應鏈上的企業進行實際的調研和評估。看看我們這個行業停留在什么水平，還存在什么問題。最后，我們想從企業端、行業端、政策端提出一些建議，這是我們呈現給大家的這本書的一個基本研究方法。因為研究才剛剛開始，系統還比較初級，呈現給大家的研究報告也只是一個總報告加上一些子系統。我們選擇了三個體系，其中一個是核心，比如這個鏈條和我們的行業存在什么問題。二是汽車半導體，尤其是功率半導體。第三是電池和相關的熱管理系統。這是報告的主要內容。通過我們的研究發現，我國新能源汽車產業鏈的供應鏈出現了幾個變化。首先是與傳統汽車供應鏈相比，電氣化供應鏈是一個重構的過程。第二變化值也正在被重構。傳統供應鏈的價值相對平均地分布在各個環節。電氣化后，三電占了供應鏈價值的一半，電機、電池、電控是中國做電池最多的原因之一，因為它們占據了價值鏈的很大一部分。第三個參與者也變了。傳統上以機械零件為主。電氣化、智能化時代，電化學、電子、半導體、通信、軟件、互聯網等跨界供應商將逐漸成為主流。第四個變化是格局也在變化，尤其是在電池方面。中國已經成為新供應鏈中電池的主要供應商之一。所以供應鏈發生了很大的變化，我們在研究中也看到了一些很好的商業案例。例如，在電池領域，當代安培科技有限公司通過與汽車廠的深入合作，在寶馬建寧上形成了目前的CATL。像徐升這樣的企業非常有趣。一個部件被沒收……e變革的契機，現已形成電氣系列化，規模和競爭力迅速提升。東山精密作為一家小公司，通過并購進入特斯拉的供應體系，與一流車企共同成長。非汽車領域的汽車三花，從家電切入汽車供應鏈。他也有自己的成功經驗，就是在技術創新上不遺余力。浙江寧波的盛駿，通過這樣的并購，現在已經成為國內智能汽車供應鏈的龍頭，這個行業轉型也不乏案例。報告提出了幾項建議。第一個希望加強戰略戰術的研究，把零部件和供應鏈放在更重要的位置，推動新能源汽車的發展。并從企業和行業層面對企業如何構建供應鏈提出了一些建議。特別是我們認為微供應鏈中的一些環節很小，甚至很粗心，往往在隱形冠軍誕生等領域。這是第一個建議。第二個建議是，供應鏈應該以汽車集群的形式發展。為什么中國發展不出世界級的汽車中心？就是因為我們的集群化程度和質量都不高，所以必須堅持集群化發展來打造供應鏈。第三，供應鏈不僅是硬的部分，還有很多新的生態，特別是金融、供應鏈管理、軟件，所以供應鏈是一個新的生態和制造業組成的新動能、新業態、新經濟。最后指出，單個零部件企業和單個汽車廠很難解決行業的共性問題。我們也呼吁建立新能源汽車領域的供應鏈合作與服務平臺，從產品驗證、認證、監控、標準到構建整車與零部件的合作關系，再到如何賦能傳統零部件，如何幫助汽車企業構建優質高效的新型供應體系。如何幫助跨界企業進入這樣一個汽車轉型的供應鏈創新格局？這是一個希望大家能夠凝聚力量解決共同問題的事情。這就是所謂的新能源汽車產業的產業互聯網平臺。我們也呼吁更多的企業加入這樣一個平臺，為行業賦能，為供應鏈的力量貢獻力量。這是我們的報告。[專題閱讀]全球新能源供應鏈創新大會:大變革中打造高質量新能源汽車供應鏈

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