動力電池大淘汰：3年企業數量減少50% 前五家市場占比80%

“未來三到四年將是動力電池產業鏈上下游企業最困難的時期。”7月29日，中國化學與物理動力工業協會(以下簡稱“協會”)對國內動力電池的發展趨勢做出了這樣的判斷。該協會發布的“2018年中國電池行業百強企業”顯示，2018年中國鋰離子電池營業收入達1727億元，較2017年的1589億元同比增長8.7%。該協會表示，這主要是由于新能源汽車用動力電池和儲能電池市場的快速增長。其中新能源汽車的動力電池主要是指目前新能源汽車普遍首選的鋰離子電池。數據顯示，2018年，新能源汽車用國產動力鋰離子電池營業收入從780億元上升至890億元，同比增長14.1%；產量從446億千瓦時增長到650億千瓦時，同比增長45.7%。雖然新能源汽車用動力鋰離子電池市場需求巨大，但值得注意的是，隨著國家政策的調整和補貼的快速下降，行業競爭日趨激烈，行業整合加速。該協會最新數據顯示，2019年上半年支持新能源汽車的動力電池企業數量降至70家以下。據此前媒體報道，2016年這一數字為150，三年來縮水過半。協會認為，這是因為各企業面臨補貼大幅下降、電池能量密度提高和車輛續航門檻下限降低、企業資金鏈緊張等多重壓力，導致市場快速洗牌。整體來看，第二、第三梯隊的企業面臨較大的資金壓力，不少企業放棄了新能源汽車的動力電池業務，轉向電動工具、電動自行車等市場。協會預測，受成本下降壓力影響，下半年動力電池企業數量將進一步減少。目前，動力電池企業短期內降低成本的愿望強烈，正在通過降低上游隔膜、電解液、負極、正極的價格來降低成本，通過提高電池能量密度、標準化、規模化生產等“增效”措施盡可能彌補損失。“這也意味著上下游企業將面臨前所未有的挑戰，需要全產業鏈的配合與協作，共渡難關。”該協會認為。目前已經開放了新能源汽車和動力電池的外資限制。2020年新能源汽車補貼全面取消后，國內動力電池企業將面臨國內外企業的全方位競爭，全球競爭將加劇。在協會看來，企業一方面要通過產品性價比的綜合優勢迅速擴大規模，占領市場份額，但另一方面也要保持合理的現金流，保證企業的正常運轉。然而，與小企業的艱苦生活形成鮮明對比的是，動力電池市場進一步向頭部企業集中。2018年，20強企業裝機占比91.8%；前五大企業裝機量占比73.6%。前兩家公司占比61.3%。2019年1-5月，前20家企業裝機占比96.5%；前五家企業裝機量占80%，前兩家企業占70%。反饋利潤方面，“2018年中國電池行業百強企業排行榜”前三名的天能動力國際股份有限公司、當代安培科技股份有限公司、有限新能源科技股份有限公司、魏超電力控股股份有限公司營業收入均超過250億元。“只有技術積累雄厚、資金支持充足、產品性價比高、對市場反應迅速的廠商，才能在未來激烈的市場競爭中占得先機，贏得市場。”協會建議企業抓住一帶一路建設和國際產能合作機遇，設立國際R&D機構，積極布局海外，推動產業合作向合作R&D、品牌培育等產業鏈高端環節轉移，加快融入全球市場。“未來三到四年將是動力電池產業鏈上下游企業最困難的時期。”7月29日，中國化學與物理動力工業協會(以下簡稱“協會”)對國內動力電池的發展趨勢做出了這樣的判斷。該協會發布的“2018年中國電池行業百強企業”顯示，2018年中國鋰離子電池營業收入達1727億元，較2017年的1589億元同比增長8.7%。該協會表示，這主要是由于新能源汽車用動力電池和儲能電池市場的快速增長。其中新能源汽車的動力電池主要是指目前新能源汽車普遍首選的鋰離子電池。數據顯示，2018年，新能源汽車用國產動力鋰離子電池營業收入從780億元上升至890億元，同比增長14.1%；產量從446億千瓦時增長到650億千瓦時，同比增長45.7%。雖然新能源汽車用動力鋰離子電池市場需求巨大，但值得注意的是，隨著國家政策的調整和補貼的快速下降，行業競爭日趨激烈，行業整合加速。根據該協會最新數據，2019年上半年支持新能源汽車的動力電池企業數量降至70家以下。據此前媒體報道，2016年這一數字為150，三年來縮水過半。協會認為，這是因為各企業面臨補貼大幅下降、電池能量密度提高和車輛續航門檻下限降低、企業資金鏈緊張等多重壓力，導致市場快速洗牌。整體來看，第二、第三梯隊的企業面臨較大的資金壓力，不少企業放棄了新能源汽車的動力電池業務，轉向電動工具、電動自行車等市場。協會預測，受成本下降壓力影響，下半年動力電池企業數量將進一步減少。目前，動力電池企業短期內降低成本的愿望強烈，正在通過降低上游隔膜、電解液、負極、正極的價格來降低成本，通過提高電池能量密度、標準化、規模化生產等“增效”措施盡可能彌補損失。“這也意味著上下游企業將面臨前所未有的挑戰，需要全產業鏈的配合與協作，共渡難關。”該協會認為。目前已經開放了新能源汽車和動力電池的外資限制。2020年新能源汽車補貼全面取消后，國內動力電池企業將面臨國內外企業的全方位競爭，全球競爭將加劇。在協會看來，企業一方面要通過產品性價比的綜合優勢迅速擴大規模，占領市場份額，但另一方面也要保持合理的現金流，保證企業的正常運轉。然而，與小企業的艱苦生活形成鮮明對比的是，動力電池市場進一步向頭部企業集中。2018年，20強企業裝機占比91.8%；前五大企業裝機量占比73.6%。前兩家公司占比61.3%。2019年1-5月，前20家企業裝機占比96.5%；前五家企業裝機量占80%，前兩家企業占70%。反饋利潤方面，“2018年中國電池行業百強企業排行榜”前三名的天能動力國際股份有限公司、當代安培科技股份有限公司、有限新能源科技股份有限公司、魏超電力控股股份有限公司營業收入均超過250億元。“只有技術積累雄厚、資金支持充足、產品性價比高、對市場反應迅速的廠商，才能在未來激烈的市場競爭中占得先機，贏得市場。”協會建議企業抓住一帶一路建設和國際產能合作機遇，設立國際R&D機構，積極布局海外，推動產業合作向合作R&D、品牌培育等產業鏈高端環節轉移，加快融入全球市場。

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