身處第二梯隊的動力電池企業該如何實現突圍反超？

隨著動力電池行業的不斷發展，行業寡頭化趨勢日益明顯。動力電池應用分會研究部統計數據顯示，2018年我國新能源汽車動力電池總裝機容量為56.89GWh，前十大動力電池企業總裝機容量約為47.20 GWh，占總量的83%。其他企業僅占裝機容量的17%。其中，寧德時代以23.43 GWh排名第一，占比41.19%；比亞迪以11.43 GWh的裝機量位居第二，占比20.1%。僅這兩家企業就占全年裝機容量的61.29%。制圖:集邦新能源網是動力電池行業的兩大巨頭之一——寧德時代和比亞迪。雖然比亞迪此前宣布將開始銷售動力電池，但大部分產能仍是自產自銷。寧德時代與許多汽車公司建立了有約束力的合作伙伴關系，通過合資企業來確保公司的生產和銷售，例如投資電池工廠。因此，目前國內汽車企業嚴重依賴寧德時代的優質產能。出于供應鏈安全管理的考慮和對優質三元產能的迫切需求，主流汽車企業開始加大尋求甚至培育其他優質三元產能的意愿，二線電池廠迎來了客戶拓展機遇期。對于二線的動力電池企業來說，如何擴大市場份額成為實現突破瓶頸的一大挑戰。要想突破，持續的高R&D投資、高質量的生產能力、客戶開發和資金實力是必不可少的。產能:龍頭企業積極擴大產能，二線動力電池企業不甘落后。李紳:4月29日，李紳青島基地一期正式宣布投產。該基地項目主要產品為磷酸鐵鋰方形鋰離子電池系統，總體規劃年產能10GWh。生產環境和設備能力兼容磷酸鐵鋰和三元體系。福能科技:近日，福能科技宣布計劃在德國建立新的電池工廠。福能科技已分別在贛州和鎮江建廠，新工廠將是該公司的第三個電池工廠。億緯鋰能:億緯鋰能目前產能21.3gwh，目前在建產能包括5gwh方形(1.5NCM+3.5LFP)和7.3gwh軟袋。預計2020年總產能將達到17.8gwh，兩年CAGR 79.9%。主要以軟袋、方形NCM等技術路線為主。同時，公司與國際軟袋巨頭SKI合作，有望通過SKI豐富的生產經驗，提高生產工藝和產品質量。自行車電池:5月16日，自行車電池在其鄭州電池工廠發布了最新產品——自行車18650-3.0Ah高能芯，能量密度高達250Wh/kg。據介紹，目前自行車3.0高能芯的產能為6.5GWh，日產量高達200萬件。將打造成為18650系統中性能極致的標準產品，可支持電動乘用車500公里超長續航里程。資金實力:動力電池屬于重資產運營行業，對資金要求較高。以億緯鋰能為例:億緯鋰能的主營業務包括三個板塊——動力電池板塊、鋰原電池+消費電池、電子煙業務(參股麥克威爾)。近日，億緯鋰能發布晚間公告，公司順利完成a股非公開發行。發行價格為每股21.74元，發行1.15億股，募集資金總額25億元。公告稱，本次非公開發行募集資金將投資于“荊門易維創儲能動力鋰離子電池項目”和“面向物聯網應用的高性能鋰離子電池項目”。其中，“荊門億維創儲能動力鋰離子電池項目”擬募集資金投資19.15億元，建設自動化儲能動力鋰離子電池生產線及配套測試研究中心。項目建成后，將形成年產5 GWh高性能儲能動力鋰離子電池的生產能力，滿足公司對儲能動力鋰離子電池的檢測要求。“面向物聯網應用的高性能鋰離子電池項目”擬投入募集資金5.85億元。該項目達產后，將形成年產1.87億只鋰離子電池的生產能力……消費。客戶:李紳:2018年以來，自行車電池批量向長安汽車、江淮汽車、力帆乘用車、華晨鑫源汽車等汽車企業供應動力電池2018年實現總裝機容量2.06 GWh。福能科技:2018年以來，福能科技向北汽、常州BAIC、長城汽車、BAIC新能源、江鈴汽車等汽車企業批量供應動力電池。2018年實現總裝機容量1.90 GWh。億緯鋰能:2018年，億緯鋰能進入戴姆勒供應鏈，合同簽訂至2027年。2019年，子公司億威吉能進入現代起亞供應鏈，簽下6年13.48 Gwh訂單。除了國際VIP客戶，億緯鋰業的客戶還包括金龍、宇通、吉利等車企。根據天風證券的測算，基于訂單需求和產能供給，我們預計2019年至2021年億緯鋰能的出貨量分別為2.53gwh、4.38gwh、6.62Gwh，億緯鋰能的市場份額分別為3.0%、3.9%、4.7%，市場份額逐年上升。自行車電池:2018年以來，自行車電池批量向江南汽車、海馬汽車、江淮汽車、南汽、杜云新能源、東風汽車、東南汽車、SAIC通用五菱、成都大云等十幾家主機廠供應動力電池R&D投資:企業在客戶引進階段需要消耗大量的材料，包括拓展客戶所需的一般實驗材料、試制和送樣材料等。相比標準的寧德，他們也經歷了類似的階段。動力電池是技術密集型制造業，高研發一般帶來高壁壘。以億緯鋰能為例，2018年，億緯鋰能研發費用為3.95億元，增速為69.5%，繼續保持較高增速。從研發投入細分來看，2018年，億緯鋰能材料消耗占比34%，較高。2015年，寧德的物質消耗達到31%。隨著客戶逐漸引入，材料消耗逐漸減少，2018年已降至19%。材料消耗比例之高，可以印證億緯鋰能正處于客戶導入的關鍵時期。

標簽：比亞迪江淮北京北京汽車長安

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