四成新能源汽車項目暫休眠 江西千億投資熱潮退燒

“現在(新能源項目)大部分都停了，幾乎不可能做了。”陳軍(化名)有點無奈地說。陳軍是江西省一家汽車企業的中層管理人員。今年年初國家發改委批評江西省新能源汽車投資過熱后，目前江西省大部分新能源汽車項目處于停工狀態。短短兩年時間，新能源汽車項目投資大省江西，如今面貌煥然一新。經濟觀察報記者查閱公開信息發現，2015年至2017年6月江西省引進的18個新能源汽車投資計劃中，有7個在簽約后沒有任何開工信息，而已經開工的11個項目中，超過半數未按期完工。江西省發改委此前的項目環評批復中強調，批復兩年后項目未開工的，應提出延期申請。不過，經濟觀察報記者在發改委的公開信息中，并沒有找到這樣的應用。這個地方法規遵循了國家發改委的要求。國家發改委于2017年6月停止發放汽車生產資質。在已經下發的16份新能源汽車項目投資核準通知中，每一份都會強調“核準文件自下發之日起2年內有效。”據悉，兩年內未開工建設且未獲得延期批準的，批準文件自動失效，即取消“資格”。從時間上看，2017年6月前國家發改委核準、江西省項目環評核準的新能源汽車項目，均已到了“生死線”。"不顯示工作開始時間信息的項目很可能會丟失."一位業內人士告訴記者。2018年獲批的新能源項目仍有一定回旋余地。但由于資金和環境問題，江西省發改委近日發布《關于2018年全省固定資產投資運行及省重點重大項目進展情況的通報》(以下簡稱《通報》)稱，在全年投資的1315個三級聯動項目中，有53個項目因資金和環境問題未按期開工或取消，其中上饒11個、贛州9個、九江4個。對于這些項目是否包括江西省此前大力發展的新能源汽車投資，經濟觀察報致電江西省發改委以及上饒、贛州市發改委詢問此事，但幾輪電話下來，并未得到相關答復。不過，據經濟觀察報統計，2015 -2017年簽約的18個新能源汽車項目中，有8個項目尚未發現之前意向投資方旗下成立的關聯公司。10家注冊公司中，有2家在落戶地區成立了與新能源汽車相關的公司，但至今沒有對外動作。此外，還有2個項目僅在入駐地區設立了銷售公司，未設立主營業務范圍包括新能源汽車制造和研發的公司。“融資真的很難，政策變了，今年行業的形態也變了。現在投資機構對汽車行業非常謹慎。江西省一家新造車企業的高管告訴經濟觀察報。一位不愿透露姓名的汽車投資人士告訴經濟觀察報記者，江西省新能源汽車項目開工率小于預期是因為汽車產業必須有巨額資金，這很可能與項目資金沒有及時跟上有關。事實上，江西省發改委發布的上述通知中已經提到，重點項目投資資金來源緊張。在六大資金來源中，債券、國家預算資金、國內貸款和自籌資金均出現負增長n分別比上年增長52%、25.5%、7%和2.6%。作為新一輪造車運動中最為激進的省份之一，江西的汽車大省夢正在受到挑戰。這個樣本的規模變化也是中國造車巨變的真實縮影。進攻的江西汽車兵團是資金、技術、人才密集型企業，一定會形成大規模的產業集群，所以這個對經濟有很大拉動作用的產業一直很受地方政府歡迎。江西省雖然有江鈴、昌河等車企，但規模和產業帶動力有限。因此，江西省一直希望在現有基礎上擴大汽車產業。在上一波新能源投資熱潮中，江西憑借其經濟轉型升級的堅定決心，以及招商引資的開放態度，成為繼浙江之后新能源汽車投資規模最受歡迎的省份。據經濟觀察報記者根據企業公開信息和各省、各大城市發改委項目核準公告所做的不完全統計，2015年至2017年上半年，江西省新能源汽車投資規模達800億元，產能布局160萬輛。如果加上2017年下半年的投資，江西省新能源投資規模將達到1260億元，產能達到215萬輛。這是外界想象不到的。在長三角、珠三角、武漢、重慶等設施較為成熟的地方，新增造車企業的數量和規模都遠不及這個中部省份。截至2017年底，江西省擁有郭志偉軍、山東馬可、長延新能源汽車、愛馳易維等10余家新能源汽車生產企業，實際產能超過10萬輛，規劃產能超過200萬輛。此外，新增漢騰汽車等汽車集團。這些項目主要分布在贛州、上饒、南昌、九江等地。按照江西省的規劃，這些城市對新能源汽車各有側重，將形成新能源汽車及關鍵零部件的產業集群。很明顯，江西想在汽車產業下一盤大棋。偏旁布局確實有效果。以上饒為例。2013年，其全年國內生產總值(GDP)剛剛突破1400億元，達到1401.3億元。2018年達到2212.8億元。其中，“兩燈一車”是重點推廣行業。例如，漢騰汽車落戶上饒時，承諾為該市帶來16億稅收、252億收入、5000個就業機會。2016年，上饒提出建設“江西汽車城”的目標，計劃2020年左右形成80萬-100萬輛的生產規模，產值貢獻超過1000億元。但江西各市似乎有復制上饒經濟增長路徑的趨勢，新能源汽車項目加速上馬。但總的來說，項目進展并不順利。經濟觀察網記者通過七信寶查詢發現，此前承諾參與投資的部分企業并未對簽約項目進行注資。例如，2016年，GCL能源控股有限公司宣布投資200億元，在南昌建設占地約1萬畝的智能制造產業園，建設30萬輛新能源電動汽車及相關產業基地。但啟信寶信息顯示，保利協鑫能源控股有限公司并未對該項目做出任何財務動作。此外，當時GCL能源控股有限公司決定同步投資的內容為增資投資江鈴馬靜汽車，生產新一代輕量化新能源乘用車。然而，啟信寶信息顯示，江西江鈴集團馬靜汽車仍由江鈴汽車集團100%控股。有業內人士認為，其主營業務太陽能光伏業績不穩定，影響了其對外投資。數據顯示，保利協鑫能源2018年營收和利潤雙雙下滑，出現5年來首次虧損，虧損金額達6.93億元。這種情況并不罕見。Th……汽車行業是一個極其“燒錢”的行業。蔚來汽車創始人李斌直言，沒有200億不要造車，但近兩年的現實證明，200億似乎不夠。“一方面，隨著人民幣政策收緊，企業融資難度加大。另一方面，近20個項目同時上馬，對江西省政府的資金是一個很大的考驗”，上述不愿透露姓名的汽車行業投資人士表示。江西引進的很多汽車項目都能看到地方政府的資金，比如愛知汽車與上饒市的“綁定”，呂赤與九江市的“綁定”。近日，江西產業引導基金宣布向愛知易維注資10億元。據了解，為了招商引資，幾乎所有省份都出臺了《關于促進新能源汽車產業發展的措施和規劃文件》，為新能源項目的落地提供優厚的政策和資金支持。至于江西省此前對新能源汽車項目給予了哪些優惠條件。“這個不能透露，還有保密條款。”一位曾與江西省發改委接觸過投資意向的行業高管告訴經濟觀察報記者。今年2月，被國家發改委點名批評后，江西省發改委下發了《關于進一步規范和做好汽車投資項目管理工作的通知》，要求各地各有關部門不得違反市場經濟規律，出臺妨礙市場公平競爭的政策措施，不得違規為汽車投資項目提供稅收、資金、土地等相關政策支持。進退兩難的新造車企業“現在發改委不批(資質)，產能太飽和。如果增加，就會死得很快。”江西省某車企中層管理人員告訴經濟觀察報。數據顯示，2017年，江西省新能源汽車產銷量分別達到5.1萬輛和4.2萬輛，同比增長1.8倍和1.3倍。銷量占全國5.4%，行業主營業務收入超過60億元。雖然增長很快，但是5萬輛的產量和200多萬輛的計劃產能還是相差太遠。“如果你能在海外賣出3萬輛或者30億人民幣，我們會直接給你答復。特斯拉在上海可以做到，因為人們在海外已經非常成功了。”自媒體汽車文章引用了江西省發改委一位官員在此前報道中的話。在今年2月的一次會議上，這位官員轉述了國家發改委官員的話，并批評了江西地方發改委和幾家急于上馬新產能的新造車企業。緊接著，國家發改委(NDRC)發文要求各設區市和省直管試點縣市開展年度汽車產能調查，根據各省、各企業上報的數據計算產能利用率，作為汽車行業投資管理和產能監測預警的重要依據。據江西省汽車行業人士透露，目前江西省嚴格控制生產資質備案，并在1月份撤回了郭志偉君的批準公告。“現在還在運營，(郭志偉君)的資質應該還在。”江西某車企戰略規劃部經理告訴經濟觀察報。目前，江西省近20個新能源汽車項目中，具備生產資質的不超過5個，其中江鈴新能源已經具備資質。“其他項目陷入困境。”上述規劃處的管理人員并不看好這些“先上車再補票”項目的發展。事實上，江西省新能源汽車項目過熱只是全國新能源汽車行業的縮影。根據t……經濟觀察報此前統計，2015年至2017年上半年，全國新能源汽車生產項目超過200個，涉及投資10262億元，公布的產能計劃達到2124萬輛。中國新能源汽車的階段性目標是到2020年每年生產和銷售200萬輛汽車。這意味著，如果加上2014年600多億元的投資和60萬輛的產能規劃，中國在兩年前就已經有了超出目標10倍的新能源汽車產能規劃。投資過熱之后，淘汰正式開始。一方面，國家政策開始引導產業發展。2018年底頒布的《汽車產業投資管理條例》，將汽車產業項目核準權限下放至省級政府部門。同時，《規定》要求，自主純電動汽車企業投資的省份最近兩年汽車產能利用率高于同產品類別行業平均水平；同產品類別新建自主純電動汽車企業現有投資項目已完成且年產量達到建設規模。“現在每個省要上馬多少新產能，就要先淘汰多少老產能，所以現在很難拿到地方的項目備案，實際上比上報發改委審批還難。”一家新造車企業的高管在接受經濟觀察報采訪時感嘆。“江西省新能源汽車項目進展不及預期，受政策影響較大。”汽車行業資深分析師梅表示，這些新規基本限制了低質量產能的重復建設和投機資本的參與，大大提高了投資門檻，使地方政府的責任更加明確和重大。在逐利資本的屬性下，資金紛紛撤離。“現在很難再上車了。”上述不看好“先上車再補票”模式的業內人士表示，造車的大門已經逐漸關閉。“政府需要篩選項目，并關注那些有成功機會的項目。從某種角度來說，這并不是一件壞事。”上述汽車行業投資人士表示。另一方面，近一年多來，投入產能的新造車企業開始向大集團尋求庇護，其中拜騰汽車被納入一汽集團，甚至將成為紅旗復興計劃的一部分。奇點汽車向BAIC撲來。據最新消息，日產還計劃收購中國一家新的汽車制造企業25%的股份，目標是威馬汽車、何忠新能源和車和佳。新造車企業正在試圖突破生存困境，尋求新的發展之路，而對于一個和江西一樣的新能源汽車產業投資大省來說，更嚴峻的挑戰正在到來。“現在(新能源項目)大部分都停了，幾乎不可能做了。”陳軍(化名)有點無奈地說。陳軍是江西省一家汽車企業的中層管理人員。今年年初國家發改委批評江西省新能源汽車投資過熱后，目前江西省大部分新能源汽車項目處于停工狀態。短短兩年時間，新能源汽車項目投資大省江西，如今面貌煥然一新。經濟觀察報記者查閱公開信息發現，2015年至2017年6月江西省引進的18個新能源汽車投資計劃中，有7個在簽約后沒有任何開工信息，而已經開工的11個項目中，超過半數未按期完工。江西省發改委此前的項目環評批復中強調，批復兩年后項目未開工的，應提出延期申請。不過，經濟觀察報記者在發改委的公開信息中，并沒有找到這樣的應用。這個地方法規遵循了國家發改委的要求。國家發改委于2017年6月停止發放汽車生產資質。在已經下發的16份新能源汽車項目投資核準通知中，每一份都會強調“核準文件自下發之日起2年內有效。”據悉，兩年內未開工建設且未獲得延期批準的，批準文件自動失效，即取消“資格”。從時間上看，2017年6月前國家發改委核準、江西省項目環評核準的新能源汽車項目，均已到了“生死線”。"不顯示工作開始時間信息的項目很可能會丟失."一位業內人士告訴記者。2018年獲批的新能源項目仍有一定回旋余地。但由于資金和環境問題，江西省發改委近日下發了《關于固定資產投資運行情況的通知》……省及2018年省重點重大項目進展情況》(以下簡稱通報)稱，全年投資的1315個三級聯動項目中，有53個項目因資金、環境等問題未按期開工或取消，其中上饒11個、贛州9個、九江4個。對于這些項目是否包括江西省此前大力發展的新能源汽車投資，經濟觀察報致電江西省發改委以及上饒、贛州市發改委詢問此事，但幾輪電話下來，并未得到相關答復。不過，據經濟觀察報統計，2015 -2017年簽約的18個新能源汽車項目中，有8個項目尚未發現之前意向投資方旗下成立的關聯公司。10家注冊公司中，有2家在落戶地區成立了與新能源汽車相關的公司，但至今沒有對外動作。此外，還有2個項目僅在入駐地區設立了銷售公司，未設立主營業務范圍包括新能源汽車制造和研發的公司。“融資真的很難，政策變了，今年行業的形態也變了。現在投資機構對汽車行業非常謹慎。江西省一家新造車企業的高管告訴經濟觀察報。一位不愿透露姓名的汽車投資人士告訴經濟觀察報記者，江西省新能源汽車項目開工率小于預期是因為汽車產業必須有巨額資金，這很可能與項目資金沒有及時跟上有關。事實上，江西省發改委發布的上述通知中已經提到，重點項目投資資金來源緊張。六大資金來源中，債券、國家預算內資金、國內貸款和自籌資金均出現負增長，分別比上年下降52%、25.5%、7%和2.6%。作為新一輪造車運動中最為激進的省份之一，江西的汽車大省夢正在受到挑戰。這個樣本的規模變化也是中國造車巨變的真實縮影。進攻的江西汽車兵團是資金、技術、人才密集型企業，一定會形成大規模的產業集群，所以這個對經濟有很大拉動作用的產業一直很受地方政府歡迎。江西省雖然有江鈴、昌河等車企，但規模和產業帶動力有限。因此，江西省一直希望在現有基礎上擴大汽車產業。在上一波新能源投資熱潮中，江西憑借其經濟轉型升級的堅定決心，以及招商引資的開放態度，成為繼浙江之后新能源汽車投資規模最受歡迎的省份。據經濟觀察報記者根據企業公開信息和各省、各大城市發改委項目核準公告所做的不完全統計，2015年至2017年上半年，江西省新能源汽車投資規模達800億元，產能布局160萬輛。如果加上2017年下半年的投資，江西省新能源投資規模將達到1260億元，產能達到215萬輛。這是外界想象不到的。在長三角、珠三角、武漢、重慶等設施較為成熟的地方，新增造車企業的數量和規模都遠不及這個中部省份。截至2017年底，江西省擁有郭志偉軍、山東馬可、長延新能源汽車、愛馳易維等10余家新能源汽車生產企業，實際產能超過10萬輛，規劃產能超過200萬輛。此外，新增漢騰汽車等汽車集團。這些項目主要分布在贛州、上饒、南昌、九江等地。根據江西省的規劃，這些城市對新能源汽車各有側重，將形成產業集群……新能源汽車及關鍵零部件。很明顯，江西想在汽車產業下一盤大棋。偏旁布局確實有效果。以上饒為例。2013年，其全年國內生產總值(GDP)剛剛突破1400億元，達到1401.3億元。2018年達到2212.8億元。其中，“兩燈一車”是重點推廣行業。例如，漢騰汽車落戶上饒時，承諾為該市帶來16億稅收、252億收入、5000個就業機會。2016年，上饒提出建設“江西汽車城”的目標，計劃2020年左右形成80萬-100萬輛的生產規模，產值貢獻超過1000億元。但江西各市似乎有復制上饒經濟增長路徑的趨勢，新能源汽車項目加速上馬。但總的來說，項目進展并不順利。經濟觀察網記者通過七信寶查詢發現，此前承諾參與投資的部分企業并未對簽約項目進行注資。例如，2016年，GCL能源控股有限公司宣布投資200億元，在南昌建設占地約1萬畝的智能制造產業園，建設30萬輛新能源電動汽車及相關產業基地。但啟信寶信息顯示，保利協鑫能源控股有限公司并未對該項目做出任何財務動作。此外，當時GCL能源控股有限公司決定同步投資的內容為增資投資江鈴馬靜汽車，生產新一代輕量化新能源乘用車。然而，啟信寶信息顯示，江西江鈴集團馬靜汽車仍由江鈴汽車集團100%控股。有業內人士認為，其主營業務太陽能光伏業績不穩定，影響了其對外投資。數據顯示，保利協鑫能源2018年營收和利潤雙雙下滑，出現5年來首次虧損，虧損金額達6.93億元。這種情況并不罕見。汽車行業是一個極其“燒錢”的行業。蔚來汽車創始人李斌直言，沒有200億不要造車，但近兩年的現實證明，200億似乎不夠。“一方面，隨著人民幣政策收緊，企業融資難度加大。另一方面，近20個項目同時上馬，對江西省政府的資金是一個很大的考驗”，上述不愿透露姓名的汽車行業投資人士表示。江西引進的很多汽車項目都能看到地方政府的資金，比如愛知汽車與上饒市的“綁定”，呂赤與九江市的“綁定”。近日，江西產業引導基金宣布向愛知易維注資10億元。據了解，為了招商引資，幾乎所有省份都出臺了《關于促進新能源汽車產業發展的措施和規劃文件》，為新能源項目的落地提供優厚的政策和資金支持。至于江西省此前對新能源汽車項目給予了哪些優惠條件。“這個不能透露，還有保密條款。”一位曾與江西省發改委接觸過投資意向的行業高管告訴經濟觀察報記者。今年2月，被國家發改委點名批評后，江西省發改委下發了《關于進一步規范和做好汽車投資項目管理工作的通知》，要求各地各有關部門不得違反市場經濟規律，出臺妨礙市場公平競爭的政策措施，不得違規為汽車投資項目提供稅收、資金、土地等相關政策支持。進退兩難的新造車企業“現在發改委不批(資質)，產能太飽和。如果增加，就會死得很快。”江西省某車企中層管理人員告訴經濟觀察報。數據顯示，2017年，江西省新能源汽車產銷量分別達到5.1萬輛和4.2萬輛，同比增長1.8倍和1.3倍。銷售額在……中占5.4%奧萊鄉村，且行業主營業務收入突破60億元。雖然增長很快，但是5萬輛的產量和200多萬輛的計劃產能還是相差太遠。“如果你能在海外賣出3萬輛或者30億人民幣，我們會直接給你答復。特斯拉在上海可以做到，因為人們在海外已經非常成功了。”自媒體汽車文章引用了江西省發改委一位官員在此前報道中的話。在今年2月的一次會議上，這位官員轉述了國家發改委官員的話，并批評了江西地方發改委和幾家急于上馬新產能的新造車企業。緊接著，國家發改委(NDRC)發文要求各設區市和省直管試點縣市開展年度汽車產能調查，根據各省、各企業上報的數據計算產能利用率，作為汽車行業投資管理和產能監測預警的重要依據。據江西省汽車行業人士透露，目前江西省嚴格控制生產資質備案，并在1月份撤回了郭志偉君的批準公告。“現在還在運營，(郭志偉君)的資質應該還在。”江西某車企戰略規劃部經理告訴經濟觀察報。目前，江西省近20個新能源汽車項目中，具備生產資質的不超過5個，其中江鈴新能源已經具備資質。“其他項目陷入困境。”上述規劃處的管理人員并不看好這些“先上車再補票”項目的發展。事實上，江西省新能源汽車項目過熱只是全國新能源汽車行業的縮影。據經濟觀察報此前統計，2015年至2017年上半年，全國新能源汽車生產項目超過200個，涉及投資10262億元，已公布的產能計劃達到2124萬輛。中國新能源汽車的階段性目標是到2020年每年生產和銷售200萬輛汽車。這意味著，如果加上2014年600多億元的投資和60萬輛的產能規劃，中國在兩年前就已經有了超出目標10倍的新能源汽車產能規劃。投資過熱之后，淘汰正式開始。一方面，國家政策開始引導產業發展。2018年底頒布的《汽車產業投資管理條例》，將汽車產業項目核準權限下放至省級政府部門。同時，《規定》要求，自主純電動汽車企業投資的省份最近兩年汽車產能利用率高于同產品類別行業平均水平；同產品類別新建自主純電動汽車企業現有投資項目已完成且年產量達到建設規模。“現在每個省要上馬多少新產能，就要先淘汰多少老產能，所以現在很難拿到地方的項目備案，實際上比上報發改委審批還難。”一家新造車企業的高管在接受經濟觀察報采訪時感嘆。“江西省新能源汽車項目進展不及預期，受政策影響較大。”汽車行業資深分析師梅表示，這些新規基本限制了低質量產能的重復建設和投機資本的參與，大大提高了投資門檻，使地方政府的責任更加明確和重大。在逐利資本的屬性下，資金紛紛撤離。“現在很難再上車了。”上述不看好“先上車再補票”模式的業內人士表示，造車的大門已經逐漸關閉。“政府需要篩選項目，并關注那些有成功機會的項目。從某種角度來說，這并不是一件壞事。”上述汽車行業投資人士表示。另一方面，近一年多來，投入產能的新造車企業開始向大集團尋求庇護，其中拜騰汽車被納入一汽集團，甚至將成為紅旗復興計劃的一部分。奇點汽車向BAIC撲來。據最新消息，日產還計劃收購中國一家新的汽車制造企業25%的股份，目標是威馬汽車、何忠新能源和車和佳。新造車企業正在試圖突破生存困境，尋求新的發展之路，而對于一個和江西一樣的新能源汽車產業投資大省來說，更嚴峻的挑戰正在到來。

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