新能源汽車“賽道”收窄 頭部競爭加劇

第89屆日內瓦國際車展于本周開幕，這是2019年的第一屆國際車展。作為一年中最早的國際車展，日內瓦車展一直是引領行業潮流的風向標，每年都有大量概念車和技術示范產品亮相。盡管自去年以來，全球汽車市場越來越冷，但寶馬、奧迪和梅賽德斯-奔馳等主流汽車公司都推出了新能源汽車，占比超過30%，這讓車展變得更加有趣。新能源汽車已經成為汽車行業的下一個風口。行業“標桿”特斯拉一直在提高新能源汽車的配置標準，降低成本和售價，這讓頭部玩家遠遠落后。分析人士表示，隨著頭部車企爭相推出新能源汽車，特斯拉的“一大一”局面可能難以持續，行業競爭格局可能發生變化。老牌車企賽道“沖刺”今年的日內瓦車展，從大眾品牌到超豪華品牌，新能源汽車都是當之無愧的主角。其中，奧迪此次只推新能源汽車，這在歷史上尚屬首次。奧迪管理委員會主席Bram Schot表示：“我們已經設定了一個明確的目標。到2025年，奧迪每銷售三輛新車，就有一輛是電動版。”寶馬推出了六款插電式和混合動力產品，梅賽德斯-奔馳EQV概念電動MPV首次與公眾見面。大眾汽車還帶來了許多電動汽車和研發成果。傳統車企加速進入新能源領域，對快速增長的發展空間感興趣。根據EVsales本月發布的2019年全球新能源汽車銷量排名，2019年1月，全球新能源乘用車市場累計交付15.3萬輛，同比增長83%。分析人士指出，如果新能源汽車市場繼續保持上升趨勢，到今年年底，新能源汽車在全球市場的份額將接近4%，并將在2021實現爆炸性增長。除了歐洲車企，美國三大汽車在2018年底開始大規模裁員和關閉工廠。與此同時，他們增加了對新能源汽車的投資。通用汽車去年11月宣布，將在2019年底前裁員15%，并將更多投資轉向電動汽車和自動駕駛汽車。摩根士丹利分析師預測，福特將在全球范圍內裁員2.5萬人，并加大對新能源汽車的布局。菲亞特克萊斯勒也加入了裁員大軍，并增加了電動汽車的產量。“標桿”特斯拉受到特斯拉的圍攻和啟發，巨頭們爭相沖刺新能源汽車賽道。2018年，特斯拉通過Model 3的量產實現了里程碑式的單季利潤，這證實了新能源汽車大規模商業化的可行性，也給傳統車企帶來了壓力。在本屆日內瓦車展上，許多車企都將目標對準了特斯拉，特斯拉也成為了另類主角。沃爾沃此次展示了其電動汽車產品Polestar 2，與特斯拉生產的model 3相抗衡。Polestar 2是該品牌的首款量產車型，也是該品牌的第一款純電動汽車。沃爾沃表示，從Polestar 2開始，每一款Polestar產品都將由純電動驅動。Seat的首款純電動汽車el Born在日內瓦車展上正式亮相。它的續航里程可能超過500公里，完成一次充電只需47分鐘。電池壽命幾乎與特斯拉相當，該產品可能會在明年正式上市。此外，德國前三大公司（寶馬、梅賽德斯-奔馳、奧迪）推出了幾款新能源汽車，打造了一個“充滿電”的展臺，這也表明了他們“包圍”特斯拉的決心。作為行業領導者，特斯拉一直在不斷改寫行業規則。招商證券認為，特斯拉的發展可以分為四個階段。首先，通過Model S、Model X等豪華Model S，追求技術領先，樹立高端品牌形象，不斷刷新行業續航能力，提高競爭門檻；

第二階段是通過Model 3車型的高性價比來追求產能和利潤。2018年，特斯拉的三款車型共售出24.56萬輛，同比增長175.6%。Model 3的普及也提高了電動汽車和內燃機汽車的標準。目前，特斯拉已經進入了追求產能和利潤的第三階段，即追求市場份額，擠壓全球競爭對手。自2018年11月以來，特斯拉已經在國內市場連續三次降價。3月1日，特斯拉發布了“最便宜的特斯拉”——Model 3的標準版，售價僅為3.5萬美元。特斯拉不再只是“富人的玩具”，并進一步擴大了消費市場。為了有效降低成本，確保Model 3標準版的發布，特斯拉還表示將關閉美國的線下直營店，并實施線上銷售，這可以降低約6%的成本，進一步擠壓同行的生存空間。招商證券認為，2020年后，特斯拉將進入追求壟斷地位、穩定利潤的最后階段。分析人士表示，如果巨頭們在現階段無法超越特斯拉，他們將在未來發展或受制于人。行業競爭格局有望改變，但特斯拉的“一個大日子”可能不會持續太久。作為汽車行業的下一個風口，頭部車企自然不會減掉新能源汽車的“贅肉”。英國PA咨詢集團（British PA Consulting Group）去年對新能源汽車的研究表明，特斯拉在2019年仍處于行業領先地位，但在傳統汽車公司于2021推出各種車型后，特斯拉的排名將降至第七，戴姆勒將排名第一。寶馬、雷諾-日產-三菱聯盟和大眾將排名第二至第四。為了在新一輪競爭中搶占一席之地，德國大眾集團曾計劃在2025年前上市30款純電動汽車；梅賽德斯-奔馳計劃在新能源汽車開發方面增加高達100億歐元的投資，預計2025年前將推出10款電動汽車；寶馬將新能源汽車未來的銷售計劃定為總銷量的15%-25%，計劃銷量約為30-50萬輛。日系車企在新能源領域的發展戰略更側重于技術路線的選擇。豐田將其插電式混合動力技術和燃料電池汽車規劃分為三個階段：短期、中期和長期；

本田與通用汽車合作，使燃料電池汽車成為汽車行業的“窗口”。此外，亞馬遜等科技巨頭也開始進軍新能源汽車。其中，電動汽車初創公司、特斯拉競爭對手Rivian于2月宣布完成7億美元融資，亞馬遜領銜投資。分析人士表示，此舉可能會重塑新能源汽車市場的競爭格局，因為亞馬遜還擁有美國自動駕駛公司Aurora高達5.3億美元的投資。值得注意的是，盡管特斯拉Model 3在去年12月銷量超過2.5萬輛，年總銷量達到14.6萬輛，同時獲得了全球新能源市場月度銷量冠軍和年度銷量冠軍，但特斯拉Model 3僅在今年1月排名第四。今年1月，中國市場的表現在世界各地都令人驚嘆。在全球銷量前20名的車型中，有13款來自中國汽車品牌，其中比亞迪元EV獲得全球電動汽車銷量第一。分析人士表示，盡管中國車企在全球新能源市場表現亮眼，但作為全球最大的新能源汽車市場，中國的銷量受到了補貼政策的影響。在新能源補貼退潮之后，中國車企能否繼續保持優勢仍存在很大的不確定性。第89屆日內瓦國際車展于本周開幕，這是2019年的第一屆國際車展。作為一年中最早的國際車展，日內瓦車展一直是引領行業潮流的風向標，每年都有大量概念車和技術示范產品亮相。盡管自去年以來，全球汽車市場越來越冷，但寶馬、奧迪和梅賽德斯-奔馳等主流汽車公司都推出了新能源汽車，占比超過30%，這讓車展變得更加有趣。新能源汽車已經成為汽車行業的下一個風口。行業“標桿”特斯拉一直在提高新能源汽車的配置標準，降低成本和售價，這讓頭部玩家遠遠落后。分析人士表示，隨著頭部車企爭相推出新能源汽車，特斯拉的“一大一”局面可能難以持續，行業競爭格局可能發生變化。老牌車企賽道“沖刺”今年的日內瓦車展，從大眾品牌到超豪華品牌，新能源汽車都是當之無愧的主角。其中，奧迪此次只推新能源汽車，這在歷史上尚屬首次。奧迪管理委員會主席Bram Schot表示：“我們已經設定了一個明確的目標。到2025年，奧迪每銷售三輛新車，就有一輛是電動版。”寶馬推出了六款插電式和混合動力產品，梅賽德斯-奔馳EQV概念電動MPV首次與公眾見面。大眾汽車還帶來了許多電動汽車和研發成果。傳統車企加速進入新能源領域，對快速增長的發展空間感興趣。根據EVsales本月發布的2019年全球新能源汽車銷量排名，2019年1月，全球新能源乘用車市場累計交付15.3萬輛，同比增長83%。分析人士指出，如果新能源汽車市場繼續保持上升趨勢，到今年年底，新能源汽車在全球市場的份額將接近4%，并將在2021實現爆炸性增長。除了歐洲車企，美國三大汽車在2018年底開始大規模裁員和關閉工廠。與此同時，他們增加了對新能源汽車的投資。通用汽車去年11月宣布，將在2019年底前裁員15%，并將更多投資轉向電動汽車和自動駕駛汽車。摩根士丹利分析師預測，福特將在全球范圍內裁員2.5萬人，并加大對新能源汽車的布局。菲亞特克萊斯勒也加入了裁員大軍，并增加了電動汽車的產量。“標桿”特斯拉受到特斯拉的圍攻和啟發，巨頭們爭相沖刺新能源汽車賽道。2018年，特斯拉通過Model 3的量產實現了里程碑式的單季利潤，這證實了新能源汽車大規模商業化的可行性，也給傳統車企帶來了壓力。在這次日內瓦車展上，許多車企都將目標對準了特斯拉，特斯拉已經成為了一個替代品……

e主角。沃爾沃此次展示了其電動汽車產品Polestar 2，與特斯拉生產的model 3相抗衡。Polestar 2是該品牌的首款量產車型，也是該品牌的第一款純電動汽車。沃爾沃表示，從Polestar 2開始，每一款Polestar產品都將由純電動驅動。Seat的首款純電動汽車el Born在日內瓦車展上正式亮相。它的續航里程可能超過500公里，完成一次充電只需47分鐘。電池壽命幾乎與特斯拉相當，該產品可能會在明年正式上市。此外，德國前三大公司（寶馬、梅賽德斯-奔馳、奧迪）推出了幾款新能源汽車，打造了一個“充滿電”的展臺，這也表明了他們“包圍”特斯拉的決心。作為行業領導者，特斯拉一直在不斷改寫行業規則。招商證券認為，特斯拉的發展可以分為四個階段。首先，通過Model S、Model X等豪華Model S，追求技術領先，樹立高端品牌形象，不斷刷新行業續航能力，提高競爭門檻；第二階段是通過Model 3車型的高性價比來追求產能和利潤。2018年，特斯拉的三款車型共售出24.56萬輛，同比增長175.6%。Model 3的普及也提高了電動汽車和內燃機汽車的標準。目前，特斯拉已經進入了追求產能和利潤的第三階段，即追求市場份額，擠壓全球競爭對手。自2018年11月以來，特斯拉已經在國內市場連續三次降價。3月1日，特斯拉發布了“最便宜的特斯拉”——Model 3的標準版，售價僅為3.5萬美元。特斯拉不再只是“富人的玩具”，并進一步擴大了消費市場。為了有效降低成本，確保Model 3標準版的發布，特斯拉還表示將關閉美國的線下直營店，并實施線上銷售，這可以降低約6%的成本，進一步擠壓同行的生存空間。招商證券認為，2020年后，特斯拉將進入追求壟斷地位、穩定利潤的最后階段。分析人士表示，如果巨頭們在現階段無法超越特斯拉，他們將在未來發展或受制于人。行業競爭格局有望改變，但特斯拉的“一個大日子”可能不會持續太久。作為汽車行業的下一個風口，頭部車企自然不會減掉新能源汽車的“贅肉”。英國PA咨詢集團（British PA Consulting Group）去年對新能源汽車的研究表明，特斯拉在2019年仍處于行業領先地位，但在傳統汽車公司于2021推出各種車型后，特斯拉的排名將降至第七，戴姆勒將排名第一。寶馬、雷諾-日產-三菱聯盟和大眾將排名第二至第四。為了在新一輪競爭中搶占一席之地，德國大眾集團曾計劃在2025年前上市30款純電動汽車；梅賽德斯-奔馳計劃在新能源汽車開發方面增加高達100億歐元的投資，預計2025年前將推出10款電動汽車；寶馬將新能源汽車未來的銷售計劃定為總銷量的15%-25%，計劃銷量約為30-50萬輛。日系車企在新能源領域的發展戰略更側重于技術路線的選擇。豐田將其插電式混合動力技術和燃料電池汽車規劃分為三個階段：短期、中期和長期；

本田與通用汽車合作，使燃料電池汽車成為汽車行業的“窗口”。此外，亞馬遜等科技巨頭也開始進軍新能源汽車。其中，電動汽車初創公司、特斯拉競爭對手Rivian于2月宣布完成7億美元融資，亞馬遜領銜投資。分析人士表示，此舉可能會重塑新能源汽車市場的競爭格局，因為亞馬遜還擁有美國自動駕駛公司Aurora高達5.3億美元的投資。值得注意的是，盡管特斯拉Model 3在去年12月銷量超過2.5萬輛，年總銷量達到14.6萬輛，同時獲得了全球新能源市場月度銷量冠軍和年度銷量冠軍，但特斯拉Model 3僅在今年1月排名第四。今年1月，中國市場的表現在世界各地都令人驚嘆。在全球銷量前20名的車型中，有13款來自中國汽車品牌，其中比亞迪元EV獲得全球電動汽車銷量第一。分析人士表示，盡管中國車企在全球新能源市場表現亮眼，但作為全球最大的新能源汽車市場，中國的銷量受到了補貼政策的影響。在新能源補貼退潮之后，中國車企能否繼續保持優勢仍存在很大的不確定性。

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