小牛電動在美提交招股書 最多募資1.5億美元

北京時間9月25日上午，小牛電氣向美國證券交易委員會提交了招股說明書，計劃通過首次公開募股籌集高達1.5億美元的資金，股票代碼為“NIU”。其價格區間、流通量等信息尚未披露。瑞士信貸和花旗集團將擔任聯合主承銷商，Needham&；公司是副承銷商。

以下是小牛電動招股書的主要內容：我們的使命我的使命是重新定義城市移動出行，讓生活變得更好。我們的愿景我們的愿景是以設計和技術為驅動，努力成為城市移動出行的第一品牌。根據中投公司的評估，我們是全球領先的城市移動解決方案提供商。我們創造了一個全新的市場智能電動兩輪摩托車，重新定義了城市移動出行。在小牛隊成立之前，中國還沒有智能電動兩輪摩托車，兩輪摩托車被認為是低端交通工具。我們用自己的智能電動摩托車和高端品牌牛改變了人們的看法。我們現在設計、制造和銷售高性能智能電動摩托車。根據中投公司的統計，就銷量而言，2017年，我們已成為中國最大的鋰電池電動摩托車制造商，在歐洲也處于領先地位。截至2018年6月30日，我們已在中國、歐洲和其他國家銷售了超過43.15萬輛智能電動摩托車。根據中投公司的數據，2017年，在中國鋰電池電動摩托車市場，我們的銷量份額達到26.0%，銷售額份額達到39.5%。排名第二的競爭對手分別只有6.7%和7.0%。在歐洲中端電動摩托車市場，我們排名第三，銷量占比11.1%。企業歷史與架構2014年，我們通過北京牛店正式投入商業運營，并于2015年6月推出N系列智能電動摩托車。2014年11月，我們在開曼群島成立了牛科技，作為一家離岸控股公司，為融資和離岸上市做準備。隨后，紐電科技在香港成立了全資子公司紐科技集團有限公司。2015年5月，牛科技集團有限公司在中國成立了全資子公司牛電信息。董事會和執行董事會成員包括董事長兼首席執行官李巖（39歲）、研發總監兼副總裁胡宜林（33歲）和總監Jenny Hongwei Lee（46歲）。獨立董事葉長清（48歲）、李曉軍（44歲）、程美偉（68歲）、朱利安·尤爾·沃爾哈特（45歲）和張金樹（52歲），以及設計副總裁劉傳凱（52歲，）和首席財務官張Hardy Peng（39歲）。財務狀況截至2016年12月31日，牛店的收入為35481萬元人民幣，2017年的收入為76936.8萬元人民幣（約11627萬美元）；2016年，收入成本為36758.7萬元，2017年增至71467.0萬元；2016年毛虧損1277.7萬元，2017年毛利潤5469.8萬元；

2016年，銷售和營銷費用897.54萬元，研發費用3309萬元，管理費用9083.9萬元。2017年分別為8306.5萬元、3949.3萬元和7641.2萬元。2016年營業費用總額為21368.3萬元，2017年為19897萬元。2016年，牛電的經營虧損為22646萬元，2017年為14427.2萬元。加上其他經營虧損，2016年稅前虧損總額約為23272.1萬元，2017年虧損18466.3萬元。凈虧損與稅前虧損相同。截至2017年6月30日上半年，全年電力凈收入28507.4萬元，2018年上半年凈收入55707.9萬元。2017年上半年的收入成本為26349.4萬元，2018年上半年為47718.85萬元。2017年上半年毛利潤為2158萬元，2018年上半年為7989.4萬元。2017年上半年，銷售和營銷費用、研發費用和管理費用分別為3585.2萬元、2116.6萬元和369.65萬元，2018年上半年分別為7022.9萬元、5605.4萬元和233317萬元。2017年上半年，營業費用總額為9898.3萬元，2018年同期約為3.596億元。2017年上半年，牛店稅前虧損966.08萬元，2018年上半年稅前虧損31487萬元。凈虧損與稅前虧損相同。截至2016年12月31日，牛店現金9112.1萬元，限制性現金11099.2萬元，應收賬款2059.8萬元，存貨6678.2萬元，公司總資產3885.35萬元。此外，牛店還有短期銀行貸款9953.1萬元，可轉換貸款11672.9萬元，應付賬款718.18萬元。公司負債總額為349223萬元，夾層股權總額為252506萬元，股東赤字總額為213194萬元。截至2017年12月31日，牛店現金11199.6萬元，限制性現金16988.9萬元，應收賬款1038.2萬元，存貨8822.6萬元，公司總資產50363.2萬元；此外，牛店有短期銀行貸款1682.34萬元，可轉換貸款1515.58萬元，應付賬款1249.38萬元；公司負債總額為59102.3萬元，夾層股權總額為237.845萬元，股東赤字總額為32523.6萬元。截至2018年6月30日，牛店現金15681.9萬元，限制性現金1726.24萬元，應收賬款4387.1萬元，存貨13574.8萬元，公司總資產82322.3萬元；此外，牛店還有短期銀行貸款1782.34萬元，應付賬款2841.14萬元；公司負債總額為64142.4萬元，夾層股權總額為598.97萬元，股東赤字總額為417108萬元。截至2016年12月31日，牛店在中國擁有19家加盟店，截至2017年12月30日，已增至440家；截至2017年6月30日，共有242人，截至2018年6月30%，共有571人。截至2016年12月31日，牛電智能電動摩托車銷量為84879輛，而2017年同期為189467輛；截至2017年6月30日的半年內，牛電智能電動摩托車銷量為68256輛，而2018年同期為125013輛。北京時間9月25日上午，小牛電氣向美國證券交易委員會提交了招股說明書，計劃通過首次公開募股籌集高達1.5億美元的資金，股票代碼為“NIU”。其價格區間、流通量等信息尚未披露。瑞士信貸和花旗集團將擔任聯合主承銷商，Needham&；

公司是副承銷商。

以下是小牛電動招股書的主要內容：我們的使命我的使命是重新定義城市移動出行，讓生活變得更好。我們的愿景我們的愿景是以設計和技術為驅動，努力成為城市移動出行的第一品牌。根據中投公司的評估，我們是全球領先的城市移動解決方案提供商。我們創造了一個全新的市場智能電動兩輪摩托車，重新定義了城市移動出行。在小牛隊成立之前，中國還沒有智能電動兩輪摩托車，兩輪摩托車被認為是低端交通工具。我們用自己的智能電動摩托車和高端品牌牛改變了人們的看法。我們現在設計、制造和銷售高性能智能電動摩托車。根據中投公司的統計，就銷量而言，2017年，我們已成為中國最大的鋰電池電動摩托車制造商，在歐洲也處于領先地位。截至2018年6月30日，我們已在中國、歐洲和其他國家銷售了超過43.15萬輛智能電動摩托車。根據中投公司的數據，2017年，在中國鋰電池電動摩托車市場，我們的銷量份額達到26.0%，銷售額份額達到39.5%。排名第二的競爭對手分別只有6.7%和7.0%。在歐洲中端電動摩托車市場，我們排名第三，銷量占比11.1%。企業歷史與架構2014年，我們通過北京牛店正式投入商業運營，并于2015年6月推出N系列智能電動摩托車。2014年11月，我們在開曼群島成立了牛科技，作為一家離岸控股公司，為融資和離岸上市做準備。隨后，紐電科技在香港成立了全資子公司紐科技集團有限公司。2015年5月，牛科技集團有限公司在中國成立了全資子公司牛電信息。董事會和執行董事會成員包括董事長兼首席執行官李巖（39歲）、研發總監兼副總裁胡宜林（33歲）和總監Jenny Hongwei Lee（46歲）。獨立董事葉長清（48歲）、李曉軍（44歲）、程美偉（68歲）、朱利安·尤爾·沃爾哈特（45歲）和張金樹（52歲），以及設計副總裁劉傳凱（52歲，）和首席財務官張Hardy Peng（39歲）。財務狀況截至2016年12月31日，牛店的收入為35481萬元人民幣，2017年的收入為76936.8萬元人民幣（約11627萬美元）；2016年，收入成本為36758.7萬元，2017年增至71467.0萬元；2016年毛虧損1277.7萬元，2017年毛利潤5469.8萬元；

2016年，銷售和營銷費用897.54萬元，研發費用3309萬元，管理費用9083.9萬元。2017年分別為8306.5萬元、3949.3萬元和7641.2萬元。2016年營業費用總額為21368.3萬元，2017年為19897萬元。2016年，牛電的經營虧損為22646萬元，2017年為14427.2萬元。加上其他經營虧損，2016年稅前虧損總額約為23272.1萬元，2017年虧損18466.3萬元。凈虧損與稅前虧損相同。截至2017年6月30日上半年，全年電力凈收入28507.4萬元，2018年上半年凈收入55707.9萬元。2017年上半年的收入成本為26349.4萬元，2018年上半年為47718.85萬元。2017年上半年毛利潤為2158萬元，2018年上半年為7989.4萬元。2017年上半年，銷售和營銷費用、研發費用和管理費用分別為3585.2萬元、2116.6萬元和369.65萬元，2018年上半年分別為7022.9萬元、5605.4萬元和233317萬元。2017年上半年，營業費用總額為9898.3萬元，2018年同期約為3.596億元。2017年上半年，牛店稅前虧損966.08萬元，2018年上半年稅前虧損31487萬元。凈虧損與稅前虧損相同。截至2016年12月31日，牛店現金9112.1萬元，限制性現金11099.2萬元，應收賬款2059.8萬元，存貨6678.2萬元，公司總資產3885.35萬元。此外，牛店還有短期銀行貸款9953.1萬元，可轉換貸款11672.9萬元，應付賬款718.18萬元。公司負債總額為349223萬元，夾層股權總額為252506萬元，股東赤字總額為213194萬元。截至2017年12月31日，牛店現金11199.6萬元，限制性現金16988.9萬元，應收賬款1038.2萬元，存貨8822.6萬元，公司總資產50363.2萬元；此外，牛店有短期銀行貸款1682.34萬元，可轉換貸款1515.58萬元，應付賬款1249.38萬元；公司負債總額為59102.3萬元，夾層股權總額為237.845萬元，股東赤字總額為32523.6萬元。截至2018年6月30日，牛店現金15681.9萬元，限制性現金1726.24萬元，應收賬款4387.1萬元，存貨13574.8萬元，公司總資產82322.3萬元；此外，牛店還有短期銀行貸款1782.34萬元，應付賬款2841.14萬元；公司負債總額為64142.4萬元，夾層股權總額為598.97萬元，股東赤字總額為417108萬元。截至2016年12月31日，牛店在中國擁有19家加盟店，截至2017年12月30日，已增至440家；截至2017年6月30日，共有242人，截至2018年6月30%，共有571人。截至2016年12月31日，牛電智能電動摩托車銷量為84879輛，而2017年同期為189467輛；截至2017年6月30日的半年內，牛電智能電動摩托車銷量為68256輛，而2018年同期為125013輛。

標簽：北京曼

汽車資訊熱門資訊