麥肯錫對中國無人駕駛市場發展展望

2018年9月20-22日，第二屆全球未來旅游大會（GFM2018）在杭州國際博覽中心舉行。會議涵蓋了近20個主題論壇，其中全球未來出行大會主要探討了汽車電動化、智能化、網聯化、共享化融合背景下，未來出行行業的變化和商機、智能網聯汽車的關鍵技術突破和產業應用。自動駕駛的最新發展，分時租賃、在線汽車共享等汽車共享出行的發展趨勢，以及針對未來出行需求和場景的技術和商業模式創新。會上，麥肯錫分享了其對中國無人駕駛市場發展的展望。要點如下：中國未來無人駕駛市場潛力巨大：20年后，無人駕駛將在整個出行中占據非常大的比例。從新車銷量來看，2030年無人駕駛汽車的規模將基本達到1000萬輛，相關的出行服務也將帶來巨大的經濟價值。中國L4級以上無人駕駛的發展可以分為三個階段：2023年，無人駕駛技術可以在某些可控場景中大規模應用（例如，一些人和車輛相對較小或一些低速區域）；到2027年，無人駕駛可以在更多場景中實現；無人駕駛可能要到2030年才能在所有場景下成熟并商業化。現在下一個發展高地是汽車產業。中國無人駕駛技術在計算平臺和系統集成方面還有很長的路要走。主機廠、高新技術企業、旅游服務企業等都應該找到自己的定位。以下是麥肯錫全球管理合伙人吳婷的演講：大家好！

我很榮幸有機會與大家分享我們最近對中國無人駕駛市場的初步分析。這實際上是對去年以來全球無人駕駛市場的系統分析。我今天和大家分享的是基于我們全球分析中對中國的分析。今天分享的數據主要基于乘用車。現在我們正逐漸從乘用車轉向商用車。事實上，無人駕駛對于企業來說已經跳出了傳統汽車企業的范疇。事實上，包括半導體行業在內的許多高科技企業，包括軟件行業，都會積極參與其中，這就是為什么很難從傳統汽車產業鏈的角度來分析無人駕駛市場。中國的汽車市場發展迅速，目前已成為最大的汽車市場。大家對中國無人駕駛市場的未來發展有很多期待，這也是我們研究的一個起點。從無人駕駛技術的角度來看，它對整個社會都有很大的好處。這是我們的初步結果。這些數據都是基于中國市場。首先，我們使用一個稱為“總乘客公里數”的標準來衡量整個行程的需求，該標準等于乘客數量和里程數的乘積。到2040年，我們展望20年后，事實上，無人駕駛在整個出行中的比例將非常大。從新車銷量來看，2030年無人駕駛汽車的規模將基本達到1000萬輛，經濟價值將相當可觀。更重要的是，與無人駕駛相關的出行服務將帶來更大的經濟價值。從無人滲透的角度來看，在一些以經濟利益為主導的使用場景下，無人駕駛的需求會更強。當然，也有一些私人車輛。這一驅動因素可能是對技術和尖端技術的擁抱，但主要市場仍然來自旅行和商用車。正如我剛才所說，我們從乘用車開始，然后我們將進一步研究在乘用車中的應用。

我們認為，中國L4級以上無人駕駛的發展將分為三個階段，這三個階段基于無人駕駛技術在不同使用場景下可以大規模商業化的時間。到2023年左右，我們認為在某些可控的使用場景中，比如在一些人流量或車流量相對較小的地區，或者在一些低速地區，從商業化的角度來看，現在正在開發的無人駕駛技術可以達到一定的成熟度，這些使用場景將先于其他場景實現大規模無人應用。到2027年，我們認為將有可能在更多場景中實現無人駕駛。如果無人駕駛技術要在所有場景下成熟并商業化，可能要到2030年之后。我們認為這其中有一個非常重要的驅動因素，那就是無人駕駛技術在出行服務方面的成熟。我們認為，在當前的出行服務中，無論是分時還是像滴滴或優步這樣的出行服務模式，這些出行服務中的成本優化都是推動無人駕駛技術應用的一個非常重要的點。我們預測了未來無人駕駛技術、汽車行業的新車銷售，包括整個乘用車的擁有模式。就中國的大市場環境而言，消費者對無人駕駛技術或新形式有很大的認可。當然，消費者現在并不真正知道無人駕駛意味著什么，但他們的熱情比其他市場的消費者更容易被接受。然而，要真正在市場上推廣無人駕駛并使其商業化，還有很多工作要做，這涉及到基礎設施、法律法規，但更重要的是，我們認為這是在技術層面。無人駕駛所需的技術不僅僅是在純粹的技術領域，它將改變無人駕駛的形式或整個行業的游戲規則。軟件開發、無人系統集成和移動服務這些被認為是目前最難解決的問題，但傳統主機廠并不擅長，這意味著傳統主機廠與高科技企業、旅游企業和與企業相關的企業未來將形成越來越多的游戲，并將重塑行業的游戲規則。

從純粹的技術角度來看，中國需要這些技術，因為這個問題……

大家一直在討論的是，中國是否會有一個相對封閉的無人生態。我們的觀點是，有許多技術可以在全球范圍內共享。我想花點時間談談無人駕駛核心的觀點。我們認為，對無人駕駛市場的研究必須從技術堆棧的角度來看待。最外層是整車集成，這是傳統主機廠擅長的。然而，無人駕駛系統本身也是一個相對集成的系統，包括傳感系統、計算平臺、算法和部分軟件的應用，以及地圖。這些實際上都是相對獨立的技術領域，在全球汽車市場開始擁抱電動化和無人駕駛之前，它們已經在其他應用領域迅速發展。現在，下一個發展高地是汽車工業。如果我們想考慮這些與無人駕駛技術相關的未來成功企業，我們需要考慮它們在哪個技術領域可以占據主導地位，而代工的主導地位并沒有那么明顯，這就是為什么業內每個人都在爭論誰將主導未來的無人駕駛市場。這是不確定的，但我們認為我們可以從這樣的技術堆棧維度來思考這個問題。從中國的角度來看，我們將中國目前的技術發展趨勢與世界領先的技術趨勢在不同技術水平上進行比較，發現中國企業在計算平臺和系統集成方面還有很長的路要走。許多計算平臺都涉及芯片的開發，這不可能一蹴而就。系統集成一直是一個非常復雜的領域，因此我們也希望進一步跟蹤，看看中國無人駕駛相關行業的發展和全球差距是否隨著時間的推移而不斷變化。我們在這里做了一些預測，即在不同的技術領域，如果我們想達到全球平均水平，我們需要投入和時間，包括對人才的需求，我們也對這些細分技術領域的發展難度做出了判斷。

最后，我想說的是，大家都提到了未來的行業是由主機廠、一些高科技企業還是旅游企業主導。我們進行了問卷調查，發現每個人都有不同的意見，我們認為這是合理的，因為畢竟在行業發展的早期，一方面每個人都會從自己的角度思考問題，另一方面，確實有很多問題沒有得到明確的回答。特別是在技術和商業模式方面，這也表明無人駕駛市場的發展已經超出了傳統汽車行業本身的范圍，它將面臨更多來自不同行業的競爭。因此，我們認為，對于這些主機廠、高科技企業和出行企業來說，現在的一個大問題是如何更好地進行戰略定位，以及在未來5-10年無人技術成熟后如何進行戰略定位，我們必須能夠清楚地了解我們自身的優勢與無人駕駛未來發展所需的核心技術之間的關系。我們認為合作的態度非常重要。我們認為無人駕駛必須自始至終通過合作來實現。當然，我認為中國的企業在一些核心技術領域落后，需要迎頭趕上。對于每個企業來說，每個人都意識到這是一個戰略問題，但如何將這個問題轉化為落地戰略，同時培養能力也是一個非常關鍵的問題。我今天的分享就到這里。非常感謝。

2018年9月20-22日，第二屆全球未來旅游大會（GFM2018）在杭州國際博覽中心舉行。會議涵蓋了近20個主題論壇，其中全球未來出行大會主要探討了汽車電動化、智能化、網聯化、共享化融合背景下，未來出行行業的變化和商機、智能網聯汽車的關鍵技術突破和產業應用。自動駕駛的最新發展，分時租賃、在線汽車共享等汽車共享出行的發展趨勢，以及針對未來出行需求和場景的技術和商業模式創新。會上，麥肯錫分享了其對中國無人駕駛市場發展的展望。要點如下：中國未來無人駕駛市場潛力巨大：20年后，無人駕駛將在整個出行中占據非常大的比例。從新車銷量來看，2030年無人駕駛汽車的規模將基本達到1000萬輛，相關的出行服務也將帶來巨大的經濟價值。中國L4級以上無人駕駛的發展可以分為三個階段：2023年，無人駕駛技術可以在某些可控場景中大規模應用（例如，一些人和車輛相對較小或一些低速區域）；到2027年，無人駕駛可以在更多場景中實現；無人駕駛可能要到2030年才能在所有場景下成熟并商業化。現在下一個發展高地是汽車產業。中國無人駕駛技術在計算平臺和系統集成方面還有很長的路要走。主機廠、高新技術企業、旅游服務企業等都應該找到自己的定位。以下是麥肯錫全球管理合伙人吳婷的演講：大家好！

我很榮幸有機會與大家分享我們最近對中國無人駕駛市場的初步分析。這實際上是對去年以來全球無人駕駛市場的系統分析。我今天和大家分享的是基于我們全球分析中對中國的分析。今天分享的數據主要基于乘用車。現在我們正逐漸從乘用車轉向商用車。事實上，無人駕駛對于企業來說已經跳出了傳統汽車企業的范疇。事實上，包括半導體行業在內的許多高科技企業，包括軟件行業，都會積極參與其中，這就是為什么很難從傳統汽車產業鏈的角度來分析無人駕駛市場。中國的汽車市場發展迅速，目前已成為最大的汽車市場。大家對中國無人駕駛市場的未來發展有很多期待，這也是我們研究的一個起點。從無人駕駛技術的角度來看，它對整個社會都有很大的好處。這是我們的初步結果。這些數據都是基于中國市場。首先，我們使用一個稱為“總乘客公里數”的標準來衡量整個行程的需求，該標準等于乘客數量和里程數的乘積。到2040年，我們展望20年后，事實上，無人駕駛在整個出行中的比例將非常大。從新車銷量來看，2030年無人駕駛汽車的規模將基本達到1000萬輛，經濟價值將相當可觀。更重要的是，與無人駕駛相關的出行服務將帶來更大的經濟價值。從無人滲透的角度來看，在一些以經濟利益為主導的使用場景下，無人駕駛的需求會更強。當然，也有一些私人車輛。這一驅動因素可能是對技術和尖端技術的擁抱，但主要市場仍然來自旅行和商用車。正如我剛才所說，我們從乘用車開始，然后我們將進一步研究在乘用車中的應用。

我們認為，中國L4級以上無人駕駛的發展將分為三個階段，這三個階段基于無人駕駛技術在不同使用場景下可以大規模商業化的時間。到2023年左右，我們認為在某些可控的使用場景中，比如在一些人流量或車流量相對較小的地區，或者在一些低速地區，從商業化的角度來看，現在正在開發的無人駕駛技術可以達到一定的成熟度，這些使用場景將先于其他場景實現大規模無人應用。到2027年，我們認為將有可能在更多場景中實現無人駕駛。如果無人駕駛技術要在所有場景下成熟并商業化，可能要到2030年之后。我們認為這其中有一個非常重要的驅動因素，那就是無人駕駛技術在出行服務方面的成熟。我們認為，在當前的出行服務中，無論是分時還是像滴滴或優步這樣的出行服務模式，這些出行服務中的成本優化都是推動無人駕駛技術應用的一個非常重要的點。我們預測了未來無人駕駛技術、汽車行業的新車銷售，包括整個乘用車的擁有模式。就中國的大市場環境而言，消費者對無人駕駛技術或新形式有很大的認可。當然，消費者現在并不真正知道無人駕駛意味著什么，但他們的熱情比其他市場的消費者更容易被接受。然而，要真正在市場上推廣無人駕駛并使其商業化，還有很多工作要做，這涉及到基礎設施、法律法規，但更重要的是，我們認為這是在技術層面。無人駕駛所需的技術不僅僅是在純粹的技術領域，它將改變無人駕駛的形式或整個行業的游戲規則。軟件開發、無人系統集成和移動服務這些被認為是目前最難解決的問題，但傳統主機廠并不擅長，這意味著傳統主機廠與高科技企業、旅游企業和與企業相關的企業未來將形成越來越多的游戲，并將重塑行業的游戲規則。

從純粹的技術角度來看，中國需要這些技術，因為這個問題……

大家一直在討論的是，中國是否會有一個相對封閉的無人生態。我們的觀點是，有許多技術可以在全球范圍內共享。我想花點時間談談無人駕駛核心的觀點。我們認為，對無人駕駛市場的研究必須從技術堆棧的角度來看待。最外層是整車集成，這是傳統主機廠擅長的。然而，無人駕駛系統本身也是一個相對集成的系統，包括傳感系統、計算平臺、算法和部分軟件的應用，以及地圖。這些實際上都是相對獨立的技術領域，在全球汽車市場開始擁抱電動化和無人駕駛之前，它們已經在其他應用領域迅速發展。現在，下一個發展高地是汽車工業。如果我們想考慮這些與無人駕駛技術相關的未來成功企業，我們需要考慮它們在哪個技術領域可以占據主導地位，而代工的主導地位并沒有那么明顯，這就是為什么業內每個人都在爭論誰將主導未來的無人駕駛市場。這是不確定的，但我們認為我們可以從這樣的技術堆棧維度來思考這個問題。從中國的角度來看，我們將中國目前的技術發展趨勢與世界領先的技術趨勢在不同技術水平上進行比較，發現中國企業在計算平臺和系統集成方面還有很長的路要走。許多計算平臺都涉及芯片的開發，這不可能一蹴而就。系統集成一直是一個非常復雜的領域，因此我們也希望進一步跟蹤，看看中國無人駕駛相關行業的發展和全球差距是否隨著時間的推移而不斷變化。我們在這里做了一些預測，即在不同的技術領域，如果我們想達到全球平均水平，我們需要投入和時間，包括對人才的需求，我們也對這些細分技術領域的發展難度做出了判斷。

最后，我想說的是，大家都提到了未來的行業是由主機廠、一些高科技企業還是旅游企業主導。我們進行了問卷調查，發現每個人都有不同的意見，我們認為這是合理的，因為畢竟在行業發展的早期，一方面每個人都會從自己的角度思考問題，另一方面，確實有很多問題沒有得到明確的回答。特別是在技術和商業模式方面，這也表明無人駕駛市場的發展已經超出了傳統汽車行業本身的范圍，它將面臨更多來自不同行業的競爭。因此，我們認為，對于這些主機廠、高科技企業和出行企業來說，現在的一個大問題是如何更好地進行戰略定位，以及在未來5-10年無人技術成熟后如何進行戰略定位，我們必須能夠清楚地了解我們自身的優勢與無人駕駛未來發展所需的核心技術之間的關系。我們認為合作的態度非常重要。我們認為無人駕駛必須自始至終通過合作來實現。當然，我認為中國的企業在一些核心技術領域落后，需要迎頭趕上。對于每個企業來說，每個人都意識到這是一個戰略問題，但如何將這個問題轉化為落地戰略，同時培養能力也是一個非常關鍵的問題。我今天的分享就到這里。非常感謝。

標簽：發現

汽車資訊熱門資訊