BAT入局車聯網：產業鏈該走向“各自為政”還是“創新聯盟”？

2018年下半年，車聯網領域熱鬧非凡。車聯網涉及交通、汽車、娛樂、信息、金融、通信等行業，體現了制造業、金融業和服務業的跨界融合。這是一個萬億美元的市場，發展空間巨大，各大汽車制造商、互聯網公司、汽車公司和通信運營商都蠢蠢欲動，試圖在這條產業鏈中分一杯羹，爭取更大的利益。傳統汽車公司：掌握用戶通常，汽車的基礎研發需要三年左右的時間。我們看到的所有汽車都是三年前計劃的產物。從產品設計開發、制造、營銷到產品交付給消費者，汽車的生命周期很長，需要整合上下游資源。如今，越來越多的傳統車企選擇通過在車內構建豐富的傳感器來改善車主的用戶體驗，包括提高駕駛員的駕駛技能，甚至實現車道預測，從而通過實時數據交換使駕駛更加安全。因此，對于智能汽車來說，沒有任何角色，如汽車制造商、車主、網絡運營商、系統提供商、應用程序提供商和硬件提供商，都會影響效果。特斯拉通過OTA解決了車內信息娛樂系統的許多問題，為傳統車企打開了一扇新的大門。例如：迭代速度、自動駕駛、車輛終端等。通過預裝產品與車輛的合作。在汽車制造商、端到端解決方案供應商以及其他行業橫向和縱向供應商的共同努力下，車載信息娛樂系統的用戶體驗將更加順暢。網絡收音機、遠程車況診斷、智能車載導航、收音機、語音、手勢識別等，都需要考慮。汽車聯網的本質是連接車主、汽車和外部世界。要想在用戶體驗上有所作為，就必須掌握通信能力、數據服務能力、語音交互能力和位置服務能力等核心技術。目前，傳統車企提供的車聯網解決方案已經從點對點互聯進化為系統后臺互聯，然后隨著云計算的成熟進入車云互聯時期。真正利用云服務、OTA和車載智能駕駛的車聯網方案，不僅是人與車之間的“溝通”階段，也是一個真正的“互聯”系統。為什么加入云服務真的意味著汽車進入互聯時代？以SAIC-GM的語音交互為例。現階段，不僅有Onstar的人工語音，還有車側的語音交互。SAIC-GM提供的車載自然語言交互系統通過整合云服務強大的計算能力和數據處理能力，可以通過大量的語言樣本在云服務器中不斷學習，實現與各領域信息庫的同步對接，從而實現人與車之間真正的無障礙通信。在互聯網思維被重視之前，車聯網的迭代速度遠不及其他移動終端。作為最終的集成商，車廠需要集中軟硬件供應商、功能服務商和其他各方的角色，平衡各方的權益。軟件平臺的使用可以使汽車公司更好地適應消費市場。通過軟件平臺，車企還可以在不更換產品的基礎上進行豐富迭代，提升用戶體驗。BAT：掌握技術隨著自動駕駛和人工智能技術的發展，BAT也開始了新的解決方案，如百度Duer OS、騰訊AI in Car和阿里OS。百度：在使用語音和底層服務搭建平臺的三大BAT公司中，百度是第一個涉足車聯網業務的公司。早在2012年7月12日，百度地圖就宣布將為車聯網行業提供量身定制的API服務，并支持車聯網行業的在線服務。2013年8月，百度收購了中國第三大地圖資質供應商瑞圖萬方，并首次獲得圖層數據。在2014北京車展上，白……

推出CarNet（CarLife的前身），并與梅賽德斯-奔馳、寶馬、沃爾沃和豐田等制造商達成深入合作。許多車型將連接到百度LBS車聯網API，以完成移動車聯網。2015年，百度整合了Car Life手機車載投影儀、My Car私有云、Coderiver智能語音副駕駛和Car Guard車載衛士四大OEM解決方案，形成了一套初具規模的車聯網生態系統。汽車生活是構建第三方汽車服務生活平臺，豐富汽車環境下的整個應用生態，體現在為車主觸達智能汽車；My Car Vehicle Private Cloud提供車輛云服務平臺、云托管、位置服務、智能提醒、數據分析、車輛管家等功能布局，試圖連接車主、制造商和開發商；汽車衛士汽車衛士主要為汽車公司提供OEM汽車軟件安全服務。百度Duer OS是百度為物聯網開發的對話式人工智能開放平臺，涵蓋應用層、核心層和能力層，通過智能語音交互讓設備提供更多智能服務。理解人們的話語和自我進化是Duer OS最大的亮點作為一個開放平臺，Duer OS為多種場景提供了解決方案。企業開發者可以在自己的產品上直接使用整個系統，第三方開發者也可以在Duer OS平臺上開發新功能，使系統的功能更加完善。目前，Duer OS已經與東風、北汽、KIA、哈曼等汽車行業相關企業建立了合作關系，試圖構建車聯網的安卓系統。百度在車聯網方面有更高的戰略布局：無人駕駛汽車計劃。通過人工智能技術，汽車可以自動識別交通標志和駕駛信息，并擁有雷達、攝像頭和全球衛星導航等電子設備。車主只需在導航系統中輸入目的地即可自動前往。百度和寶馬已經開始在無人駕駛汽車領域進行合作。騰訊：車后服務向機車過渡，提供輔助解決方案也以“末端”為入口。2014年5月5日，騰訊發布首款OBD車聯網產品硬件路寶盒子，標志著騰訊開始進軍車聯網行業。通過OBD接口，我們可以獲取車輛信息，將藍牙與手機連接，并與路寶APP合作，向用戶反饋車輛信息。同月，騰訊向四維圖新投資11.73億元，持股11.28%，成為僅次于四維圖報12.58%的第二大股東，搶占了手機地圖資源作為移動互聯網的入口。2014年12月，騰訊發布了首款落地產品“I Maintenance”，車主可以在該產品上投保，還可以享受油耗分析、免費機油和車輛診斷等管家服務。然而，以上只是騰訊對車聯網業務的測試。真正的先驅是車聯開放平臺和2015年9月推出的三款產品：車聯ROM、車聯APP和通過微信和QQ與汽車連接的我的車服務，努力實現人與車的互動。車聯ROM是一個操作系統，主要通過與華陽、魯昌等后裝載機企業合作；

車聯APP是一個手機功能，主要為車企提供車機互聯技術，其合作伙伴包括東軟和福特。我的汽車服務車主采取預裝路線為車主服務，并通過微信或QQ將騰訊的社交技能移植到車聯網。騰訊汽車人工智能并不是底層操作系統。包括智能語音服務、場景服務、內容服務、社交服務和運營增值服務五大系統。它更像是合作伙伴的工具箱，可以根據車廠的實際需求提供支持。換句話說，車企可以開發自己的汽車系統，但當他們需要社交、安全、語音等功能需求時，他們可以在汽車系統中引入人工智能。做綠葉是車內人工智能與百度、阿里最大的區別。阿里：專注于社交化和娛樂化，自主開發車載系統阿里是未來車聯網領域最保守的。2014年，阿里與上汽集團簽署了“互聯網汽車”戰略合作協議。阿里的武器是云操作系統，這是阿里進軍車聯網市場的第一步。通過與華陽、路暢、飛歌等后裝市場企業合作，推出了云OS汽車產品，具有明顯的阿里風格。用戶通過支付寶賬戶登錄汽車，個人信息可以在汽車和PC上同步共享，集成了阿里通信、高德地圖、蝦米音樂、支付寶、阿里云計算等資源，使用“高德地圖+系統+娛樂應用”從平臺層進入，嵌入車廠中控屏，并結合淘寶汽車、天貓汽車和汽車零部件O2O部門的合并，努力服務車主的閉環生活（選車、購車、用車、保養）。阿里阿里操作系統是阿里為物聯網推出的一款新操作系統，阿里操作系統的重點更傾向于汽車。Ali OS的技術架構主要有三層：核心層的操作系統、中間層的云集成架構和外層的輕量級服務。通過阿里云計算，該系統可以實現更智能、更準確的服務。阿里與上汽聯合推出的斑馬系統就是阿里OS落地的典型例子。目前，神龍汽車和福特也已成為阿里OS的合作伙伴。可以看出，BAT巨頭在車聯網上的布局基本上是通過引入高科技、人工智能、無人駕駛，以及建立從車端到云端的深度學習研究機構，與制造商捆綁在一起，希望覆蓋汽車的所有使用場景。從戰略布局來看，BAT在車聯網方面的競爭仍處于入門級。百度的CarLife實際上把百度地圖搬到了汽車上，試圖留住用戶，把車主和汽車工廠放在一個大平臺上。阿里的YunOS戰略布局有點模糊，似乎只是急于搶占一個市場入口。騰訊只強調他們的社交功能。車聯網中對社交娛樂的偽需求可以在未來的自動駕駛時代使用，但這個時代何時到來還不得而知。車聯網主要包括三個要素：網絡連接、智能化、自動駕駛和新的服務業態。要實現車聯網的形成，不是簡單地在車上安裝通信模塊，更重要的是需要從端（車和路）、管理（通信）和云（云計算）三個方面入手，這需要全產業鏈來構建整個車聯網。BAT的行動更多的是實現“聯網汽車”，而不是“汽車聯網”。總體思路是將操作系統的現有資源嵌入汽車工廠的中央控制屏幕（“第四屏幕”），這類似于將車輛變成手機終端設備。然而，英美煙草公司的想法太簡單了。畢竟，汽車的使用場景與手機的使用場景不同。安全和便利是最高要求，而社交和娛樂功能只是錦上添花。如果你想發展車聯網，你必須從車聯網技術和用戶的真實需求開始，而不是簡單地聯網或簡單地植入自己的業務。小結：就目前國內的格局而言，互聯網公司和傳統車企哪一家更好，還差得很遠。然而，可以看出，BAT的強勢入局和特斯拉趨勢的持續推動，已經產生了影響……

加速了整個汽車網絡的智能化進程。智能網聯汽車已上升到國家戰略層面，其未來發展值得期待。國內的“車聯網”主要分為三個層次：第一層次是TSP服務提供商，如：“九五”、遠征、博泰、鈦馬、飛馳鎂；

第一級是汽車硬件制造商，如：晶華、飛歌、路暢等。最后一級是互聯網巨頭，如百度、阿里和騰訊。無論是前裝市場還是后裝市場，都離不開這三個層面的參與與配合。例如，上汽通用汽車對引入的Onstar服務進行了全面改進，不僅停留在運營Onstar的階段，而且進入了基于技術的開放式車聯網生態。從長遠來看，BAT的整體布局將加速國內車聯網的未來格局，但標準化的缺乏將阻礙車聯網的進一步發展。因此，在標準需要統一的現實下，選擇繼續“單干”還是“創新聯盟”將是決定國產車聯網格局的關鍵。目前，一些車聯網領軍企業正開始布局paas云服務平臺，深入挖掘底層技術，以滿足用戶群體的真實需求，如網信在2018年部署的智能出行云服務平臺，通過開放云技術賦能主要制造商和道路運輸企業，努力實現行業內共生、行業外共贏。作者：Annie yue

2018年下半年，車聯網領域熱鬧非凡。車聯網涉及交通、汽車、娛樂、信息、金融、通信等行業，體現了制造業、金融業和服務業的跨界融合。這是一個萬億美元的市場，發展空間巨大，各大汽車制造商、互聯網公司、汽車公司和通信運營商都蠢蠢欲動，試圖在這條產業鏈中分一杯羹，爭取更大的利益。傳統汽車公司：掌握用戶通常，汽車的基礎研發需要三年左右的時間。我們看到的所有汽車都是三年前計劃的產物。從產品設計開發、制造、營銷到產品交付給消費者，汽車的生命周期很長，需要整合上下游資源。如今，越來越多的傳統車企選擇通過在車內構建豐富的傳感器來改善車主的用戶體驗，包括提高駕駛員的駕駛技能，甚至實現車道預測，從而通過實時數據交換使駕駛更加安全。因此，對于智能汽車來說，沒有任何角色，如汽車制造商、車主、網絡運營商、系統提供商、應用程序提供商和硬件提供商，都會影響效果。特斯拉通過OTA解決了車內信息娛樂系統的許多問題，為傳統車企打開了一扇新的大門。例如：迭代速度、自動駕駛、車輛終端等。通過預裝產品與車輛的合作。在汽車制造商、端到端解決方案供應商以及其他行業橫向和縱向供應商的共同努力下，車載信息娛樂系統的用戶體驗將更加順暢。網絡收音機、遠程車況診斷、智能車載導航、收音機、語音、手勢識別等，都需要考慮。汽車聯網的本質是連接車主、汽車和外部世界。要想在用戶體驗上有所作為，就必須掌握通信能力、數據服務能力、語音交互能力和位置服務能力等核心技術。目前，傳統車企提供的車聯網解決方案已經從點對點互聯進化為系統后臺互聯，然后隨著云計算的成熟進入車云互聯時期。真正利用云服務、OTA和車載智能駕駛的車聯網方案，不僅是人與車之間的“溝通”階段，也是一個真正的“互聯”系統。為什么加入云服務真的意味著汽車進入互聯時代？以SAIC-GM的語音交互為例。現階段，不僅有Onstar的人工語音，還有車側的語音交互。SAIC-GM提供的車載自然語言交互系統，通過整合云服務強大的計算能力和數據處理能力，可以通過大量的語言樣本在云服務器中不斷學習，并與inform實現同步對接……

各種領域的離子基礎，從而實現人與車之間真正的無障礙通信。在互聯網思維被重視之前，車聯網的迭代速度遠不及其他移動終端。作為最終的集成商，車廠需要集中軟硬件供應商、功能服務商和其他各方的角色，平衡各方的權益。軟件平臺的使用可以使汽車公司更好地適應消費市場。通過軟件平臺，車企還可以在不更換產品的基礎上進行豐富迭代，提升用戶體驗。BAT：掌握技術隨著自動駕駛和人工智能技術的發展，BAT也開始了新的解決方案，如百度Duer OS、騰訊AI in Car和阿里OS。百度：在使用語音和底層服務搭建平臺的三大BAT公司中，百度是第一個涉足車聯網業務的公司。早在2012年7月12日，百度地圖就宣布將為車聯網行業提供量身定制的API服務，并支持車聯網行業的在線服務。2013年8月，百度收購了中國第三大地圖資質供應商瑞圖萬方，并首次獲得圖層數據。在2014年北京車展上，百度推出了CarNet（CarLife的前身），并與梅賽德斯-奔馳、寶馬、沃爾沃和豐田等制造商達成了深度合作。許多車型將連接到百度LBS車聯網API，以完成移動車聯網。2015年，百度整合了Car Life手機車載投影儀、My Car私有云、Coderiver智能語音副駕駛和Car Guard車載衛士四大OEM解決方案，形成了一套初具規模的車聯網生態系統。汽車生活是構建第三方汽車服務生活平臺，豐富汽車環境下的整個應用生態，體現在為車主觸達智能汽車；My Car Vehicle Private Cloud提供車輛云服務平臺、云托管、位置服務、智能提醒、數據分析、車輛管家等功能布局，試圖連接車主、制造商和開發商；

汽車衛士汽車衛士主要為汽車公司提供OEM汽車軟件安全服務。百度Duer OS是百度為物聯網開發的對話式人工智能開放平臺，涵蓋應用層、核心層和能力層，通過智能語音交互讓設備提供更多智能服務。理解人們的話語和自我進化是Duer OS最大的亮點作為一個開放平臺，Duer OS為多種場景提供了解決方案。企業開發者可以在自己的產品上直接使用整個系統，第三方開發者也可以在Duer OS平臺上開發新功能，使系統的功能更加完善。目前，Duer OS已經與東風、北汽、KIA、哈曼等汽車行業相關企業建立了合作關系，試圖構建車聯網的安卓系統。百度在車聯網方面有更高的戰略布局：無人駕駛汽車計劃。通過人工智能技術，汽車可以自動識別交通標志和駕駛信息，并擁有雷達、攝像頭和全球衛星導航等電子設備。車主只需在導航系統中輸入目的地即可自動前往。百度和寶馬已經開始在無人駕駛汽車領域進行合作。騰訊：車后服務向機車過渡，提供輔助解決方案也以“末端”為入口。2014年5月5日，騰訊發布首款OBD車聯網產品硬件路寶盒子，標志著騰訊開始進軍車聯網行業。通過OBD接口，我們可以獲取車輛信息，將藍牙與手機連接，并與路寶APP合作，向用戶反饋車輛信息。同月，騰訊向四維圖新投資11.73億元，持股11.28%，成為僅次于四維圖報12.58%的第二大股東，搶占了手機地圖資源作為移動互聯網的入口。2014年12月，騰訊發布了首款落地產品“I Maintenance”，車主可以在該產品上投保，還可以享受油耗分析、免費機油和車輛診斷等管家服務。然而，以上只是騰訊對車聯網業務的測試。真正的先驅是車聯開放平臺和2015年9月推出的三款產品：車聯ROM、車聯APP和通過微信和QQ與汽車連接的我的車服務，努力實現人與車的互動。車聯ROM是一個操作系統，主要通過與華陽、魯昌等后裝載機企業合作；

車聯APP是一個手機功能，主要為車企提供車機互聯技術，其合作伙伴包括東軟和福特。我的汽車服務車主采取預裝路線為車主服務，并通過微信或QQ將騰訊的社交技能移植到車聯網。騰訊汽車人工智能并不是底層操作系統。包括智能語音服務、場景服務、內容服務、社交服務和運營增值服務五大系統。它更像是合作伙伴的工具箱，可以根據車廠的實際需求提供支持。換句話說，車企可以開發自己的汽車系統，但當他們需要社交、安全、語音等功能需求時，他們可以在汽車系統中引入人工智能。做綠葉是車內人工智能與百度、阿里最大的區別。阿里：專注于社交化和娛樂化，自主開發車載系統阿里是未來車聯網領域最保守的。2014年，阿里與上汽集團簽署了“互聯網汽車”戰略合作協議。阿里的武器是云操作系統，這是阿里進軍車聯網市場的第一步。通過與華陽、路暢、飛歌等后裝市場企業合作，推出了云OS汽車產品，具有明顯的阿里風格。用戶通過支付寶賬戶登錄汽車，個人信息可以在汽車和PC上同步共享，集成了阿里通信、高德地圖、蝦米音樂、支付寶、阿里云計算等資源，使用“高德地圖+系統+娛樂應用”從平臺層進入，嵌入車廠中控屏，并結合淘寶汽車、天貓汽車和汽車零部件O2O部門的合并，努力服務車主的閉環生活（選車、購車、用車、保養）。阿里阿里操作系統是阿里為物聯網推出的一款新操作系統，阿里操作系統的重點更傾向于汽車。Ali OS的技術架構主要有三層：核心層的操作系統、中間層的云集成架構和外層的輕量級服務。通過阿里云計算，該系統可以實現更智能、更準確的服務。阿里與上汽聯合推出的斑馬系統就是阿里OS落地的典型例子。目前，神龍汽車和福特也已成為阿里OS的合作伙伴。可以看出，BAT巨頭在車聯網上的布局基本上是通過引入高科技、人工智能、無人駕駛，以及建立從車端到云端的深度學習研究機構，與制造商捆綁在一起，希望覆蓋汽車的所有使用場景。從戰略布局來看，BAT在車聯網方面的競爭仍處于入門級。百度的CarLife實際上把百度地圖搬到了汽車上，試圖留住用戶，把車主和汽車工廠放在一個大平臺上。阿里的YunOS戰略布局有點模糊，似乎只是急于搶占一個市場入口。騰訊只強調他們的社交功能。車聯網中對社交娛樂的偽需求可以在未來的自動駕駛時代使用，但這個時代何時到來還不得而知。車聯網主要包括三個要素：網絡連接、智能化、自動駕駛和新的服務業態。要實現車聯網的形成，不是簡單地在車上安裝通信模塊，更重要的是需要從端（車和路）、管理（通信）和云（云計算）三個方面入手，這需要全產業鏈來構建整個車聯網。BAT的行動更多的是實現“聯網汽車”，而不是“汽車聯網”。總體思路是將操作系統的現有資源嵌入汽車工廠的中央控制屏幕（“第四屏幕”），這類似于將車輛變成手機終端設備。然而，英美煙草公司的想法太簡單了。畢竟，汽車的使用場景與手機的使用場景不同。安全和便利是最高要求，而社交和娛樂功能只是錦上添花。如果你想發展車聯網，你必須從車聯網技術和用戶的真實需求開始，而不是簡單地聯網或簡單地植入自己的業務。小結：就目前國內的格局而言，互聯網公司和傳統車企哪一家更好，還差得很遠。然而，可以看出，BAT的強勢入局和特斯拉趨勢的持續推動，已經產生了影響……

加速了整個汽車網絡的智能化進程。智能網聯汽車已上升到國家戰略層面，其未來發展值得期待。國內的“車聯網”主要分為三個層次：第一層次是TSP服務提供商，如：“九五”、遠征、博泰、鈦馬、飛馳鎂；第一級是汽車硬件制造商，如：晶華、飛歌、路暢等。最后一級是互聯網巨頭，如百度、阿里和騰訊。無論是前裝市場還是后裝市場，都離不開這三個層面的參與與配合。例如，上汽通用汽車對引入的Onstar服務進行了全面改進，不僅停留在運營Onstar的階段，而且進入了基于技術的開放式車聯網生態。從長遠來看，BAT的整體布局將加速國內車聯網的未來格局，但標準化的缺乏將阻礙車聯網的進一步發展。因此，在標準需要統一的現實下，選擇繼續“單干”還是“創新聯盟”將是決定國產車聯網格局的關鍵。目前，一些車聯網領軍企業正開始布局paas云服務平臺，深入挖掘底層技術，以滿足用戶群體的真實需求，如網信在2018年部署的智能出行云服務平臺，通過開放云技術賦能主要制造商和道路運輸企業，努力實現行業內共生、行業外共贏。作者：Annie yue

標簽：寶馬福特衛士特斯拉奔馳

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