產能過剩？一文讀懂中國新能源汽車發展態勢

當前，世界汽車產業已進入科技革命和創新發展的新時代，汽車產業正加快與互聯網、大數據、云計算、人工智能等新興技術的融合。對我國來說，這是實現汽車產業由大到強轉型升級的戰略機遇期。但與此同時，中國在發展過程中不可避免地會遇到一些問題。例如，產業鏈不完善，關鍵零部件成本昂貴，各地充電配套基礎設施落后，特別是各地新能源汽車產業發展不平衡不足的問題日益突出。針對這些問題，我們有必要建立一個評價新能源汽車產業發展趨勢的指標體系，然后“對癥下藥”。強大的評價體系近年來，中國新能源汽車產業發展良好，連續三年位居全球產銷第一。截至2017年底，中國新能源汽車保有量已超過160萬輛。更重要的是，從過去五年的產業發展趨勢來看，2017年中國新能源汽車已進入快速增長階段，中國新能源車產銷量分別達到79.4萬輛和77.7萬輛。

從2013年到2017年，中國新能源汽車的生產和銷售趨勢已經持續了多年。在新能源汽車方面，與美國、日本、德國等許多傳統汽車制造大國相比，中國確實形成了一定的綜合比較優勢，表現在技術研發、產業發展、市場培育、政策創新和基礎設施建設等方面。但對于我們這樣一個汽車工業起步較晚的國家來說，在發展過程中不可避免地會出現一些問題。例如，產業鏈不完善，關鍵零部件成本昂貴，各地充電基礎設施落后。特別是從區域發展來看，各地新能源汽車產業發展不平衡不足的問題日益突出。例如，一些省市政府和地方企業盲目跟風，在沒有科學評估和決策的情況下，大規模引進新能源汽車投資項目。但由于研發投入小，建廠投入大，新能源汽車行業出現了“無效產能過剩”和“有效產能不足”的趨勢，造成了資源的極大浪費。再比如，與龐大的產業規模相比，一些省市的新能源汽車充電設施建設仍然滯后，已經無法滿足市場需求。作為新能源汽車的重要技術路線之一，我國與加氫站配套的燃料電池汽車建設嚴重滯后，阻礙了該行業的市場化。因此，我們認為有必要建立一個強有力的評價體系，以完善和科學的方式評價新能源汽車產業的區域發展。這是新能源汽車產業區域發展的評價指標體系。該評價體系主要由政策布局、產業規模、技術創新、產業鏈布局、基礎設施和市場表現六個指標組成，用于定量分析中國主要省市新能源汽車產業的發展趨勢。具體來看，2017年中國各省市新能源汽車產業區域發展排名總分由政策布局、產業規模、技術創新、產業鏈布局、基礎設施和市場表現六個指標組成。計算公式如下：

那么，這個評價體系的優勢在哪里呢？從地方層面，我們可以系統梳理各省市當前的產業發展水平和資源稟賦，從而揚長避短，幫助地方科學決策，避免造成“扎堆”現象……

盲目布局，導致產能過剩，浪費人力和財力。從國家層面，我們可以科學評估我國新能源汽車產業的區域發展狀況，這有助于科學規劃和布局我國新能量汽車產業的上下游產業鏈，防止各地一哄而上、盲目發展，協調各方資源，引導產業集聚，為中國新能源汽車產業持續健康發展創造良好環境。地方政策關注什么？總體而言，2017年，各省市不僅細化和完善了推廣補貼和充電設施領域的一系列相關政策，還大幅擴大了政策范圍，涵蓋了企業準入、技術標準、質量安全等。從十大省市發布的政策類型來看，宏觀取向，促銷補貼和充電設施仍然是2017年關注的關鍵問題。

特別值得注意的是，為貫徹落實《工業和信息化部關于進一步加強新能源汽車推廣應用安全監管工作的通知》（工信部[2016]377號）等政策要求，2017年，各省市的新能源汽車相關政策特別注重提高質量和效率，對汽車制造商和產品進行了更全面、更嚴格的標準化管理，以確保安全運營。具體措施包括：明確生產企業是新能源汽車產品推廣應用、安全服務保障、動力電池回收處置、推廣信息報送的第一責任主體；建立安全保障和應急救援機制；

建立缺陷汽車產品召回管理制度。在宏觀定位上，各省市對新能源汽車發展的意義有了更全面、更深刻的認識。除了環保、汽車產業轉型升級等基本考慮外，他們還將發展本地新能源汽車與推動能源革命、緩解城市擁堵、促進兩個產業融合的工作相結合。在促銷補貼方面，主要省市根據《關于2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》（財建〔2015〕134號）、《關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策（財建〔2016〕958號）在充電設施方面，綜上所述，2017年部分省市的政策重點主要體現在調整充換電服務的收費標準上。在投資建設方面，2017年，江蘇、天津、廣東等省市響應《國務院關于擴大對外開放積極利用外資若干措施的通知》，以“開放”為關鍵詞定位未來產業發展格局。通過鼓勵和引導外資投資新能源汽車產業，提高利用外資的質量和效率。這意味著新能源汽車將在一定程度上失去國家經貿政策的保護，被置于優勝劣汰的國際競爭海洋中。總的來說，產業的進一步開放是促進中國汽車產業提質增效，實現從汽車生產大國向制造強國轉變的逆向機制。哪些風險值得警惕？根據中國汽車經銷商協會發布的數據，2015年至2017年6月底，中國新能源汽車項目超過200個，相關投資超過1000億元。各汽車公司已公開規劃新能源汽車產能超過2000萬輛。受“雙積分”政策的影響，目前許多汽車制造商正在全力布局新能源技術路線，未來新能源汽車的市場份額有望進一步擴大。考慮到現有地方的計劃總產能已遠遠超過國家對該行業的預期目標，關于中國新能源汽車產能是否已經過剩的問題，也存在許多爭議和意見。一方面，計劃產能與實際產能并不相等。僅將當地生產主體上報的計劃產能相加，得出“新能源汽車產能已經過剩”的結論還為時過早。此外，新能源汽車作為一個新興產業，在發展初期激發主體的投資熱情，形成百花齊放的局面，是一個必要的過程。另一方面，各地在規劃新能源汽車時需要警惕產能過剩的趨勢和風險。與傳統汽車行業行業和技術成熟不同，新能源汽車仍處于技術快速更新的迭代期，未來發展空間很大。在無法預測未來技術路線的情況下，盲目推出大量項目是非常有風險的。因此，各地要注意科學引導新能源汽車項目投資和產能規劃，不能過于激進。專利確實是需要填補的缺陷。隨著新能源汽車技術的逐漸成熟，核心技術的知識產權在日益激烈的全球競爭中發揮著至關重要的作用。目前，國際新能源汽車產業的專利博弈異常激烈。根據中國汽車工程研究院與中國汽車協會聯合發布的《2016年中國汽車工業知識產權發展報告》數據……

動力工程學會，全球新能源汽車領域的專利申請數量總體呈上升趨勢，申請專利的主要國家主要是傳統汽車國家和汽車新興市場國家。截至2015年12月31日，排名前五的國家是美國、日本、中國、德國和韓國，它們的申請占全球申請的75%。但總體而言，與新能源汽車強國相比，我國新能源汽車產業專利的劣勢依然顯現，亟待識別和填補產業專利的不足，夯實建設汽車強國的專利基礎。例如，我國專利申請存在“大而不強、多而不優”、專利申請質量不高、核心專利持有率低、國內核心專利申請大多由外國企業掌握等問題；

國內企業的專利申請較為分散，技術布局優勢尚未形成，未來專利壁壘和侵權風險的可能性較大。核心技術取得重大進展電池、電控和電機是新能源汽車的三大核心技術，配套企業的布局是衡量新能源汽車產業鏈是否完善的重要標志。從各省市的企業數量來看，中國電池和電機行業的競爭十分激烈。在動力電池行業的發展中，近年來我國動力電池的研發和制造水平大幅提高，部分國產動力電池在能量密度、循環壽命和安全性能方面具有一定的國際市場競爭力。但與此同時，標準流程不統一，智能制造水平不夠，這也是國內動力電池供應商普遍面臨的問題。在驅動電機的產業布局方面，經過十多年的發展，我國汽車驅動電機的技術水平取得了長足進步，自主研發了滿足各種新能源汽車需求的驅動電機系統產品，形成了量產能力。加氫站的布局相對落后。根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟發布的數據，截至2017年底，聯盟成員共報告了213903個公共充電樁。2017年，新增公共充電樁72649個，增長率為51%。與充電設施的建設相比，我國加氫站的布局相對落后。2015年之前，我國建設運營的少數加氫站基本屬于重大賽事（如奧運會、世博會、大運會等）燃料電池汽車示范項目的配套設施，示范項目結束后失去了繼續運營的動力。2015年后，隨著國內燃料電池汽車行業的升溫，加氫站的數量有所增加。盡管全國許多城市也在計劃建設加氫站，但總體規模尚未形成。

中國各省市加氫站數量統計目前，各地加氫站規劃建設面臨的普遍問題在于缺乏規范的審批程序和明確的審批主管部門。一方面，許多省市的規劃部門將加氫站這一新生事物等同于完全市場化的加油站或加氣站，并在選址和用地性質上照搬國家對加油站和加氣站的標準規范。這種“一刀切”的解決方案是造成加氫站規劃建設“一地難求”的主要原因之一。另一方面，由于監督審批部門不同，審批程序復雜，審批效率相對較低，各省市加氫站施工企業通常在審批程序上花費大量的人力、物力和時間成本。公眾對新能源汽車的關注度持續上升。我們捕捉到了2017年公眾對新能源汽車相關新聞的評論。通過模型抽樣共獲得300699份有效分析樣本，其中正面評價26510份，負面評價18272份。中立評論的數量超過85%，這表明對新能源汽車持中立和觀望態度的人仍然占絕對多數。

根據數據內容分析，2017年公眾更關心的新能源汽車話題領域包括：新能源汽車品牌、動力類型、價格、補貼政策等。

值得注意的是，中國人對新能源汽車價格的敏感性仍然很高；

然而，在消費者感知領域，“后悔購買新能源汽車”的話題在2017年的一些時候受到了輿論的廣泛關注。由此可見，性能是否優秀、是否齊全，逐漸成為國人購買新能源汽車的重要參考。此外，通過梳理分析新能源汽車年度網絡搜索指數，并將其與內容分析相結合，報告得出了2017年中國公眾對新能源汽車關注度的變化趨勢。可以看出，全網對新能源汽車的搜索熱度在4月、9月、11月和12月達到了更高的峰值。根據內容分析，與2017年公眾關注高峰高度相關的主要事件如下圖所示：

當前，世界汽車產業已進入科技革命和創新發展的新時代，汽車產業正加快與互聯網、大數據、云計算、人工智能等新興技術的融合。對我國來說，這是實現汽車產業由大到強轉型升級的戰略機遇期。政府相繼出臺一系列綱領性文件，聚焦節能新能源汽車、智能網聯汽車等重點方向，為推動汽車產業由大變強提供了行動指南。當前，世界汽車產業已進入科技革命和創新發展的新時代，汽車產業正加快與互聯網、大數據、云計算、人工智能等新興技術的融合。對我國來說，這是實現汽車產業由大到強轉型升級的戰略機遇期。但與此同時，中國在發展過程中不可避免地會遇到一些問題。例如，產業鏈不完善，關鍵零部件成本昂貴，各地充電配套基礎設施落后，特別是各地新能源汽車產業發展不平衡不足的問題日益突出。針對這些問題，我們有必要建立一個評價新能源汽車產業發展趨勢的指標體系，然后“對癥下藥”。強大的評價體系近年來，中國新能源汽車產業發展良好，連續三年位居全球產銷第一。截至2017年底，中國新能源汽車保有量已超過160萬輛。更重要的是，從過去五年的產業發展趨勢來看，2017年中國新能源汽車已進入快速增長階段，中國新能源車產銷量分別達到79.4萬輛和77.7萬輛。

從2013年到2017年，中國新能源汽車的生產和銷售趨勢已經持續了多年。在新能源汽車方面，與美國、日本、德國等許多傳統汽車制造大國相比，中國確實形成了一定的綜合比較優勢，表現在技術研發、產業發展、市場培育、政策創新和基礎設施建設等方面。但對于我們這樣一個汽車工業起步較晚的國家來說，在發展過程中不可避免地會出現一些問題。例如，產業鏈不完善，關鍵零部件成本昂貴，各地充電基礎設施落后。特別是從區域發展來看，各地新能源汽車產業發展不平衡不足的問題日益突出。例如，一些省市政府和地方企業盲目跟風，在沒有科學評估和決策的情況下，大規模引進新能源汽車投資項目。但由于研發投入小，建廠投入大，新能源汽車行業出現了“無效產能過剩”和“有效產能不足”的趨勢，造成了資源的極大浪費。再比如，與龐大的產業規模相比，一些省市的新能源汽車充電設施建設仍然……

落后，已經不能滿足市場需求。作為新能源汽車的重要技術路線之一，我國與加氫站配套的燃料電池汽車建設嚴重滯后，阻礙了該行業的市場化。因此，我們認為有必要建立一個強有力的評價體系，以完善和科學的方式評價新能源汽車產業的區域發展。這是新能源汽車產業區域發展的評價指標體系。該評價體系主要由政策布局、產業規模、技術創新、產業鏈布局、基礎設施和市場表現六個指標組成，用于定量分析中國主要省市新能源汽車產業的發展趨勢。具體來看，2017年中國各省市新能源汽車產業區域發展排名總分由政策布局、產業規模、技術創新、產業鏈布局、基礎設施和市場表現六個指標組成。計算公式如下：

那么，這個評價體系的優勢在哪里呢？從地方層面，可以系統梳理各省市當前的產業發展水平和資源稟賦，以揚長避短，幫助地方科學決策，避免盲目布局造成的“扎堆”現象，造成產能過剩和人力財力浪費。從國家層面，我們可以科學評估我國新能源汽車產業的區域發展狀況，這有助于科學規劃和布局我國新能量汽車產業的上下游產業鏈，防止各地一哄而上、盲目發展，協調各方資源，引導產業集聚，為中國新能源汽車產業持續健康發展創造良好環境。地方政策關注什么？總體而言，2017年，各省市不僅細化和完善了推廣補貼和充電設施領域的一系列相關政策，還大幅擴大了政策范圍，涵蓋了企業準入、技術標準、質量安全等。從十大省市發布的政策類型來看，宏觀取向，促銷補貼和充電設施仍然是2017年關注的關鍵問題。

特別值得注意的是，為貫徹落實《工業和信息化部關于進一步加強新能源汽車推廣應用安全監管工作的通知》（工信部[2016]377號）等政策要求，2017年，各省市的新能源汽車相關政策特別注重提高質量和效率，對汽車制造商和產品進行了更全面、更嚴格的標準化管理，以確保安全運營。具體措施包括：明確生產企業是新能源汽車產品推廣應用、安全服務保障、動力電池回收處置、推廣信息報送的第一責任主體；建立安全保障和應急救援機制；

建立缺陷汽車產品召回管理制度。在宏觀定位上，各省市對新能源汽車發展的意義有了更全面、更深刻的認識。除了環保、汽車產業轉型升級等基本考慮外，他們還將發展本地新能源汽車與推動能源革命、緩解城市擁堵、促進兩個產業融合的工作相結合。在促銷補貼方面，主要省市根據《關于2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》（財建〔2015〕134號）、《關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策（財建〔2016〕958號）在充電設施方面，綜上所述，2017年部分省市的政策重點主要體現在調整充換電服務的收費標準上。在投資建設方面，2017年，江蘇、天津、廣東等省市響應《國務院關于擴大對外開放積極利用外資若干措施的通知》，以“開放”為關鍵詞定位未來產業發展格局。通過鼓勵和引導外資投資新能源汽車產業，提高利用外資的質量和效率。這意味著新能源汽車將在一定程度上失去國家經貿政策的保護，被置于優勝劣汰的國際競爭海洋中。總的來說，產業的進一步開放是促進中國汽車產業提質增效，實現從汽車生產大國向制造強國轉變的逆向機制。哪些風險值得警惕？根據中國汽車經銷商協會發布的數據，2015年至2017年6月底，中國新能源汽車項目超過200個，相關投資超過1000億元。各汽車公司已公開規劃新能源汽車產能超過2000萬輛。受“雙積分”政策的影響，目前許多汽車制造商正在全力布局新能源技術路線，未來新能源汽車的市場份額有望進一步擴大。考慮到現有地方的計劃總產能已遠遠超過國家對該行業的預期目標，關于中國新能源汽車產能是否已經過剩的問題，也存在許多爭議和意見。一方面，計劃產能與實際產能并不相等。僅將當地生產主體上報的計劃產能相加，得出“新能源汽車產能已經過剩”的結論還為時過早。此外，新能源汽車作為一個新興產業，在發展初期激發主體的投資熱情，形成百花齊放的局面，是一個必要的過程。另一方面，各地在規劃新能源汽車時需要警惕產能過剩的趨勢和風險。與傳統汽車行業行業和技術成熟不同，新能源汽車仍處于技術快速更新的迭代期，未來發展空間很大。在無法預測未來技術路線的情況下，盲目推出大量項目是非常有風險的。因此，各地要注意科學引導新能源汽車項目投資和產能規劃，不能過于激進。專利確實是需要填補的缺陷。隨著新能源汽車技術的逐漸成熟，核心技術的知識產權在日益激烈的全球競爭中發揮著至關重要的作用。目前，國際新能源汽車產業的專利博弈異常激烈。根據中國汽車工程研究院與中國汽車協會聯合發布的《2016年中國汽車工業知識產權發展報告》數據……

動力工程學會，全球新能源汽車領域的專利申請數量總體呈上升趨勢，申請專利的主要國家主要是傳統汽車國家和汽車新興市場國家。截至2015年12月31日，排名前五的國家是美國、日本、中國、德國和韓國，它們的申請占全球申請的75%。但總體而言，與新能源汽車強國相比，我國新能源汽車產業專利的劣勢依然顯現，亟待識別和填補產業專利的不足，夯實建設汽車強國的專利基礎。例如，我國專利申請存在“大而不強、多而不優”、專利申請質量不高、核心專利持有率低、國內核心專利申請大多由外國企業掌握等問題；

國內企業的專利申請較為分散，技術布局優勢尚未形成，未來專利壁壘和侵權風險的可能性較大。核心技術取得重大進展電池、電控和電機是新能源汽車的三大核心技術，配套企業的布局是衡量新能源汽車產業鏈是否完善的重要標志。從各省市的企業數量來看，中國電池和電機行業的競爭十分激烈。在動力電池行業的發展中，近年來我國動力電池的研發和制造水平大幅提高，部分國產動力電池在能量密度、循環壽命和安全性能方面具有一定的國際市場競爭力。但與此同時，標準流程不統一，智能制造水平不夠，這也是國內動力電池供應商普遍面臨的問題。在驅動電機的產業布局方面，經過十多年的發展，我國汽車驅動電機的技術水平取得了長足進步，自主研發了滿足各種新能源汽車需求的驅動電機系統產品，形成了量產能力。加氫站的布局相對落后。根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟發布的數據，截至2017年底，聯盟成員共報告了213903個公共充電樁。2017年，新增公共充電樁72649個，增長率為51%。與充電設施的建設相比，我國加氫站的布局相對落后。2015年之前，我國建設運營的少數加氫站基本屬于重大賽事（如奧運會、世博會、大運會等）燃料電池汽車示范項目的配套設施，示范項目結束后失去了繼續運營的動力。2015年后，隨著國內燃料電池汽車行業的升溫，加氫站的數量有所增加。盡管全國許多城市也在計劃建設加氫站，但總體規模尚未形成。

中國各省市加氫站數量統計目前，各地加氫站規劃建設面臨的普遍問題在于缺乏規范的審批程序和明確的審批主管部門。一方面，許多省市的規劃部門將加氫站這一新生事物等同于完全市場化的加油站或加氣站，并在選址和用地性質上照搬國家對加油站和加氣站的標準規范。這種“一刀切”的解決方案是造成加氫站規劃建設“一地難求”的主要原因之一。另一方面，由于監督審批部門不同，審批程序復雜，審批效率相對較低，各省市加氫站施工企業通常在審批程序上花費大量的人力、物力和時間成本。公眾對新能源汽車的關注度持續上升。我們捕捉到了2017年公眾對新能源汽車相關新聞的評論。通過模型抽樣共獲得300699份有效分析樣本，其中正面評價26510份，負面評價18272份。中立評論的數量超過85%，這表明對新能源汽車持中立和觀望態度的人仍然占絕對多數。

根據數據內容分析，2017年公眾更關心的新能源汽車話題領域包括：新能源汽車品牌、動力類型、價格、補貼政策等。

值得注意的是，中國人對新能源汽車價格的敏感性仍然很高；

然而，在消費者感知領域，“后悔購買新能源汽車”的話題在2017年的一些時候受到了輿論的廣泛關注。由此可見，性能是否優秀、是否齊全，逐漸成為國人購買新能源汽車的重要參考。此外，通過梳理分析新能源汽車年度網絡搜索指數，并將其與內容分析相結合，報告得出了2017年中國公眾對新能源汽車關注度的變化趨勢。可以看出，全網對新能源汽車的搜索熱度在4月、9月、11月和12月達到了更高的峰值。根據內容分析，與2017年公眾關注高峰高度相關的主要事件如下圖所示：

當前，世界汽車產業已進入科技革命和創新發展的新時代，汽車產業正加快與互聯網、大數據、云計算、人工智能等新興技術的融合。對我國來說，這是實現汽車產業由大到強轉型升級的戰略機遇期。政府相繼出臺一系列綱領性文件，聚焦節能新能源汽車、智能網聯汽車等重點方向，為推動汽車產業由大變強提供了行動指南。

標簽：大運

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