滴滴和美團對壘的背后是阿里和騰訊的博弈

2016年在烏鎮，王興、程維和張一鳴三人聊得很開心。他們談到，程維在做滴滴的時候，曾向王興請教。王興當時有沒有說過滴滴是“垃圾”？王興否認了“垃圾”的說法。那一年，他給了程維一個很好的建議。他說，“哪個APP的注冊流程還這么復雜？”程維認真對待，根據王興的意見進行了改進，并制作了目前估值超過500億美元的滴滴。然而，當年指導他的王興派出了一個目前估值只有300億美元的美國代表團。短短幾年時間，“學生程維”打造的企業估值已經超過“王興老師”。事情發生了變化，我以前的朋友回來后在烏鎮共進晚餐，互相欣賞，眨眼之間，他發動了一場戰爭。美國代表團強勢切入在線汽車市場，而滴滴則進入外賣市場搶占份額。相比之下，人們普遍認為美國代表團已經做好了準備，而滴滴則有些被動。當然，程維并不這么認為。他認為，優步飲食之前就有一個例子。作為優步的全球競爭對手，滴滴的外賣已經在準備之中，這是很自然的事情。王興的核心是餐飲和葡萄酒旅行，但有很多界限。在嘗試了共享充電寶等邊界后，網約車已經成為其最重要的布局之一，當然，它也包括像摩拜這樣的共享單車。我們在上一篇文章中對此進行了分析。歸根結底，無論是戰略擴張還是戰略防御，高頻業務對美團來說都極為重要。據多家主流媒體報道，此次美團收購摩拜，騰訊親自操刀。在此之前，美團已經從騰訊獲得了40億美元，但僅在摩拜的收購案中，需要承擔的現金和后續債務就達到了約26億美元。對于美團來說，網約車和共享單車仍需長期花錢，核心餐飲僅實現盈虧平衡（美團稱）。酒旅號稱小賺一筆，但外人并不知道，這意味著美團的后續發展仍需要大量資金，手頭的資金遠遠不夠。更重要的是，與滴滴的戰爭將花費多少錢，事實上，雙方都沒有底線，而真正讓美國代表團感到害怕的是，他們背后有阿里這樣的巨頭。雖然阿里目前還沒有掀起驚雷，但背后的動作已經越來越明顯。背后的美國代表團和騰訊，以及今天的資本家，其實都很緊張：阿里不是滴滴，他打過很多硬仗，他背后的生態更可怕。一旦他發起一場競選活動，他幾乎會把目標對準它。這場競選活動需要錢，很多錢！

上市融資，獲得騰訊、今日資本等用人單位的支持，將是美團未來的長期需求。由于對資金的巨大需求，融資金額越高越好。這也意味著美團需要更高的估值。網絡租車和共享單車的份額無疑是一個非常好的故事。據媒體報道，美團進入網約車并收購摩拜后，其上市估值已升至600億美元，而在2017年11月，估值僅為300億美元。不管資本方面的貪婪，美國代表團對資金的渴望是顯而易見的。事實上，美團切入網約車業務是一個不錯的舉措。我們曾寫過《滴滴第二次共享出行混戰》，認為滴滴在領先時并沒有做好“內部力量”，而是將大量精力投入到海外和業務開發與實現上，這讓滴滴的聲譽降到了冰點，這也給了網約車和共享出行領域的許多同行一個機會。王興敏銳地抓住了這個機會，發動了進攻。從目前的情況來看，美團利用價格戰已經取得了一定的效果。一旦隨后在全國各個城市的大規模鋪設啟動，滴滴的生活將更加不舒服。雖然它可能無法從滴滴那里搶奪很大的份額，但這肯定會讓滴滴感到不舒服。由于政策限制了網約車司機的數量，對于司機來說，依靠哪一方必然會給另一方帶來壓力，而司機對實際利益的追求顯然會比平臺的忠誠度更重要。在這種情況下，對于正在準備上市融資的滴滴來說是非常不利的。滴滴的反擊除了在美國使團發動戰爭的地區增加補貼外，就是做餐飲配送，攻擊美國使團的核心。然而，正如一位產品經理在一篇文章中指出的那樣，美團打車業務的算法和協調難度遠不及滴滴的餐飲配送。從短期來看，美國代表團對滴滴構成的威脅遠大于滴滴造成的威脅。小商邦科技認為，短期內，勝利的天平將更傾向于美團。當然，對于美團來說，滴滴今天面臨的問題仍然需要美團來面對，對司機和用戶的實質性讓步是不可持續的。關鍵問題是，如果與滴滴的戰斗消耗了太多資金，一旦阿里介入，美團該怎么辦？這并非毫無根據。很可能網絡傳輸將很容易使用汽車，阿里將坐在山上看老虎打架。他會利用漁民嗎？然而，即使騰訊主導了美團和摩拜的合并，與滴滴的關系也可能沒有外界想象的那么糟糕。對于一個高頻細分市場的領導者來說，滴滴仍然值得為之奮斗。在微信的九宮格中，滴滴仍在列，滴滴在阿里的支付寶和高德地圖中也處于顯著位置。現階段，沒有人愿意與滴滴正式決裂，因為一旦決裂，滴滴將與對方聯手，這將給自己造成巨大壓力。徘徊在騰訊和阿里之間，我從未加入過團隊，現在我面臨著一個艱難的選擇：是獨立發展還是加入AT？獨立發展當然是可行的，但市場被騰訊和阿里切割是不可避免的。未來的競爭將非常激烈，大量資金將被消耗。有獲勝的把握嗎？如果你加入AT，你會加入誰？很難達到今天的情況。滴滴愿意排隊嗎？也許，與某一方達成深度戰略合作將成為滴滴的唯一選擇。進入網絡買車并購買摩拜單車最初是王興的想法，甚至他的許多投資者都表示不理解。至于王興的動機，我們在上一篇文章《美團收購摩拜單車的深層原因分析》中已經分析過了。就美團而言，線上汽車市場和共享單車市場是極少數線下“高流量、高頻率”的市場，而這兩個市場的玩家并沒有形成很好的壁壘，他們都有機會。在阿里收購餓了么之后，加速進入這兩個領域成為美團為數不多的戰略選擇之一。在阿里餓了么之前，口碑和餓了么之間的協同效應總是因為不確定性而“松了一口氣”。合并后，這個k……

d的合作將真正達到“緊密”的狀態。對于在線租車和共享單車市場，阿里也不愿放過這兩個高頻領域，因為這不僅是一個流量入口和支付場景，也是其后續物聯網戰略和智慧城市戰略的重要組成部分。我們過去在這個領域寫過很多文章。感興趣的朋友可以參考“阿里巴巴悄然布局萬億智能交通市場”和“阿里巴巴將物聯網作為集團的主賽道。這意味著什么？”

在摩拜和ofo的戰爭過程中，阿里不僅為ofo提供了大量彈藥，還悄悄支持了哈羅單車和永安行。去年冬天，當有消息稱摩拜和ofo彈盡糧絕時，哈羅單車作為行業黑馬一飛沖天，并宣布盈利，這讓許多業內分析師感到驚訝。不僅如此，早在2017年7月底，“高德輕松平臺”就在阿里系高德地圖上線。截至目前，這個平臺已經悄然整合了出租車、滴滴快車、草草新能源、神州專車、關于汽車的第一輛車等廠商。加上高德旗下的ofo和摩拜入口，高德已經成為一站式出行平臺。高德最近推出了一項“免費乘車”服務。如果有傳言稱，擁有大多數主要城市牌照的易用汽車將并入阿里，那么高德的平臺將成為唯一一個包含所有主流出行計劃的平臺，超過微信和支付寶。高德的信心在于其地圖市場份額和阿里巴巴開放平臺的態度。相比較而言，競爭激烈的百度地圖行動遲緩，在相關領域也沒有激進的卡位。與AT相比，上下游資源也非常不足，而騰訊地圖規模太小，技術水平有差距，這就導致了網絡汽車和共享單車領域。目前，幾乎只有高德地圖能夠形成一個出行的大平臺。即使是與阿里發生沖突的美團，在網約車中也主要采用高德地圖，而美團旗下的摩拜也接入了高德。高德平臺的出行布局已經基本完成，但阿里至少還沒有開始發力，阿里的相關廣告、推廣等也沒有在“高德輕松平臺”上投入太多，阿里顯然還在等待。是在等滴滴加入嗎？還是等待簡單的集成？還是等待滴滴和美團相互競爭？除了上述猜測，阿里可能仍在等待口碑和餓了么以及新零售業務的整合，這需要時間。線下高頻業務并不多：支付、訂餐、點評、線上租車、共享單車、線下生鮮和日用品零售，這些都是線下高頻業態最典型的代表。遺憾的是，阿里和騰訊都必須在這些方面展開競爭！

1.支付寶與微信支付2。餓了么+百度外賣，對比美團外賣3。口碑與評論4。高德輕松平臺（可能加上輕松出行）對美團打車5.ofo+哈啰單車對摩拜6。阿里的新零售與騰訊的無界零售，如果不是那么高頻，但增加了大量業務，那么就有飛豬與美團酒旅、淘寶電影與貓眼，以及微信小程序與阿里的“代碼制造商增長計劃”。這些線下業務大多集中在美團手中，有利于業務協調和管理。可以說，美團和京東這兩家騰訊相關企業現在已經到了一個非常關鍵的時刻，必須與騰訊全面綁定，才能在隨后的線下大戰中有獲勝的可能。否則，沒有人能單獨贏得阿里。畢竟，阿里的線下能力非常強大。當時，美國特派團能夠在千團大戰中獲勝，主要依靠甘加維的推送團隊，而甘加維和滴滴程維是阿里為鐵軍做出貢獻的中堅力量。據知名媒體人王昌盛介紹，微信支付爆發的那幾年，依靠社交網絡的病式傳播，一度搶占了約80%的市場份額。支付寶力壓鐵軍攻城，再次扳平比分，并在隨后的比賽中鞏固了勝利。根據易觀國際的數據，目前的份額如下圖所示：

線下作戰是一個系統工程，而不僅僅是一個支離破碎的戰場。例如，口碑與餓了么的融合可以與博馬鮮生、高鑫零售等線下新零售商協同，從而在外賣、點評、會員管理、零售、物流和支付等領域全面開花，提高效率。再比如，美團打車與摩拜的融合，可以匹配美團的吃喝玩樂，綁定微信支付，從而在這些領域實現協同。可以說，騰訊及時允許美團收購摩拜，基本填補了與阿里線下對抗的短板。騰訊以美團為主要載體，雙方下一次在網上達成基本持平。線下高頻和大容量領域的競爭已經變得激烈。由于滲透率高，一些領域甚至出現了過剩的情況，比如共享單車。更多領域的增長放緩，如支付領域和網絡汽車領域。只有新零售業才具有最大的爆發潛力。在這個方向上，阿里和騰訊都掌握著自己的資源和進步。對于增長緩慢甚至過度的地區，意味著該行業已經進入淘汰階段。如果它想增加自己的份額，它將不可避免地蠶食另一個市場，這場戰斗是不可避免的。但線下的戰斗是殘酷的，而且沒有下限。在美團和餓了么剛剛開始競爭的那些年，據投資者辛旭介紹，美團在觀察餓了么幾個月后開始大規模復制，并采取了一些特殊措施。辛旭說：“如果你餓了，你不去學校貼海報和橫幅嗎？哦，你貼海報了？八點去？我們也來。我們10點剛蓋好你的海報，我幫你拉下橫幅，然后我們開始推動戰爭……”在ofo和摩拜競爭激烈的幾個月里，雙方銷毀對方的自行車、銷毀對方的二維碼并在媒體上曝光的情況并不少見。在成長的道路上，據說滴滴已經殺死了30多名對手，地面推手聲稱“用鮮血捍衛他的傳單”。在互聯網紅利逐漸消失的今天，線下已經成為一個真正的戰場。除了傳統的媒體戰爭和重點研究戰爭，大規模的地面戰爭也將開始。這一次，不是滴滴和美國代表團爭奪出租車和外賣，而是線下整個鏈條的購物：支付、點餐、評論、在線租車、共享單車、線下生鮮和日用品零售、旅游、電影票等。這次購物將遠遠好于美國代表團和美國代表隊之間的購物。巨頭們不僅會在價格和補貼上大打出手，更重要的是，會對整個線下相關行業進行重新改造，線下相關產業、效率和服務都會大大提高。之后，真正具有國際競爭力的巨頭將誕生！

美團和滴滴的碰撞只是這場戰爭的開胃菜。2016年在烏鎮，王興、程維和張一鳴三人聊得很開心。他們談到，程維在做滴滴的時候，曾向王興請教。王興當時有沒有說過滴滴是“垃圾”？王興否認了“垃圾”的說法。那一年，他給了程維一個很好的建議。他說，“哪個APP的注冊流程還這么復雜？”程維認真對待，根據王興的意見進行了改進，并制作了目前估值超過500億美元的滴滴。然而，當年指導他的王興派出了一個目前估值只有300億美元的美國代表團。短短幾年時間，“學生程維”打造的企業估值已經超過“王興老師”。事情發生了變化，我以前的朋友回來后在烏鎮共進晚餐，互相欣賞，眨眼之間，他發動了一場戰爭。美國代表團強勢切入在線汽車市場，而滴滴則進入外賣市場搶占份額。相比之下，人們普遍認為美國代表團已經做好了準備，而滴滴則有些被動。當然，程維并不這么認為。他認為，優步飲食之前就有一個例子。作為優步的全球競爭對手，滴滴的外賣已經在準備之中，這是很自然的事情。王興的核心是餐飲和葡萄酒旅行，但有很多界限。在嘗試了共享充電寶等邊界后，網約車已經成為其最重要的布局之一，當然，它也包括像摩拜這樣的共享單車。我們在上一篇文章中對此進行了分析。歸根結底，無論是戰略擴張還是戰略防御，高頻業務對美團來說都極為重要。據多家主流媒體報道，此次美團收購摩拜，騰訊親自操刀。在此之前，美團已經從騰訊獲得了40億美元，但僅在摩拜的收購案中，需要承擔的現金和后續債務就達到了約26億美元。對于美團來說，網約車和共享單車仍需長期花錢，核心餐飲僅實現盈虧平衡（美團稱）。酒旅號稱小賺一筆，但外人并不知道，這意味著美團的后續發展仍需要大量資金，手頭的資金遠遠不夠。更重要的是，與滴滴的戰爭將花費多少錢，事實上，雙方都沒有底線，而真正讓美國代表團感到害怕的是，他們背后有阿里這樣的巨頭。雖然阿里目前還沒有掀起驚雷，但背后的動作已經越來越明顯。背后的美國代表團和騰訊，以及今天的資本家，其實都很緊張：阿里不是滴滴，他打過很多硬仗，他背后的生態更可怕。一旦他發起一場競選活動，他幾乎會把目標對準它。這場競選活動需要錢，很多錢！

上市融資，獲得騰訊、今日資本等用人單位的支持，將是美團未來的長期需求。由于對資金的巨大需求，融資金額越高越好。這也意味著美團需要更高的估值。網絡租車和共享單車的份額無疑是一個非常好的故事。據媒體報道，美團進入網約車并收購摩拜后，其上市估值已升至600億美元，而在2017年11月，估值僅為300億美元。不管資本方面的貪婪，美國代表團對資金的渴望是顯而易見的。事實上，美團切入網約車業務是一個不錯的舉措。我們曾寫過《滴滴第二次共享出行混戰》，認為滴滴在領先時并沒有做好“內部力量”，而是將大量精力投入到海外和業務開發與實現上，這讓滴滴的聲譽降到了冰點，這也給了網約車和共享出行領域的許多同行一個機會。王興敏銳地抓住了這個機會，發動了進攻。從目前的情況來看，美團利用價格戰已經取得了一定的效果。一旦隨后在全國各個城市的大規模鋪設啟動，滴滴的生活將更加不舒服。雖然它可能無法從滴滴那里搶奪很大的份額，但這肯定會讓滴滴感到不舒服。由于政策限制了網約車司機的數量，對于司機來說，依靠哪一方必然會給另一方帶來壓力，而司機對實際利益的追求顯然會比平臺的忠誠度更重要。在這種情況下，對于正在準備上市融資的滴滴來說是非常不利的。滴滴的反擊除了在美國使團發動戰爭的地區增加補貼外，就是做餐飲配送，攻擊美國使團的核心。然而，正如一位產品經理在一篇文章中指出的那樣，美團打車業務的算法和協調難度遠不及滴滴的餐飲配送。從短期來看，美國代表團對滴滴構成的威脅遠大于滴滴造成的威脅。小商邦科技認為，短期內，勝利的天平將更傾向于美團。當然，對于美團來說，滴滴今天面臨的問題仍然需要美團來面對，對司機和用戶的實質性讓步是不可持續的。關鍵問題是，如果與滴滴的戰斗消耗了太多資金，一旦阿里介入，美團該怎么辦？這并非毫無根據。很可能網絡傳輸將很容易使用汽車，阿里將坐在山上看老虎打架。他會利用漁民嗎？然而，即使騰訊主導了美團和摩拜的合并，與滴滴的關系也可能沒有外界想象的那么糟糕。對于一個高頻細分市場的領導者來說，滴滴仍然值得為之奮斗。在微信的九宮格中，滴滴仍在列，滴滴在阿里的支付寶和高德地圖中也處于顯著位置。現階段，沒有人愿意與滴滴正式決裂，因為一旦決裂，滴滴將與對方聯手，這將給自己造成巨大壓力。徘徊在騰訊和阿里之間，我從未加入過團隊，現在我面臨著一個艱難的選擇：是獨立發展還是加入AT？獨立發展當然是可行的，但市場被騰訊和阿里切割是不可避免的。未來的競爭將非常激烈，大量資金將被消耗。有獲勝的把握嗎？如果你加入AT，你會加入誰？很難達到今天的情況。滴滴愿意排隊嗎？也許，與某一方達成深度戰略合作將成為滴滴的唯一選擇。進入網絡買車并購買摩拜單車最初是王興的想法，甚至他的許多投資者都表示不理解。至于王興的動機，我們在上一篇文章《美團收購摩拜單車的深層原因分析》中已經分析過了。就美團而言，線上汽車市場和共享單車市場是極少數線下“高流量、高頻率”的市場，而這兩個市場的玩家并沒有形成很好的壁壘，他們都有機會。在阿里收購餓了么之后，加速進入這兩個領域成為美團為數不多的戰略選擇之一。在阿里餓了么之前，口碑和餓了么之間的協同效應總是因為不確定性而“松了一口氣”。合并后，這個k……

d的合作將真正達到“緊密”的狀態。對于在線租車和共享單車市場，阿里也不愿放過這兩個高頻領域，因為這不僅是一個流量入口和支付場景，也是其后續物聯網戰略和智慧城市戰略的重要組成部分。我們過去在這個領域寫過很多文章。感興趣的朋友可以參考“阿里巴巴悄然布局萬億智能交通市場”和“阿里巴巴將物聯網作為集團的主賽道。這意味著什么？”

在摩拜和ofo的戰爭過程中，阿里不僅為ofo提供了大量彈藥，還悄悄支持了哈羅單車和永安行。去年冬天，當有消息稱摩拜和ofo彈盡糧絕時，哈羅單車作為行業黑馬一飛沖天，并宣布盈利，這讓許多業內分析師感到驚訝。不僅如此，早在2017年7月底，“高德輕松平臺”就在阿里系高德地圖上線。截至目前，這個平臺已經悄然整合了出租車、滴滴快車、草草新能源、神州專車、關于汽車的第一輛車等廠商。加上高德旗下的ofo和摩拜入口，高德已經成為一站式出行平臺。高德最近推出了一項“免費乘車”服務。如果有傳言稱，擁有大多數主要城市牌照的易用汽車將并入阿里，那么高德的平臺將成為唯一一個包含所有主流出行計劃的平臺，超過微信和支付寶。高德的信心在于其地圖市場份額和阿里巴巴開放平臺的態度。相比較而言，競爭激烈的百度地圖行動遲緩，在相關領域也沒有激進的卡位。與AT相比，上下游資源也非常不足，而騰訊地圖規模太小，技術水平有差距，這就導致了網絡汽車和共享單車領域。目前，幾乎只有高德地圖能夠形成一個出行的大平臺。即使是與阿里發生沖突的美團，在網約車中也主要采用高德地圖，而美團旗下的摩拜也接入了高德。高德平臺的出行布局已經基本完成，但阿里至少還沒有開始發力，阿里的相關廣告、推廣等也沒有在“高德輕松平臺”上投入太多，阿里顯然還在等待。是在等滴滴加入嗎？還是等待簡單的集成？還是等待滴滴和美團相互競爭？除了上述猜測，阿里可能仍在等待口碑和餓了么以及新零售業務的整合，這需要時間。線下高頻業務并不多：支付、訂餐、點評、線上租車、共享單車、線下生鮮和日用品零售，這些都是線下高頻業態最典型的代表。遺憾的是，阿里和騰訊都必須在這些方面展開競爭！

1.支付寶與微信支付2。餓了么+百度外賣，對比美團外賣3。口碑與評論4。高德輕松平臺（可能加上輕松出行）對美團打車5.ofo+哈啰單車對摩拜6。阿里的新零售與騰訊的無界零售，如果不是那么高頻，但增加了大量業務，那么就有飛豬與美團酒旅、淘寶電影與貓眼，以及微信小程序與阿里的“代碼制造商增長計劃”。這些線下業務大多集中在美團手中，有利于業務協調和管理。可以說，美團和京東這兩家騰訊相關企業現在已經到了一個非常關鍵的時刻，必須與騰訊全面綁定，才能在隨后的線下大戰中有獲勝的可能。否則，沒有人能單獨贏得阿里。畢竟，阿里的線下能力非常強大。當時，美國特派團能夠在千團大戰中獲勝，主要依靠甘加維的推送團隊，而甘加維和滴滴程維是阿里為鐵軍做出貢獻的中堅力量。據知名媒體人王昌盛介紹，微信支付爆發的那幾年，依靠社交網絡的病式傳播，一度搶占了約80%的市場份額。支付寶力壓鐵軍攻城，再次扳平比分，并在隨后的比賽中鞏固了勝利。根據易觀國際的數據，目前的份額如下圖所示：

線下作戰是一個系統工程，而不僅僅是一個支離破碎的戰場。例如，口碑與餓了么的融合可以與博馬鮮生、高鑫零售等線下新零售商協同，從而在外賣、點評、會員管理、零售、物流和支付等領域全面開花，提高效率。再比如，美團打車與摩拜的融合，可以匹配美團的吃喝玩樂，綁定微信支付，從而在這些領域實現協同。可以說，騰訊及時允許美團收購摩拜，基本填補了與阿里線下對抗的短板。騰訊以美團為主要載體，雙方下一次在網上達成基本持平。線下高頻和大容量領域的競爭已經變得激烈。由于滲透率高，一些領域甚至出現了過剩的情況，比如共享單車。更多領域的增長放緩，如支付領域和網絡汽車領域。只有新零售業才具有最大的爆發潛力。在這個方向上，阿里和騰訊都掌握著自己的資源和進步。對于增長緩慢甚至過度的地區，意味著該行業已經進入淘汰階段。如果它想增加自己的份額，它將不可避免地蠶食另一個市場，這場戰斗是不可避免的。但線下的戰斗是殘酷的，而且沒有下限。在美團和餓了么剛剛開始競爭的那些年，據投資者辛旭介紹，美團在觀察餓了么幾個月后開始大規模復制，并采取了一些特殊措施。辛旭說：“如果你餓了，你不去學校貼海報和橫幅嗎？哦，你貼海報了？八點去？我們也來。我們10點剛蓋好你的海報，我幫你拉下橫幅，然后我們開始推動戰爭……”在ofo和摩拜競爭激烈的幾個月里，雙方銷毀對方的自行車、銷毀對方的二維碼并在媒體上曝光的情況并不少見。在成長的道路上，據說滴滴已經殺死了30多名對手，地面推手聲稱“用鮮血捍衛他的傳單”。在互聯網紅利逐漸消失的今天，線下已經成為一個真正的戰場。除了傳統的媒體戰爭和重點研究戰爭，大規模的地面戰爭也將開始。這一次，不是滴滴和美國代表團爭奪出租車和外賣，而是線下整個鏈條的購物：支付、點餐、評論、在線租車、共享單車、線下生鮮和日用品零售、旅游、電影票等。這次購物將遠遠好于美國代表團和美國代表隊之間的購物。巨頭們不僅會在價格和補貼上大打出手，更重要的是，會對整個線下相關行業進行重新改造，線下相關產業、效率和服務都會大大提高。之后，真正具有國際競爭力的巨頭將誕生！美團和滴滴的碰撞只是這場戰爭的開胃菜。

標簽：神州

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