為什么說車載操作系統會是一門大生意？

智力是當前社會和經濟發展的主題。從個人電腦、智能手機到智能汽車，各個領域的智能化都將改變人們的生活，并帶來一個前景廣闊的新行業。在智能化過程中，最關鍵的環節是操作系統。操作系統負責智能設備中智能應用程序和硬件之間的通信。當智能設備發展到一定程度時，通常需要配備操作系統。每一款成功的操作系統產品都會讓人想起一家偉大的公司。例如，Windows使微軟在個人電腦時代占據了主導地位；

安卓和iOS分別讓谷歌和蘋果在智能手機時代大放異彩。汽車被認為是下一個具有巨大市場前景的智能產品，那么目前汽車操作系統是什么樣的市場結構，汽車智能化將帶來什么樣的戰略機遇？本文將對常見的車載操作系統進行初步梳理和探討，歡迎相關領域的企業家或投資同行進行互動交流。要談論智能汽車操作系統，我們必須首先了解汽車電子產品。在傳統意義上，汽車電子產品可以簡單地分為兩類：一類是汽車電子控制裝置，它通過直接向執行器（如電子閥、繼電器開關、執行器電機等）發送指令來控制車輛關鍵部件（如發動機、變速箱、動力電池等）的協同工作，通常包括發動機控制、底盤控制、車身電子控制等。另一種是車輛的電子設備，可以在汽車環境中獨立使用，與汽車本身的性能沒有直接關系。常見的設備包括駕駛電腦、導航系統、汽車影音娛樂系統、車輛通信系統、互聯網設備等。由于駕駛員直接接觸的汽車電子產品大多是車載電子設備，因此對底層汽車電子控制設備的感知度較低，因此，本文所討論的車載操作系統是指車載電子設備的操作系統，在行業中也稱為IVI（車載信息系統）操作系統或HMI（人機界面）操作系統。當然，隨著汽車電子的不斷發展，將汽車電子與汽車電控相結合的產品不斷涌現，如高級駕駛輔助系統（ADAS）、全液晶儀表等，對汽車操作系統提出了新的要求，本文將在最后提及。1.為什么需要車載操作系統？為了回答這個問題，我們先來看看為什么計算機需要操作系統。事實上，最初的電腦沒有操作系統，人們通過各種操作按鈕來控制電腦。后來，匯編語言出現了，它的編譯器被內置到計算機中，操作員通過穿孔紙帶將程序輸入計算機進行編譯。這些內置語言的計算機只能由操作員自己運行，不利于設備和程序的共享。為了解決這個問題，20世紀70年代中期出現了計算機操作系統，實現了程序的共享和計算機硬件資源的管理。同樣，在汽車的早期也沒有操作系統。自20世紀90年代以來，隨著車載電子設備功能的增加和外部交互/接口標準類型的增加，這種基于微控制芯片的嵌入式電子產品逐漸需要采用類似于個人計算機的軟件架構，以實現分層、平臺化和模塊化，從而提高開發效率，降低開發成本。因此，汽車電子產品逐漸開始采用操作系統。以汽車娛樂信息系統為例。最早的收音機/CD播放器可以通過使用特殊的音頻解碼芯片來實現。數字化后，播放器的開關和調節按鈕被觸摸屏取代。后來增加了藍牙電話功能，然后集成了地圖導航和倒車雷達圖像。車主CPU實現這些功能的數據處理能力逐漸增強，從最早的4位、8位和16位到32位和64位，從單核到多核。通過引入操作系統，可以有效地分配機車的硬件資源，協同管理上述任務和功能，并控制每個任務的優先級。2.車載操作系統和行業主流產品的性能要求。對于車載操作系統，它需要對汽車電子產品有嚴格的要求，如實時性（平均響應延遲至少為毫秒）、可靠性（最大響應延遲不超過秒）和安全性。目前，能夠滿足上述要求的操作系統產品很少。主流產品在……

stry包括：01。黑莓QNX Neutrino是一款具有高度安全性和穩定性的微內核實時操作系統。該行業通常簡稱為QNX公司。它具有運行效率高、可靠性高的特點，擁有近40年的工業控制經驗。它廣泛應用于汽車、醫療、軌道交通、核電站、航空航天等對安全性和實時性的要求。特別是在汽車領域，QNX是全球首款通過ISO 26262 ASIL D級安全認證的車載操作系統產品。它已經與全球40多個汽車品牌進行了匹配，并應用于6000多萬輛汽車，成為目前市場份額第一的車載操作系統。福特的Sync 3、通用的新安極星系統和奧迪/大眾系列虛擬座艙都基于QNX，德爾福和百度的自動駕駛汽車平臺也宣布采用QNX。此外，百度還計劃將其自主研發的CarLife、DuerOS語音和地圖集成到QNX CAR平臺中。

（QNX的合作伙伴）02。Linux和基于Linux的各種修訂版是一個開源、高效、靈活的操作系統。與QNX相比，最大的優勢是它是開源軟件，具有很大的定制和開發靈活性。然而，由于Linux版本的快速變化，每天都有成千上萬的變化。為了獲得相對固定和可靠的Linux版本，原始設備制造商和供應商需要積累大量的操作系統開發經驗。特斯拉基于Linux開發了一個完全適應其車輛的車載系統，阿里的AliOS也是基于Linux開發的。2016年，由Linux基金會贊助的開源車載系統AGL（Automotive Grade Linux）發布了2.0版本，致力于為汽車制造商和駕駛員提供全新的車載娛樂系統支持。2017年，豐田汽車宣布將在未來的汽車控制中采用AGL的開源軟件；

德賽思維也正式加入AGL聯盟，成為中國首家加入AGL的智能駕駛整體解決方案提供商。此外，鈴木、戴姆勒、福特、本田、捷豹路虎、馬自達、三菱、日產和斯巴魯也加入了AGL聯盟。（在此之前，還有另一個聯盟GENIVI，成立于2009年，也致力于為汽車行業提供基于Linux的開源車載信息娛樂系統，但它還沒有成為一種氣候，本文就不介紹了。）。在裝載機市場上廣泛使用的安卓系統也可以被視為“類Linux系統”，因為它基于Linux內核。03.Windows嵌入式Compact Windows嵌入式Compact，簡稱WinCE，是微軟嵌入式和移動計算平臺的32位嵌入式操作系統。由于其早期的工業應用和簡單的系統結構，它曾是許多汽車產品的選擇。然而，隨著微軟在智能手機領域的逐漸衰落，汽車等細分市場的收入無法支撐巨大的研發投入，微軟逐漸退出嵌入式操作系統市場。以福特Sync信息娛樂系統為例，其第一代和第二代產品基于WinCE，第三代產品轉向QNX。04.其他Wind River VxWorks和micro ITRON等。其中，Wind River VsWorks是一款功能強大的硬實時操作系統，覆蓋多個行業（平均響應延遲在微秒級），但授權和開發定制成本很高，市場份額有限。Micro ITRON曾是日資車型的主流汽車操作系統，但日本供應商已逐漸采用其他操作系統來滿足市場需求。下圖顯示了IHS對車載操作系統市場份額演變趨勢的統計和預測：

（車載操作系統市場份額的演變趨勢）IHS的預測主要說明了兩點：首先，Windows（WinCE）將逐漸退出車載操作系統，其他操作系統的市場份額也將大幅下降，從2017年的15%降至2022年的5%以下。第二，自2014年以來，基于Linux開發的各種系統發展迅速，而且這種趨勢將持續很長一段時間。從長遠來看，市場最終將形成QNX和Linux。在方向上，我們同意IHS對市場趨勢的判斷，但隨著汽車電子架構朝著多域控制的方向發展，未來很可能會有多個操作系統共存于同一輛車中（后面會提到），每個操作系統都會在自己合適的域中運行。例如，在駕駛艙領域，ADAS/自動駕駛功能要求操作系統具有高實時性和可靠性，而微內核的QNX無疑具有先天優勢；

Linux/Android在互聯網領域、互聯網網關和智能天線方面更具優勢。因此，在未來的汽車操作系統市場上，QNX和Linux（包括Android）更可能共存，而不是簡單地相互取代。3.為什么汽車操作系統是一項大業務？打開雪球網站，瀏覽美國股市（2018年4月10日數據）。我們發現，美國股市市值最高的公司幾乎都與操作系統有關。Windows幫助微軟成為世界上市值最高的公司。即使在智能手機領域，微軟目前的市值也超過7000億美元。Android和iOS也分別屬于谷歌和蘋果。另一方面，在車載操作系統領域，目前全球市場份額超過60%的QNX操作系統市值僅不到55億美元。車載操作系統難以支撐高市值的公司，這注定了嗎？我們認為，車載操作系統的市場價值沒有得到充分體現，主要有兩個原因。首先，車載操作系統市場仍處于發展初期，市場結構尚未建立，就像許多操作系統如iOS、Android、Symbian、黑莓、Windows Mobile、MeeGo、Palm、BADA等處于智能手機開發初期一樣。只有經過充分的市場競爭和寡頭壟斷的市場結構，最終贏得的操作系統產品才能顯示出巨大的價值。QNX目前的高市場份額得益于第一移動器的優勢，但其行業地位仍面臨谷歌等公司可能推出的其他微內核操作系統產品的挑戰。第二，目前智能汽車的滲透率較低，車載操作系統的出貨量也不大。此外，由于汽車的更新周期通常比手機長，因此車載操作系統的數量將是一個長期的過程。然而，考慮到汽車產品的高單價，以及用戶更高的支付能力和商業價值，隨著智能汽車滲透率的不斷提高，車載操作系統仍然是一個極具想象力的市場。4.國內外互聯網巨頭在車載操作系統領域的布局由于車載操作系統擁有如此巨大的市場想象空間，互聯網巨頭們表現出了極大的興趣，并在2014年左右推出了國外名稱的所謂“車載操作系統”。但事實上，除了阿里的AliOS外，上述產品都可以被視為類似Linux的汽車操作系統，其他產品都是通過MirrorLink和Miracast等通信協議將智能手機映射到汽車屏幕的折衷解決方案，這不是真正的汽車操作系統。從國內市場的表現來看，CarPlay和Android Auto不溫不火，CarLife和WeLink也沒有太大進展。上汽榮威RX5車型只有AliOS成功上市，該車型于2016年成功上市，預計將在神龍汽車的車型上上市。在我們看來，盡管谷歌和蘋果在智能手機時代借助安卓和iOS操作系統瓜分了相關生態，但它們在各自的汽車前置市場推廣中遇到了技術和市場困難，主要原因如下：1）為智能移動終端優化的操作系統需要大幅更改，以滿足車輛的要求；2） 市場上的汽車制造商和供應商通過其他制造商對自己的零部件進行強有力的控制是不可接受的；3） 蘋果根本無法滿足汽車工廠的個性化定制需求；而且Android并不是完全免費的。因此，我們判斷CarPlay、安卓汽車等產品更多是互聯網巨頭進入車載信息娛樂市場的“救國曲線”。由于其“映射”模式的固有缺陷，未來仍難以成為車內人機交互的主流模式。2016年，蘋果聘請QNX創始人兼首席執行官、前黑莓汽車軟件部門負責人Dan Dodge負責蘋果的智能汽車項目；

谷歌還在2017年的I/O開發者大會上宣布了與奧迪和沃爾沃在安卓車載系統方面的合作，這宣告了非原生車載系統歷史階段的結束。有理由相信，在未來的汽車操作系統市場上，蘋果和谷歌仍將是不可忽視的重量級玩家。5.車載操作系統的前沿發展趨勢目前，車載電子領域的一個新趨勢是用統一的處理器芯片支持車內所有智能交互設備，包括中控大屏幕、液晶儀表、HUD（抬頭顯示器）、智能后視鏡等。智力是當前社會和經濟發展的主題。從個人電腦、智能手機到智能汽車，各個領域的智能化都將改變人們的生活，并帶來一個前景廣闊的新行業。在智能化過程中，最關鍵的環節是操作系統。操作系統負責智能設備中智能應用程序和硬件之間的通信。當智能設備發展到一定程度時，通常需要配備操作系統。每一款成功的操作系統產品都會讓人想起一家偉大的公司。例如，Windows使微軟在個人電腦時代占據了主導地位；

安卓和iOS分別讓谷歌和蘋果在智能手機時代大放異彩。汽車被認為是下一個具有巨大市場前景的智能產品，那么目前汽車操作系統是什么樣的市場結構，汽車智能化將帶來什么樣的戰略機遇？本文將對常見的車載操作系統進行初步梳理和探討，歡迎相關領域的企業家或投資同行進行互動交流。要談論智能汽車操作系統，我們必須首先了解汽車電子產品。在傳統意義上，汽車電子產品可以簡單地分為兩類：一類是汽車電子控制裝置，它通過直接向執行器（如電子閥、繼電器開關、執行器電機等）發送指令來控制車輛關鍵部件（如發動機、變速箱、動力電池等）的協同工作，通常包括發動機控制、底盤控制、車身電子控制等。另一種是車輛的電子設備，可以在汽車環境中獨立使用，與汽車本身的性能沒有直接關系。常見的設備包括駕駛電腦、導航系統、汽車影音娛樂系統、車輛通信系統、互聯網設備等。由于駕駛員直接接觸的汽車電子產品大多是車載電子設備，因此對底層汽車電子控制設備的感知度較低，因此，本文所討論的車載操作系統是指車載電子設備的操作系統，在行業中也稱為IVI（車載信息系統）操作系統或HMI（人機界面）操作系統。當然，隨著汽車電子的不斷發展，將汽車電子與汽車電控相結合的產品不斷涌現，如高級駕駛輔助系統（ADAS）、全液晶儀表等，對汽車操作系統提出了新的要求，本文將在最后提及。1.為什么需要車載操作系統？為了回答這個問題，我們先來看看為什么計算機需要操作系統。事實上，最初的電腦沒有操作系統，人們通過各種操作按鈕來控制電腦。后來，匯編語言出現了，它的編譯器被內置到計算機中，操作員通過穿孔紙帶將程序輸入計算機進行編譯。這些內置語言的計算機只能由操作員自己運行，不利于設備和程序的共享。為了解決這個問題，20世紀70年代中期出現了計算機操作系統，實現了程序的共享和計算機硬件資源的管理。同樣，在汽車的早期也沒有操作系統。自20世紀90年代以來，隨著車載電子設備功能的增加和外部交互/接口標準類型的增加，這種基于微控制芯片的嵌入式電子產品逐漸需要采用類似于個人計算機的軟件架構，以實現分層、平臺化和模塊化，從而提高開發效率，降低開發成本。因此，汽車電子產品逐漸開始采用操作系統。以汽車娛樂信息系統為例。最早的收音機/CD播放器可以通過使用特殊的音頻解碼芯片來實現。數字化后，播放器的開關和調節按鈕被觸摸屏取代。后來增加了藍牙電話功能，然后集成了地圖導航和倒車雷達圖像。車主CPU實現這些功能的數據處理能力逐漸增強，從最早的4位、8位和16位到32位和64位，從單核到多核。通過引入操作系統，可以有效地分配機車的硬件資源，協同管理上述任務和功能，并控制每個任務的優先級。2.車載操作系統和行業主流產品的性能要求。對于車載操作系統，它需要對汽車電子產品有嚴格的要求，如實時性（平均響應延遲至少為毫秒）、可靠性（最大響應延遲不超過秒）和安全性。目前，能夠滿足上述要求的操作系統產品很少。主流產品在……

stry包括：01。黑莓QNX Neutrino是一款具有高度安全性和穩定性的微內核實時操作系統。該行業通常簡稱為QNX公司。它具有運行效率高、可靠性高的特點，擁有近40年的工業控制經驗。它廣泛應用于汽車、醫療、軌道交通、核電站、航空航天等對安全性和實時性的要求。特別是在汽車領域，QNX是全球首款通過ISO 26262 ASIL D級安全認證的車載操作系統產品。它已經與全球40多個汽車品牌進行了匹配，并應用于6000多萬輛汽車，成為目前市場份額第一的車載操作系統。福特的Sync 3、通用的新安極星系統和奧迪/大眾系列虛擬座艙都基于QNX，德爾福和百度的自動駕駛汽車平臺也宣布采用QNX。此外，百度還計劃將其自主研發的CarLife、DuerOS語音和地圖集成到QNX CAR平臺中。

（QNX的合作伙伴）02。Linux和基于Linux的各種修訂版是一個開源、高效、靈活的操作系統。與QNX相比，最大的優勢是它是開源軟件，具有很大的定制和開發靈活性。然而，由于Linux版本的快速變化，每天都有成千上萬的變化。為了獲得相對固定和可靠的Linux版本，原始設備制造商和供應商需要積累大量的操作系統開發經驗。特斯拉基于Linux開發了一個完全適應其車輛的車載系統，阿里的AliOS也是基于Linux開發的。2016年，由Linux基金會贊助的開源車載系統AGL（Automotive Grade Linux）發布了2.0版本，致力于為汽車制造商和駕駛員提供全新的車載娛樂系統支持。2017年，豐田汽車宣布將在未來的汽車控制中采用AGL的開源軟件；

德賽思維也正式加入AGL聯盟，成為中國首家加入AGL的智能駕駛整體解決方案提供商。此外，鈴木、戴姆勒、福特、本田、捷豹路虎、馬自達、三菱、日產和斯巴魯也加入了AGL聯盟。（在此之前，還有另一個聯盟GENIVI，成立于2009年，也致力于為汽車行業提供基于Linux的開源車載信息娛樂系統，但它還沒有成為一種氣候，本文就不介紹了。）。在裝載機市場上廣泛使用的安卓系統也可以被視為“類Linux系統”，因為它基于Linux內核。03.Windows嵌入式Compact Windows嵌入式Compact，簡稱WinCE，是微軟嵌入式和移動計算平臺的32位嵌入式操作系統。由于其早期的工業應用和簡單的系統結構，它曾是許多汽車產品的選擇。然而，隨著微軟在智能手機領域的逐漸衰落，汽車等細分市場的收入無法支撐巨大的研發投入，微軟逐漸退出嵌入式操作系統市場。以福特Sync信息娛樂系統為例，其第一代和第二代產品基于WinCE，第三代產品轉向QNX。04.其他Wind River VxWorks和micro ITRON等。其中，Wind River VsWorks是一款功能強大的硬實時操作系統，覆蓋多個行業（平均響應延遲在微秒級），但授權和開發定制成本很高，市場份額有限。Micro ITRON曾是日資車型的主流汽車操作系統，但日本供應商已逐漸采用其他操作系統來滿足市場需求。下圖顯示了IHS對車載操作系統市場份額演變趨勢的統計和預測：

（車載操作系統市場份額的演變趨勢）IHS的預測主要說明了兩點：首先，Windows（WinCE）將逐漸退出車載操作系統，其他操作系統的市場份額也將大幅下降，從2017年的15%降至2022年的5%以下。第二，自2014年以來，基于Linux開發的各種系統發展迅速，而且這種趨勢將持續很長一段時間。從長遠來看，市場最終將形成QNX和Linux。在方向上，我們同意IHS對市場趨勢的判斷，但隨著汽車電子架構朝著多域控制的方向發展，未來很可能會有多個操作系統共存于同一輛車中（后面會提到），每個操作系統都會在自己合適的域中運行。例如，在駕駛艙領域，ADAS/自動駕駛功能要求操作系統具有高實時性和可靠性，而微內核的QNX無疑具有先天優勢；

Linux/Android在互聯網領域、互聯網網關和智能天線方面更具優勢。因此，在未來的汽車操作系統市場上，QNX和Linux（包括Android）更可能共存，而不是簡單地相互取代。3.為什么汽車操作系統是一項大業務？打開雪球網站，瀏覽美國股市（2018年4月10日數據）。我們發現，美國股市市值最高的公司幾乎都與操作系統有關。Windows幫助微軟成為世界上市值最高的公司。即使在智能手機領域，微軟目前的市值也超過7000億美元。Android和iOS也分別屬于谷歌和蘋果。另一方面，在車載操作系統領域，目前全球市場份額超過60%的QNX操作系統市值僅不到55億美元。車載操作系統難以支撐高市值的公司，這注定了嗎？我們認為，車載操作系統的市場價值沒有得到充分體現，主要有兩個原因。首先，車載操作系統市場仍處于發展初期，市場結構尚未建立，就像許多操作系統如iOS、Android、Symbian、黑莓、Windows Mobile、MeeGo、Palm、BADA等處于智能手機開發初期一樣。只有經過充分的市場競爭和寡頭壟斷的市場結構，最終贏得的操作系統產品才能顯示出巨大的價值。QNX目前的高市場份額得益于第一移動器的優勢，但其行業地位仍面臨谷歌等公司可能推出的其他微內核操作系統產品的挑戰。第二，目前智能汽車的滲透率較低，車載操作系統的出貨量也不大。此外，由于汽車的更新周期通常比手機長，因此車載操作系統的數量將是一個長期的過程。然而，考慮到汽車產品的高單價，以及用戶更高的支付能力和商業價值，隨著智能汽車滲透率的不斷提高，車載操作系統仍然是一個極具想象力的市場。4.國內外互聯網巨頭在車載操作系統領域的布局由于車載操作系統擁有如此巨大的市場想象空間，互聯網巨頭們表現出了極大的興趣，并在2014年左右推出了國外名稱的所謂“車載操作系統”。但事實上，除了阿里的AliOS外，上述產品都可以被視為類似Linux的汽車操作系統，其他產品都是通過MirrorLink和Miracast等通信協議將智能手機映射到汽車屏幕的折衷解決方案，這不是真正的汽車操作系統。從國內市場的表現來看，CarPlay和Android Auto不溫不火，CarLife和WeLink也沒有太大進展。上汽榮威RX5車型只有AliOS成功上市，該車型于2016年成功上市，預計將在神龍汽車的車型上上市。在我們看來，盡管谷歌和蘋果在智能手機時代借助安卓和iOS操作系統瓜分了相關生態，但它們在各自的汽車前置市場推廣中遇到了技術和市場困難，主要原因如下：1）為智能移動終端優化的操作系統需要大幅更改，以滿足車輛的要求；2） 市場上的汽車制造商和供應商通過其他制造商對自己的零部件進行強有力的控制是不可接受的；3） 蘋果根本無法滿足汽車工廠的個性化定制需求；而且Android并不是完全免費的。因此，我們判斷CarPlay、安卓汽車等產品更多是互聯網巨頭進入車載信息娛樂市場的“救國曲線”。由于其“映射”模式的固有缺陷，未來仍難以成為車內人機交互的主流模式。2016年，蘋果聘請QNX創始人兼首席執行官、前黑莓汽車軟件部門負責人Dan Dodge負責蘋果的智能汽車項目；

谷歌還在2017年的I/O開發者大會上宣布了與奧迪和沃爾沃在安卓車載系統方面的合作，這宣告了非原生車載系統歷史階段的結束。有理由相信，在未來的汽車操作系統市場上，蘋果和谷歌仍將是不可忽視的重量級玩家。5.車載操作系統的前沿發展趨勢目前，車載電子領域的一個新趨勢是用統一的處理器芯片支持車內所有智能交互設備，包括中控大屏幕、液晶儀表、HUD（抬頭顯示器）、智能后視鏡等。該方案主要有以下優勢：第一，將具有多個屏幕的芯片的功能集成在高性能芯片上，以降低成本和功耗；第二，計算芯片的使用為各種組件的互連奠定了一定的基礎，統一了用戶體驗；第三，使用計算芯片可以簡化項目開發的復雜性，降低供應商集成的難度；

第四，提供統一的芯片組意味著芯片制造商在產業鏈中有更高的附加值和發言權。知名車載半導體芯片制造商恩智浦對未來車載電子系統架構的演變趨勢進行了判斷，如下圖所示。恩智浦認為，汽車電子架構中原本混亂的ECU互連將結束，汽車的所有組件，如發動機/車身/安全/HMI，都將被“分割和統治”，然后在域劃分之后通過統一的網絡互連。車輛信息系統、導航、儀表盤等功能將由統一的控制芯片進行控制。

（恩智浦對未來車載電子系統架構演進趨勢的判斷）在上述趨勢的驅動下，我們看到車載芯片制造商正在快速整合，巨頭們通過并購不斷補充其產業鏈布局，從而形成完整的解決能力，搶占產業鏈的制高點。近年來，車載芯片行業并購的演變如下圖所示：

（近年來車載芯片行業的并購演變）車載智能座艙的統一芯片控制使得車載計算資源得到了集約利用，但也帶來了各種數據的相互集成和隨之而來的安全風險。例如，智能座艙系統集成了原有的車載信息娛樂系統、車聯網、儀表等數據。然而，根據功能安全ISO 26262的定義，儀器的一些關鍵數據和代碼與視聽娛樂系統的代碼屬于不同的要求級別（ASIL），因此從安全的角度來看，功能領域應該是孤立的。因此，智能座艙中統一芯片控制的設計與汽車電子的功能安全標準背道而馳。為此，汽車電子專家在航空電子領域引入了虛擬化管理的概念，其意義在于為同時運行兩個獨立的操作系統提供一個環境，例如在智能座艙控制芯片中同時運行Android（APP的豐富應用）和QNX（實時、高安全），為智能網絡的應用提供了一個經濟高效、安全的平臺。目前，商用汽車虛擬化管理程序產品包括黑莓QNX管理程序、Wind River管理程序、Green Hills INTEGRITY Mutivisor、Mentor Graphics Embedded管理程序和去年被松下汽車電子收購的Open Synergy。綜上所述，隨著汽車智能化水平的不斷提高，車載操作系統的配備將是必不可少的。由于實時性、可靠性和安全性的要求，目前市場上能夠完全滿足要求的車載操作系統產品并不多。從長遠來看，QNX和類Linux很可能是兩種主要情況，并且兩者將長期共存。目前，QNX具有一定的先行者優勢，其全球市場份額超過60%，但其行業地位仍面臨一定挑戰。考慮到汽車操作系統有望成為繼PC操作系統和智能手機操作系統之后的又一個巨大市場，國內外互聯網巨頭紛紛布局，蘋果和谷歌仍將是該領域的重量級玩家。此外，隨著汽車電子領域統一芯片控制的新趨勢，虛擬化管理程序有望在未來的汽車領域得到更廣泛的應用。從創業和投資的角度來看，我們認為包括車載芯片在內的車載操作系統需要長期的研發積累、巨額的資金投入和多年的行業應用驗證，投資回報率長，競爭對手強，不適合初創企業進入。我們更看好擁有汽車電子前裝配套經驗，能夠利用現有主流車載操作系統和車載芯片設計軟硬件完美結合的智能座艙產品，并擁有更好渠道資源的創業團隊。目前，合謙電子、如心智能、威聯科技，其中如……

安資本投資智能座艙領域，都具有上述特點，在商業模式、技術路徑和銷售渠道上各有一定差異。未來，如山資本將繼續關注汽車智能座艙乃至整個汽車電子領域的優秀創業團隊，持續加大投資布局，攜手更多合作伙伴，加速汽車“智能化”進程！

該方案主要具有以下優點：一是將多屏芯片的功能集成在高性能芯片上，降低了成本和功耗；第二，計算芯片的使用為各種組件的互連奠定了一定的基礎，統一了用戶體驗；第三，使用計算芯片可以簡化項目開發的復雜性，降低供應商集成的難度；

第四，提供統一的芯片組意味著芯片制造商在產業鏈中有更高的附加值和發言權。知名車載半導體芯片制造商恩智浦對未來車載電子系統架構的演變趨勢進行了判斷，如下圖所示。恩智浦認為，汽車電子架構中原本混亂的ECU互連將結束，汽車的所有組件，如發動機/車身/安全/HMI，都將被“分割和統治”，然后在域劃分之后通過統一的網絡互連。車輛信息系統、導航、儀表盤等功能將由統一的控制芯片進行控制。

（恩智浦對未來車載電子系統架構演進趨勢的判斷）在上述趨勢的驅動下，我們看到車載芯片制造商正在快速整合，巨頭們通過并購不斷補充其產業鏈布局，從而形成完整的解決能力，搶占產業鏈的制高點。近年來，車載芯片行業并購的演變如下圖所示：

（近年來車載芯片行業的并購演變）車載智能座艙的統一芯片控制使得車載計算資源得到了集約利用，但也帶來了各種數據的相互集成和隨之而來的安全風險。例如，智能座艙系統集成了原有的車載信息娛樂系統、車聯網、儀表等數據。然而，根據功能安全ISO 26262的定義，儀器的一些關鍵數據和代碼與視聽娛樂系統的代碼屬于不同的要求級別（ASIL），因此從安全的角度來看，功能領域應該是孤立的。因此，智能座艙中統一芯片控制的設計與汽車電子的功能安全標準背道而馳。為此，汽車電子專家在航空電子領域引入了虛擬化管理的概念，其意義在于為同時運行兩個獨立的操作系統提供一個環境，例如在智能座艙控制芯片中同時運行Android（APP的豐富應用）和QNX（實時、高安全），為智能網絡的應用提供了一個經濟高效、安全的平臺。目前，商用汽車虛擬化管理程序產品包括黑莓QNX管理程序、Wind River管理程序、Green Hills INTEGRITY Mutivisor、Mentor Graphics Embedded管理程序和去年被松下汽車電子收購的Open Synergy。綜上所述，隨著汽車智能化水平的不斷提高，車載操作系統的配備將是必不可少的。由于實時性、可靠性和安全性的要求，目前市場上能夠完全滿足要求的車載操作系統產品并不多。從長遠來看，QNX和類Linux很可能是兩種主要情況，并且兩者將長期共存。目前，QNX具有一定的先行者優勢，其全球市場份額超過60%，但其行業地位仍面臨一定挑戰。考慮到汽車操作系統有望成為繼PC操作系統和智能手機操作系統之后的又一個巨大市場，國內外互聯網巨頭紛紛布局，蘋果和谷歌仍將是該領域的重量級玩家。此外，隨著汽車電子領域統一芯片控制的新趨勢，虛擬化管理程序有望在未來的汽車領域得到更廣泛的應用。從創業和投資的角度來看，我們認為包括車載芯片在內的車載操作系統需要長期的研發積累、巨額的資金投入和多年的行業應用驗證，投資回報率長，競爭對手強，不適合初創企業進入。我們更看好擁有汽車電子前裝配套經驗，能夠利用現有主流車載操作系統和車載芯片設計軟硬件完美結合的智能座艙產品，并擁有更好渠道資源的創業團隊。目前，合謙電子、如心智能、威聯科技，其中如……

安資本投資智能座艙領域，都具有上述特點，在商業模式、技術路徑和銷售渠道上各有一定差異。未來，如山資本將繼續關注汽車智能座艙乃至整個汽車電子領域的優秀創業團隊，持續加大投資布局，攜手更多合作伙伴，加速汽車“智能化”進程！

標簽：福特奧迪世紀本田大眾

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