普華永道：“電動 自動 共享 互聯 更新”，將狠狠拋棄傳統汽車！

自從智能手機問世以來，如果某種技術能夠改善消費者生活的簡單性，即使它非常復雜和昂貴，也無法阻擋客戶的熱情。換句話說，用戶看重方便和簡單。這些核心價值觀使汽車成為20世紀最典型的技術和文化項目。現在是時候將這些屬性納入今天和明天的技術和社會背景中了。汽車行業有機會塑造這一基本的重組過程。企業在制定戰略和商業模式時，不僅要考慮產品的直接購買者，還要考慮所有受運輸問題影響的用戶和群體。汽車早已從一種技術商品轉變為一種社會商品：它們可以確保我們的個人旅行和社會參與，塑造我們的城市和地貌，并構建我們在時間和空間上的思維結構。為此，普華永道重新思考了整個汽車行業，總結了一份由車云整理的深度報告，值得您靜下心來閱讀。——編者按汽車行業將全面實現節能減排。未來，汽車將實現電動化、自動化、共享化、互聯化和逐年更新。簡而言之，就是“eascy”。由于通電，排放到環境中的廢氣和噪音將減少。因為它是自動的，所以可以節省個人時間和空間。用戶不再需要駕駛執照，因此適用范圍更廣。因為不再需要直接購買，而是分期購買，所以更便宜。汽車行業正面臨著前所未有的變化，這將對行業和用戶產生深遠影響。因此，本文將從時間、容量和復雜性方面預測汽車行業的基本重組。

基于研究結果，本文將分析用戶的出行行為會發生什么變化，會帶來什么影響。在詳細分析之前，我們必須首先了解電動、自動、共享、互聯和年度更新的確切含義：電動：如果沒有驅動機制的電動化，幾乎不可能實現個人流量的零排放。首先，存在局部組件汽車現在只排放超低水平的有害物質、灰塵和噪音的問題。此外，“零排放”似乎是一項全球倡議：用于汽車充電的能源將來自可再生能源，以確保碳中和的旅行。自動化：人工智能、機器學習和深度神經網絡領域的快速進步，使得最近即使在復雜的交通條件下，也無法開發出一款看似烏托邦的自動駕駛汽車。這將徹底顛覆個人旅游平臺的應用。幾年前還難以想象的應用場景層出不窮。共享：近年來，許多大城市都建立了拼車設施。盡管目前這些通常被用作試點項目或公民計劃，但隨著自動駕駛汽車的推出，共享的概念將逐漸實現經濟可行性。我們將不再需要在周邊地區搜索共享汽車：相反，我們只需要通過方便的“按需”服務預訂車輛，無論我們在哪里。互聯：“eascy”的第四個維度是車輛與外部世界之間的聯網，這被稱為“互聯汽車”的概念。這個術語實際上涉及兩個概念。一方面，它適用于Car2Car和Car2X通信，即車輛與其他車輛或交通基礎設施（如紅綠燈）之間的聯網。另一方面，這個術語也涵蓋了車內乘客與外界之間的網絡聯系。未來，乘客將能夠在駕駛時交流、工作、上網或使用多媒體服務。逐年更新：電動、自動化、互聯共享等發展主題將顯著推動汽車行業的創新速度。行業中常見的五到八年周期可能很快就會成為過去。相反，車型系列將逐年更新，以整合最新的硬件和軟件開發成果。自然，由于購買成本高，客戶不想每年都買一輛新車，因此縮短的創新周期將主要通過定期更新共享汽車進入市場。從用戶的角度來看，這五角……

ons可以帶來廣泛的好處。所有預測都表明，車輛駕駛的簡單性、安全性、經濟適用性和舒適性將顯著提高。同時，個人出行解決方案的改革將推動汽車行業的進一步轉型。

重點是現有汽車的擁有量和新車的銷量。最終，這兩個變量決定了汽車生產的價值鏈，因此它們對制造商和供應商未來的商業模式同樣重要。這項研究將重點關注世界上最大的三個汽車市場，即歐洲、美國和中國。本研究從用戶出發，構建了一個未來的市場發展模型。行業的重新定位可以用三個外部因素、三個建模結果和三個含義來描述。外部因素將改變我們的旅行習慣：我們的旅行行為將徹底改變。一旦法律問題得到澄清和解決，主要技術障礙得到克服，共享和自動化在整個道路交通中的比例將大大提高。我們預測，到2030年，超過三分之一的里程將涉及共享概念。同時，用戶行為將更接近于自動出行。對此，普華永道汽車公司計算，到2030年，根據里程數，這一比例甚至可能上升到40%。預計歐洲和美國的發展速度將大致相當。相比之下，中國的共享和自旅行滲流速度將超過西方世界。這可能使中國成為汽車工業轉型的領先國家。更多人的里程將延長：由于人口數據的增長和出行需求的改善，車輛的里程將繼續增加。同時，考慮到車輛駕駛便利性、安全性和經濟適用性的提高，整體出行趨勢將向個人出行方向強勁發展。此外，對于過去沒有旅行機會的人，例如殘疾人，個人交通可能成為一個很好的解決方案。最后一個因素是，由于自動駕駛車輛的原因，停車位可能不會滿，這會增加里程。因此，普華永道汽車公司預測，到2030年，歐洲的個人里程預計將增長23%，達到5.88萬億公里。據預測，美國將實現24%的增長，而中國將實現183%的增長。未來，汽車的使用強度將顯著提高：與目前傳統汽車的使用相比，未來的自動化，特別是共享自動化汽車，在容量方面將有很大提高。因此，年里程數將大幅增加。因此，盡管汽車的有效壽命將增加，但汽車的更換速度將顯著提高。未來車輛壽命里程將增加的假設與自動和互聯駕駛將減少事故的優勢密切相關。維護和維修成本將降低，事故率的降低也意味著車輛可以行駛的里程將大大提高。建模結果表明，一些市場的車輛數量將大幅下降：根據車隊利用率的增加，未來所需的車輛數量將會減少。普華永道汽車公司預測，到2030年，歐洲的汽車數量將從目前的2.8億輛減少到約2億輛，降幅超過25%。我們預測，美國的汽車數量將減少到2.12億輛，減少22%。由于中國市場條件不同，雖然使用率有所提高，但同期其保有量可能會增加近50%，達到2.76億輛。汽車銷量將繼續上升：盡管汽車保有量有所下降，但汽車銷量將大幅增長。傳統車輛將長期保留。相比之下，自動化，尤其是共享自動化汽車，將頻繁發生變化，從而導致銷售額的增長。在過渡期內，歐洲的新車銷量將增長34%，從約1800萬輛增長到2400多萬輛。普華永道汽車公司預測，到2030年，美國新車銷量可能達到近2200萬輛，增長20%。對于中國來說，預計銷量將達到3500萬輛，增長30%以上。自動駕駛和電氣……

陽離子相互補充：首先，駕駛自動化（所謂的自動駕駛）將主要局限于一些有地理限制的狹窄地區，很可能是內陸城市和高速公路。這是因為自動化和電氣化這兩個維度是相輔相成的。例如，自動駕駛汽車明確要求電動駕駛，因為“內陸城市”的用例通常只適用于這種情況。一個例子是使用感應充電的自動充電過程。這兩個維度的相互作用可以達到積極的整體效果。因此，到2030年，在歐盟新車銷量中，純內燃機可能只占個位數的小比例。在這種情況下，到那時，超過55%的新車將完全電動化。40%的新車仍將使用混合動力驅動技術和內燃機相結合。研發投資快速再分配的啟示：很明顯，汽車行業將開始減少產品系列投資。普華永道艾略特在全球1000強創新研究的框架下計算，到2020年，該領域的投資將下降19%。然而，這并不一定是一個壞跡象。研究的最終結論表明，與其他競爭對手相比，將研發預算投資于軟件解決方案而非產品系列的企業表現出了更強的增長。該圖還顯示了制造商和供應商需要采取的發展方向。除了特斯拉，沒有一個汽車行業獲得過全球十大最具創新性的公司（盡管有五家公司排名在第11至第20位之間），盡管研發支出最高的是一家德國汽車制造商。總體而言，2015年至2016年間，汽車行業的研發支出下降了4%。這一時期最顯著的特點是數字化創新和轉型。長期發展結構將在2020年至2025年之間確定：特別是在2020年和2025年之間，制造商和供應商將不得不在應對利潤下降的同時，大力投資于以客戶為中心的創新。傳統汽車制造商將不得不考慮他們準備向旅游服務提供商投資多少資本，以抵消其核心業務的潛在減少。與此同時，新車銷量的增長也要求制造商增加必要的“硬件”產能投入。實施靈活性和可擴展性概念的企業將能夠在2025年后發揮積極作用，引領行業的未來發展。未來的商業模式涵蓋汽車銷售和運營：未來，僅僅專注于汽車生產和銷售是遠遠不夠的。制造商和供應商需要重新考慮他們的商業模式，以管理eascy模型五個維度的變化。出廠交付將不再是汽車價值鏈的最后一環，它將延伸到汽車全生命周期的各種使用，直到汽車最終回收。汽車行業的客戶和目標群體將不再局限于汽車的直接買家，而是涵蓋所有產品用戶、私人和共享車型。在品牌體驗的支持下，與每個客戶進行基于軟件的直接互動，將進一步擴大整個客戶關系生命周期之外的利益。重點是用戶的不同出行用途：如果制造商和供應商進一步擴大其商業模式以涵蓋“運營”要素，那么該行業的傳統目標數據，即汽車銷量和汽車保有量的重要性將被削弱。即便如此，對于企業來說，了解這兩種數據在未來幾年將如何變化是非常重要的。因此，普華永道開發的數學模型，第一個量化五個“eascy”維度的模型，將從用戶（“角色”）開始。通過對用戶行為建模，可以計算個人里程，從而計算出特定市場的整個汽車里程。在此基礎上，預測汽車保有量和汽車銷量將獲得更大的確定性。為了對審查中的市場中的使用偏好進行建模，我們確定了三個不同的類別。“角色”主要根據人們對各種旅行形式的態度和接受程度以及使用方式對人群進行分類。在這個過程中，必須考慮到一些主要的地區和文化差異。用戶群體內的其他特征包括年齡結構及其生活環境——城市或農村環境。這種類別邏輯允許我們考慮每個用戶群體的人口比例隨時間的變化。

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2017年至2030年的發展趨勢：具有技術頭腦的年輕一代將在未來幾年推動可持續便捷出行解決方案的發展中發揮關鍵作用，也將展示后代的態度和行為。相比之下，中年人往往對新旅行計劃的制定有一些疑慮，至少在一開始是這樣。然而，就更現代的角色而言，人口比例將不可避免地發生變化，不僅在歐洲和美國，在中國也是如此。此外，在中國，這一進程可能會來得更快、更有力，技術變革可以獲得最好的文化和土壤。到2030年，中國“傳統”用戶的比例將大幅下降。自動駕駛電動出租車和廣泛電氣化的公共交通將在這一轉型過程中發揮重要作用。

在技術發展方面，中國的城市地區可能在2030年趕上美國和歐洲，甚至可能超過它們。中國城市不同程度的空氣污染將是未來幾年將拼車和拼車服務引入城市布局的一個考慮因素，再加上街道擁堵，這將構成兩大驅動力。這些服務可能很快就會被視為傳統旅行方式的替代品。未來的旅行情況如何？誰可以旅行，如何旅行？旅行需求和偏好不斷變化：“角色”的變化意味著未來幾年旅行需求也將發生變化。各種“eascy”維度都有其自身的驅動因素。例如，自動駕駛的主要駕駛因素是節省時間和安全性。共享的主要驅動因素是成本。互聯互通和電動化可以被視為汽車行業轉型的健康因素。畢竟，電動汽車的市場滲透最初并不是由市場經濟的需求結構驅動的，而是主要的和監管問題。自從智能手機問世以來，如果某種技術能夠改善消費者生活的簡單性，即使它非常復雜和昂貴，也無法阻擋客戶的熱情。換句話說，用戶看重方便和簡單。這些核心價值觀使汽車成為20世紀最典型的技術和文化項目。現在是時候將這些屬性納入今天和明天的技術和社會背景中了。汽車行業有機會塑造這一基本的重組過程。企業在制定戰略和商業模式時，不僅要考慮產品的直接購買者，還要考慮所有受運輸問題影響的用戶和群體。汽車早已從一種技術商品轉變為一種社會商品：它們可以確保我們的個人旅行和社會參與，塑造我們的城市和地貌，并構建我們在時間和空間上的思維結構。為此，普華永道重新思考了整個汽車行業，總結了一份由車云整理的深度報告，值得您靜下心來閱讀。——編者按汽車行業將全面實現節能減排。未來，汽車將實現電動化、自動化、共享化、互聯化和逐年更新。簡而言之，就是“eascy”。由于通電，排放到環境中的廢氣和噪音將減少。因為它是自動的，所以可以節省個人時間和空間。用戶不再需要駕駛執照，因此適用范圍更廣。因為不再需要直接購買，而是分期購買，所以更便宜。汽車行業正面臨著前所未有的變化，這將對行業和用戶產生深遠影響。因此，本文將從時間、容量和復雜性方面預測汽車行業的基本重組。

基于研究結果，本文將分析用戶的出行行為會發生什么變化，會帶來什么影響。在詳細分析之前，我們必須首先了解電動、自動、共享、互聯和年度更新的確切含義：電動：如果沒有驅動機制的電動化，幾乎不可能實現個人流量的零排放。首先，存在局部組件汽車現在只排放超低水平的有害物質、灰塵和噪音的問題。此外，“零排放”似乎是一個全球性的……

iative：用于車輛充電的能源將來自可再生能源，以確保碳中和的行駛。自動化：人工智能、機器學習和深度神經網絡領域的快速進步，使得最近即使在復雜的交通條件下，也無法開發出一款看似烏托邦的自動駕駛汽車。這將徹底顛覆個人旅游平臺的應用。幾年前還難以想象的應用場景層出不窮。共享：近年來，許多大城市都建立了拼車設施。盡管目前這些通常被用作試點項目或公民計劃，但隨著自動駕駛汽車的推出，共享的概念將逐漸實現經濟可行性。我們將不再需要在周邊地區搜索共享汽車：相反，我們只需要通過方便的“按需”服務預訂車輛，無論我們在哪里。互聯：“eascy”的第四個維度是車輛與外部世界之間的聯網，這被稱為“互聯汽車”的概念。這個術語實際上涉及兩個概念。一方面，它適用于Car2Car和Car2X通信，即車輛與其他車輛或交通基礎設施（如紅綠燈）之間的聯網。另一方面，這個術語也涵蓋了車內乘客與外界之間的網絡聯系。未來，乘客將能夠在駕駛時交流、工作、上網或使用多媒體服務。逐年更新：電動、自動化、互聯共享等發展主題將顯著推動汽車行業的創新速度。行業中常見的五到八年周期可能很快就會成為過去。相反，車型系列將逐年更新，以整合最新的硬件和軟件開發成果。自然，由于購買成本高，客戶不想每年都買一輛新車，因此縮短的創新周期將主要通過定期更新共享汽車進入市場。從用戶的角度來看，這五個維度可以帶來廣泛的好處。所有預測都表明，車輛駕駛的簡單性、安全性、經濟適用性和舒適性將顯著提高。同時，個人出行解決方案的改革將推動汽車行業的進一步轉型。

重點是現有汽車的擁有量和新車的銷量。最終，這兩個變量決定了汽車生產的價值鏈，因此它們對制造商和供應商未來的商業模式同樣重要。這項研究將重點關注世界上最大的三個汽車市場，即歐洲、美國和中國。本研究從用戶出發，構建了一個未來的市場發展模型。行業的重新定位可以用三個外部因素、三個建模結果和三個含義來描述。外部因素將改變我們的旅行習慣：我們的旅行行為將徹底改變。一旦法律問題得到澄清和解決，主要技術障礙得到克服，共享和自動化在整個道路交通中的比例將大大提高。我們預測，到2030年，超過三分之一的里程將涉及共享概念。同時，用戶行為將更接近于自動出行。對此，普華永道汽車公司計算，到2030年，根據里程數，這一比例甚至可能上升到40%。預計歐洲和美國的發展速度將大致相當。相比之下，中國的共享和自旅行滲流速度將超過西方世界。這可能使中國成為汽車工業轉型的領先國家。更多人的里程將延長：由于人口數據的增長和出行需求的改善，車輛的里程將繼續增加。同時，考慮到車輛駕駛便利性、安全性和經濟適用性的提高，整體出行趨勢將向個人出行方向強勁發展。此外，對于過去沒有旅行機會的人，例如殘疾人，個人交通可能成為一個很好的解決方案。最后一個因素是，由于自動駕駛車輛的原因，停車位可能不會滿，這會增加里程。因此，普華永道汽車公司預測，到2030年，歐洲的個人里程預計將增長23%，達到5.88萬億ki……

米。據預測，美國將實現24%的增長，而中國將實現183%的增長。未來，汽車的使用強度將顯著提高：與目前傳統汽車的使用相比，未來的自動化，特別是共享自動化汽車，在容量方面將有很大提高。因此，年里程數將大幅增加。因此，盡管汽車的有效壽命將增加，但汽車的更換速度將顯著提高。未來車輛壽命里程將增加的假設與自動和互聯駕駛將減少事故的優勢密切相關。維護和維修成本將降低，事故率的降低也意味著車輛可以行駛的里程將大大提高。建模結果表明，一些市場的車輛數量將大幅下降：根據車隊利用率的增加，未來所需的車輛數量將會減少。普華永道汽車公司預測，到2030年，歐洲的汽車數量將從目前的2.8億輛減少到約2億輛，降幅超過25%。我們預測，美國的汽車數量將減少到2.12億輛，減少22%。由于中國市場條件不同，雖然使用率有所提高，但同期其保有量可能會增加近50%，達到2.76億輛。汽車銷量將繼續上升：盡管汽車保有量有所下降，但汽車銷量將大幅增長。傳統車輛將長期保留。相比之下，自動化，尤其是共享自動化汽車，將頻繁發生變化，從而導致銷售額的增長。在過渡期內，歐洲的新車銷量將增長34%，從約1800萬輛增長到2400多萬輛。普華永道汽車公司預測，到2030年，美國新車銷量可能達到近2200萬輛，增長20%。對于中國來說，預計銷量將達到3500萬輛，增長30%以上。自動駕駛和電動化相輔相成：首先，駕駛自動化（所謂的自動駕駛）將主要局限于一些有地理限制的狹窄地區，很可能是內陸城市和高速公路。這是因為自動化和電氣化這兩個維度是相輔相成的。例如，自動駕駛汽車明確要求電動駕駛，因為“內陸城市”的用例通常只適用于這種情況。一個例子是使用感應充電的自動充電過程。這兩個維度的相互作用可以達到積極的整體效果。因此，到2030年，在歐盟新車銷量中，純內燃機可能只占個位數的小比例。在這種情況下，到那時，超過55%的新車將完全電動化。40%的新車仍將使用混合動力驅動技術和內燃機相結合。研發投資快速再分配的啟示：很明顯，汽車行業將開始減少產品系列投資。普華永道艾略特在全球1000強創新研究的框架下計算，到2020年，該領域的投資將下降19%。然而，這并不一定是一個壞跡象。研究的最終結論表明，與其他競爭對手相比，將研發預算投資于軟件解決方案而非產品系列的企業表現出了更強的增長。該圖還顯示了制造商和供應商需要采取的發展方向。除了特斯拉，沒有一個汽車行業獲得過全球十大最具創新性的公司（盡管有五家公司排名在第11至第20位之間），盡管研發支出最高的是一家德國汽車制造商。總體而言，2015年至2016年間，汽車行業的研發支出下降了4%。這一時期最顯著的特點是數字化創新和轉型。長期發展結構將在2020年至2025年之間確定：特別是在2020年和2025年之間，制造商和供應商將不得不在應對利潤下降的同時，大力投資于以客戶為中心的創新。傳統汽車制造商將不得不考慮他們準備向旅游服務提供商投資多少資本，以抵消其核心業務的潛在減少。與此同時，新車銷量的增長也要求制造商增加必要的“硬件”產能投入。實施靈活性和可擴展性概念的企業將能夠發揮積極作用，引領……的未來發展……

2025年后的工業。未來的商業模式涵蓋汽車銷售和運營：未來，僅僅專注于汽車生產和銷售是遠遠不夠的。制造商和供應商需要重新考慮他們的商業模式，以管理eascy模型五個維度的變化。出廠交付將不再是汽車價值鏈的最后一環，它將延伸到汽車全生命周期的各種使用，直到汽車最終回收。汽車行業的客戶和目標群體將不再局限于汽車的直接買家，而是涵蓋所有產品用戶、私人和共享車型。在品牌體驗的支持下，與每個客戶進行基于軟件的直接互動，將進一步擴大整個客戶關系生命周期之外的利益。重點是用戶的不同出行用途：如果制造商和供應商進一步擴大其商業模式以涵蓋“運營”要素，那么該行業的傳統目標數據，即汽車銷量和汽車保有量的重要性將被削弱。即便如此，對于企業來說，了解這兩種數據在未來幾年將如何變化是非常重要的。因此，普華永道開發的數學模型，第一個量化五個“eascy”維度的模型，將從用戶（“角色”）開始。通過對用戶行為建模，可以計算個人里程，從而計算出特定市場的整個汽車里程。在此基礎上，預測汽車保有量和汽車銷量將獲得更大的確定性。為了對審查中的市場中的使用偏好進行建模，我們確定了三個不同的類別。“角色”主要根據人們對各種旅行形式的態度和接受程度以及使用方式對人群進行分類。在這個過程中，必須考慮到一些主要的地區和文化差異。用戶群體內的其他特征包括年齡結構及其生活環境——城市或農村環境。這種類別邏輯允許我們考慮每個用戶群體的人口比例隨時間的變化。

2017年至2030年的發展趨勢：具有技術頭腦的年輕一代將在未來幾年推動可持續便捷出行解決方案的發展中發揮關鍵作用，也將展示后代的態度和行為。相比之下，中年人往往對新旅行計劃的制定有一些疑慮，至少在一開始是這樣。然而，就更現代的角色而言，人口比例將不可避免地發生變化，不僅在歐洲和美國，在中國也是如此。此外，在中國，這一進程可能會來得更快、更有力，技術變革可以獲得最好的文化和土壤。到2030年，中國“傳統”用戶的比例將大幅下降。自動駕駛電動出租車和廣泛電氣化的公共交通將在這一轉型過程中發揮重要作用。

在技術發展方面，中國的城市地區可能在2030年趕上美國和歐洲，甚至可能超過它們。中國城市不同程度的空氣污染將是未來幾年將拼車和拼車服務引入城市布局的一個考慮因素，再加上街道擁堵，這將構成兩大驅動力。這些服務可能很快就會被視為傳統旅行方式的替代品。未來的旅行情況如何？誰可以旅行，如何旅行？旅行需求和偏好不斷變化：“角色”的變化意味著未來幾年旅行需求也將發生變化。各種“eascy”維度都有其自身的驅動因素。例如，自動駕駛的主要駕駛因素是節省時間和安全性。共享的主要驅動因素是成本。互聯互通和電動化可以被視為汽車行業轉型的健康因素。畢竟，電動汽車的市場滲透最初并不是由市場經濟的需求結構驅動的，而是主要的和監管問題。

“年度更新”歸功于“eascy”其他維度的快速創新，尤其是在“自動化”和“電氣化”領域。這些領域的基礎技術正在迅速進步，因此無法融入傳統的模型周期。無線……

不應增加“車型年”等改裝活動，汽車行業必須利用最新技術推出“年度車型”。在某些情況下，這些技術還包括修改早期的年度車型，以促進其升級。使用而不是擁有：行為的改變將決定未來的旅行方式。旅行選擇的廣度和深度將顯著增加。這一點在本部分提到的供應商數量的增加中得到了證明。新的初創企業正在與現有的汽車、運輸和物流公司爭奪市場份額。共享出行有兩種不同的形式：分時租車和在線租車。分時汽車vs網絡汽車：分時汽車有兩種形式，即基于站點和免費停車。這兩種形式之間的基本區別在于車輛的可用性。基于站點的分時租車模式意味著車輛只能從預定義的站點調用，免費停車的可選區域反映了提供商的整個業務范圍。相比之下，網絡汽車只是關于行程共享。這一概念越來越流行，不能再被視為一種邊緣現象。到2017年，全球用戶數量預計將增至3.38億。一般來說，有三種不同的趨勢：在線分時汽車代理商創建駕駛社區在線平臺，這些平臺將充當私家車司機提供旅程服務的經紀人，以及出租車公司通過應用程序提供服務的經紀人。

用戶想使用自動駕駛汽車：汽車分時與自動化維度，即自動駕駛，有哪些關系？為了規范自動化水平的分類，德國在國家和國際層面引入了0到5的階段模型。

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自動化有不同的水平：這是公眾之間不斷爭論的問題。例如，在特定的地理區域（如特定的城市），一些汽車制造商將具有4級自動化的共享汽車視為最佳用例。根據這一解釋，4級車輛將被允許在該地區自動行駛，以收集需要特快列車的用戶的信息。此外，根據自動化水平，還有其他優選的應用領域。1至3級的車輛主要用于陸地和公路，因為從技術角度來看，這種用例相對容易實現。技術可用性和法律因素是瓶頸：普華永道汽車公司預測，歐洲、美國和中國等大型市場對自動駕駛汽車的需求不同，但在這些地區，客戶往往對自動駕駛技術本身持積極態度。除了技術問題外，由于缺乏法律框架，自動駕駛汽車的發展受到限制。如今，道路上很少有2級和3級自動化的汽車。從技術角度來看，越來越多的汽車制造商將能夠生產此類汽車，但法律框架尚不明確。目前，假設即使提前在技術上取得重大突破，四級自動駕駛汽車最早也要到2022-223年才能上市。各家汽車制造商宣布，他們可以生產自動化水平為4級和5級的汽車。自動和共享：如果你將共享和自動化的兩種趨勢結合起來，你會得到四個維度的出行模式：無法共享和無法自動駕駛，能夠共享但無法自動駕駛、能夠自動駕駛、可以共享和自動駕駛。

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如今，最受歡迎的交通工具仍然是自動駕駛私家車（因此“沒有共享，也沒有自動駕駛”）。然而，自動駕駛共享汽車（換句話說，“共享但尚未自動駕駛”）越來越受歡迎。自動駕駛私家車（“無法共享，但可以自動駕駛”）尚未上市，但可能在未來幾年內徹底改變。同時，它將為共享無人駕駛汽車（“共享與自動駕駛”）以及自動駕駛與共享的融合鋪平道路。在無人駕駛模式下，分時汽車和網絡汽車在技術上沒有區別，因為用戶不需要自己開車。然而……

他們的商業模式仍然存在一些差異。汽車分時用戶會為特定的車型選擇特定的品牌，而在線汽車用戶則對特定品牌服務提供商的特定交通服務感興趣。個人用戶肯定會在兩種模式之間切換，這意味著這兩種模式都具有明顯的商業潛力。城市和農村地區：可以預見，這兩種出行共享模式的主要應用領域將是城市地區。Robotaxi（“共享和自動駕駛”）特別適合在城市推廣。預防交通事故，同時減少擁堵，提高道路交通效率，使其能夠適應不斷上升的交通流量。私家車的使用，無論是自動駕駛還是無人駕駛，仍然主要集中在農村地區。在城市中，將這些私家車納入廣泛使用的Robotaxi網絡將減少私家車的使用。對于那些仍然重視自己汽車的消費者來說，自動私家車往往是地位的象征。漸進式車輛差異化：盡管機動車的出行方式已經發生了變化，但我們仍然相信，在尺寸和細分方面會逐漸出現差異。高端車和低價車中都會有共享汽車，但由于它們主要用于城市，這些車輛很可能是座位較少的小型車。相比之下，自動駕駛私家車往往是大型汽車，尤其是高端汽車。然而，汽車的未來將不僅僅是共享和自動化的問題，而是互聯和電氣化的問題。由于電動驅動系統的快速發展，可以預見，四級和五級自動駕駛汽車中的絕大多數將是電動汽車。同時，這也表明了更大互聯互通的可能性，部分原因是電動汽車的大規模推廣將成為自動駕駛汽車廣泛使用的先決條件。此外，互聯汽車的概念還涵蓋了各種汽車和互聯服務。全球汽車市場將如何變化？基于個人里程的概念，我們計算了電動汽車在新車總銷量中的百分比。我們最初研究了表示每輛車的平均占用率的聚合因子（這一概念將在本文后面更詳細地解釋）。這個因素有助于我們將個人里程轉換為車輛里程。相反，我們也可以使用這個因素來確定年里程所需的電動汽車數量。我們可以通過汽車保有量的周轉率及其在某種出行方式下的變化來計算歐盟、美國和中國所需的新車銷量。自動共享出行模式的普及和相關自動化水平的變化對電動化時代的到來產生了積極影響。

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出行時交通方式的選擇將發生變化：用戶角色的變化趨勢表明，預計到2030年，自動和共享出行方式將變得更加普遍。這不僅會影響駕駛風格，還會影響車主。目前，在歐洲，只有不到1%的旅行使用共享服務。到2030年，隨著復合年增長率（2017-2030年）的增加（預計將超過20%），這一比例將大幅上升，在2020年下半年占總里程的比例將達到10%以上。2022年左右，自動駕駛汽車將上市。這些第一代自動駕駛汽車可能主要關注共享的概念，因為如上所述，這是他們首選的應用領域。這將極大地促進服務的共享，因為依賴“勞動力成本因素”已經不可行了。從2022年到2030年，獨立共享概念衍生出的市場份額年均增長率可以達到70%以上，到2030年將占出行方式的25%以上。根據我們的預測，到那時，傳統自動駕駛汽車的里程將遠遠不到所有汽車里程的50%。與此同時，自動駕駛汽車的里程數占所有汽車里程數的40%以上。

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美國在美國，目前只有超過1%的個人車輛里程是共享的。這一比例在2021可能超過5%，到2030年可能達到33.5%。屆時，無人共享汽車的比例可以接近10%，自共享汽車的占比可以接近24%。此外，到2030年，汽車的里程數……

美國的無人駕駛汽車將接近36%。

4

中國在中國，共享汽車的比例可能會進一步提高。目前，一些城市已經限制了新車注冊，這勢必會對共享汽車概念的推廣產生積極影響。我們相信，到2030年，共享汽車在個人里程中的使用比例可能會達到45%以上。在中國，由于高接受度和高需求水平，自動駕駛汽車將迅速推廣。到2030年，自動駕駛汽車的里程數將占所有汽車里程數的近一半。

5

保守預測：未來出行方式受多種因素影響，無法準確預測。法律和技術條件不斷變化，這為適應新興的旅行方式帶來了一定的自由度。消費者對自共享汽車的態度和接受程度取決于其未來的發展。盡管我們可以確保向自主共享演進的方向是明確的，但不可預見的關鍵事件（如技術故障導致的致命事故）可能會對接受和需求水平產生長期影響。

6

因此，普華永道汽車公司決定做出保守樂觀的預測。保守估計，根據不同的國家和地區，使用獨立技術的車輛滲透率將在10%至15%之間。在這種情況下，消費者接受技術和法律的原則和水平將不再重復。樂觀預測：公開預測認為，未來自動駕駛汽車的采用率將保持極高水平。在這種情況下，到2030年，所有自動駕駛汽車的里程將占個人里程的60%以上。無論是消費者需求還是法律和技術要求，都不會對這種新興出行方式的發展造成任何障礙。

7

個人里程和汽車里程都會增加：個人里程和車輛里程是我們模型的一個關鍵點。如上所述，這兩個數字之間的相關性取決于車輛的平均占用率。在研究共享和自動化時，我們稱之為聚合因子。如果將這一因素用于統計，共享汽車（如優步）的入住率相對較高。在一個國家，描述流動性的基本起始數字是個人里程數。根據人們的用車行為，對出行方式進行了劃分。里程構成了計算車輛數量的基礎，我們也可以間接計算新車的銷量。個人里程增加的原因包括人口和機動化率的增加，以及相對和絕對旅行成本的變化。這些和其他宏觀經濟因素的預測決定了個人里程增長趨勢的可信度。在本研究中，作者將假設被調查的三個地區的經濟進展基本穩定。通過自動共享汽車，越來越多的人將參與汽車交通。老年人、身體殘疾者、低收入者和沒有駕駛執照的人，特別是兒童和年輕人，可以積極參與，從而為個人里程的增加做出貢獻。

8

歐洲在歐洲，目前乘用車的里程數接近3.7萬億公里。每輛車的平均上座率為1.3人，相當于每年近4.8萬億人的行駛里程。載人率因不同的旅行方式而異。對于共享汽車，我們首先假設一個相對較高的聚合因子。

9

目前，美國乘用車的年里程數接近4.7萬億公里。每輛車的平均載人率為1.3，因此每年乘用車總里程達到3.59萬億公里。未來汽車的行駛里程可能會增加到6萬億公里。

“年度更新”歸功于其他維度的快速創新……

f“eascy”，特別是在“自動化”和“電氣化”領域。這些領域的基礎技術正在迅速進步，因此無法融入傳統的模型周期。不應增加“車型年”等粉飾活動，汽車行業必須利用最新技術推出“年度車型”。在某些情況下，這些技術還包括修改早期的年度車型，以促進其升級。使用而不是擁有：行為的改變將決定未來的旅行方式。旅行選擇的廣度和深度將顯著增加。這一點在本部分提到的供應商數量的增加中得到了證明。新的初創企業正在與現有的汽車、運輸和物流公司爭奪市場份額。共享出行有兩種不同的形式：分時租車和在線租車。分時汽車vs網絡汽車：分時汽車有兩種形式，即基于站點和免費停車。這兩種形式之間的基本區別在于車輛的可用性。基于站點的分時租車模式意味著車輛只能從預定義的站點調用，免費停車的可選區域反映了提供商的整個業務范圍。相比之下，網絡汽車只是關于行程共享。這一概念越來越流行，不能再被視為一種邊緣現象。到2017年，全球用戶數量預計將增至3.38億。一般來說，有三種不同的趨勢：在線分時汽車代理商創建駕駛社區在線平臺，這些平臺將充當私家車司機提供旅程服務的經紀人，以及出租車公司通過應用程序提供服務的經紀人。

用戶想使用自動駕駛汽車：汽車分時與自動化維度，即自動駕駛，有哪些關系？為了規范自動化水平的分類，德國在國家和國際層面引入了0到5的階段模型。

0

自動化有不同的水平：這是公眾之間不斷爭論的問題。例如，在特定的地理區域（如特定的城市），一些汽車制造商將具有4級自動化的共享汽車視為最佳用例。根據這一解釋，4級車輛將被允許在該地區自動行駛，以收集需要特快列車的用戶的信息。此外，根據自動化水平，還有其他優選的應用領域。1至3級的車輛主要用于陸地和公路，因為從技術角度來看，這種用例相對容易實現。技術可用性和法律因素是瓶頸：普華永道汽車公司預測，歐洲、美國和中國等大型市場對自動駕駛汽車的需求不同，但在這些地區，客戶往往對自動駕駛技術本身持積極態度。除了技術問題外，由于缺乏法律框架，自動駕駛汽車的發展受到限制。如今，道路上很少有2級和3級自動化的汽車。從技術角度來看，越來越多的汽車制造商將能夠生產此類汽車，但法律框架尚不明確。目前，假設即使提前在技術上取得重大突破，四級自動駕駛汽車最早也要到2022-223年才能上市。各家汽車制造商宣布，他們可以生產自動化水平為4級和5級的汽車。自動和共享：如果你將共享和自動化的兩種趨勢結合起來，你會得到四個維度的出行模式：無法共享和無法自動駕駛，能夠共享但無法自動駕駛、能夠自動駕駛、可以共享和自動駕駛。

1

如今，最受歡迎的交通工具仍然是自動駕駛私家車（因此“沒有共享，也沒有自動駕駛”）。然而，自動駕駛共享汽車（換句話說，“共享但尚未自動駕駛”）越來越受歡迎。自動駕駛私家車（“無法共享，但可以自動駕駛”）尚未上市，但可能在未來幾年內徹底改變。同時，它將為共享無人駕駛汽車（“共享和自動駕駛”）和……鋪平道路……

e自動駕駛與共享的融合。在無人駕駛模式下，分時汽車和網絡汽車在技術上沒有區別，因為用戶不需要自己開車。然而，他們的商業模式仍然存在一些差異。汽車分時用戶會為特定的車型選擇特定的品牌，而在線汽車用戶則對特定品牌服務提供商的特定交通服務感興趣。個人用戶肯定會在兩種模式之間切換，這意味著這兩種模式都具有明顯的商業潛力。城市和農村地區：可以預見，這兩種出行共享模式的主要應用領域將是城市地區。Robotaxi（“共享和自動駕駛”）特別適合在城市推廣。預防交通事故，同時減少擁堵，提高道路交通效率，使其能夠適應不斷上升的交通流量。私家車的使用，無論是自動駕駛還是無人駕駛，仍然主要集中在農村地區。在城市中，將這些私家車納入廣泛使用的Robotaxi網絡將減少私家車的使用。對于那些仍然重視自己汽車的消費者來說，自動私家車往往是地位的象征。漸進式車輛差異化：盡管機動車的出行方式已經發生了變化，但我們仍然相信，在尺寸和細分方面會逐漸出現差異。高端車和低價車中都會有共享汽車，但由于它們主要用于城市，這些車輛很可能是座位較少的小型車。相比之下，自動駕駛私家車往往是大型汽車，尤其是高端汽車。然而，汽車的未來將不僅僅是共享和自動化的問題，而是互聯和電氣化的問題。由于電動驅動系統的快速發展，可以預見，四級和五級自動駕駛汽車中的絕大多數將是電動汽車。同時，這也表明了更大互聯互通的可能性，部分原因是電動汽車的大規模推廣將成為自動駕駛汽車廣泛使用的先決條件。此外，互聯汽車的概念還涵蓋了各種汽車和互聯服務。全球汽車市場將如何變化？基于個人里程的概念，我們計算了電動汽車在新車總銷量中的百分比。我們最初研究了表示每輛車的平均占用率的聚合因子（這一概念將在本文后面更詳細地解釋）。這個因素有助于我們將個人里程轉換為車輛里程。相反，我們也可以使用這個因素來確定年里程所需的電動汽車數量。我們可以通過汽車保有量的周轉率及其在某種出行方式下的變化來計算歐盟、美國和中國所需的新車銷量。自動共享出行模式的普及和相關自動化水平的變化對電動化時代的到來產生了積極影響。

2

出行時交通方式的選擇將發生變化：用戶角色的變化趨勢表明，預計到2030年，自動和共享出行方式將變得更加普遍。這不僅會影響駕駛風格，還會影響車主。目前，在歐洲，只有不到1%的旅行使用共享服務。到2030年，隨著復合年增長率（2017-2030年）的增加（預計將超過20%），這一比例將大幅上升，在2020年下半年占總里程的比例將達到10%以上。2022年左右，自動駕駛汽車將上市。這些第一代自動駕駛汽車可能主要關注共享的概念，因為如上所述，這是他們首選的應用領域。這將極大地促進服務的共享，因為依賴“勞動力成本因素”已經不可行了。從2022年到2030年，獨立共享概念衍生出的市場份額年均增長率可以達到70%以上，到2030年將占出行方式的25%以上。根據我們的預測，到那時，傳統自動駕駛汽車的里程將遠遠不到所有汽車里程的50%。與此同時，自動駕駛汽車的里程數占所有汽車里程數的40%以上。

3

美國在美國，目前只有超過1%的個人車輛里程是共享的。這一比例可能在202年超過5%……

到2030年可能達到33.5%。屆時，無人共享汽車的比例可以接近10%，自共享汽車的占比可以接近24%。此外，到2030年，美國自動駕駛汽車的里程數將接近36%。

4

中國在中國，共享汽車的比例可能會進一步提高。目前，一些城市已經限制了新車注冊，這勢必會對共享汽車概念的推廣產生積極影響。我們相信，到2030年，共享汽車在個人里程中的使用比例可能會達到45%以上。在中國，由于高接受度和高需求水平，自動駕駛汽車將迅速推廣。到2030年，自動駕駛汽車的里程數將占所有汽車里程數的近一半。

5

保守預測：未來出行方式受多種因素影響，無法準確預測。法律和技術條件不斷變化，這為適應新興的旅行方式帶來了一定的自由度。消費者對自共享汽車的態度和接受程度取決于其未來的發展。盡管我們可以確保向自主共享演進的方向是明確的，但不可預見的關鍵事件（如技術故障導致的致命事故）可能會對接受和需求水平產生長期影響。

6

因此，普華永道汽車公司決定做出保守樂觀的預測。保守估計，根據不同的國家和地區，使用獨立技術的車輛滲透率將在10%至15%之間。在這種情況下，消費者接受技術和法律的原則和水平將不再重復。樂觀預測：公開預測認為，未來自動駕駛汽車的采用率將保持極高水平。在這種情況下，到2030年，所有自動駕駛汽車的里程將占個人里程的60%以上。無論是消費者需求還是法律和技術要求，都不會對這種新興出行方式的發展造成任何障礙。

7

個人里程和汽車里程都會增加：個人里程和車輛里程是我們模型的一個關鍵點。如上所述，這兩個數字之間的相關性取決于車輛的平均占用率。在研究共享和自動化時，我們稱之為聚合因子。如果將這一因素用于統計，共享汽車（如優步）的入住率相對較高。在一個國家，描述流動性的基本起始數字是個人里程數。根據人們的用車行為，對出行方式進行了劃分。里程構成了計算車輛數量的基礎，我們也可以間接計算新車的銷量。個人里程增加的原因包括人口和機動化率的增加，以及相對和絕對旅行成本的變化。這些和其他宏觀經濟因素的預測決定了個人里程增長趨勢的可信度。在本研究中，作者將假設被調查的三個地區的經濟進展基本穩定。通過自動共享汽車，越來越多的人將參與汽車交通。老年人、身體殘疾者、低收入者和沒有駕駛執照的人，特別是兒童和年輕人，可以積極參與，從而為個人里程的增加做出貢獻。

8

歐洲在歐洲，目前乘用車的里程數接近3.7萬億公里。每輛車的平均上座率為1.3人，相當于每年近4.8萬億人的行駛里程。載人率因不同的旅行方式而異。對于共享汽車，我們首先假設一個相對較高的聚合因子。

9

目前，美國乘用車的年里程數接近4.7萬億公里。每輛車的平均載人率為1.3，因此每年乘用車總里程達到3.59萬億公里。車輛的行駛里程可能會增加到6萬億公里……

未來的rs。2

中國目前，中國的總里程數仍遠遠落后于歐洲和美國。個人里程約為3.0萬億公里。未來幾年，里程數將大幅增加，到2030年可能超過美國。

3

車輛使用強度將增加：然而，為了計算新車的擁有量和銷量，還需要進一步的數據，即車輛的年里程數和報廢前的全壽命里程數。通過這兩個數字，我們可以得到車輛的更換率。隨著時間的推移，這四種旅行方式的里程數將會增加。原因包括電力推進和傳動系統的相關簡化。未來，車輛的維修需求和事故率將會降低。這意味著在計劃行駛里程內，故障概率將降低。在研究周轉率時，除了總里程外，還應考慮年里程的相關數據。根據旅行方式的不同，每年的里程數差異很大。共享汽車的使用率遠遠超過私家車，因此里程每年都在增加。如果將這種效果與自動駕駛技術相結合，將有更多的人使用共享自動駕駛汽車，這將進一步增加年里程。除了推廣使用自動駕駛汽車的概念外，私家車的旅程也會導致里程顯著增加，因為共享自動駕駛汽車和私人自動駕駛汽車都可以根據需要將乘客運送到某個地方。年里程數和實際里程數的組合可用于計算車輛的平均預期壽命和由此產生的更換率。對于共享汽車和私家車來說，情況完全不同。目前，從圖書館購買私家車的使用時間遠遠超過十年。在共享的概念中，共享汽車的半衰期要短得多。因為消費者對共享汽車的服務水平有很高的期望，所以這類汽車必須在技術和視覺上給消費者留下友好的印象。年里程的增加和車輛總里程的減少意味著自動駕駛汽車的更換率將遠高于私家車。

4

車輛數量將減少：將個人年里程數除以車輛年平均里程數，得到車輛數量。在本文中，所有的出行方式都有不同的年里程數。擁有的車輛數量表示保證行駛里程所需的車輛數量。目前，歐洲有超過2.8億輛汽車，幾乎都是私人擁有和使用的。向自共享出行過渡的百分比表明，到2030年，汽車數量可能會降至2億輛以上。同時，由于共享自動駕駛的利用率很高，車輛數量可以產生更高的里程，將超過4.2萬億公里。到2030年，自動駕駛私家車的數量可能會減少1.1億輛，降至1.7億輛。到2030年，2700萬輛自動駕駛汽車的里程數（占總擁有量的13%）可能占所有個人里程數的40%以上。

5

美國的各種出行方式可能導致汽車保有量從2017年的2.7億多輛減少到2030年的2.12億輛。其中近7%的降幅將歸因于共享汽車的使用。到2030年，近10%的車輛將能夠獨立駕駛。

6

中國目前，中國的汽車數量約為1.85億輛。然而，里程的強勁增長意味著容量將降至歐洲和美國的水平以下。峰值容量可能超過3.1億臺，到2030年將降至2.8億臺。

7

在汽車行業轉型過程中，汽車銷量會增加，但隨后可能會下降。為了計算新車的銷量，有必要知道預計的保證數量、年平均值……

里程和總里程。通過最后兩個數字，我們可以計算出車輛更換周期。新車銷量可以通過更換周期除以汽車數量來獲得。所研究的所有國家和地區的新車銷量都將增加。原因各不相同。歐洲和美國市場增長緩慢，只有個位數的增長率。另一方面，由于人口增長、機動化率提高和城市化進程加快，盡管新車銷量受到宏觀調控的影響，但中國新車銷量仍保持強勁增長勢頭。這座城市不會過于擁擠。除了政府和經濟因素外，出行行為的變化也將對未來新車的銷量產生重大影響。如上圖所示，自動駕駛共享汽車的形式更新更快，這將對新車銷售產生積極影響。在歐洲，到2030年，輕型汽車的新銷量可能會從今天的1700萬輛增加到2400多萬輛。最早在2025年，新車的總銷量可能包括200萬輛無人駕駛汽車。到2030年，這一數字將穩步增加，達到近1250萬。這意味著每兩輛新車中就有一輛實現了完全自動駕駛，這將完成向“eascy”汽車新常態的過渡。在研究期間，共享服務的需求可能會創造30%（相當于730多萬輛汽車）的新車銷量。然而，我們認為，在某些條件下，服務差異更有可能導致流行車型的增加，而不是減少。

8

美國的各種出行方式可能導致汽車保有量從2017年的2.7億多輛減少到2030年的2.12億輛。其中近7%的降幅將歸因于共享汽車的使用。到2030年，近10%的車輛將能夠獨立駕駛。

9

中國目前，中國的汽車數量約為1.8億輛。然而，里程的強勁增長意味著容量將降至歐洲和美國的水平以下。峰值產能可能超過3.1億輛，到2030年將降至2.8億輛。

0

自動化和電氣化相輔相成。如上所述，“eascy”模型表明，大多數具有4級或5級自動駕駛技術的汽車將是電動汽車。自動駕駛汽車的不斷使用將擴大電動汽車的應用領域。這將導致需求從權宜之計轉向以客戶為中心。作為第一步，自動駕駛汽車將主要用于共享服務。自動駕駛電動汽車滿足了人們出行時共享低排放便捷汽車的需求，因此將成為城市出行的理想工具。目前，歐洲的車輛主要分為0級或1級。有一些車輛處于2級，如配備“智能駕駛”系統的梅賽德斯E級，還有一些車輛處于3級，如新款奧迪A8。

1

我們假設輔助級別（1級）擴展到部分自動駕駛（2級）車輛。另一方面，自動駕駛（第3級）將發揮相對較小的作用，因為未來幾年的重點是全自動駕駛汽車（第4級），以滿足共享服務的應用。普華永道汽車認為監督是電氣化的另一個影響因素。為了量化“電動化”的維度，我們選擇了一個現有的模型，該模型側重于二氧化碳目標值的制定和遵守。

2

除了和法律規定外，電動化、自主化和共享概念的融合可以對新型電動汽車的銷售和擁有產生積極影響。根據自動駕駛和共享汽車的普及程度，到2030年，柴油車在歐洲新車銷量中的比例可能會降至5%以下。同時，每兩輛新車中就有一輛以上可以提供純電動驅動。在審查期間，混合動力汽車的重要性將繼續上升，到2030年將占歐洲所有新車銷量的40%以上。它對汽車有什么影響……

價值鏈？正如我們預測的那樣，汽車行業的全面快速重組將對整個行業及其價值鏈產生深遠影響。為了應對2030年后的發展趨勢，必須迅速改變基礎設施和價值觀。如果我們想保持成功，制造商和供應商都必須以客戶為導向，堅持創新。該報告可以為制造商、供應商、汽車貿易、保險公司和其他金融服務提供商提供戰略和概念啟示。我們最初的研究重點是傳統的汽車行業。

3

研發預算需要迅速重新分配：如上所述，全球十大最具創新性的公司中只有特斯拉一家。公司的規模很重要，但更重要的是投資類型。為了應對汽車行業重組帶來的挑戰，制造商和供應商需要準確、快速地重新分配預算。研發需要關注軟件和服務，也需要關注車輛制造和模塊化的可行性。軟件需要提高產品的性能，服務需要為客戶提供額外的功能，其用戶友好性需要不斷提高。這些要求必須靈活地集成到硬件中。

4

從2020年到2025年，公司必須為企業的長期生存做出戰略決策：汽車行業的“eascy”轉型將遠非易事。傳統制造商和供應商在未來幾年將非常脆弱。一方面，他們將不得不面對利潤率的下降趨勢，另一方面，需要在電動汽車和新興的以客戶為導向的創新方面進行更大的投資。內燃機，尤其是那些幾十年來一直支持汽車工業發展的內燃機，將被淘汰。與此同時，越來越多的新競爭對手將涌入市場，傳統制造商的發展將更加困難。據預測，到2020-2025年，這些競爭趨勢將達到白熱化狀態，這也意味著2020-2025將是制造商及其供應商至關重要的一年。這不僅關乎汽車，也關乎出行方式：如果制造商和供應商只繼續專注于汽車的生產和銷售，那么在汽車行業重組的背景下，他們的管理將變得極其困難。在“eascy”時代，商業模式的核心不再僅僅是產品，而是旅行服務。如果公司想繼續滿足客戶不斷變化的期望，這是唯一的方法。將“硬件”（車輛）與“軟件”（服務）聯系起來非常重要。尤其是對于制造商來說，他們將不得不做出一個至關重要的選擇，要么繼續成為大型車隊供應商，要么成為服務提供商。對于一些制造商來說，他們轉型的正確方式可能是專注于這兩個領域中的一個，而另一些制造商則可能在多元化的過程中找到發展的機會。盡管面臨巨大挑戰，但仍有一些樂觀的趨勢：制造商將通過進入旅行服務領域來開辟新的收入來源；

但與此同時，汽車生產和銷售的核心業務將面臨更大的壓力。2

中國目前，中國的總里程數仍遠遠落后于歐洲和美國。個人里程約為3.0萬億公里。未來幾年，里程數將大幅增加，到2030年可能超過美國。

3

車輛使用強度將增加：然而，為了計算新車的擁有量和銷量，還需要進一步的數據，即車輛的年里程數和報廢前的全壽命里程數。通過這兩個數字，我們可以得到車輛的更換率。隨著時間的推移，這四種旅行方式的里程數將會增加。原因包括電力推進和傳動系統的相關簡化。未來，車輛的維修需求和事故率將會降低。這意味著在計劃行駛里程內，故障概率將降低。在研究周轉率時，除了總里程外，還應考慮年里程的相關數據。根據旅行方式的不同，每年的里程數差異很大。共享汽車的使用率遠遠超過私家車，因此里程每年都在增加。如果將這種效果與自動駕駛技術相結合，將有更多的人使用共享自動駕駛汽車，這將進一步增加年里程。除了推廣使用自動駕駛汽車的概念外，私家車的旅程也會導致里程顯著增加，因為共享自動駕駛汽車和私人自動駕駛汽車都可以根據需要將乘客運送到某個地方。年里程數和實際里程數的組合可用于計算車輛的平均預期壽命和由此產生的更換率。對于共享汽車和私家車來說，情況完全不同。目前，從圖書館購買私家車的使用時間遠遠超過十年。在共享的概念中，共享汽車的半衰期要短得多。因為消費者對共享汽車的服務水平有很高的期望，所以這類汽車必須在技術和視覺上給消費者留下友好的印象。年里程的增加和車輛總里程的減少意味著自動駕駛汽車的更換率將遠高于私家車。

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車輛數量將減少：將個人年里程數除以車輛年平均里程數，得到車輛數量。在本文中，所有的出行方式都有不同的年里程數。擁有的車輛數量表示保證行駛里程所需的車輛數量。目前，歐洲有超過2.8億輛汽車，幾乎都是私人擁有和使用的。向自共享出行過渡的百分比表明，到2030年，汽車數量可能會降至2億輛以上。同時，由于共享自動駕駛的利用率很高，車輛數量可以產生更高的里程，將超過4.2萬億公里。到2030年，自動駕駛私家車的數量可能會減少1.1億輛，降至1.7億輛。到2030年，2700萬輛自動駕駛汽車的里程數（占總擁有量的13%）可能占所有個人里程數的40%以上。

5

美國的各種出行方式可能導致汽車保有量從2017年的2.7億多輛減少到2030年的2.12億輛。其中近7%的降幅將歸因于共享汽車的使用。到2030年，近10%的車輛將能夠獨立駕駛。

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中國目前，中國的汽車數量約為1.85億輛。然而，里程的強勁增長意味著容量將降至歐洲和美國的水平以下。峰值容量可能超過3.1億臺，到2030年將降至2.8億臺。

7

在汽車行業轉型過程中，汽車銷量會增加，但隨后可能會下降。為了計算銷售量……

對于新車，有必要了解預計保證數量、年平均里程和總里程。通過最后兩個數字，我們可以計算出車輛更換周期。新車銷量可以通過更換周期除以汽車數量來獲得。所研究的所有國家和地區的新車銷量都將增加。原因各不相同。歐洲和美國市場增長緩慢，只有個位數的增長率。另一方面，由于人口增長、機動化率提高和城市化進程加快，盡管新車銷量受到宏觀調控的影響，但中國新車銷量仍保持強勁增長勢頭。這座城市不會過于擁擠。除了政府和經濟因素外，出行行為的變化也將對未來新車的銷量產生重大影響。如上圖所示，自動駕駛共享汽車的形式更新更快，這將對新車銷售產生積極影響。在歐洲，到2030年，輕型汽車的新銷量可能會從今天的1700萬輛增加到2400多萬輛。最早在2025年，新車的總銷量可能包括200萬輛無人駕駛汽車。到2030年，這一數字將穩步增加，達到近1250萬。這意味著每兩輛新車中就有一輛實現了完全自動駕駛，這將完成向“eascy”汽車新常態的過渡。在研究期間，共享服務的需求可能會創造30%（相當于730多萬輛汽車）的新車銷量。然而，我們認為，在某些條件下，服務差異更有可能導致流行車型的增加，而不是減少。

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美國的各種出行方式可能導致汽車保有量從2017年的2.7億多輛減少到2030年的2.12億輛。其中近7%的降幅將歸因于共享汽車的使用。到2030年，近10%的車輛將能夠獨立駕駛。

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中國目前，中國的汽車數量約為1.8億輛。然而，里程的強勁增長意味著容量將降至歐洲和美國的水平以下。峰值產能可能超過3.1億輛，到2030年將降至2.8億輛。

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自動化和電氣化相輔相成。如上所述，“eascy”模型表明，大多數具有4級或5級自動駕駛技術的汽車將是電動汽車。自動駕駛汽車的不斷使用將擴大電動汽車的應用領域。這將導致需求從權宜之計轉向以客戶為中心。作為第一步，自動駕駛汽車將主要用于共享服務。自動駕駛電動汽車滿足了人們出行時共享低排放便捷汽車的需求，因此將成為城市出行的理想工具。目前，歐洲的車輛主要分為0級或1級。有一些車輛處于2級，如配備“智能駕駛”系統的梅賽德斯E級，還有一些車輛處于3級，如新款奧迪A8。

1

我們假設輔助級別（1級）擴展到部分自動駕駛（2級）車輛。另一方面，自動駕駛（第3級）將發揮相對較小的作用，因為未來幾年的重點是全自動駕駛汽車（第4級），以滿足共享服務的應用。普華永道汽車認為監督是電氣化的另一個影響因素。為了量化“電動化”的維度，我們選擇了一個現有的模型，該模型側重于二氧化碳目標值的制定和遵守。

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除了和法律規定外，電動化、自主化和共享概念的融合可以對新型電動汽車的銷售和擁有產生積極影響。根據自動駕駛和共享汽車的普及程度，到2030年，柴油車在歐洲新車銷量中的比例可能會降至5%以下。同時，每兩輛新車中就有一輛以上可以提供純電動驅動。在審查期間，混合動力汽車的重要性將繼續上升，占比將超過……

到2030年，占歐洲新車銷量的40%。它對汽車價值鏈有什么影響？正如我們預測的那樣，汽車行業的全面快速重組將對整個行業及其價值鏈產生深遠影響。為了應對2030年后的發展趨勢，必須迅速改變基礎設施和價值觀。如果我們想保持成功，制造商和供應商都必須以客戶為導向，堅持創新。該報告可以為制造商、供應商、汽車貿易、保險公司和其他金融服務提供商提供戰略和概念啟示。我們最初的研究重點是傳統的汽車行業。

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研發預算需要迅速重新分配：如上所述，全球十大最具創新性的公司中只有特斯拉一家。公司的規模很重要，但更重要的是投資類型。為了應對汽車行業重組帶來的挑戰，制造商和供應商需要準確、快速地重新分配預算。研發需要關注軟件和服務，也需要關注車輛制造和模塊化的可行性。軟件需要提高產品的性能，服務需要為客戶提供額外的功能，其用戶友好性需要不斷提高。這些要求必須靈活地集成到硬件中。

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從2020年到2025年，公司必須為企業的長期生存做出戰略決策：汽車行業的“eascy”轉型將遠非易事。傳統制造商和供應商在未來幾年將非常脆弱。一方面，他們將不得不面對利潤率的下降趨勢，另一方面，需要在電動汽車和新興的以客戶為導向的創新方面進行更大的投資。內燃機，尤其是那些幾十年來一直支持汽車工業發展的內燃機，將被淘汰。與此同時，越來越多的新競爭對手將涌入市場，傳統制造商的發展將更加困難。據預測，到2020-2025年，這些競爭趨勢將達到白熱化狀態，這也意味著2020-2025將是制造商及其供應商至關重要的一年。這不僅關乎汽車，也關乎出行方式：如果制造商和供應商只繼續專注于汽車的生產和銷售，那么在汽車行業重組的背景下，他們的管理將變得極其困難。在“eascy”時代，商業模式的核心不再僅僅是產品，而是旅行服務。如果公司想繼續滿足客戶不斷變化的期望，這是唯一的方法。將“硬件”（車輛）與“軟件”（服務）聯系起來非常重要。尤其是對于制造商來說，他們將不得不做出一個至關重要的選擇，要么繼續成為大型車隊供應商，要么成為服務提供商。對于一些制造商來說，他們轉型的正確方式可能是專注于這兩個領域中的一個，而另一些制造商則可能在多元化的過程中找到發展的機會。盡管面臨巨大挑戰，但仍有一些樂觀的趨勢：制造商將通過進入旅行服務領域來開辟新的收入來源；但與此同時，汽車生產和銷售的核心業務將面臨更大的壓力。

標簽：理念特斯拉奧迪奧迪A8世紀

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