國電南瑞獲注265億資產 控股股東核心資產擬整體上市

當時，這個承諾終于實現了。5月16日晚間，國電南瑞（600406）披露了重組計劃。國網電力研究院、南瑞集團擬向上市公司注入普瑞特高壓、吉寶電氣等資產，實現核心業務資產整體上市，解決同業競爭問題。該公司的股票繼續停牌。

根據重組計劃，國電南瑞購買的資產規模巨大，交易對手包括國網電力研究院和南瑞集團，以及沈國榮和云南能投。標的資產包括普瑞特高壓100%股權，設計公司、江寧基地和浦口房地產用地100%股權，南瑞集團持有的主要經營資產和負債，ICT公司100%股權，普瑞工程100%股權，普里科技100%股權，北京南瑞100%股權，上海南瑞100%權益，印度尼西亞公司和巴西公司90%的股權。

上述資產的交易總價初步估算為264.79億元，整體增值率為157.2%，主要以發行股份支付，現金支付為輔，股份發行價為13.93元/股。

同時，國電南瑞擬通過不超過10名特定投資者詢價非公開發行股票募集配套資金61.03億元，發行價格不低于13.93元/股。募集資金將投資于南瑞集團主要經營資產和負債的11個項目（重組上市公司）和江寧基地的2個項目（改組上市公司）。

國電南瑞表示，為貫徹落實國家積極推動的國有企業整體上市精神，積極推進混合所有制改革，交易以國電南瑞為上市平臺，注入國網電力研究院和南瑞集團的主要資產，實現南瑞集團和國網電力科學研究院的核心業務資產整體上市。

交易完成后，國電南瑞的產品范圍將進一步擴大，公司將增加繼電保護、柔性輸電、電網信息通信等領域的業務，形成相對完整的智能電網產業鏈，成為智能電網整體解決方案的供應商。

同時，交易的意義在于解決國電南瑞與國網、國網電力研究院之間長期存在的同業競爭。

早在2010年，國電南瑞就進行了非公開發行，國家電網和國網電力研究院公開承諾將逐步解決與國電南銳的競爭問題。2011年，國電南瑞完成了對國網電力科學研究院下屬的安徽濟源電網科技有限公司有限公司和安徽南瑞中天電力電子有限公司的收購，解決了同行業的一些競爭問題。

2013年，國電南瑞進行了重大資產重組，收購了北京科動100%股權、電研華遠100%股權、國電富通100%股權和南瑞太陽能75%股權，以穩定分公司的整體資產和負債，從而解決了電網調度自動化、配電自動化及相關領域的同業競爭。

在2013年的重組中，國網電力研究院和南瑞集團做出了新的承諾，在重組完成后的三年內解決國網南瑞與國網電力科學研究院、南瑞集團旗下普瑞特高壓、中電普瑞電網監測技術分公司和吉寶電氣之間的同業競爭。

本次重組旨在通過注入相關資產的方式履行控股股東及關聯方當年作出的承諾。國電南瑞表示，交易完成后，公司與國網電力研究院、南瑞集團及其子公司之間不存在同業競爭。當時，這個承諾終于實現了。5月16日晚間，國電南瑞（600406）披露了重組計劃。國網電力研究院、南瑞集團擬向上市公司注入普瑞特高壓、吉寶電氣等資產，實現核心業務資產整體上市，解決同業競爭問題。公司股份……

繼續暫停。

根據重組計劃，國電南瑞購買的資產規模巨大，交易對手包括國網電力研究院和南瑞集團，以及沈國榮和云南能投。標的資產包括普瑞特高壓100%股權，設計公司、江寧基地和浦口房地產用地100%股權，南瑞集團持有的主要經營資產和負債，ICT公司100%股權，普瑞工程100%股權，普里科技100%股權，北京南瑞100%股權，上海南瑞100%權益，印度尼西亞公司和巴西公司90%的股權。

上述資產的交易總價初步估算為264.79億元，整體增值率為157.2%，主要以發行股份支付，現金支付為輔，股份發行價為13.93元/股。

同時，國電南瑞擬通過不超過10名特定投資者詢價非公開發行股票募集配套資金61.03億元，發行價格不低于13.93元/股。募集資金將投資于南瑞集團主要經營資產和負債的11個項目（重組上市公司）和江寧基地的2個項目（改組上市公司）。

國電南瑞表示，為貫徹落實國家積極推動的國有企業整體上市精神，積極推進混合所有制改革，交易以國電南瑞為上市平臺，注入國網電力研究院和南瑞集團的主要資產，實現南瑞集團和國網電力科學研究院的核心業務資產整體上市。

交易完成后，國電南瑞的產品范圍將進一步擴大，公司將增加繼電保護、柔性輸電、電網信息通信等領域的業務，形成相對完整的智能電網產業鏈，成為智能電網整體解決方案的供應商。

同時，交易的意義在于解決國電南瑞與國網、國網電力研究院之間長期存在的同業競爭。

早在2010年，國電南瑞就進行了非公開發行，國家電網和國網電力研究院公開承諾將逐步解決與國電南銳的競爭問題。2011年，國電南瑞完成了對國網電力科學研究院下屬的安徽濟源電網科技有限公司有限公司和安徽南瑞中天電力電子有限公司的收購，解決了同行業的一些競爭問題。

2013年，國電南瑞進行了重大資產重組，收購了北京科動100%股權、電研華遠100%股權、國電富通100%股權和南瑞太陽能75%股權，以穩定分公司的整體資產和負債，從而解決了電網調度自動化、配電自動化及相關領域的同業競爭。

在2013年的重組中，國網電力研究院和南瑞集團做出了新的承諾，在重組完成后的三年內解決國網南瑞與國網電力科學研究院、南瑞集團旗下普瑞特高壓、中電普瑞電網監測技術分公司和吉寶電氣之間的同業競爭。

本次重組旨在通過注入相關資產的方式履行控股股東及關聯方當年作出的承諾。國電南瑞表示，交易完成后，公司與國網電力研究院、南瑞集團及其子公司之間不存在同業競爭。

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