創新股份：擬55.5億元收購上海恩捷 進軍鋰電池隔膜領域

5月2日晚，有限公司宣布了收購上海恩杰100%股權的具體計劃。公司計劃通過發行股票的方式，以55.5億元的價格收購上海恩捷的全部股份。同時，公司計劃向不超過10名特定投資者募集不超過8億元，用于生產線建設和交易費用。本次交易完成后，公司將實現包裝印刷業務和鋰電池隔離膜業務的雙輪驅動發展。

根據交易方案，持有上海恩捷100%股權所需的55.5億元將全部通過創新股向上海恩捷全體股東發行股份的方式實施。公司計劃向交易對手發行共計107641573股股票，價格為51.56元/股。在匹配資金方面，公司計劃通過非公開詢價的方式向不超過10家特定投資者募集資金。配套資金將用于珠海恩捷隔膜一期5條年產41666.67萬平方米濕法生產線的建設，并支付本次交易的交易費用。

業績承諾方面，上海恩捷全體股東承諾，上海恩杰2017年、2018年、2019年和2020年扣除非經常性損益后的凈利潤預測分別為3.78億元、5.55億元、7.63億元和8.52億元。如果交易在2017年完成，補償期為2017年、2018年和2019年；如果交易在2018年完成，交易將推遲一年。

公告顯示，上海恩捷是鋰離子電池隔膜供應商，與CATL、LG化學、比亞迪、國軒高科等知名電池制造商建立了穩定的合作關系，并形成批量供應。

創新股份表示，本次交易完成后，上海恩捷將成為公司的全資子公司，并納入合并報表范圍。鑒于上海恩捷良好的盈利能力，本次交易將大大提升公司的凈利潤和每股收益，公司的盈利能力和抗風險能力將進一步增強。公司預計2017年全年利潤將較2016年大幅增長，每股收益將有所增長。

值得注意的是，本次交易構成關聯方交易，不構成借殼。公告顯示，李曉明家族直接和間接控制上海恩捷61.20%的股權，是上海恩捷的實際控制人；

同時，李曉明家族直接和間接控制創新股份48.17%的股權，是創新股份的實際控制人。本次收購相當于一家上市公司的實際控制人收購其控制的另一家非上市公司的資產。從目前的評估報告來看，截至評估基準日，上海恩捷股東權益的賬面價值（合并口徑）為13664.84萬元，上海恩杰100%股權的評估價值為550095.24萬元（雙方最終確認的交易價格為555萬元），這意味著評估增值率將超過300%。5月2日晚，有限公司宣布了收購上海恩杰100%股權的具體計劃。公司計劃通過發行股票的方式，以55.5億元的價格收購上海恩捷的全部股份。同時，公司計劃向不超過10名特定投資者募集不超過8億元，用于生產線建設和交易費用。本次交易完成后，公司將實現包裝印刷業務和鋰電池隔離膜業務的雙輪驅動發展。

根據交易方案，持有上海恩捷100%股權所需的55.5億元將全部通過創新股向上海恩捷全體股東發行股份的方式實施。公司計劃向交易對手發行共計107641573股股票，價格為51.56元/股。在匹配資金方面，公司計劃通過非公開詢價的方式向不超過10家特定投資者募集資金。配套資金將用于珠海恩捷隔膜一期5條年產41666.67萬平方米濕法生產線的建設，并支付本次交易的交易費用。

業績承諾方面，上海恩捷全體股東承諾，上海恩杰2017年、2018年、2019年和2020年扣除非經常性損益后的凈利潤預測分別為3.78億元、5.55億元、7.63億元和8.52億元。如果交易在2017年完成，補償期為2017年、2018年和2019年；如果交易在2018年完成，交易將推遲一年。

公告顯示，上海恩捷是鋰離子電池隔膜供應商，與CATL、LG化學、比亞迪、國軒高科等知名電池制造商建立了穩定的合作關系，并形成批量供應。

創新股份表示，本次交易完成后，上海恩捷將成為公司的全資子公司，并納入合并報表范圍。鑒于上海恩捷良好的盈利能力，本次交易將大大提升公司的凈利潤和每股收益，公司的盈利能力和抗風險能力將進一步增強。公司預計2017年全年利潤將較2016年大幅增長，每股收益將有所增長。

值得注意的是，本次交易構成關聯方交易，不構成借殼。公告顯示，李曉明家族直接和間接控制上海恩捷61.20%的股權，是上海恩捷的實際控制人；同時，李曉明家族直接和間接控制創新股份48.17%的股權，是創新股份的實際控制人。本次收購相當于一家上市公司的實際控制人收購其控制的另一家非上市公司的資產。從目前的評估報告來看，截至評估基準日，上海恩捷股東權益的賬面價值（合并口徑）為13664.84萬元，上海恩杰100%股權的評估價值為550095.24萬元（雙方最終確認的交易價格為555萬元），這意味著評估增值率將超過300%。

標簽：比亞迪

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