軟包電池前三季度產量13GWh，三大市場驅動力提速

圓柱形、方形和軟包裝鋰電池的市場結構正在悄然發生變化。自2015年以來，軟包裝電池的市場份額一直在上升，尤其是今年，在工業發展全面放緩的背景下，軟包裝蓄電池的增長成為行業的一大吸引力。

數據可以最直觀地反映這一變化。根據GGII的數據，2015年國內方形、圓柱形和軟包裝鋰電池的產量分別為17GWh、10.1GWh和19.8GWh，占比分別為36.4%、21.5%和42.3%，軟包裝鋰的占比已經超過方形和圓柱形。

今年，這一趨勢更加明顯。過去三個季度，受新能源汽車市場波動等因素影響，方形和圓柱形電池產量均有不同程度下降，而軟包裝電池產量有所上升。GGII數據顯示，前三季度國內軟包電池產量達到13Gwh，其中第三季度增長了20%。

對于柔性電池市場的發展，浙商證券近日發布的研究報告指出，數字領域滲透率的提高、新能源汽車領域應用的增加、無人機等高速率領域需求的增加以及儲能領域的準備就緒等四大因素，將成為柔性電池市場份額持續增長的驅動力。

在這方面，GGII給出了類似的判斷。認為柔性電池具有安全性能好、重量輕、電池容量大、循環性能好、內阻小、設計靈活等多重優勢。在3C、新能源汽車、無人機、儲能等下游市場的拉動下，其市場份額有望在兩年內超過50%。

（1） 良好的安全性能：軟包裝電池的電解液泄漏較少，軟包裝電池在存在安全隱患時會發生爆炸，不像硬殼電池在內部壓力過高時會爆炸；

（2） 重量輕：軟包裝電池的重量比同等容量的鋼殼方形電池輕40%，比鋁殼方形電池重20%；

（3） 電池容量大：軟包裝節省了20%的體積，比相同規格和尺寸的鋼殼電池高50%，比鋁殼電池高20-30%；

（4） 良好的循環性能：柔性電池的循環壽命更長，100次循環后的衰減比鋁殼低4%~7%；

（5） 內阻小：軟包裝電池的內阻比鋰電池的內阻小，國內最低可達35mΩ以下，大大降低了電池的自耗；

（6） 靈活的設計：可以根據客戶的需求定制形狀，也可以做得更薄。普通鋁外殼只能有4毫米，軟包裝可以有0.5毫米。

在數字領域，隨著消費電子產品對電池提出的體積小、重量輕、靈活性的特征越來越明顯，用軟包取代方形鋁殼的速度正在加快，維科、天津等傳統鋁殼電池企業正在加大在軟包領域的投資布局。

在取代數字領域的同時，在動力電池領域的應用也在加速。根據高新鋰電池的研究，包括北汽、長安和東風在內的國內高端新能源乘用車都采用了軟包裝動力電池。

方形電池的單體電池容量雖然高，但又重又大，柔性電池在能量密度方面具有明顯優勢，而且單體電池也在朝著大容量、高倍率的方向發展，更符合電動汽車發展的要求。

與圓柱形電池相比，盡管生產工藝成熟，能量密度優勢明顯，但相同容量的電池組由于單個電池的容量較小，需要更多的電池，這對電池管理系統BMS的要求非常高。然而，軟包電池的單體容量可以達到10個18650個以上的圓柱形電池，這對BMS的需求較少，而且中國甚至世界上大多數BMS的配套能力有限。未來，大容量電池組將不會使用過多的圓柱形電池。

基于上述判斷，多位業內人士一致判斷，隨著鋁塑膜國產化替代和柔性電池規模化生產的加速，柔性電池的成本優勢將逐漸凸顯，其在電力領域的市場份額將在此背景下進一步提升。

軟包裝在3C領域的滲透率已經超過60%。

隨著電子產品向小型化、智能化和耐磨性發展，對電池提出了小型化、輕型化和柔性化的要求。鋰聚合物軟包裝憑借其優異的綜合性能，廣泛應用于智能手機、平板電腦和可穿戴設備等消費電子產品中，其增長率遠超鋰電池行業平均水平。

據統計，2015年，軟包裝電池在手機電池和軟電池的比例高于氣缸的比例。代表車型有日產聆風、通用雪佛蘭Volt、寶馬等。主要供應商有日本AESC、LG化學、A123等。

近年來，東風、眾泰、北汽新能源等國內主流電動汽車公司也開始嘗試軟包裝動力電池。主要供應商為聚氟、偉宏動力、中航鋰電池等。此外，包括上海卡耐新能源、山東恒宇、蘇州裕良等在內的多家公司也開始大力投資軟包裝動力電池生產線。

浙商證券認為，隨著電池路線的發展，軟包在新能源汽車市場的滲透率將持續提升，未來有望超過50%。

高速率柔性電池市場復合增長率超過40%

過去五年，高速率柔性電池的需求也保持了快速增長，主要包括飛機模型、無人機、玩具、電動工具、電子煙、汽車啟停電源、智能醫療設備、AGV機器人、軍用物資等細分市場。

根據GGII的調查數據，2015年高速率柔性鋰電池的市場規模預計約為75-80億元，與2014年相比增長了45%以上。

由于細分市場多，單一市場規模小，高速率軟包裝鋰電池的整體競爭相對寬松。國內主要供應商為ATL、Greep、佛山世達、深圳海鷹、Xi的賽福、廣州豐江和廣州鵬輝。

GGII分析指出，得益于終端市場的擴張，高速率柔性電池的銷量大幅增長，其中空中無人機、汽車啟停電源和AGV機器人等新興市場的關注度正在逐漸提高，未來有望保持高速增長趨勢。圓柱形、方形和軟包裝鋰電池的市場結構正在悄然發生變化。自2015年以來，軟包裝電池的市場份額一直在上升，尤其是今年，在工業發展全面放緩的背景下，軟包裝蓄電池的增長成為行業的一大吸引力。

數據可以最直觀地反映這一變化。根據GGII的數據，2015年國內方形、圓柱形和軟包裝鋰電池的產量分別為17GWh、10.1GWh和19.8GWh，占比分別為36.4%、21.5%和42.3%，軟包裝鋰的占比已經超過方形和圓柱形。

今年，這一趨勢更加明顯。過去三個季度，受新能源汽車市場波動等因素影響，方形和圓柱形電池產量均有不同程度下降，而軟包裝電池產量有所上升。GGII數據顯示，前三季度國內軟包電池產量達到13Gwh，其中第三季度增長了20%。

對于柔性電池市場的發展，浙商證券近日發布的研究報告指出，數字領域滲透率的提高、新能源汽車領域應用的增加、無人機等高速率領域需求的增加以及儲能領域的準備就緒等四大因素，將成為柔性電池市場份額持續增長的驅動力。

在這方面，GGII給出了類似的判斷。認為柔性電池具有安全性能好、重量輕、電池容量大、循環性能好、內阻小、設計靈活等多重優勢。在3C、新能源汽車、無人機、儲能等下游市場的拉動下，其市場份額有望在兩年內超過50%。

（1） 良好的安全性能：軟包裝電池的電解液泄漏較少，軟包裝電池在存在安全隱患時會發生爆炸，不像硬殼電池在內部壓力過高時會爆炸；

（2） 重量輕：軟包裝電池的重量比同等容量的鋼殼方形電池輕40%，比鋁殼方形電池重20%；

（3） 電池容量大：軟包裝節省了20%的體積，比相同規格和尺寸的鋼殼電池高50%，比鋁殼電池高20-30%；

（4） 良好的循環性能：柔性電池的循環壽命更長，100次循環后的衰減比鋁殼低4%~7%；

（5） 內阻小：軟包裝電池的內阻比鋰電池的內阻小，國內最低可達35mΩ以下，大大降低了電池的自耗；

（6） 靈活的設計：可以根據客戶的需求定制形狀，也可以做得更薄。普通鋁外殼只能有4毫米，軟包裝可以有0.5毫米。

在數字領域，隨著消費電子產品對電池提出的體積小、重量輕、靈活性的特征越來越明顯，用軟包取代方形鋁殼的速度正在加快，維科、天津等傳統鋁殼電池企業正在加大在軟包領域的投資布局。

在取代數字領域的同時，在動力電池領域的應用也在加速。根據高新鋰電池的研究，包括北汽、長安和東風在內的國內高端新能源乘用車都采用了軟包裝動力電池。

方形電池的單體電池容量雖然高，但又重又大，柔性電池在能量密度方面具有明顯優勢，而且單體電池也在朝著大容量、高倍率的方向發展，更符合電動汽車發展的要求。

與圓柱形電池相比，盡管生產工藝成熟，能量密度優勢明顯，但相同容量的電池組由于單個電池的容量較小，需要更多的電池，這對電池管理系統BMS的要求非常高。然而，軟包電池的單體容量可以達到10個18650個以上的圓柱形電池，這對BMS的需求較少，而且中國甚至世界上大多數BMS的配套能力有限。未來，大容量電池組將不會使用過多的圓柱形電池。

基于上述判斷，多位業內人士一致判斷，隨著鋁塑膜國產化替代和柔性電池規模化生產的加速，柔性電池的成本優勢將逐漸凸顯，其在電力領域的市場份額將在此背景下進一步提升。

軟包裝在3C領域的滲透率已經超過60%。

隨著電子產品向小型化、智能化和耐磨性發展，對電池提出了小型化、輕型化和柔性化的要求。鋰聚合物軟包裝憑借其優異的綜合性能，廣泛應用于智能手機、平板電腦和可穿戴設備等消費電子產品中，其增長率遠超鋰電池行業平均水平。

據統計，2015年，軟包裝電池在手機電池和軟電池的比例高于氣缸的比例。代表車型有日產聆風、通用雪佛蘭Volt、寶馬等。主要供應商有日本AESC、LG化學、A123等。

近年來，東風、眾泰、北汽新能源等國內主流電動汽車公司也開始嘗試軟包裝動力電池。主要供應商為聚氟、偉宏動力、中航鋰電池等。此外，包括上海卡耐新能源、山東恒宇、蘇州裕良等在內的多家公司也開始大力投資軟包裝動力電池生產線。

浙商證券認為，隨著電池路線的發展，軟包在新能源汽車市場的滲透率將持續提升，未來有望超過50%。

高速率柔性電池市場復合增長率超過40%

過去五年，高速率柔性電池的需求也保持了快速增長，主要包括飛機模型、無人機、玩具、電動工具、電子煙、汽車啟停電源、智能醫療設備、AGV機器人、軍用物資等細分市場。

根據GGII的調查數據，2015年高速率柔性鋰電池的市場規模預計約為75-80億元，與2014年相比增長了45%以上。

由于細分市場多，單一市場規模小，高速率軟包裝鋰電池的整體競爭相對寬松。國內主要供應商為ATL、Greep、佛山世達、深圳海鷹、Xi的賽福、廣州豐江和廣州鵬輝。

GGII分析指出，得益于終端市場的擴張，高速率柔性電池的銷量大幅增長，其中空中無人機、汽車啟停電源和AGV機器人等新興市場的關注度正在逐漸提高，未來有望保持高速增長趨勢。

標簽：寶馬東風長安豐田發現

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