國家鉛控，“政策連續性+產品漲價”將推動行業進入中長期拐點。最近發生的鉛中和鉛污染惡性事件，堅定了政府長期管理鉛酸電池行業的決心，持續的政策將有助于鉛酸電池行業進入中長期轉折點。我們認為，行業的洗牌將超出預期，鉛酸電池制造業將進入更長的改善周期，而領先漲價的潛力將推動業績的爆發式增長。
持續的政策將導致長期供需出現轉折，短期價格上漲將推動業績超預期。由于缺乏政府監管，鉛酸電池長期處于輕度供過于求狀態，當地小品牌和假冒品牌充斥售后市場，競爭環境惡劣；如果政策治理持續下去，相關法律法規得到有力執行，落后的小產能將面臨全面退出（去產能預計將超過30%），兩年后市場將面臨短缺；同時，行業集中度提高，上下游議價能力增強。預計售后市場上的產品價格將大幅上漲（>15%）
政府整合的手段將從三個方面實施：1。容量壁壘：30萬kVah和50萬鉛酸電池的容量壁壘將使全國3000多家鉛酸電池工廠的至少1000家企業無法生存；2.資金和技術壁壘：在生產過程中購買環保設備會使資金和技術障礙增加200%以上；3.選址障礙：鉛酸電池企業民防距離超過500米，將給中小企業復工復產和擴大生產帶來困難。
鉛酸電池領導者受益于行業繁榮，其利潤將遠超預期。面對配套和售后的雙重擴張，行業頂住了今年汽車行業增速的下滑：售后市場增速穩定在20%左右，配套市場增速沒有改變行業景氣；公司的商業模式：配套市場（約40%）建立品牌，售后市場（約60%）。
（編輯/劉文林）國家鉛控，“政策連續性+產品漲價”將推動行業進入中長期拐點。最近發生的鉛中和鉛污染惡性事件，堅定了政府長期管理鉛酸電池行業的決心，持續的政策將有助于鉛酸電池行業進入中長期轉折點。我們認為，行業的洗牌將超出預期，鉛酸電池制造業將進入更長的改善周期，而領先漲價的潛力將推動業績的爆發式增長。
持續的政策將導致長期供需出現轉折，短期價格上漲將推動業績超預期。由于缺乏政府監管，鉛酸電池長期處于輕度供過于求狀態，當地小品牌和假冒品牌充斥售后市場，競爭環境惡劣；如果政策治理持續下去，相關法律法規得到有力執行，落后的小產能將面臨全面退出（去產能預計將超過30%），兩年后市場將面臨短缺；同時，行業集中度提高，上下游議價能力增強。預計售后市場上的產品價格將大幅上漲（>15%）
政府整合的手段將從三個方面實施：1。容量壁壘：30萬kVah和50萬鉛酸電池的容量壁壘將使全國3000多家鉛酸電池工廠的至少1000家企業無法生存；2.資金和技術壁壘：在生產過程中購買環保設備會使資金和技術障礙增加200%以上；3.選址障礙：鉛酸電池企業民防距離超過500米，將給中小企業復工復產和擴大生產帶來困難。
鉛酸電池領導者受益于行業繁榮，其利潤將遠超預期。面對配套和售后的雙重擴張，行業頂住了今年汽車行業增速的下滑：售后市場增速穩定在20%左右，配套市場增速沒有改變行業景氣；公司的商業模式：配套市場（約40%）建立品牌，售后市場（約60%）。
（編輯/劉文林）
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