寧德時代換電品牌EVOGO面臨什么風險？

　　 寧德時代這個頭部電池供應商終于發布了其面向終端用戶的換電品牌EVOGO，至此中國新能源市場的換電模式從由蔚來一家苦苦支撐的單一整車品牌配套換電，變成了由寧德時代加入的以頭部供應商為主導的標準化換電系統的推廣格局。

　　那么，供應商來做這件事相比整車品牌有哪些優劣勢？未來新能源汽車的補能體系是否會從現有的充電模式被顛覆成換電模式？對用戶來說換電模式需要做哪些利益上的取舍？

快速換電模式對整車性能有負面影響

　　此次寧德時代發布的EVOGO換電品牌能夠實現多塊電池包的匹配組合，單個電池包模塊可以實現200公里續航里程，三塊疊加可實現更長的續航里程。由于電池包采用了標準化設計，這使得車企在研發整車時可以獲得更大的模塊化定義空間。也就是說可以實現從微型車級車到中型車的電池包通用，并且這些電池包都能實現像蔚來汽車一樣的快速換電。

　　按照官方發布的信息，單個電池包的換電時間可以在一分鐘之內完成。所以試想即便是能夠實現續航600公里的三電池包模塊，也能在短短的三分鐘之內實現補能。

　　作為參與某車企做產品戰略規劃的一員，我曾提出過關于電池包模塊化的方案，即通過標準化和模塊化實現同一車型不同續航里程的產品呈現，并且用戶可以根據自身的經濟能力在后期通過低成本增加電池模塊的方式提高續航里程。但我當年主導的電池模塊化和可替換化定義并不是指需要實現1分鐘更換的快拆模式，而是能夠在服務站進行人工無損升級的模式。這兩者在結構設計上存在巨大區別。

　　以蔚來ES8為例，為了實現100度電池包的快速自動化拆裝，電池包必須作為一個可拆卸獨立總成進行開發，而與車身連接處的結構設計也會非常復雜，這里面牽涉到接口插拔耐久性、防水性、結構強度、碰撞安全性等一系列需要實現的性能要求，體現在最終產品上就是重量大、可靠和耐久性下降、成本高。這也是蔚來汽車總是在提自己的輕量化全鋁車身而很少宣傳其整車重量已經接近2.5噸的原因。同樣采用100度固定式電池包車型，重量通常可以控制在2.1噸以內甚至某些車型可以低于2噸。重量大就意味著行駛里程低，也就意味著整車能源使用效率的下降。

快速換電最大的競爭對手是高壓快充系統

　　電力本身就像空氣和水一樣，屬于高度標準化的能源形態。標準化電池包的換電系統本質上來說是一套低效率的物流體系，能源需要通過重量極大的電池包進行流通，這將原本與生俱來的標準化電力能源化簡為繁，而其解決的僅僅是補能時間一個痛點，需要舍棄的則是更大的系統重量帶來的對性能的負面影響，更加復雜的結構設計帶來的疲勞耐久風險，以及更加高昂的成本。所以可以設想當高電壓直流充電的速度能夠完全滿足補能時間需求之后，快速換電的意義還有多大？

　　保時捷Taycan已實現800V高壓充電系統的量產化，而奔馳近期發布的接近量產狀態的EQXX邁進了900V高壓直流快充的門檻，相信寶馬用不了多久也將會量產高壓快充電氣系統，這就意味著德系豪華陣營已經選擇了高壓快充這條技術路線。

　　德系品牌在中國市場是絕對的主流，雖然目前還處于新能源產品發力的早期階段，但是按照德系品牌慣常的自上而下的打法，一旦高壓充電開始向中低端新能源產品普及，則會迅速形成龐大的市場規模。隨之而來的則是國家電網基于分布在城市各處的變電站，用最高的能量轉換效率和最低的成本獲取高壓直流電力，到那時，直流快充站可以像加油站一樣普及，而實現了900V高電壓直流快充之后，僅需很小的電流就能實現1000KW的充電功率，理論上6分鐘就能完成補能，如果只是從10%-80%充電，時間還可以短得多。

　　這不僅僅從根本上解決了用戶痛點，也是最大程度提高了能源利用效率，無論是車重的減輕帶來的度電行駛里程的提高，還是城市變電站直接獲取高壓電力，都是將電力的利用效率提高到了極致。

供應商主導換電系統解決方案有哪些弊端？

　　相比整車品牌布局換電系統，以供應商的身份切入確實會帶來更多規模上的好處。就像博世和NGK生產了全世界絕大多數火花塞一樣，大規模生產標準化零部件可以極大提高產品研發投入和降低生產制造成本。但是供應商主導換電系統又會帶來一個巨大的風險，就是有較大市場占有率的整車品牌本身具備研發換電和普及推廣換電站的能力，他們是否愿意這樣做取決于自身技術路線的選擇和對性能目標的取舍。

　　換句話說如果規模以上整車企業和資本市場并不看好換電技術未來的發展前景，那么對供應商主導的換電系統普及則是巨大的打擊。那些相對來說市場占有率不高，研發能力不足的小眾整車品牌雖然對三電系統完整解決方案有著強烈需求，但那點兒市場份額也不會為換電系統的大規模普及帶來優勢。

　　資本市場已經開始對新能源技術路線“投票”。就在寧德時代EVOGO發布會當天，其股價跌了3.3%，第二天持續下跌，收盤跌了2.86%，直至本文截稿股價仍在下跌。

　　與之形成鮮明對比的是在發布會當天，滬深大盤收盤卻在上漲。這足以驗證本輪發布會并沒有給寧德時代帶來太好的資本市場表現，相比當年比亞迪的股價就是在發布刀片電池之后開始騰飛。從資本市場的態度可見未來資本更加傾向于安全可靠以及資源成本可控的電池技術發展方向。

　　如果說目前電池系統的技術路線就像在軍閥混戰一樣，那么德系巨頭顯然已經站隊了高壓快充領域，相比之下資本永遠只會去追求未來能夠帶來利益的方向，誰能在技術路線的選擇上勝出，取決于未來到底哪樣的技術路線或者技術標準得以大規模普及。

　　這是技術和資本共同選擇的結果，換電模式未來存在的意義可能更多的會應用于高電壓直流快充普及之前，針對補能時間需求強烈的特種行業。比如城市公交、出租車、物流車等，一旦直流快充大規模普及，即便對補能時間敏感的公共交通行業可能也會趨于對能源使用效率的需求而選擇高壓快充方式。

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