小鵬汽車更新在美IPO招股書 擬最高融資12.71億美金

網易汽車8月22日報道，

8月21日晚間，根據官方信息，Xpeng Motors更新了其F-1招股說明書，計劃發行8500萬ADS(相當于1.7億股A類普通股)。此外，還授予承銷商1275萬股ADS超額配售權，定價區間為1.13-13美元/ADS，擬融資金額(含超額配售權)在10.75億-12.71億美元之間。

此消息一出，證實了Xpeng Motors赴美上市。事實上，Xpeng Motors在美國上市并不新鮮。早在今年7月和8月，Xpeng Motors就獲得了總計9億美元的資本融資。

對于Xpeng Motors來說，許多投資機構繼續投入資本和追加投資是一個好兆頭。產品上市后，會繼續加大產品研發和市場投放，這是很多投資機構在小鵬上市前看重投資環境的重要因素之一。

此輪融資后，Xpeng Motors正式向美國證券交易委員會提交招股說明書，擬在紐交所上市，股票代碼為“XPEV”。

根據本次招股書內容，若股份連同超額配售選擇權一并發行，按12美元的發行區間中位數計算，Xpeng Motors的估值約為86.13億美元，上市后最高估值可達93.31億美元。

從目前國內上市的新能源汽車公司來看，其投資機構的市值和管理資金加起來也就幾億美元。小鵬此次赴美上市，也可以為Xpeng Motors后續的R&D和投資尋求長期良性的資金支持。

為什么國內車企紛紛赴美上市？

目前，眾所周知，國內有兩家汽車公司赴美上市，分別是蔚來汽車和李。這兩家都是做新能源汽車的新勢力企業。不久前，何也在自己的微博中曬出了與和李湘的合影。這張照片對外界來說意味深長，因為他們都是國內新能源汽車企業的龍頭，另外兩兄弟也已經完成了在美國的上市，所以看起來何肖鵬也是在暗示小鵬將赴美上市。

在幾年前接受媒體采訪時，李斌曾公開表示，未來新能源汽車企業不會超過三家，而這次Xpeng Motors在美國上市也印證了李斌當年的說法，他率先躋身國內汽車企業海外上市前三。

打造新能源汽車，必須要有雄厚的資本來支撐背后強大的智能和其他研發工作。從之前的財報來看，蔚來汽車還處于虧損狀態，蔚來汽車還能繼續在虧損中上市。對于Xpeng汽車來說，上市更有信心。對于一個初創的新勢力造車企業來說，穩定的外部資金流入是維持企業健康發展的必然因素。

在美國上市后，何肖鵬仍是第一大股東。

造車需要足夠多有實力的投資人支持。這還不夠一個資本家參與，個人投資者更不可能集資造車。因此，合資企業中有眾多全球投資機構參與，資本構成復雜多樣。不過，從上市后的股權比例構成來看，何仍擁有最大比例的投票權。

根據Xpeng Motors的最新招股書，阿里巴巴、特斯拉現有股東PRIMECAP、已投資字節跳動的Coatue、卡塔爾投資局和小米都表示有興趣以IPO價格認購，他們打算分別認購2億美元、1億美元、1億美元、5000萬美元和5000萬美元。根據中位數是……e區間12美元，這些投資者的意向認購約占IPO份額的49%。Xpeng Motors一直受到阿里巴巴、卡塔爾投資局、小米等眾多頭部投資機構的青睞。IPO前，阿里持有x Peng Motors 14.4%的股份，是最大的外部機構股東。

按照投資的股比，IPO后，何肖鵬持股27.8%，擁有58.9%的投票權；亨利持有4.3%的股份，擁有10.2%的投票權；古持有2.5%的股份；何濤持有1.4%股份，有3.3%表決權；阿里持股12.7%，擁有14.9%投票權；IDG資本擁有5.5%的股權和1.3%的投票權；晨星資本持股3.7%；GGV持有3.3%的股份。上海車友企業管理合伙企業持股3.1%；春華實體持有2.8%的股份。

強大的產品吸引了很多投資者的目光。

Xpeng Motors目前在售的車型有小鵬G3和小鵬P7。截至記者發稿時，Xpeng Motors G3和P7在2020年的交付量已經超過2萬輛。中汽中心8月份的投保數據顯示，7月份Xpeng汽車的投保車輛數達到2532輛，環比增長130%。這是Xpeng Motors自2020年以來月度保額的最好成績。其中備受關注的小鵬P7，2020年7月份投保1723輛，環比增長超450%，占肖鵬7月份總交付量的68%。小鵬P7在豪華中級車市場(包括純電動汽車和燃油汽車)排名第8，在豪華純電動汽車市場排名第3。

由于第一和第二季度中國的疫情，其交付數字有所波動。但從最近三季度前兩個月的交付量來看，小鵬G3仍然有較高的交付量，未來的銷售趨勢也比較樂觀。7月份剛剛交付的小鵬P7車型的交付數字也顯示出強勁的生命力。目前有了這兩款車的支持，Xpeng汽車可以給投資人帶來更多的信心。

通過投資的股份比例我們可以看到有很多投資者。經過11輪融資，Xpeng Motors的招股書顯示，截至2020年第二季度，Xpeng Motors賬戶上共有21.183億現金資產。

Xpeng Motors分別于7月和8月完成超9億美元融資。根據籌資金額的中位數，Xpeng Motors將在此次IPO中籌資11.73億美元。在Xpeng汽車公司首次公開募股后，現金帳戶將超過24億美元。

目前，Xpeng Motors在美國最終上市前的融資，使得其賬戶現金更加充裕，這也讓本次IPO更有底氣。從蔚來和李上市后的估值以及上市后股價暴漲超過50%的表現來看，Xpeng Motors作為國內第三只上市新勢力，后期表現應該也很強勁。

總結:

根據Xpeng Motors提交給美國證券交易委員會的文件，IPO募集的資金將用于智能汽車技術的研發和擴大銷售。作為一家新創建的新能源造車企業，在國內有很深的市場潛力，未來會有持久的產品生命力，這將提振Xpeng Motors上市后的融資能力，使其能夠更多地投入到車輛生產和研發中，從而形成良性閉環。

網易汽車8月22日報道，

8月21日晚間，根據官方信息，Xpeng Motors更新了其F-1招股說明書，計劃發行8500萬ADS(相當于1.7億股A類普通股)。此外，還授予承銷商1275萬股ADS超額配售權，定價區間為1.13-13美元/ADS，擬融資金額(含超額配售權)在10.75億-12.71億美元之間。

此消息一出，證實了Xpeng Motors赴美上市。事實上，Xpeng Motors在美國上市并不新鮮。早在今年7月和8月，Xpeng Motors就獲得了總計9億美元的資本融資。

對于Xpeng Motors來說，許多投資機構繼續投入資本和追加投資是一個好兆頭。產品上市后，會繼續加大產品研發和市場投放，這是很多投資機構在小鵬上市前看重投資環境的重要因素之一。

此輪融資后，Xpeng Motors正式向美國證券交易委員會提交招股說明書，擬在紐交所上市，股票代碼為“XPEV”。

根據本次招股說明書的內容，如果股票與超額配售選擇權一起發行，按照12美元的發行區間中位數計算，Xpeng Motors的估值約為86.13億美元，最高估值為……上市可達93.31億美元。

從目前國內上市的新能源汽車公司來看，其投資機構的市值和管理資金加起來也就幾億美元。小鵬此次赴美上市，也可以為Xpeng Motors后續的R&D和投資尋求長期良性的資金支持。

為什么國內車企紛紛赴美上市？

目前，眾所周知，國內有兩家汽車公司赴美上市，分別是蔚來汽車和李。這兩家都是做新能源汽車的新勢力企業。不久前，何也在自己的微博中曬出了與和李湘的合影。這張照片對外界來說意味深長，因為他們都是國內新能源汽車企業的龍頭，另外兩兄弟也已經完成了在美國的上市，所以看起來何肖鵬也是在暗示小鵬將赴美上市。

在幾年前接受媒體采訪時，李斌曾公開表示，未來新能源汽車企業不會超過三家，而這次Xpeng Motors在美國上市也印證了李斌當年的說法，他率先躋身國內汽車企業海外上市前三。

打造新能源汽車，必須要有雄厚的資本來支撐背后強大的智能和其他研發工作。從之前的財報來看，蔚來汽車還處于虧損狀態，蔚來汽車還能繼續在虧損中上市。對于Xpeng汽車來說，上市更有信心。對于一個初創的新勢力造車企業來說，穩定的外部資金流入是維持企業健康發展的必然因素。

在美國上市后，何肖鵬仍是第一大股東。

造車需要足夠多有實力的投資人支持。這還不夠一個資本家參與，個人投資者更不可能集資造車。因此，合資企業中有眾多全球投資機構參與，資本構成復雜多樣。不過，從上市后的股權比例構成來看，何仍擁有最大比例的投票權。

根據Xpeng Motors的最新招股書，阿里巴巴、特斯拉現有股東PRIMECAP、已投資字節跳動的Coatue、卡塔爾投資局和小米都表示有興趣以IPO價格認購，他們打算分別認購2億美元、1億美元、1億美元、5000萬美元和5000萬美元。按照12美元的發行區間中位數計算，這些投資者的意向認購約占IPO份額的49%。Xpeng Motors一直受到阿里巴巴、卡塔爾投資局、小米等眾多頭部投資機構的青睞。IPO前，阿里持有x Peng Motors 14.4%的股份，是最大的外部機構股東。

按照投資的股比，IPO后，何肖鵬持股27.8%，擁有58.9%的投票權；亨利持有4.3%的股份，擁有10.2%的投票權；古持有2.5%的股份；何濤持有1.4%股份，有3.3%表決權；阿里持股12.7%，擁有14.9%投票權；IDG資本擁有5.5%的股權和1.3%的投票權；晨星資本持股3.7%；GGV持有3.3%的股份。上海車友企業管理合伙企業持股3.1%；春華實體持有2.8%的股份。

強大的產品吸引了很多投資者的目光。

Xpeng Motors目前在售的車型有小鵬G3和小鵬P7。截至記者發稿時，Xpeng Motors G3和P7在2020年的交付量已經超過2萬輛。中汽中心8月份的投保數據顯示，7月份Xpeng汽車的投保車輛數達到2532輛，環比增長130%。這是Xpeng Motors自2020年以來月度保額的最好成績。其中備受關注的小鵬P7，2020年7月份投保1723輛，環比增長超450%，占肖鵬7月份總交付量的68%。小鵬P7在豪華中級車市場(包括純電動汽車和燃油汽車)排名第8，在豪華純電動汽車市場排名第3。

由于第一和第二季度中國的疫情，其交付數字有所波動。但從最近三季度前兩個月的交付量來看，小鵬G3仍然有較高的交付量，未來的銷售趨勢也比較樂觀。7月份剛剛交付的小鵬P7車型的交付數字也顯示出強勁的生命力。目前有了這兩款車的支持，Xpeng汽車可以給投資人帶來更多的信心。

通過投資的股份比例我們可以看到有很多投資者。經過11輪融資，Xpeng Motors的招股書顯示，截至2020年第二季度，Xpeng Motors賬戶上共有21.183億現金資產。

Xpeng Motors分別于7月和8月完成超9億美元融資。根據籌資金額的中位數，Xpeng Motors將在此次IPO中籌資11.73億美元。在Xpeng汽車公司首次公開募股后，現金帳戶將超過24億美元。

目前，Xpeng Motors在美國最終上市前的融資，使得其賬戶現金更加充裕，這也讓本次IPO更有底氣。從蔚來和李上市后的估值以及上市后股價暴漲超過50%的表現來看，Xpeng Motors作為國內第三只上市新勢力，后期表現應該也很強勁。

總結:

根據Xpeng Motors提交給美國證券交易委員會的文件，IPO募集的資金將用于智能汽車技術的研發和擴大銷售。作為一家新創建的新能源造車企業，在國內有很深的市場潛力，未來會有持久的產品生命力，這將提振Xpeng Motors上市后的融資能力，使其能夠更多地投入到車輛生產和研發中，從而形成良性閉環。

標簽：小鵬蔚來小鵬P7DS理想汽車

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