無人駕駛的下一個戰場在哪里?

全球無人駕駛的發展可以追溯到20世紀80年代的學術研究，但直到2011年，谷歌對無人駕駛汽車的路試才點燃了全球無人駕駛。無人駕駛是一項百年創新。無論走到哪里，都不斷引發企業乃至行業的競爭大戰：從星星之火的技術專利大戰到連橫之戰，全球無人駕駛的下一個戰場將在哪里爆發？以技術為導向的產品發展的一般規律是“產品不動，專利第一”。無人駕駛汽車也不例外。在全球投資無人駕駛市場之初，首先要啟動的是技術專利戰。2014年，SAE國際將無人駕駛汽車技術分為六個級別，包括：0級，無自動化；1級，駕駛員輔助；2級，部分自動化；3級，條件自動化；4級，高度自動化；第5級，全自動化。其中，只有達到第三級及以上才能理解為無人自動駕駛。無人駕駛汽車技術發展迅速。2011年，世界開始大量投資。在短短幾年內，制造商生產的無人駕駛汽車大多可以達到3級，少數企業可以生產4級無人駕駛汽車。

在快速發展的背后，世界陷入了一場技術專利戰爭。專利是技術導向產品最有利的保證：在行業中，專利是產品競爭優勢的直接保證，是市場份額的有力保證；在行業中，專利是阻礙新來者的最有力的障礙；在競爭中，專利是小企業對抗大企業的神秘保護圈，是大企業阻擋小企業的利劍。除了傳統的汽車制造技術外，無人駕駛汽車的主要技術還包括四項新技術，如環境感知技術、導航定位技術、路徑規劃技術和決策控制技術。圍繞這四項新技術，世界各地的公司很早就進入了專利布局。根據湯森路透的報道，2010年至2015年間，約有2.2萬件無人駕駛技術專利爆發。從地域分布來看，日本擁有無人駕駛汽車專利數量最多，其次是美國、中國、德國和韓國。在專利權人的專利數量分布中，占據行業焦點的谷歌并不是擁有最多專利的專利權人，但領先的是豐田、博世、日產和通用等老牌汽車制造商。吉利和百度是中國在無人駕駛技術專利上投入較多的企業，但百度在2013年才開始無人駕駛項目，專利布局也較晚。百度在2014年才開始專利布局，直到2016年進入專利申請快速增長期。目前，只有近100項專利被公布。

圖1:2016年Top20專利持有者來源：Lexinova“無人駕駛汽車技術專利格局分析”連橫之戰從無人駕駛汽車的技術特點來看，它不僅需要傳統汽車制造的技術，還集成了其他高科技技術，如雷達/激光雷達技術、圖像處理技術，大數據和人工智能。無人駕駛汽車的專利權人也證實了這一點。我們發現，投資無人駕駛汽車的企業包括兩類巨頭：一類是傳統汽車制造商，包括豐田、博世、日產、戴姆勒、通用、寶馬和福特；

第二，科技領域的巨頭，包括谷歌、蘋果、優步和百度。Navigant Research每年發布無人駕駛競爭力榜單，并根據無人車巨頭的愿景、市場發展戰略、合作伙伴、研發和生產戰略、技術、營銷和銷售、產能、產品質量和可靠性、產品組合和長期投資等進行評估。2016年，上市公司以傳統汽車制造商為主，占據主導地位，其中通用和福特是行業的絕對領導者。到2017年，名單發生了巨大變化。除了通用和福特，在行業中處于領先地位的公司還增加了Waymo、戴姆勒-博世、寶馬-英特爾FCA、大眾和Aptiv。與此同時，捷豹路虎集團、Navya和蘋果公司也在新上市。通過榜單，我們不難發現，在競爭過程中，企業為了彌補自身不足，努力搶占更多市場，采取了互補的聯盟戰略，打響了連橫之戰。無人駕駛汽車技術必須融合網絡技術和汽車制造技術。然而，網絡技術掌握在互聯網高科技公司手中，汽車制造技術掌握在傳統汽車制造商手中。無人駕駛汽車的發展勢必會引發這兩個行業的融合，促進這兩個產業企業之間的合作。例如，Waymo在一年內躍升為領先地位，與它最近與底特律三大汽車制造商之一的菲亞特克萊斯勒汽車公司（FCA）的合作密不可分。不僅僅是Waymo公司，競爭力的提高也伴隨著合作或收購等“聯合連橫”的戰略。Aptiv公司收購了nuTonomy公司；戴姆勒與博世合作；寶馬還與英特爾和菲亞特克萊斯勒汽車公司合作；沃爾沃-奧托立夫致富通聯盟加入愛立信；蘋果與雷克薩斯合作；百度與北汽正式合作；

優步先后收購了Geometric Intelligence和Ottomoto LLC。

圖2:Navigant Research Leader Board Grid（2016）來源：Navigant研究。

圖3:Navigant Research Leader Board Grid（2017）來源：Navigant Research無人巴士別出心裁根據易江管理咨詢研究中心對市場的觀察，無人駕駛在無人巴士市場已經初具規模。目前，歐洲和迪拜已經在政府的積極參與下引進了無人公交車，并已在街區、公園、機場和校園正式投入使用。目前，無人巴士的領導者是法國的Navya和Easy Mile，世界領先的公司是美國的Local Motors、Auto Robotics和英國的Oxbotica。在國內，青飛智能和馭勢科技也在這一領域嶄露頭角。隨著這些開拓者的發展，無人駕駛在道路上迎來了一線生機。

在無人駕駛公交車領域，法國企業處于行業前列。法國Navya公司計劃在2018年大規模生產無人巴士，并已在全球主要市場布局，包括美國、中國、日本、新加坡、迪拜、歐洲和澳大利亞。另一家同樣來自法國的無人巴士巨頭Easy Mile不僅在迪拜和巴黎成功通車，其產品也已銷往全球20多個國家。無人駕駛的下一個戰場在哪里？在經歷了一波技術專利戰、一波合作和收購戰之后，下一個戰場將在哪里爆發？如今，大多數公司生產的無人駕駛汽車已經通過了道路測試，技術也越來越成熟。不過，Gartner在2017年的報告中指出，無人駕駛技術的市場普及至少需要十年時間。經過對河道管理咨詢的研究和觀察，無人駕駛汽車的普及存在三大困難：技術困難、社會困難和政策困難。（1） 技術難點盡管無人車已經通過了道路測試，但道路測試地點都在特殊路段進行，這些路段通常是封閉的。人工智能技術是無人駕駛的關鍵技術，它是基于大數據和機器學習加速發展的。換句話說，無人車必須在真實的道路上行駛才能不斷改進和發展。然而，在真實的道路上，不僅無人基礎設施的設備尚未完善，而且尚未完全成熟的技術的可靠性也存在一定的風險。道路上的無人駕駛也需要一個合適的機會。此外，目前無人駕駛汽車的另一個技術難點是成本的挑戰。（2） 社會困難無人車與傳統汽車最本質的區別是“無人駕駛”，這意味著無人車的普及將帶來失業，而最明顯的影響是司機、駕校和教練。無人駕駛汽車的普及勢必帶來就業和再就業的社會問題。盡管無人駕駛汽車是這個時代科技進步的產物，但它的普及需要與社會人文、思想和文化相結合，這體現在兩個方面：對技術的不信任和對汽車文化顛覆性變化的不適。關于對技術的不信任，一些調查顯示，在無人駕駛汽車技術通過測試后，75%的美國人害怕乘坐無人駕駛汽車。同時，無人駕駛系統可能會遭到黑客攻擊，也就是說，無人駕駛汽車的運行可能會受到黑客的控制。不適應汽車文化的顛覆性變化，駕駛樂趣是汽車文化的重要組成部分，無人駕駛汽車的普及將打破這種汽車文化。（3） 政策困難政策困難對無人駕駛汽車來說是非常困難的，而適當的監管是無人駕駛汽車運營的最根本保障。例如，如果一輛無人駕駛汽車在路上相撞并導致一人死亡，那么誰應對事故負責是一類法律法規。創新產品的實施是……

必須依靠適當的法律規定。鑒于這些困難，無人駕駛公交車很可能會出現突破。目前，無人車中只有無人公交車投入運營，運行路線通常為半封閉路段，這不僅保證了無人公交車的安全可靠性，也賦予了無人公交車大數據采集、AI算法訓練和開發的要求。駕駛無人車意味著交通法規、保險政策和科技產業的融合。如果我們僅僅依靠一家企業的推廣，我們的實力就會很弱。如今，無人駕駛公交車的引入通常由政府主導，這無疑是給無人駕駛打了一針強心針。無人公交車是公共交通的重要組成部分，因此無人車可以借助無人公交車促進政府的參與和實施。在政府的推動下，政策法規有了更多的可能性。當前，無人車面臨著政策、技術和社會文化“三座大山”，如何跨越三座大山已成為所有軍事戰略家的當務之急。無人巴士是否會成為行業的下一個戰場和無人駕駛的完美過渡期，百度和金龍的“Apolon”已經蓄勢待發。聰明的玩家已經在前往戰場的路上了。全球無人駕駛的發展可以追溯到20世紀80年代的學術研究，但直到2011年，谷歌對無人駕駛汽車的路試才點燃了全球無人駕駛。無人駕駛是一項百年創新。無論走到哪里，都不斷引發企業乃至行業的競爭大戰：從星星之火的技術專利大戰到連橫之戰，全球無人駕駛的下一個戰場將在哪里爆發？以技術為導向的產品發展的一般規律是“產品不動，專利第一”。無人駕駛汽車也不例外。在全球投資無人駕駛市場之初，首先要啟動的是技術專利戰。2014年，SAE國際將無人駕駛汽車技術分為六個級別，包括：0級，無自動化；1級，駕駛員輔助；2級，部分自動化；3級，條件自動化；4級，高度自動化；第5級，全自動化。其中，只有達到第三級及以上才能理解為無人自動駕駛。無人駕駛汽車技術發展迅速。2011年，世界開始大量投資。在短短幾年內，制造商生產的無人駕駛汽車大多可以達到3級，少數企業可以生產4級無人駕駛汽車。

在快速發展的背后，世界陷入了一場技術專利戰爭。專利是技術導向產品最有利的保證：在行業中，專利是產品競爭優勢的直接保證，是市場份額的有力保證；在行業中，專利是阻礙新來者的最有力的障礙；

在競爭中，專利是小企業對抗大企業的神秘保護圈，是大企業阻擋小企業的利劍。除了傳統的汽車制造技術外，無人駕駛汽車的主要技術還包括四項新技術，如環境感知技術、導航定位技術、路徑規劃技術和決策控制技術。圍繞這四項新技術，世界各地的公司很早就進入了專利布局。根據湯森路透的報道，2010年至2015年間，約有2.2萬件無人駕駛技術專利爆發。從地域分布來看，日本擁有無人駕駛汽車專利數量最多，其次是美國、中國、德國和韓國。在專利權人的專利數量分布中，占據行業焦點的谷歌并不是擁有最多專利的專利權人，但領先的是豐田、博世、日產和通用等老牌汽車制造商。吉利和百度是中國在無人駕駛技術專利上投入較多的企業，但百度在2013年才開始無人駕駛項目，專利布局也較晚。百度在2014年才開始專利布局，直到2016年進入專利申請快速增長期。目前，只有近100項專利被公布。

圖1:2016年Top20專利持有者來源：Lexinova“無人駕駛汽車技術專利格局分析”連橫之戰從無人駕駛汽車的技術特點來看，它不僅需要傳統汽車制造的技術，還集成了其他高科技技術，如雷達/激光雷達技術、圖像處理技術，大數據和人工智能。無人駕駛汽車的專利權人也證實了這一點。我們發現，投資無人駕駛汽車的企業包括兩類巨頭：一類是傳統汽車制造商，包括豐田、博世、日產、戴姆勒、通用、寶馬和福特；第二，科技領域的巨頭，包括谷歌、蘋果、優步和百度。Navigant Research每年發布無人駕駛競爭力榜單，并根據無人車巨頭的愿景、市場發展戰略、合作伙伴、研發和生產戰略、技術、營銷和銷售、產能、產品質量和可靠性、產品組合和長期投資等進行評估。2016年，上市公司以傳統汽車制造商為主，占據主導地位，其中通用和福特是行業的絕對領導者。到2017年，名單發生了巨大變化。除了通用和福特，在行業中處于領先地位的公司還增加了Waymo、戴姆勒-博世、寶馬-英特爾FCA、大眾和Aptiv。與此同時，捷豹路虎集團、Navya和蘋果公司也在新上市。通過榜單，我們不難發現，在競爭過程中，企業為了彌補自身不足，努力搶占更多市場，采取了互補的聯盟戰略，打響了連橫之戰。無人駕駛汽車技術必須融合網絡技術和汽車制造技術。然而，網絡技術掌握在互聯網高科技公司手中，汽車制造技術掌握在傳統汽車制造商手中。無人駕駛汽車的發展勢必會引發這兩個行業的融合，促進這兩個產業企業之間的合作。例如，Waymo在一年內躍升為領先地位，與它最近與底特律三大汽車制造商之一的菲亞特克萊斯勒汽車公司（FCA）的合作密不可分。不僅僅是Waymo公司，競爭力的提高也伴隨著合作或收購等“聯合連橫”的戰略。Aptiv公司收購了nuTonomy公司；戴姆勒與博世合作；寶馬還與英特爾和菲亞特克萊斯勒汽車公司合作；沃爾沃-奧托立夫致富通聯盟加入愛立信；蘋果與雷克薩斯合作；百度與北汽正式合作；

優步先后收購了Geometric Intelligence和Ottomoto LLC。

圖2:Navigant Research Leader Board Grid（2016）來源：Navigant研究。

圖3:Navigant Research Leader Board Grid（2017）來源：Navigant Research無人巴士別出心裁根據易江管理咨詢研究中心對市場的觀察，無人駕駛在無人巴士市場已經初具規模。目前，歐洲和迪拜已經在政府的積極參與下引進了無人公交車，并已在街區、公園、機場和校園正式投入使用。目前，無人巴士的領導者是法國的Navya和Easy Mile，世界領先的公司是美國的Local Motors、Auto Robotics和英國的Oxbotica。在國內，青飛智能和馭勢科技也在這一領域嶄露頭角。隨著這些開拓者的發展，無人駕駛在道路上迎來了一線生機。

在無人駕駛公交車領域，法國企業處于行業前列。法國Navya公司計劃在2018年大規模生產無人巴士，并已在全球主要市場布局，包括美國、中國、日本、新加坡、迪拜、歐洲和澳大利亞。另一家同樣來自法國的無人巴士巨頭Easy Mile不僅在迪拜和巴黎成功通車，其產品也已銷往全球20多個國家。無人駕駛的下一個戰場在哪里？在經歷了一波技術專利戰、一波合作和收購戰之后，下一個戰場將在哪里爆發？如今，大多數公司生產的無人駕駛汽車已經通過了道路測試，技術也越來越成熟。不過，Gartner在2017年的報告中指出，無人駕駛技術的市場普及至少需要十年時間。經過對河道管理咨詢的研究和觀察，無人駕駛汽車的普及存在三大困難：技術困難、社會困難和政策困難。（1） 技術難點盡管無人車已經通過了道路測試，但道路測試地點都在特殊路段進行，這些路段通常是封閉的。人工智能技術是無人駕駛的關鍵技術，它是基于大數據和機器學習加速發展的。換句話說，無人車必須在真實的道路上行駛才能不斷改進和發展。然而，在真實的道路上，不僅無人基礎設施的設備尚未完善，而且尚未完全成熟的技術的可靠性也存在一定的風險。道路上的無人駕駛也需要一個合適的機會。此外，目前無人駕駛汽車的另一個技術難點是成本的挑戰。（2） 社會困難無人車與傳統汽車最本質的區別是“無人駕駛”，這意味著無人車的普及將帶來失業，而最明顯的影響是司機、駕校和教練。無人駕駛汽車的普及勢必帶來就業和再就業的社會問題。盡管無人駕駛汽車是這個時代科技進步的產物，但它的普及需要與社會人文、思想和文化相結合，這體現在兩個方面：對技術的不信任和對汽車文化顛覆性變化的不適。關于對技術的不信任，一些調查顯示，在無人駕駛汽車技術通過測試后，75%的美國人害怕乘坐無人駕駛汽車。同時，無人駕駛系統可能會遭到黑客攻擊，也就是說，無人駕駛汽車的運行可能會受到黑客的控制。不適應汽車文化的顛覆性變化，駕駛樂趣是汽車文化的重要組成部分，無人駕駛汽車的普及將打破這種汽車文化。（3） 政策困難政策困難對無人駕駛汽車來說是非常困難的，而適當的監管是無人駕駛汽車運營的最根本保障。例如，如果一輛無人駕駛汽車在路上相撞并導致一人死亡，那么誰應對事故負責是一類法律法規。創新產品的實施是……

必須依靠適當的法律規定。鑒于這些困難，無人駕駛公交車很可能會出現突破。目前，無人車中只有無人公交車投入運營，運行路線通常為半封閉路段，這不僅保證了無人公交車的安全可靠性，也賦予了無人公交車大數據采集、AI算法訓練和開發的要求。駕駛無人車意味著交通法規、保險政策和科技產業的融合。如果我們僅僅依靠一家企業的推廣，我們的實力就會很弱。如今，無人駕駛公交車的引入通常由政府主導，這無疑是給無人駕駛打了一針強心針。無人公交車是公共交通的重要組成部分，因此無人車可以借助無人公交車促進政府的參與和實施。在政府的推動下，政策法規有了更多的可能性。當前，無人車面臨著政策、技術和社會文化“三座大山”，如何跨越三座大山已成為所有軍事戰略家的當務之急。無人巴士是否會成為行業的下一個戰場和無人駕駛的完美過渡期，百度和金龍的“Apolon”已經蓄勢待發。聰明的玩家已經在前往戰場的路上了。

標簽：福特大眾豐田發現日產

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