麥肯錫最新研究：中國將成為全球最大的自動駕駛市場

“這個游戲已經開始了！

麥肯錫北京分公司的全球管理合伙人、本報告的作者之一Christopher Thomas興奮地說，過去，中國經常在游戲結束后跟上技術顛覆的步伐，但這次，中國的公司、中國的行業和中國的消費者都跟上了，而且他們都在同一時間，這不僅是因為中國有世界上最先進的汽車工業。在過去的十年里，中國在各個方面都取得了巨大成就，這是公認的，而增長是最大的機遇。4月16日上午，麥肯錫未來旅游研究中心在鳳凰城中心舉行了一場洞察分享會。會上，該中心發布的最新報告顯示，“中國未來可能成為世界上最大的自動駕駛市場，到2030年，與自動駕駛相關的新車銷售和出行服務收入將超過5000億美元。”自動駕駛將改變行業的游戲規則。“我們認為，自動駕駛技術具有很強的技術顛覆性，將改變整個格局。”唐瑞思表示，它將在三個行業發生碰撞：第一，汽車行業，因為它將在汽車行業發生顛覆性的變化；第二個是半導體行業，因為汽車本身已經變成了計算機，計算機需要芯片；第三，云、云服務，人與車之間的互動不僅僅是觸摸屏和接觸，人與汽車之間的接觸將在云中進行互動。“這將是一個巨大的市場機遇，也將對市場造成巨大的碰撞。”報告指出，無人駕駛的實現不僅是經濟價值的創造，也是社會價值的創造。“我們把安全放在第一位，”麥肯錫上海分公司全球管理合伙人、本報告作者之一吳婷解釋道。盡管無人駕駛目前還沒有實現完全的技術安全，但如果未來真的能實現這一承諾，無人駕駛就能為社會產生巨大價值；其次，無人駕駛可以為司機平均每天節省50分鐘的時間；第三，出行方便，可以幫助不會開車的人；而且，與租車或買車相比，自動駕駛帶來的新出行模式可以降低每公里的成本；隨著事故的減少，交通堵塞的成本和醫療費用也相應減少。“在整個產業鏈中，除了汽車本身，還有其他由汽車驅動的經濟效應。在報告中，我們計算了基于無人駕駛的出行訂單量，這將非常高。如果汽車銷量本身可能增長50%左右，基于無人出行量可能增長三倍的概念，當這項技術成為隨著技術的日益成熟，我們將越來越依賴無人駕駛技術進行旅行。“吳聽說，針對此次調查，該團隊計算并消除了車隊運營的一些基本成本，只考慮了駕駛員成本、車輛本身的維護以及日常維護和折舊成本。據預測，在未來10年左右的時間里，無人駕駛將在成本上優于目前基于傳統汽車的出行模式ch意味著這種基于無人駕駛的出行模式將真正迎來大幅增長。商業模式也將發生變化。唐瑞思補充道，但在未來，許多車輛將出售給滴滴等旅游公司，這些公司可能是滴滴出租車、政府支持的租賃公司，甚至是汽車工廠。很多時候，這是B2B，不再是B2C，游戲將徹底改變。政府知道如何玩這個游戲。他們將關心技術和數據安全。這不僅會發生在中國，也會發生在世界各地。未來，中國的自動駕駛需要適應中國的特殊市場，那么這對中國意味著什么？“在中國，你將看到5000億美元的價值創造機會。”唐瑞思說，為什么我們可以從共享旅行中探索如此巨大的價值？但如果人工工作被計算機取代，這部分的成本將大大降低。報告預測，在中國，到2030年，自動駕駛將占總乘客里程（PKMT）的13%左右，到2040年將達到66%左右；自動駕駛乘用車數量將達到約800萬輛，到2040年將達到約1350萬輛；到2030年，自動駕駛汽車的總銷售額將達到約2300億美元，到2040年將達到約3600億美元；

基于自動駕駛的出行服務訂單金額將達到約2600億美元，到2040年將達到約9400億美元。“中國消費者對自動駕駛的高度興趣是出乎意料的。”唐瑞思表示，麥肯錫最近的一項調查顯示，49%的中國消費者認為全自動駕駛“非常重要”，另有49%的中國用戶認為“可有可無”。這一結果與德國和美國的消費者形成了鮮明對比：只有16%的德國和美國消費者認為全自動駕駛“非常重要”，另有53%的德國和美國人認為“可有可無”。中國消費者愿意為購買自動駕駛汽車支付高達4600美元的溢價，而美國和德國的消費者分別為3900美元和2900美元。“當然，我們仍然想強調的是，沒有人真正看到或使用過具有真正Level4技術的無人駕駛汽車。事實上，所有的研究都是基于每個人對無人駕駛本身的理解，所以我們不能完全相信這項研究，但至少我們可以通過這項研究來確認這個市場上每個人的開放性。”吳聽說。“首先，中國本身是一個后發國家的優勢，所以相對而言，接觸新事物不會感到驚訝。其次，中國的消費者數量和中產階級數量正在快速增長。這兩個方面將使中國消費者對新技術的應用更加明顯。”王平，麥肯錫上海分公司的全球管理合伙人、本報告的作者之一解釋了無人駕駛在中國擁有廣闊消費市場的原因。吳聽說，未來5到10年，可能在一些相對簡單的應用場景中，比如城鄉結合部或一些人口稀少的地方，無人駕駛會先于其他地方普及，但這種應用場景會逐漸變得越來越復雜。未來的無人駕駛需要適應中國的特殊國情，但唐瑞思也表示，雖然中國的路況更復雜，但使用的技術是一樣的。圍繞自動駕駛，中國涌現出大量資本和初創公司。目前，大量中國企業正在開發自動駕駛技術架構的核心組件，包括激光雷達、攝像頭、處理器、軟件和基于地圖/位置的服務。2012年至2017年間，中國向自動駕駛技術企業投資了約70億美元的風險投資，相當于同期對美國初創企業的投資額。中國的平均交易規模為7200萬美元，是美國平均交易規模的兩倍。吳聽說：“目前，各項指標表明，自動駕駛在中國具有獨特的優勢。與其他國家的消費者相比，中國消費者正在考慮購買自動駕駛汽車，尤其是在高端市場。事實上，與其他國家消費者相比，我國的購車者特別關注自動駕駛汽車的性能。Christopher Thomas表示：“中國市場的汽車制造商、高科技公司和旅行服務提供商似乎認為自動駕駛現象將在一二十年后發生，推遲定位戰略可能會失去影響力和自由。公司現在應該在以下幾個方面采取行動：（1）決定參與領域；開發接觸技術架構的路線圖；確定適當的聯盟和生態系統戰略；發展戰略靈活性，并在市場上出現新數據時更新其方法。”王平說：“我們相信，在中國發展自動駕駛的過程中，本土公司和跨國公司將取得平衡。盡管當地參與者的競爭力越來越強，但跨國公司將繼續在市場上發揮重要作用，因為消費者仍然會選擇購買國際汽車制造商生產的汽車。“吳聽說，如果中國需要比其他國家走得更快，第一屆政府應該開放更多的實驗區，這樣我們就可以積累數據；

第二，在當前的資本市場上，如何通過擁抱整個無人駕駛來升級技術，因為有些技術仍然受到外國公司的限制。“但一旦成本能夠反映出來，我們認為實際上就有這個機會。”至于什么樣的公司能夠成為贏家，唐瑞思表示，目前還為時過早，很多人現在都在試驗和嘗試這樣做。“因為這個行業作為一個整體正處于一個誕生期，所以我們在做分析時，無論是從客戶的研究還是一些預測分析，都存在很大的不確定性，但正是因為這些不確定性，我們不得不更清楚地思考未來整個新行業發展背后的驅動因素。”吳聽到。“這個游戲已經開始了！

麥肯錫北京分公司的全球管理合伙人、本報告的作者之一Christopher Thomas興奮地說，過去，中國經常在游戲結束后跟上技術顛覆的步伐，但這次，中國的公司、中國的行業和中國的消費者都跟上了，而且他們都在同一時間，這不僅是因為中國有世界上最先進的汽車工業。在過去的十年里，中國在各個方面都取得了巨大成就，這是公認的，而增長是最大的機遇。4月16日上午，麥肯錫未來旅游研究中心在鳳凰城中心舉行了一場洞察分享會。會上，該中心發布的最新報告顯示，“中國未來可能成為世界上最大的自動駕駛市場，到2030年，與自動駕駛相關的新車銷售和出行服務收入將超過5000億美元。”自動駕駛將改變行業的游戲規則。“我們認為，自動駕駛技術具有很強的技術顛覆性，將改變整個格局。”唐瑞思表示，它將在三個行業發生碰撞：第一，汽車行業，因為它將在汽車行業發生顛覆性的變化；第二個是半導體行業，因為汽車本身已經變成了計算機，計算機需要芯片；第三，云、云服務，人與車之間的互動不僅僅是觸摸屏和接觸，人與汽車之間的接觸將在云中進行互動。“這將是一個巨大的市場機遇，也將對市場造成巨大的碰撞。”報告指出，無人駕駛的實現不僅是經濟價值的創造，也是社會價值的創造。“我們把安全放在第一位，”麥肯錫上海分公司全球管理合伙人、本報告作者之一吳婷解釋道。盡管無人駕駛目前還沒有實現完全的技術安全，但如果未來真的能實現這一承諾，無人駕駛就能為社會產生巨大價值；其次，無人駕駛可以為司機平均每天節省50分鐘的時間；第三，出行方便，可以幫助不會開車的人；而且，與租車或買車相比，自動駕駛帶來的新出行模式可以降低每公里的成本；隨著事故的減少，交通堵塞的成本和醫療費用也相應減少。“在整個產業鏈中，除了汽車本身，還有其他由汽車驅動的經濟效應。在報告中，我們計算了基于無人駕駛的出行訂單量，這將非常高。如果汽車銷量本身可能增長50%左右，基于無人出行量可能增長三倍的概念，當這項技術成為隨著技術的日益成熟，我們將越來越依賴無人駕駛技術進行旅行。“吳聽說，針對此次調查，該團隊計算并消除了車隊運營的一些基本成本，只考慮了駕駛員成本、車輛本身的維護以及日常維護和折舊成本。據預測，在未來10年左右的時間里，無人駕駛將在成本上優于目前基于傳統汽車的出行模式ch意味著這種基于無人駕駛的出行模式將真正迎來大幅增長。商業模式也將發生變化。唐瑞思補充道，但在未來，許多車輛將出售給滴滴等旅游公司，這些公司可能是滴滴出租車、政府支持的租賃公司，甚至是汽車工廠。很多時候，這是B2B，不再是B2C，游戲將徹底改變。政府知道如何玩這個游戲。他們將關心技術和數據安全。這不僅會發生在中國，也會發生在世界各地。未來，中國的自動駕駛需要適應中國的特殊市場，那么這對中國意味著什么？“在中國，你將看到5000億美元的價值創造機會。”唐瑞思說，為什么我們可以從共享旅行中探索如此巨大的價值？但如果人工工作被計算機取代，這部分的成本將大大降低。報告預測，在中國，到2030年，自動駕駛將占總乘客里程（PKMT）的13%左右，到2040年將達到66%左右；自動駕駛乘用車數量將達到約800萬輛，到2040年將達到約1350萬輛；到2030年，自動駕駛汽車的總銷售額將達到約2300億美元，到2040年將達到約3600億美元；

基于自動駕駛的出行服務訂單金額將達到約2600億美元，到2040年將達到約9400億美元。“中國消費者對自動駕駛的高度興趣是出乎意料的。”唐瑞思表示，麥肯錫最近的一項調查顯示，49%的中國消費者認為全自動駕駛“非常重要”，另有49%的中國用戶認為“可有可無”。這一結果與德國和美國的消費者形成了鮮明對比：只有16%的德國和美國消費者認為全自動駕駛“非常重要”，另有53%的德國和美國人認為“可有可無”。中國消費者愿意為購買自動駕駛汽車支付高達4600美元的溢價，而美國和德國的消費者分別為3900美元和2900美元。“當然，我們仍然想強調的是，沒有人真正看到或使用過具有真正Level4技術的無人駕駛汽車。事實上，所有的研究都是基于每個人對無人駕駛本身的理解，所以我們不能完全相信這項研究，但至少我們可以通過這項研究來確認這個市場上每個人的開放性。”吳聽說。“首先，中國本身是一個后發國家的優勢，所以相對而言，接觸新事物不會感到驚訝。其次，中國的消費者數量和中產階級數量正在快速增長。這兩個方面將使中國消費者對新技術的應用更加明顯。”王平，麥肯錫上海分公司的全球管理合伙人、本報告的作者之一解釋了無人駕駛在中國擁有廣闊消費市場的原因。吳聽說，未來5到10年，可能在一些相對簡單的應用場景中，比如城鄉結合部或一些人口稀少的地方，無人駕駛會先于其他地方普及，但這種應用場景會逐漸變得越來越復雜。未來的無人駕駛需要適應中國的特殊國情，但唐瑞思也表示，雖然中國的路況更復雜，但使用的技術是一樣的。圍繞自動駕駛，中國涌現出大量資本和初創公司。目前，大量中國企業正在開發自動駕駛技術架構的核心組件，包括激光雷達、攝像頭、處理器、軟件和基于地圖/位置的服務。2012年至2017年間，中國向自動駕駛技術企業投資了約70億美元的風險投資，相當于同期對美國初創企業的投資額。中國的平均交易規模為7200萬美元，是美國平均交易規模的兩倍。吳聽說：“目前，各項指標表明，自動駕駛在中國具有獨特的優勢。與其他國家的消費者相比，中國消費者正在考慮購買自動駕駛汽車，尤其是在高端市場。事實上，與其他國家消費者相比，我國的購車者特別關注自動駕駛汽車的性能。Christopher Thomas表示：“中國市場的汽車制造商、高科技公司和旅行服務提供商似乎認為自動駕駛現象將在一二十年后發生，推遲定位戰略可能會失去影響力和自由。公司現在應該在以下幾個方面采取行動：（1）決定參與領域；開發接觸技術架構的路線圖；確定適當的聯盟和生態系統戰略；發展戰略靈活性，并在市場上出現新數據時更新其方法。”王平說：“我們相信，在中國發展自動駕駛的過程中，本土公司和跨國公司將取得平衡。盡管當地參與者的競爭力越來越強，但跨國公司將繼續在市場上發揮重要作用，因為消費者仍然會選擇購買國際汽車制造商生產的汽車。“吳聽說，如果中國需要比其他國家走得更快，第一屆政府應該開放更多的實驗區，這樣我們就可以積累數據；

第二，在當前的資本市場上，如何通過擁抱整個無人駕駛來升級技術，因為有些技術仍然受到外國公司的限制。“但一旦成本能夠反映出來，我們認為實際上就有這個機會。”至于什么樣的公司能夠成為贏家，唐瑞思表示，目前還為時過早，很多人現在都在試驗和嘗試這樣做。“因為這個行業作為一個整體正處于一個誕生期，所以我們在做分析時，無論是從客戶的研究還是一些預測分析，都存在很大的不確定性，但正是因為這些不確定性，我們不得不更清楚地思考未來整個新行業發展背后的驅動因素。”吳聽到。

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