麥肯錫報告：傳統車企正面臨出行的數字化顛覆

毫無疑問，汽車行業正面臨顛覆。消費者行為的巨大變化正在改變汽車行業的現狀，尤其是因為人們更加關注全車體驗，而不僅僅是駕駛體驗。具體而言，原始設備制造商和主要供應商必須改變他們的產品，甚至改變他們自己的能力和組織結構，才能在這個新時代繼續生存和發展。

汽車行業面臨的變化在帶來巨大風險的同時也帶來了巨大機遇。當我們預計整個行業的規模將從今天的3.5萬億美元增長到2030年的6.6萬億美元時，傳統技術行業和業務的市場份額將從今天98%下降到2030年50%。自動駕駛、汽車聯網、電動化和共享出行等顛覆性技術發展將引領該行業的增長。然而，傳統汽車行業的參與者至少應該做到以下四點：1。在整個系統中具有關鍵控制點；2.精通收入和成本的貨幣化數據；3.實施靈活的雙速研發；4.充分采用工業4.0技術的快速轉型；

全球汽車行業的利潤目前處于歷史最高水平。事實上，2016年OEM的核心收入達到了1254億美元，整個行業的收入也增長了7%。然而，整個行業嚴重依賴兩個市場，四分之三的利潤主要來自中國和北美。許多業內人士不禁要問，汽車行業已經達到頂峰了嗎？個人旅行在過去130年中取得了巨大進步，給社會帶來了巨大價值，但仍有很大的增長空間，尤其是在利用率、效率和安全性方面。此外，傳統的競爭規則正在迅速變化，我們可以看到，近年來的投資凸顯了汽車機器人挖掘未來汽車潛力和能力的愿望。在過去的五年里，我們見證了對四個新興技術驅動趨勢的許多值得注意的重大投資，即自動駕駛、車內互聯、電動化和最近的共享出行。自2010年以來，這四個領域已獲得1110億美元的公開外部投資。科技公司遠遠領先于傳統的原始設備制造商。僅在過去三年中，前四大主機廠就在上述四個領域完成了25筆交易，但完成交易最多的兩家科技公司完成了170筆交易，同樣專注于打造未來汽車的能力。因此，在當今日益擁擠、節奏越來越快的市場中，傳統車企要想保持競爭力，就必須從根本上重塑產品、供應和商業模式。20年前，汽車的殺手級應用，也就是說，決定買車的最決定性因素，是駕駛體驗。如今，這一因素已成為所謂的“車內體驗”，即對自動駕駛、車內互聯、電動化和共享的需求，如自動駕駛汽車、聯網停車服務、OTA升級、召回檢查、網絡安全、定向廣告等。在麥肯錫關于未來出行的調查中，86%的消費者愿意改用具有一些高級駕駛輔助功能的車輛。在另一項關于聯網和自動駕駛汽車的調查中，37%的受訪者表示愿意更換汽車品牌，因為他們的一輛汽車可以同時具有應用程序、數據和媒體的功能。

為了更好地增強車內體驗，汽車行業需要將產品的重點從原來的硬件驅動轉向軟件驅動，而軟件層面的作用正在逐漸增強，未來還會有更大的增長。麥肯錫預測，到2030年，軟件內容將占汽車的30%，比目前的10%大幅增加。未來的個人旅行場景將迎來巨大的變化，它將更傾向于顛覆性的技術及其創新的商業模式。麥肯錫預測，2030年整個汽車行業預計6.6萬億美元的收入中，50%將來自顛覆性的技術或商業模式，與今天相比呈指數級增長。我們確實預計，該行業的增長將主要來自于此，傳統技術和商業模式的貢獻將僅與目前的整體情況相同。因此，面對即將到來的變化，原始設備制造商需要從研發到銷售全面發展，以保持競爭力。這些新興趨勢將結合最新技術并逐漸改變消費者的偏好，而新的競爭對手將從根本上改變消費者與汽車之間的關系。面對新興趨勢的顛覆，有四個必要的變化。除了技術這一整個體系中的關鍵控制點，就像其他形式的顛覆一樣，我們期望汽車行業不同細分市場和不同車企的利潤能夠重新分配。從歷史上看，每當顛覆性人物進入時，最高的利潤往往流向那些擁有關鍵控制點的人。因此，汽車行業的人需要占據強大的制高點，抓住消費者在產業鏈中最關心、對產品和服務有最強大影響力的要素，拿到關鍵的控制點。首先，面對快速變化的技術和市場動態，汽車公司必須根據幾個不同的因素，如利潤范圍、所需的競爭力和創造優勢的能力，找到并評估最具吸引力的功能（駕駛員輔助、動力總成、信息娛樂系統、底盤或車內互聯等）……

可解釋的優勢。一旦確定了這些吸引人的功能在汽車中的優先級，就有必要確定每個級別的最佳“訪問模型”，如云技術應用程序、UI、中間件和服務、操作系統、可視化、硬件等。例如，在信息娛樂系統中，UI和云內容將對用戶體驗產生很大影響，因此，它們將成為信息娛樂系統的關鍵控制點。再如，在駕駛輔助系統中，高精度地圖所需的云內容、駕駛過程中的算法、對位置的準確感知以及駕駛體驗所需的硬件傳感設備也是駕駛輔助系統的關鍵控制點。精通收入和成本數據的貨幣化汽車行業正在見證大數據的快速增長。在汽車上生成和收集的數據不僅在數量上而且在多樣性上都是前所未有的。如今，汽車每天可以產生25G的數據，主要來自內部的汽車網絡和ECU。在未來，自動駕駛汽車可以記錄所有可以記錄的內容。英特爾預計每天生成4000G的數據。這些數據將被廣泛應用，相當于汽車行業最新的潛在價值資源。總的來說，這些由數據產生的貨幣化機會在2030年可以產生相當于7500億美元的價值。

車企的這些機會將來自大數據的實現，包括B2B和B2C。汽車數據可以用于生成有針對性的付費內容或廣告，例如地圖中的POI。自動駕駛汽車可以通過計算機編隊駕駛，只需在紅燈前提前判斷和滑行，燃油經濟性就可以提高3-5%。對于消費者來說，便利是最重要的。自動搜索、禮賓服務、預訂服務、停車支付等都是與消費者相關的現金機會。為了同時抓住B2B和B2C的機會，車企需要確定哪些模式和解決方案更符合自身優勢，同時還需要克服數據所有權、用例、跨功能執行、定價模型、大數據分析、數據安全等其他關鍵問題。在實施柔性兩速研發的歷史上，汽車企業的研發部門使用了一套線性和硬件驅動的方法。隨著軟件內容的逐漸增加，這種方法也將面臨變化。與此同時，人才的使用也將是一個挑戰，因為到2030年，汽車行業所需的軟件工程師數量將是今天的三倍。為了在軟件層面上做到可信和可靠，汽車公司需要像那些科技公司一樣，采用更靈活的軟件開發流程。更靈活的軟件開發意味著開發周期可以從傳統的50-60個月大大縮短到6-24個月。同時，我們可以清楚地將新發布的功能與OTA或其他方法升級的功能區分開來。更明顯的區別和更大的靈活性可以最大限度地降低軟件面臨發布平靜的風險，并可以獲得更靈活的用戶體現。然而，盡管更靈活的方法可以帶來顯著的效率提高，但它也會與傳統的硬件驅動的研發模式產生矛盾。由于根深蒂固的顯著差異，車企需要準備并采取所謂的“雙速研發”戰略，同時保持兩條截然不同但密切相關的研發路線：硬件驅動程序和軟件驅動程序。為了吸引軟件開發人才，汽車公司需要采用類似于初創公司的雇傭方式。車企需要更加注重對人才的觀察，讓軟件經理來招聘而不是人力資源，工作環境或工作場所應該比科技公司更有吸引力。最后，汽車公司在軟件開發過程中不應忘記人工智能和自動化技術，這可以確保有限而寶貴的軟件開發時間能夠用于最重要和最專業的價值。這可以將軟件內容的開發潛力再提高30-50%。充分采用工業4.0技術，汽車行業還需要通過應用數字技術來保持和發展生產、質量和運營的靈活性。汽車行業已經證明了精益和六西格瑪等技術的影響，但工業4.0技術可以繼續提高生產率2……

，不僅通過工廠中的價值，還通過整個供應鏈中的價值。這些機會不僅僅是假設的，它們現在已經被應用了，不需要太多的資本支出。例如，有一次一家主機廠發現，一條原本被認為經過優化的成熟生產線在使用工業4.0技術后產生了革命性的影響。通過將更先進的分析和自動系列質量管理應用于機器，生產效率提高了30%，廢品率降低了80%，時間縮短了50%。他們組裝了計算機數控機床來生產曲軸，并使用物聯網的傳感器來獲取和監控其性能數據，并開發了一套算法來實時分析數據，從而優化工具的位置以提高產量。當然，仍有許多公司仍在努力將概念驗證轉化為重大的基本面效果。根據麥肯錫的調查結果，要完全獲得工業4.0的效果，需要四個步驟。首先是方法，針對那些決定性因素，而不是逐步改進。第二，目標，專注于根本性的改變，專注于減少工作量，而不是提高效率。第三，心態，像科技公司一樣思考，而不是像汽車巨頭一樣思考。第四，實施，更靈活地向數字化轉型，而不是嚴格遵循教科書。毫無疑問，汽車行業正面臨顛覆。消費者行為的巨大變化正在改變汽車行業的現狀，尤其是因為人們更加關注全車體驗，而不僅僅是駕駛體驗。具體而言，原始設備制造商和主要供應商必須改變他們的產品，甚至改變他們自己的能力和組織結構，才能在這個新時代繼續生存和發展。

汽車行業面臨的變化在帶來巨大風險的同時也帶來了巨大機遇。當我們預計整個行業的規模將從今天的3.5萬億美元增長到2030年的6.6萬億美元時，傳統技術行業和業務的市場份額將從今天98%下降到2030年50%。自動駕駛、汽車聯網、電動化和共享出行等顛覆性技術發展將引領該行業的增長。然而，傳統汽車行業的參與者至少應該做到以下四點：1。在整個系統中具有關鍵控制點；2.精通收入和成本的貨幣化數據；3.實施靈活的雙速研發；4.充分采用工業4.0技術的快速轉型；

全球汽車行業的利潤目前處于歷史最高水平。事實上，2016年OEM的核心收入達到了1254億美元，整個行業的收入也增長了7%。然而，整個行業嚴重依賴兩個市場，四分之三的利潤主要來自中國和北美。許多業內人士不禁要問，汽車行業已經達到頂峰了嗎？個人旅行在過去130年中取得了巨大進步，給社會帶來了巨大價值，但仍有很大的增長空間，尤其是在利用率、效率和安全性方面。此外，傳統的競爭規則正在迅速變化，我們可以看到，近年來的投資凸顯了汽車機器人挖掘未來汽車潛力和能力的愿望。在過去的五年里，我們見證了對四個新興技術驅動趨勢的許多值得注意的重大投資，即自動駕駛、車內互聯、電動化和最近的共享出行。自2010年以來，這四個領域已獲得1110億美元的公開外部投資。科技公司遠遠領先于傳統的原始設備制造商。僅在過去三年中，前四大主機廠就在上述四個領域完成了25筆交易，但完成交易最多的兩家科技公司完成了170筆交易，同樣專注于打造未來汽車的能力。因此，在當今日益擁擠、節奏越來越快的市場中，傳統車企要想保持競爭力，就必須從根本上重塑產品、供應和商業模式。20年前，汽車的殺手級應用，也就是說，決定買車的最決定性因素，是駕駛體驗。如今，這一因素已成為所謂的“車內體驗”，即對自動駕駛、車內互聯、電動化和共享的需求，如自動駕駛汽車、聯網停車服務、OTA升級、召回檢查、網絡安全、定向廣告等。在麥肯錫關于未來出行的調查中，86%的消費者愿意改用具有一些高級駕駛輔助功能的車輛。在另一項關于聯網和自動駕駛汽車的調查中，37%的受訪者表示愿意更換汽車品牌，因為他們的一輛汽車可以同時具有應用程序、數據和媒體的功能。

為了更好地增強車內體驗，汽車行業需要將產品的重點從原來的硬件驅動轉向軟件驅動，而軟件層面的作用正在逐漸增強，未來還會有更大的增長。麥肯錫預測，到2030年，軟件內容將占汽車的30%，比目前的10%大幅增加。未來的個人旅行場景將迎來巨大的變化，它將更傾向于顛覆性的技術及其創新的商業模式。麥肯錫預測，2030年整個汽車行業預計6.6萬億美元的收入中，50%將來自顛覆性的技術或商業模式，與今天相比呈指數級增長。我們確實預計，該行業的增長將主要來自于此，傳統技術和商業模式的貢獻將僅與目前的整體情況相同。因此，面對即將到來的變化，原始設備制造商需要從研發到銷售全面發展，以保持競爭力。這些新興趨勢將結合最新技術并逐漸改變消費者的偏好，而新的競爭對手將從根本上改變消費者與汽車之間的關系。面對新興趨勢的顛覆，有四個必要的變化。除了技術這一整個體系中的關鍵控制點，就像其他形式的顛覆一樣，我們期望汽車行業不同細分市場和不同車企的利潤能夠重新分配。從歷史上看，每當顛覆性人物進入時，最高的利潤往往流向那些擁有關鍵控制點的人。因此，汽車行業的人需要占據強大的制高點，抓住消費者在產業鏈中最關心、對產品和服務有最強大影響力的要素，拿到關鍵的控制點。首先，面對快速變化的技術和市場動態，汽車公司必須根據幾個不同的因素，如利潤范圍、所需的競爭力和創造優勢的能力，找到并評估最具吸引力的功能（駕駛員輔助、動力總成、信息娛樂系統、底盤或車內互聯等）……

可解釋的優勢。一旦確定了這些吸引人的功能在汽車中的優先級，就有必要確定每個級別的最佳“訪問模型”，如云技術應用程序、UI、中間件和服務、操作系統、可視化、硬件等。例如，在信息娛樂系統中，UI和云內容將對用戶體驗產生很大影響，因此，它們將成為信息娛樂系統的關鍵控制點。再如，在駕駛輔助系統中，高精度地圖所需的云內容、駕駛過程中的算法、對位置的準確感知以及駕駛體驗所需的硬件傳感設備也是駕駛輔助系統的關鍵控制點。精通收入和成本數據的貨幣化汽車行業正在見證大數據的快速增長。在汽車上生成和收集的數據不僅在數量上而且在多樣性上都是前所未有的。如今，汽車每天可以產生25G的數據，主要來自內部的汽車網絡和ECU。在未來，自動駕駛汽車可以記錄所有可以記錄的內容。英特爾預計每天生成4000G的數據。這些數據將被廣泛應用，相當于汽車行業最新的潛在價值資源。總的來說，這些由數據產生的貨幣化機會在2030年可以產生相當于7500億美元的價值。

車企的這些機會將來自大數據的實現，包括B2B和B2C。汽車數據可以用于生成有針對性的付費內容或廣告，例如地圖中的POI。自動駕駛汽車可以通過計算機編隊駕駛，只需在紅燈前提前判斷和滑行，燃油經濟性就可以提高3-5%。對于消費者來說，便利是最重要的。自動搜索、禮賓服務、預訂服務、停車支付等都是與消費者相關的現金機會。為了同時抓住B2B和B2C的機會，車企需要確定哪些模式和解決方案更符合自身優勢，同時還需要克服數據所有權、用例、跨功能執行、定價模型、大數據分析、數據安全等其他關鍵問題。在實施柔性兩速研發的歷史上，汽車企業的研發部門使用了一套線性和硬件驅動的方法。隨著軟件內容的逐漸增加，這種方法也將面臨變化。與此同時，人才的使用也將是一個挑戰，因為到2030年，汽車行業所需的軟件工程師數量將是今天的三倍。為了在軟件層面上做到可信和可靠，汽車公司需要像那些科技公司一樣，采用更靈活的軟件開發流程。更靈活的軟件開發意味著開發周期可以從傳統的50-60個月大大縮短到6-24個月。同時，我們可以清楚地將新發布的功能與OTA或其他方法升級的功能區分開來。更明顯的區別和更大的靈活性可以最大限度地降低軟件面臨發布平靜的風險，并可以獲得更靈活的用戶體現。然而，盡管更靈活的方法可以帶來顯著的效率提高，但它也會與傳統的硬件驅動的研發模式產生矛盾。由于根深蒂固的顯著差異，車企需要準備并采取所謂的“雙速研發”戰略，同時保持兩條截然不同但密切相關的研發路線：硬件驅動程序和軟件驅動程序。為了吸引軟件開發人才，汽車公司需要采用類似于初創公司的雇傭方式。車企需要更加注重對人才的觀察，讓軟件經理來招聘而不是人力資源，工作環境或工作場所應該比科技公司更有吸引力。最后，汽車公司在軟件開發過程中不應忘記人工智能和自動化技術，這可以確保有限而寶貴的軟件開發時間能夠用于最重要和最專業的價值。這可以將軟件內容的開發潛力再提高30-50%。充分采用工業4.0技術，汽車行業還需要通過應用數字技術來保持和發展生產、質量和運營的靈活性。汽車行業已經證明了精益和六西格瑪等技術的影響，但工業4.0技術可以繼續提高生產率2……

，不僅通過工廠中的價值，還通過整個供應鏈中的價值。這些機會不僅僅是假設的，它們現在已經被應用了，不需要太多的資本支出。例如，有一次一家主機廠發現，一條原本被認為經過優化的成熟生產線在使用工業4.0技術后產生了革命性的影響。通過將更先進的分析和自動系列質量管理應用于機器，生產效率提高了30%，廢品率降低了80%，時間縮短了50%。他們組裝了計算機數控機床來生產曲軸，并使用物聯網的傳感器來獲取和監控其性能數據，并開發了一套算法來實時分析數據，從而優化工具的位置以提高產量。當然，仍有許多公司仍在努力將概念驗證轉化為重大的基本面效果。根據麥肯錫的調查結果，要完全獲得工業4.0的效果，需要四個步驟。首先是方法，針對那些決定性因素，而不是逐步改進。第二，目標，專注于根本性的改變，專注于減少工作量，而不是提高效率。第三，心態，像科技公司一樣思考，而不是像汽車巨頭一樣思考。第四，實施，更靈活地向數字化轉型，而不是嚴格遵循教科書。

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