2017年國內新能源客車市場發展前景分析

（A） 未來機遇與挑戰并存

1.政策疊加推動公交電氣化轉型。

多項政策疊加推動公交車電動化轉型，中國新能源公交車迎來重要發展機遇。

（1） 2015年3月13日，交通運輸部發布《關于加快新能源汽車在交通運輸行業推廣應用的實施意見》。提出到2020年，新能源汽車在城市公共交通、出租車和城市物流配送領域的占比不低于30%。

（2） 2015年11月3日，交通運輸部、財政部、工業和信息化部聯合發布《新能源公交車推廣應用考核辦法（試行）》。完成新能源公交車的推廣應用，主要是評估各省（區、市）每個自然年新能源公交車在新換公交車中的比例。2017年，新能源公交車在新換公交車中所占比例為20%-60%。

（3） 2016年7月26日，交通運輸部印發《城市公共交通“十三五”規劃綱要》，提出2020年，新能源公交車在公交都市中的比例不低于35%。

（4） 2017年2月3日，國務院發布《現代綜合交通運輸體系“十三五”發展規劃》，其中提到發展新能源汽車。到2020年，基本建立安全、便捷、高效、綠色的現代綜合交通體系，部分地區和領域率先基本實現交通現代化。新能源汽車在城市公共交通、出租車和城市配送領域發展迅速。全面推進地級及以上城市公交都市建設，新能源公交車比例不低于35%。

2.新能源公交車的市場容量相當大。

2016年，廣東、河北、河南、陜西、海南等地積極出臺新能源公交車推廣計劃，加大新能源公交車的推廣力度。據估計，到2020年，中國的公共交通數量將達到70萬輛。樂觀估計，如果2020年中國所有公交車都被電動化取代，新能源公交車的市場容量將相當可觀。

3.技術門檻逐步提高。

《關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》（財建〔2016〕958號）明確，在降低補貼額度的同時，相應提高新能源公交車的技術門檻要求。要求純電動汽車的單位負載質量能耗和續航里程更加嚴格，并明確了新增電池系統總質量占整車整備質量的比例、系統能量密度、快速充電率和節油率水平等技術要求。同時，提高安全要求，根據事故性質和嚴重程度，扣減補貼資金，暫停車輛或企業補貼資格。新政策對汽車輕量化技術、汽車與發動機匹配優化技術、電池系統管理與保護等關鍵技術提出了更高要求，高端技術門檻將成為發展新常態。

4.用戶需求日益細化。

通過對深圳、上海、杭州、合肥、海口等城市公交運營商的調查發現，用戶對新能源公交車的需求多元化，包括維修技術、續航里程、充電站數量等，并在產品性能優化和售后維修服務方面對公交公司提出了更高的要求。

來源：2016電動汽車創新與發展國際論壇——市場驅動時期新能源汽車產業的生態分析

5.替代威脅依然存在。

目前，中國公交車市場的主要替代品是高鐵和私家車。與公路客運相比，高鐵更快、更安全，這對客運市場有很大影響。2016年7月13日，國家發展改革委、交通運輸部、中國鐵路……

y公司聯合下發了《中長期鐵路網規劃發展改革基金[2016]1536號》，計劃到2020年高鐵將達到3萬公里。可以預見，這種替代性的挑戰壓力將持續下去。此外，私家車的日益普及也對公路巴士、公共汽車和旅游巴士的市場構成了巨大威脅。

（二） 2017年市場規模預測

1.市場繼續保持穩定增長。

（1） 預測1：線性回歸方法

本研究以年份為自變量，以新能源公交車銷量為因變量，計算分析了2014-2016年中國新能源公交車的銷量，發現2014-2016年新能源公交車年銷量與年份呈高度線性相關。

采用線性回歸方法，建立了回歸分析和預測模型：

y=54826x-27102年

R2＝0.976，R2值接近1，這表明相關性很高，預測模型是合理的。

經計算，預計2017年新能源公交車銷量將達到19萬輛。

（2） 預測2：基于關聯銷售預測。

中國汽車工業協會副秘書長徐艷華2月8日在接受媒體專訪時表示，協會預計2017年中國新能源汽車銷量將達到80萬輛，乘用車銷量占比將從去年的65%提高到70%左右。據此計算，預計2017年新能源商用車銷量將達到24萬輛。其中，預計新能源公交車的銷量將達到180000-1900000輛。

2、市場結構將進一步調整。

（1） 公共交通的使用比例繼續擴大。

在國家新能源推廣考核的外部因素和各地新能源轉型的內部因素的推動下，2017年新能源公交車將繼續發力，公交車占比將繼續擴大。

此外，2015年7月13日，交通運輸部發布公告，批準發布交通運輸行業標準《運營客車類型分類與評級》和《客車類型分類和評級》第1次修訂版，正式突破了新能源客車進入公路客運市場的政策瓶頸。根據交通運輸部的工作計劃，新能源公交車的評級工作將正式開展）。未來的新能源座椅巴士值得期待，但在2017年短時間內不會有太大變化。

（2） 純電動產品的比例持續擴大。

在新能源公交車占比持續擴大的基礎上，純電動公交車尤其是快充級的占比將進一步擴大。2017年，新能源補貼政策承認了快速充電公交車的身份，并給予了明確的補貼。由于公交車有固定的路線和公交站點，5-15分鐘的快速充電可以解決充電難的問題，完全滿足城市公共交通的運營要求。預計2017年，快速充電純電動公交車將在公共交通領域迅速發展。

插電式混合動力（包括延長計劃）的補貼已大幅降低，預計2017年插電式混動車的銷量將進一步下降。燃料電池客車市場有待培育，短期發展仍緩慢。這一點也從2017年前兩批推薦目錄中得到了證實，三條技術路線的產品比例也得到了證實。

（3） 龍頭企業的市場份額持續擴大。

新版準入政策從政府管理的角度對新能源客車企業進行了嚴格管理。在已獲得準入的新能源客車生產企業中，資金不足、技術相對落后的企業將面臨大規模淘汰的風險，限期內無法滿足轉型升級的改性客車企業也將自動退出。這一政策有望解決市場的長尾問題，并將對新能源客車行業的競爭格局產生重大影響。新能源客車第一梯隊的競爭地位難以動搖，龍頭企業的市場份額有望持續……

e進行擴展。此外，快速充電巴士公司的市場份額預計將迅速增加。

（三） 2017年熱門市場預測

表2綜合分析了各省市的政策、市場和充電基礎設施：以廣東為代表的華南地區，以上海、江蘇、浙江為代表的華東地區，以及以北京為代表的華北地區，預計將成為2017年新能源公交車的熱點市場，并將繼續引領全國新能源公交車市場的增長。其中，廣東、北京等地市場空間大、政策完備、充電基礎設施建設快，但地方公交公司實力相對較強，市場競爭異常激烈。上海、江蘇、浙江等地政策響應快，區域政策協調好，充電基礎設施完善，地方公交公司實力一般，市場空間相對較大。建議公交公司專注于此。（A）未來機遇與挑戰并存

1.政策疊加推動公交電氣化轉型。

多項政策疊加推動公交車電動化轉型，中國新能源公交車迎來重要發展機遇。

（1） 2015年3月13日，交通運輸部發布《關于加快新能源汽車在交通運輸行業推廣應用的實施意見》。提出到2020年，新能源汽車在城市公共交通、出租車和城市物流配送領域的占比不低于30%。

（2） 2015年11月3日，交通運輸部、財政部、工業和信息化部聯合發布《新能源公交車推廣應用考核辦法（試行）》。完成新能源公交車的推廣應用，主要是評估各省（區、市）每個自然年新能源公交車在新換公交車中的比例。2017年，新能源公交車在新換公交車中所占比例為20%-60%。

（3） 2016年7月26日，交通運輸部印發《城市公共交通“十三五”規劃綱要》，提出2020年，新能源公交車在公交都市中的比例不低于35%。

（4） 2017年2月3日，國務院發布《現代綜合交通運輸體系“十三五”發展規劃》，其中提到發展新能源汽車。到2020年，基本建立安全、便捷、高效、綠色的現代綜合交通體系，部分地區和領域率先基本實現交通現代化。新能源汽車在城市公共交通、出租車和城市配送領域發展迅速。全面推進地級及以上城市公交都市建設，新能源公交車比例不低于35%。

2.新能源公交車的市場容量相當大。

2016年，廣東、河北、河南、陜西、海南等地積極出臺新能源公交車推廣計劃，加大新能源公交車的推廣力度。據估計，到2020年，中國的公共交通數量將達到70萬輛。樂觀估計，如果2020年中國所有公交車都被電動化取代，新能源公交車的市場容量將相當可觀。

3.技術門檻逐步提高。

《關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》（財建〔2016〕958號）明確，在降低補貼額度的同時，相應提高新能源公交車的技術門檻要求。要求純電動汽車的單位負載質量能耗和續航里程更加嚴格，并明確了新增電池系統總質量占整車整備質量的比例、系統能量密度、快速充電率和節油率水平等技術要求。同時，提高安全要求，根據事故性質和嚴重程度，扣減補貼資金，暫停車輛或企業補貼資格。新政策對汽車輕量化技術、汽車與發動機匹配優化技術、電池系統管理與保護等關鍵技術提出了更高的要求，高端技術門檻將成為汽車發展的新常態……

修剪。

4.用戶需求日益細化。

通過對深圳、上海、杭州、合肥、海口等城市公交運營商的調查發現，用戶對新能源公交車的需求多元化，包括維修技術、續航里程、充電站數量等，并在產品性能優化和售后維修服務方面對公交公司提出了更高的要求。

來源：2016電動汽車創新與發展國際論壇——市場驅動時期新能源汽車產業的生態分析

5.替代威脅依然存在。

目前，中國公交車市場的主要替代品是高鐵和私家車。與公路客運相比，高鐵更快、更安全，這對客運市場有很大影響。2016年7月13日，國家發展改革委、交通運輸部、中國鐵路總公司聯合下發《中長期鐵路網規劃發展改革基金[2016]1536號》，計劃到2020年高鐵將達到3萬公里。可以預見，這種替代性的挑戰壓力將持續下去。此外，私家車的日益普及也對公路巴士、公共汽車和旅游巴士的市場構成了巨大威脅。

（二） 2017年市場規模預測

1.市場繼續保持穩定增長。

（1） 預測1：線性回歸方法

本研究以年份為自變量，以新能源公交車銷量為因變量，計算分析了2014-2016年中國新能源公交車的銷量，發現2014-2016年新能源公交車年銷量與年份呈高度線性相關。

采用線性回歸方法，建立了回歸分析和預測模型：

y=54826x-27102年

R2＝0.976，R2值接近1，這表明相關性很高，預測模型是合理的。

經計算，預計2017年新能源公交車銷量將達到19萬輛。

（2） 預測2：基于關聯銷售預測。

中國汽車工業協會副秘書長徐艷華2月8日在接受媒體專訪時表示，協會預計2017年中國新能源汽車銷量將達到80萬輛，乘用車銷量占比將從去年的65%提高到70%左右。據此計算，預計2017年新能源商用車銷量將達到24萬輛。其中，預計新能源公交車的銷量將達到180000-1900000輛。

2、市場結構將進一步調整。

（1） 公共交通的使用比例繼續擴大。

在國家新能源推廣考核的外部因素和各地新能源轉型的內部因素的推動下，2017年新能源公交車將繼續發力，公交車占比將繼續擴大。

此外，2015年7月13日，交通運輸部發布公告，批準發布交通運輸行業標準《運營客車類型分類與評級》和《客車類型分類和評級》第1次修訂版，正式突破了新能源客車進入公路客運市場的政策瓶頸。根據交通運輸部的工作計劃，新能源公交車的評級工作將正式開展）。未來的新能源座椅巴士值得期待，但在2017年短時間內不會有太大變化。

（2） 純電動產品的比例持續擴大。

在新能源公交車占比持續擴大的基礎上，純電動公交車尤其是快充級的占比將進一步擴大。2017年，新能源補貼政策承認了快速充電公交車的身份，并給予了明確的補貼。由于公交車有固定的路線和公交站點，5-15分鐘的快速充電可以解決充電難的問題，完全滿足城市公共交通的運營要求。預計2017年，快速充電純電動公交車將在公共交通領域迅速發展。

插電式混合動力（包括延長計劃）的補貼已大幅降低，預計2017年插電式混動車的銷量將進一步下降。燃料電池客車市場亟待培育，其短期……

m的發展仍然緩慢。這一點也從2017年前兩批推薦目錄中得到了證實，三條技術路線的產品比例也得到了證實。

（3） 龍頭企業的市場份額持續擴大。

新版準入政策從政府管理的角度對新能源客車企業進行了嚴格管理。在已獲得準入的新能源客車生產企業中，資金不足、技術相對落后的企業將面臨大規模淘汰的風險，限期內無法滿足轉型升級的改性客車企業也將自動退出。這一政策有望解決市場的長尾問題，并將對新能源客車行業的競爭格局產生重大影響。新能源客車第一梯隊的競爭地位難以動搖，龍頭企業的市場份額有望繼續擴大。此外，快速充電巴士公司的市場份額預計將迅速增加。

（三） 2017年熱門市場預測

表2綜合分析了各省市的政策、市場和充電基礎設施：以廣東為代表的華南地區，以上海、江蘇、浙江為代表的華東地區，以及以北京為代表的華北地區，預計將成為2017年新能源公交車的熱點市場，并將繼續引領全國新能源公交車市場的增長。其中，廣東、北京等地市場空間大、政策完備、充電基礎設施建設快，但地方公交公司實力相對較強，市場競爭異常激烈。上海、江蘇、浙江等地政策響應快，區域政策協調好，充電基礎設施完善，地方公交公司實力一般，市場空間相對較大。建議公交公司將重點放在這一點上。

標簽：現代北京發現

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