新能源車政策加力 能源安全戰略長線利好

7月10日，A股充電樁業務上市公司全線上漲，國電南瑞、電源強勢漲停。稀土永磁體和電動機等其他新能源汽車細分子行業的股票也出現了不同程度的上漲。新能源汽車銷售免征車輛購置稅、充電站政策補貼等優惠政策頻出。再加上能源安全戰略地位的提高，新能源汽車的概念可能仍具有長期潛力。機會真的來了嗎？

7月9日，國務院常務會議決定，自2014年9月1日至2017年底，在中國境內銷售的純電動汽車以及符合條件的插電式混合動力和燃料電池新能源汽車免征車輛購置稅。

未來三年，三類新能源汽車將免征車輛購置稅。國務院出臺的新政策無疑為中國新能源汽車的發展增添了動力。

此外，有報道稱，目前正在簽署其他配套政策，如充電站補貼政策，這些政策也將在不久的將來出臺。北京即將發布關于在物業管理區域推廣安裝新能源小型客車自用充電設施的通知。它要求不低于18%的新建住宅停車位配備充電樁，這是規劃審批條件之一。如果物業不配合，將被罰款并曝光。

近年來，我國新能源汽車的推廣和發展一直受到充電設備短缺的制約。作為電動汽車最重要的配套設施，充電樁的完善和推廣將直接決定新能源汽車能否全面上市。因此，業內稱充電樁是新能源汽車行業的先驅。

事實上，特斯拉低價進入市場并沒有引發A股市場的投資熱潮。與軟件國產化、航空航天軍工、京津冀等熱點相比，新能源汽車顯得相對平淡。

上海一家證券公司的新能源分析師告訴記者，“即使現在政策執行得更有力，也沒有人能想象在寸土寸金的上海建立一套完整的電動汽車配套設施有多難

上述券商新能源分析師向記者解釋，基本上有兩個問題：一是新能源配套設施不完善；2、 動力電池續航能力較弱，安全驗證不足，技術不成熟。

資本市場的擔憂可能正是如此。一個原因是這個概念相對陳舊，如果沒有更強有力的政策，很難吸引市場的興趣。另一個原因是市場資金相對短缺，資金更傾向于新興概念和主題，比如在線教育。一位私募股權投資者告訴記者。

但上述政策的出臺是否意味著上述障礙將被打破？全國政協副主席、科技部部長萬鋼在美中戰略與經濟對話新聞發布會上回答記者提問時表示，“在國務院領導親自協調、多部門配合下，未來好消息將層出不窮。”

事實上，今年以來，針對新能源汽車的優惠政策層出不窮。

這背后凸顯了能源安全的必要性。2013年，中國進口了4.9億噸原油，進口了2.8億噸，消耗了8100萬噸汽油，相當于估計的4億噸原油消耗量。原油作為一種戰略物資，57%的對外依存度和80%的消費集中在汽油領域，這給能源安全敲響了警鐘。

如果安全思維得到提升，那么新能源汽車將不可避免地上升到同樣的水平。”上述私募股權投資者認為，“從過去A股頻繁出現牛市的行業來看，不超過三種情況：一是業績暴漲；第二，政策密集型刺激；

第三，重組。如果新能源汽車能夠從政策到行業落地，那么這就是市場的兩大浪潮

上述判斷可能更為樂觀。但華泰證券策略師徐彪的計算證實了其合理性：假設每個充電站的平均價值為2萬元，每個充電站平均價值為400萬元，充電站占整個充電站價值的35%；以最樂觀的態度，假設每個試點城市很有可能在2015年底前實現8萬個充電站和2000個充電站的“十二五”目標，容量達到80%至100%，預計行業市場容量將達到108億元。即使完成30%的交易量，兩年內仍將有30億元的交易量。這僅對應于充電站子行業。

自2014年以來，中國新能源汽車的生產和銷售持續加速。一季度，新能源汽車生產6651輛，同比增長120%。4月份，新能源汽車累計生產3850輛，同比增長251%。5月份，新能源汽車累計生產3770輛，同比增長近100%。1-5月，中國新能源汽車總產量為1.4萬輛，接近2013年全年產量。

然而，從目前的角度來看，新能源汽車的普及仍面臨諸多困難。充電站占地、配電線路改造、動力電池技術改進、相關技術標準標準化等問題迫在眉睫。徐彪認為，解決這些問題無非是政策和投資。

顯然，如果新能源汽車進入量產階段，上市公司將不可避免地從中受益。相關公司不僅限于充電站、動力電池、電機、電子控制等小分子行業，還將不可避免地共同成長，甚至上游鋰資源也將不可避免地受到歡迎。

標簽：北京特斯拉

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