我國動力電池行業正在進入洗牌期

近年來，我國新能源汽車產業發展非常迅速，連續四年位居全球新能源汽車產銷量第一，占全球市場份額一半以上。新能源汽車的快速增長和國家對動力電池行業發展的扶持政策，為當代安普科技有限公司等國內動力電池企業快速成長為“獨角獸”企業創造了機會，凈利潤成倍增長。然而，隨著國外動力電池企業重新進入中國市場，以及新能源汽車補貼下降等外部環境的變化，中國動力電池行業正在進入洗牌期。動力電池政策保護期逐漸結束。2015年，中國首次成為全球最大的新能源汽車消費市場，尤其是新能源客車因巨額補貼而量產，為韓國三元電池帶來了前所未有的商機。2016年年中，一份“電池白名單”宣告韓國電池出局，中國政府相繼出臺《新能源汽車準入規則》修訂意見和《汽車動力電池行業規范和條件企業目錄》，形成了動力電池企業“白名單”與政府補貼掛鉤的事實。在包含57家公司的“白名單”中，沒有一家外國電池公司。2016年底至2017年，韓國三大電池企業在中國的新能源汽車電池業務陷入停滯。這為國內動力電池企業的發展提供了極大的支持，促進了國內動力電池企業的快速發展。2017年，《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中出現了大量已公布的配備外資企業(非電池目錄企業)動力電池的車型。至此，動力電池企業是否進入電池目錄，與能否拿到新能源汽車補貼沒有必然聯系。2018年5月22日，中汽協、中國汽車動力電池產業創新聯盟聯合公布了汽車動力電池、氫燃料電池行業白名單(第一批)，深比亞迪、郭萱高科、國能電池、自行車電池、億緯鋰能、彭輝能源、北京普萊達、重塑能源等21家企業入圍。其中，三星環新(Xi安)動力電池有限公司、南京樂進化工新能源電池有限公司、北京電控愛思凱科技有限公司入選。今年2月1日，國家發改委、商務部發布《鼓勵外商投資產業目錄(征求意見稿)》，動力電池赫然在列。以上種種跡象表明，中國動力電池行業的限制性門檻正在逐漸被打破，國家對國內動力電池生產企業的政策保護已經到期，中外資企業將處于相同的競爭環境中。國外動力電池卷土重來。據中國化學與物理動力工業協會動力電池應用分會研究部(以下簡稱“動力電池應用分會研究部”)統計，4月份松下電池裝機量為26160千瓦時，排名第16位，主要為豐田的PHEV車型卡羅拉和雷凌。此外，松下還投資了聯動天翼，直接持有其5%的股份。4月，聯動天翼首次躋身月度裝機量前10名企業，供應圓柱形電池排名第九。松下4月份的總裝機容量達到98950千瓦時。這一數據在綜合排名中位列第五，僅次于當代安培科技、比亞迪、郭萱高科和AVIC鋰電池。今年4月，由于支持新成立的汽車公司Xpeng Motors，一家名為李安東天一的國內電池公司(裝機容量為1530臺，發電量為72828千瓦時)首次躋身前十梯隊。2016年，松下戰略投資了該公司。事實上，天翼并不陌生，甚至很清楚它與松下的“密切聯系”。Xpeng Motors的許多內部人士也證實，聯合天翼實際上向松下提供了NCA圓柱形電池。記者了解到……除了向小鵬供應天一電池，松下還通過其在中國的子公司三洋能源向一汽豐田、廣汽豐田、長安福特和其他合資企業供應電池。配套車型包括卡羅拉、雷凌和蒙迪歐的PHEV車型。其中，在圓柱形電池的基礎上，增加了一塊方形電池作為配套電池，這是它為長安福特蒙迪歐提供的方形電池。2018年3月，松下位于大連的車用方形鋰離子電池工廠正式批量供貨。該工廠投資約500億日元(約合人民幣29.6億元)，可滿足20萬輛電動汽車的配套需求，主要向北美和中國市場供應方形動力電池。2019年4月8日，工信部網站公布的第318批機動車企業及產品公告顯示，重慶金康睿馳牌純電動汽車和東風雷諾豐諾牌純電動汽車位列其中。他們的動力電池單體供應商分別是三星(天津)電池有限公司和南京樂進化工新能源電池有限公司..這兩家公司是韓國三星SDI和LG化學公司在中國成立的合資公司。時隔多年，韓國動力電池巨頭再次進入中國市場。多重因素影響行業洗牌。動力電池應用分會研究部統計數據顯示，2018年，我國新能源汽車動力電池總裝機容量為56.89GWh，同比增長56.88%。當代安培科技有限公司以23.43GWh的裝機量位居榜首，占比41.19%；比亞迪裝機11.43GWh，排名第二，占比20.1%；合肥郭萱緊隨其后，裝機容量為3.07GWh，占比5.38%。前三家動力電池企業裝機量之和占總裝機量的66.67%，前10家企業總裝機量占動力電池裝機量的82.87%。截至2019年4月，中國新能源汽車動力電池裝機容量約為5.41GWh，同比增長45.83%，環比增長6.28%。其中，前三名(當代安培科技股份有限公司47.31%、比亞迪30.93%、郭萱高科5.2%)市場份額為83.44%，行業集中度進一步提高，當代安培科技股份有限公司、比亞迪市場份額大幅提升。據媒體報道，2018年國內動力電池企業數量驟降，從2017年的135家降至90家。據業內人士分析，隨著市場競爭的加劇和行業整合的加速，預計到2020年，動力電池企業將只有20至30家，80%以上將會消失。新外資企業的進入將加速這種洗牌。根據財政部、工信部、科技部、發改委聯合發布的《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，2019年補貼標準在2018年基礎上平均降低50%，2020年底前到位。隨著門檻的逐步取消和新能源汽車補貼的進一步退出，日韓電池巨頭在成本上不再明顯劣勢，而在技術上更具優勢，這將加快其在中國市場的布局，給中國本土電池企業帶來極大的挑戰和壓力。對于未來動力電池市場格局，動力電池應用分會秘書長張宇認為，未來兩到三年，中國動力電池市場競爭將更加激烈，行業集中度將進一步提升。在補貼退出加速的大趨勢下，當代安培科技有限公司和比亞迪的市場份額將繼續擴大。產品定位低端，價格競爭激烈，應收賬款高企，產能利用率嚴重不足，會導致小企業被兼并或邊緣化的尷尬局面。全國電動乘用車技術創新聯盟技術委員會主任王炳剛告訴記者，與日韓動力電池巨頭相比，中國動力電池行業的頂尖企業在技術上已經處于同一水平。但與日韓企業相比，國內動力電池行業第一梯隊之外的企業仍有差距。“未來中國動力電池行業是否會呈現寡頭壟斷效應，還很難說。但由于動力電池行業注重研發能力，小企業研發能力跟不上，動力電池對一致性和穩定性要求高，小企業在成本上沒有優勢，在競爭中會逐漸被市場拋棄。”近年來，我國新能源汽車產業發展非常迅速，連續四年位居全球新能源汽車產銷量第一，占全球市場份額一半以上。新能源汽車的快速增長和國家對動力電池行業發展的扶持政策，為當代安普科技有限公司等國內動力電池企業快速成長為“獨角獸”企業創造了機會，凈利潤成倍增長。然而，隨著國外動力電池企業重新進入中國市場，以及新能源汽車補貼下降等外部環境的變化，中國動力電池行業正在進入洗牌期。動力電池政策保護期逐漸結束。2015年，中國首次成為全球最大的新能源汽車消費市場，尤其是新能源客車因巨額補貼而量產，為韓國三元電池帶來了前所未有的商機。2016年年中，一份“電池白名單”宣稱，韓國電池……ere出局，而中國政府相繼出臺新能源汽車準入規則修訂意見和汽車動力電池行業規范條件企業目錄，形成了動力電池企業“白名單”與政府補貼掛鉤的事實。在包含57家公司的“白名單”中，沒有一家外國電池公司。2016年底至2017年，韓國三大電池企業在中國的新能源汽車電池業務陷入停滯。這為國內動力電池企業的發展提供了極大的支持，促進了國內動力電池企業的快速發展。2017年，《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中出現了大量已公布的配備外資企業(非電池目錄企業)動力電池的車型。至此，動力電池企業是否進入電池目錄，與能否拿到新能源汽車補貼沒有必然聯系。2018年5月22日，中汽協、中國汽車動力電池產業創新聯盟聯合公布了汽車動力電池、氫燃料電池行業白名單(第一批)，深比亞迪、郭萱高科、國能電池、自行車電池、億緯鋰能、彭輝能源、北京普萊達、重塑能源等21家企業入圍。其中，三星環新(Xi安)動力電池有限公司、南京樂進化工新能源電池有限公司、北京電控愛思凱科技有限公司入選。今年2月1日，國家發改委、商務部發布《鼓勵外商投資產業目錄(征求意見稿)》，動力電池赫然在列。以上種種跡象表明，中國動力電池行業的限制性門檻正在逐漸被打破，國家對國內動力電池生產企業的政策保護已經到期，中外資企業將處于相同的競爭環境中。國外動力電池卷土重來。據中國化學與物理動力工業協會動力電池應用分會研究部(以下簡稱“動力電池應用分會研究部”)統計，4月份松下電池裝機量為26160千瓦時，排名第16位，主要為豐田的PHEV車型卡羅拉和雷凌。此外，松下還投資了聯動天翼，直接持有其5%的股份。4月，聯動天翼首次躋身月度裝機量前10名企業，供應圓柱形電池排名第九。松下4月份的總裝機容量達到98950千瓦時。這一數據在綜合排名中位列第五，僅次于當代安培科技、比亞迪、郭萱高科和AVIC鋰電池。今年4月，由于支持新成立的汽車公司Xpeng Motors，一家名為李安東天一的國內電池公司(裝機容量為1530臺，發電量為72828千瓦時)首次躋身前十梯隊。2016年，松下戰略投資了該公司。事實上，天翼并不陌生，甚至很清楚它與松下的“密切聯系”。Xpeng Motors的許多內部人士也證實，聯合天翼實際上向松下提供了NCA圓柱形電池。記者了解到，除了為小鵬供應天翼，松下還通過其在中國的子公司三洋能源為一汽豐田、廣汽豐田、長安福特等合資企業供應電池。配套車型包括卡羅拉、雷凌和蒙迪歐的PHEV車型。其中，在圓柱形電池的基礎上，增加了一塊方形電池作為配套電池，這是它為長安福特蒙迪歐提供的方形電池。2018年3月，松下位于大連的車用方形鋰離子電池工廠正式批量供貨。該工廠投資約500億日元(約合人民幣29.6億元)，可滿足20萬輛電動汽車的配套需求，主要向北美和中國市場供應方形動力電池。2019年4月8日，工信部網站公布的第318批機動車企業及產品公告顯示，重慶金康睿馳牌純電動汽車和東風雷諾豐諾牌純電動汽車位列其中。他們的動力電池單體供應商分別是三星(天津)電池有限公司和南京樂進化工新能源電池有限公司..這些tw……公司是由韓國三星SDI和LG化學公司在中國成立的合資企業。時隔多年，韓國動力電池巨頭再次進入中國市場。多重因素影響行業洗牌。動力電池應用分會研究部統計數據顯示，2018年，我國新能源汽車動力電池總裝機容量為56.89GWh，同比增長56.88%。當代安培科技有限公司以23.43GWh的裝機量位居榜首，占比41.19%；比亞迪裝機11.43GWh，排名第二，占比20.1%；合肥郭萱緊隨其后，裝機容量為3.07GWh，占比5.38%。前三家動力電池企業裝機量之和占總裝機量的66.67%，前10家企業總裝機量占動力電池裝機量的82.87%。截至2019年4月，中國新能源汽車動力電池裝機容量約為5.41GWh，同比增長45.83%，環比增長6.28%。其中，前三名(當代安培科技股份有限公司47.31%、比亞迪30.93%、郭萱高科5.2%)市場份額為83.44%，行業集中度進一步提高，當代安培科技股份有限公司、比亞迪市場份額大幅提升。據媒體報道，2018年國內動力電池企業數量驟降，從2017年的135家降至90家。據業內人士分析，隨著市場競爭的加劇和行業整合的加速，預計到2020年，動力電池企業將只有20至30家，80%以上將會消失。新外資企業的進入將加速這種洗牌。根據財政部、工信部、科技部、發改委聯合發布的《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，2019年補貼標準在2018年基礎上平均降低50%，2020年底前到位。隨著門檻的逐步取消和新能源汽車補貼的進一步退出，日韓電池巨頭在成本上不再明顯劣勢，而在技術上更具優勢，這將加快其在中國市場的布局，給中國本土電池企業帶來極大的挑戰和壓力。對于未來動力電池市場格局，動力電池應用分會秘書長張宇認為，未來兩到三年，中國動力電池市場競爭將更加激烈，行業集中度將進一步提升。在補貼退出加速的大趨勢下，當代安培科技有限公司和比亞迪的市場份額將繼續擴大。產品定位低端，價格競爭激烈，應收賬款高企，產能利用率嚴重不足，會導致小企業被兼并或邊緣化的尷尬局面。全國電動乘用車技術創新聯盟技術委員會主任王炳剛告訴記者，與日韓動力電池巨頭相比，中國動力電池行業的頂尖企業在技術上已經處于同一水平。但與日韓企業相比，國內動力電池行業第一梯隊之外的企業仍有差距。“未來中國動力電池行業是否會呈現寡頭壟斷效應，還很難說。但由于動力電池行業注重研發能力，小企業研發能力跟不上，動力電池對一致性和穩定性要求高，小企業在成本上沒有優勢，在競爭中會逐漸被市場拋棄。”

標簽：比亞迪豐田小鵬北京長安

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