最近對大眾集團的高端和中端車型進行了仔細的梳理:奧迪Etron Sport和保時捷Taycan使用了相同的VDA模塊，模塊中使用了2P，使電池系統容量降低，電壓升高。這兩種電池系統非常相似，但在后部的空間利用上有一些差異。
奧迪E-tron和奧迪Etron Sport使用相同的電池系統，有390個模塊。這里采用了4P方案。這一系列大型車輛的設計考慮到了相同的模塊設計和布局。去年有點難以理解為什么右邊Taycan的電池系統布局有點奇怪。如果把奧迪Etron的電池系統和它對比一下，這兩個電池系統就很容易看出來了。樣本中顯示的355長度模塊短了45mm，邊緣有點空。備注:量產后，向左選擇390模塊或繼續保留此樣品。我們需要等等看。根據新發布的配置文件，自奧迪Etron以來，所有冷卻系統都已集成到電池盒中。
這里的升級路徑可以分為:將大眾專用BEV平臺(e-golf系列)升級到MEB平臺，其實也是分類似的設計，進化到PPE平臺。案例一:奧迪e-tron奧迪etron sportback案例二:奧迪e-tron gt+保時捷Tycan從這個意義上來說，很有可能PPE的模塊尺寸類似于MEB，這一點我認為是大眾徹底改造其全球工廠的關鍵。
這里也可以看出短期內LG對大眾的議價能力。2019年下半年以來，大眾的保時捷、奧迪等高端車型需求被持續拉高。然后在Q4左右，MEB會逐步試產，然后慢慢開始量產，這個要看LG在歐洲的電池工廠的開始量。在這里，也可以看出LG的心理落差。之前奧迪和保時捷買的電池價格和后面MEB的價格差距很大。備注:2017年，奧迪宣布電池的成本已經達到100歐元，并聲稱電池成本在100/千瓦時(112美元/千瓦時)左右。事實上，由于電池原材料價格高企，LG的EV+ESS電池銷量呈上升趨勢，但利潤率如下，2018年剛剛恢復正常，2019年還會賺點錢。
這個矛盾就是韓國人對自己的成本控制比較有信心，實際上做不到，2018年和2019年要投入大量資本增加產能。這也讓大眾高層對2017年有了非常樂觀的預期。2019年兌現的時候，甚至2020年在大眾品牌和向下品牌大范圍推廣的時候，供求關系會很微妙。
總結:我認為現在有兩個核心問題，電池安全和電池成本，以及它們未來的趨勢，關系到推廣的速度和規模。短期來看，SNE預估的63美元/千瓦時的BOM成本可能是短期內難以突破的一個點。最近對大眾集團的高端和中端車型進行了仔細的梳理:奧迪Etron Sport和保時捷Taycan使用了相同的VDA模塊，模塊中使用了2P，使電池系統容量降低，電壓升高。這兩種電池系統非常相似，但在后部的空間利用上有一些差異。
奧迪E-tron和奧迪Etron Sport使用相同的電池系統，有390個模塊。這里采用了4P方案。這一系列大型車輛的設計考慮到了相同的模塊設計和布局。去年有點難以理解為什么右邊Taycan的電池系統布局有點奇怪。如果把奧迪Etron的電池系統和它對比一下，這兩個電池系統就很容易看出來了。樣本中顯示的355長度模塊短了45mm，邊緣有點空。備注:量產后，向左選擇390模塊或繼續保留此樣品。我們需要等等看。根據最新的……自奧迪Etron以來，所有冷卻系統都集成到電池盒中。
這里的升級路徑可以分為:將大眾專用BEV平臺(e-golf系列)升級到MEB平臺，其實也是分類似的設計，進化到PPE平臺。案例一:奧迪e-tron奧迪etron sportback案例二:奧迪e-tron gt+保時捷Tycan從這個意義上來說，很有可能PPE的模塊尺寸類似于MEB，這一點我認為是大眾徹底改造其全球工廠的關鍵。
這里也可以看出短期內LG對大眾的議價能力。2019年下半年以來，大眾的保時捷、奧迪等高端車型需求被持續拉高。然后在Q4左右，MEB會逐步試產，然后慢慢開始量產，這個要看LG在歐洲的電池工廠的開始量。在這里，也可以看出LG的心理落差。之前奧迪和保時捷買的電池價格和后面MEB的價格差距很大。備注:2017年，奧迪宣布電池的成本已經達到100歐元，并聲稱電池成本在100/千瓦時(112美元/千瓦時)左右。事實上，由于電池原材料價格高企，LG的EV+ESS電池銷量呈上升趨勢，但利潤率如下，2018年剛剛恢復正常，2019年還會賺點錢。
這個矛盾就是韓國人對自己的成本控制比較有信心，實際上做不到，2018年和2019年要投入大量資本增加產能。這也讓大眾高層對2017年有了非常樂觀的預期。2019年兌現的時候，甚至2020年在大眾品牌和向下品牌大范圍推廣的時候，供求關系會很微妙。
總結:我認為現在有兩個核心問題，電池安全和電池成本，以及它們未來的趨勢，關系到推廣的速度和規模。短期來看，SNE預估的63美元/千瓦時的BOM成本可能是短期內難以突破的一個點。
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目前自動駕駛可實現率先落地的典型應用場景包括以卡車為主的物流場景、港口碼頭、固定路線區域接駁、清掃車、出租車、礦區等。下文以代表性企業為例分別對不同的落地應用場景進行分析。
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